נעילה מעורבת בניו יורק; נאסד"ק בשיא כל הזמנים, פלוריסטם זינקה ב-10.2%
המדד עלה ב-0.4%. דאו ג'ונס ירד ב-0.2% ו-S&P 500 ננעל ללא שינוי; ג'נרל מוטורס פרסמה תחזית מעודדת והגדילה את תוכנית הרכישה העצמית. וליאנט טיפסה ב-6.8% לאחר מכירת מוצרים ב-1.3 מיליארד דולר ללוריאל. פלוריסטם הישראלית קיבלה אישור FDA לניסוי. הנפט נחלש ב-2.2% לרמתו הנמוכה ביותר זה חודש
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ג') במגמה מעורבת. דאו ג'ונס ירד ב-0.2% וננעל על 19,855 נקודות והתרחק מרף ה-20 אלף נקודות, S&P 500 ננעל ללא שינוי על 2,268 נקודות ואילו נאסד"ק שבר את שיא כל הזמנים, כשעלה ב-0.4% לרמה של 5,551 נקודות.
22:45 - ענקית הקמעונאות האמריקאית וול-מארט מתכוננת לסבב נוסף של פיטורים במטה שלה עד סוף החודש, כך מדווח הערב (ג') וול סטריט ג'ורנל. לפי גורמים הבקיאים בנושא, הקמעונאית הגדולה בעולם מתכננת לקצץ מאות משרות לפני סוף השנה הפיסקאלית הנוכחית ב-31 בינואר.
21:45 - הנפט מסוג WTI נחלש היום ב-2.2% ומחירו נקבע על 50.82 דולר לחבית, הרמה הנמוכה ביותר זה חודש.
21:05 - מדד דאו ג'ונס עובר בדקות האחרונות מעלייה קלה שהגיע מוקדם יותר ל-0.3% לירידה של 0.1%. נאסד"ק עולה ב-0.3%, ו-S&P עולה ב-0.1%.
21:00 - מחיר הזהב עלה היום בשיעור זעום של פחות מ-0.1% (60 סנט) ונסגר על 1,185.50 דולר לאונקיה.
20:30 - ג'נרל מוטורס (GM) עם עלייה חדה של 5.5% לאחר שפרסמה תחזית לשנת 2017. יצרנית הרכב הגדולה בארה"ב צופה עתה לשנה החדשה רווח מתואם של 6.50-6 דולר למניה, כאשר הצפי בשוק עומד היום על 5.71 דולר בלבד. דירקטוריון החברה אישר במקביל תוכנית רכישה עצמית נוספת של 5 מיליארד דולר - סכום המגדיל את התוכנית הכוללת לרכישה עצמית ל-14 מיליארד דולר. בנוסף החברה מגדילה את סכום החיסכון בהוצאות המתוכנן במיליארד דולר, ל-6.5 מיליארד דולר בסך הכול.
מפעל ג'נרל מוטורס צילום: בלומברג
19:50 - נשיא הפדרל ריזרב בריצ'מונד ג'פרי לאקר הודיע היום (ג') על פרישתו מהתפקיד. לאקר (61) יעזוב את התפקיד ב-1 באוקטובר, לאחר קריירה ארוכה של 28 שנה בשלוחת הפד בריצ'מונד. לאקר פורש מוקדם מהצפוי, והוא יכול היה להמשיך לכהן בתפקיד עוד 4 שנים נוספות.
19:10 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.2%, קאק נסגר ביציבות, פוטסי טיפס ב-0.5%. טסקו טיפסהב-3.8% בלונדון.
18:30 - המדדים עברו בשעה האחרונה לעליות, בהמשך לנתוני המאקרו החיוביים: דאו ג'ונס עולה עתה ב-0.3% והוא נסחר ב-19,943 נק', S&P 500 עולה ב-0.3%, נאסד"ק מטפס ב-0.5%.
18:20 - סאות'ווסט איירליינס פרסמה תחזית לירידה של 3%-4% בהכנסות לנוסע למייל ברבעון הרביעי. המניה עולה ב-2.9%, במקביל לעליות בסקטור. דלתא עולה ב-2.8%, קונטיננטל מטפסת ב-3.3%, אמריקן אייליינס עולה ב-1.5%.
צילום: בלובמרג
18:00 - מאקרו ארה"ב: מספר המשרות שנפתחו בנובמבר עמד על 5.5 מיליון, 1.3% מעל אוקטובר. מספר העובדים שהועסקו עלה ב-1.1% ל-5.2 מיליון. מספר העובדים שהתפטרו מרצונם עלה ל=3.1 מיליון - המספר השני בגודלו שנרשם מאז המשבר של 2008. מספר מתפטרים גבוה הוא סימן לשוק תעסוקה חיובי, שבו עובדים אינם חוששים לעזוב מקום עבודה לטובת משרה אחרת.
17:20 - מאקרו ארה"ב: המלאים הסיטונאיים עלו בנובמבר בשיעור של 1% (חודשי) - שיעור העלייה הגבוה מזה שנתיים (מאז נובמבר 2014). הצפי עמד על עלייה של 0.9%, לאחר ירידה של 0.1% באוקטובר.
17:00 - מניית אילומינה (Illumina) מככבת בפתיחה עם זינוק של 15%. חברת אילומינה, בעלת שווי שוק של כ-21 מיליארד דולר, מספקת שירותים ומעבדות בתחום הגנטיקה. החברה השיקה אתמול (בשיתוף Bio-Rad Laboratorie) פיתוח חדש בתחום מחקר הגנטיקה.
16:35 - פותחים מסחר בניו יורק. מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 יציב, נאסד"ק עולה ב-0.1%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יציבה ב-2.38%. באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.1%, קאק יציב, פוטסי עולה ב-0.4%. בנפט: ה-WTI עולה ב-0.5% ל-52.2 דולר לחבית.
16:10 - בסיטי מורידים המלצה על גולדמן זאקס וטוענים כי לנוכח הזינוק שנרשם במניה לאחר נצחונו של טראפ בבחירות, היא מתומחרת בשווי גבוה מדי. מניית גולדמן זאקס זינקה מאז הבחירות בארה"ב ב-34%, מול עלייה של 6% ב-S&P 500. סיטי הוריד את ההמלצה מ'ניטראלי' ל'מכירה' וקבעו מחיר יעד של 225 דולר, נמוך ב-7% ממחירה בנעילה אתמול, 242.89 דולר.
"אנו אמנם לא רואים בקבוצת גולדמן זאקס תמחור יתר מהותי, אך אנו כן מתייחסים לשאלות של משקיעים על מניות שהגיעו רחוק מדי. על פי הבדיקות שלנו, אנו מזהים הזדמנות טקטית בזמן הקצר שמצדיקה צמצום החשיפה לגודלמן זאקס", אמר אנליסט הסיטי קיית' הורביץ (Keith Horowitz).
צילום: בלומברג
15:40 - צ'יפטולה (Chipotle) צופה הכנסות של 1.035 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, מול 997 מיליון דולר ברבעון המקביל - ופחות מתחזית השוק שעומדת על 1.049 מיליארד דולר הכנסות. הרשת צופה ירידה של 4.8% במכירות החנויות הזהות ברבעון, מול צפי בשוק לירידה של 3.8% בלבד. הרווח למניה צפוי לעמוד על 58-50 סנט, מתחת לצפי שעומד על 96 סנט למניה. דירקטרוריון החברה אישר תוכנית רכישה עצמית חדשה של 100 מיליון דולר, המתווספת לתוכנית קיימת של 1.1 מיליארד דולר, שבמסגרתה נותרו לרכישה 200 מיליון דולר.
14:50 - פלוריסטם הישראלית מטפסת ב-4.8% בטרום מסחר בניו יורק, לאחר שדיווחה על קבלת אישור FDA לעריכת ניסוי שלב III ב-PLX-PAD לטיפול במחלת העורקים CLI. החברה מתכוונת להתחיל בגיוס 250 החולים שישתתפו בניסוי זה, שייערך בכ-40 מרכזים רפואיים בארה"ב ובאירופה במחצית הראשונה של שנת 2017.
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים תקועים ברמת הבסיס. באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי מתחזק ב-0.5%. בנפט: הברנט עולה ב-0.1% ל-55 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.2% ל-52 דולר לחבית.
אנליסטים מעריכים כי בשוק ממתינים כרגע בעיקר למסיבת העיתונאים של הנשיא הנכנס דונלד טראמפ, הצפויה להיערך מחר - תהיה זו מסיבת העיתונאים הראשונה של טראמפ מאז חודש יולי. "אם דונלד טראמפ ימשיך לעודד את המשקיעים גם הפעם, אנחנו עשויים לראות ראלי חדש במניות האמריקאיות ובדולר", אומרת איפק אוזקרדסקיה (Ipek Ozkardeskaya), אנליסטית שווקים בכירה בלונדון קפיטל (London Capital Group).
14:10 - עליבאבא (Alibaba) הודיעה כי תחבור לשותפות עם קבוצת בתי הכל בו אינטים מהונג קונג (Intime Retail Group). ענקית המסחר הסינית תפעל לצד המייסד ובעל השליטה באינטים שן גואוג'ון (Shen Guojun), לרכישה משותפת של מניות הקמעונאית תמורת 2.6 מיליארד דולר והפיכתה לחברה פרטית (בבעלות עליבאבא וגואוג'ון). עליבאבא כבר מחזיקה 28% באינטים ועל פי העסקה המתוכננת, אחזקותיה בתום המהלך יעמדו על 74%.
ג'ק מא, מייסד ובעל השליטה בעליבאבא צילום: רויטרס
13:50 - חברת אפל ויצרנית הציוד האופטי הגרמנית קרל צייס (Carl Zeiss) מפתחות ביחד משקפי מציאות מוגברת (AR) – כך מדווח בלוגר הטכנולוגיה המוערך רוברט סקובל, בחשבון הפייסבוק שלו.
14:45 - יאהו עתידה לקצץ את מספר חברי הדירקטוריון שלה,לאמץ זהות תאגידית חדשה ולשנות את שמה לאלטבה (Altaba) - אם וכאשר עסקת המכירה לוורייזון תצא לפועל. וריזון צפויה לרכוש את שירותי האינטרנט, המייל, האפליקציות והמובייל של יאהו, וכך גם את המותג עצמו. הנכס הנותר ישנה את שמו כאמור ויהפוך לחברת החזקות. המנכ"לית מאריסה מאייר צפויה לפרוש.
13:10 - אלפבית מנהלת מו"מ על מכירת עסקי הלווינים של טרה בלה (Terra Bella) שבבעלותה לחברת פלאנט לאבס (Planet Labs). כך על פי דיווחים בארה"ב. אלפבית רכשה את טרה בלה בשנת 2014 תמורת 500 מיליון דולר.
13:00 - חברת התרופות הקנדית וליאנט (Valeant) מוציאה לפועל את אסטרטגיית המימושים שלה: החברה הודיעה על מכירת מוצרים לטיפול בעור לחברת הקוסמטיקה הצרפתית לוריאל (L’Oreal) תמורת 1.3 מיליארד דולר. במקביל מוכרת וליאנט את חטיבת דנדרון (Dendreon) העוסקת בתרופות לסרטן. דנדרון תימכר לקבוצה הסינית סאנפאואר (Sanpower Group) תמורת 818.8 מיליון דולר במזומן.
מנכ"ל וליאנט ג'וזף פאפא מוביל אסטרטגייה של מכירת נכסים, במטרה לייצב את המצב הפיננסי של החברה ולצמצם מהותית את רמת החוב שלה.
.
12:40 - עליות חזקות במניות הסופטרמרקטים בלונדון, לאחר שעל פי נתוני חברת נילסן (Nielsen Homescan), קמעונאיות המזון הבריטיות רשמו את עונת החגים המוצלחת ביותר שלהן ב-4 השנים האחרונות. קבוצת טסקו הודיעה במקביל על סגירת סניפים וצמצום 1,000 משרות. מניית טסקו (Tesco) עולה ב-3.8%, סיינסברי (Sainsbury) עולה ב-1.8%, מוריסון (Morrison Supermarkets) מטפסת ב-4%.
צילום: בלומברג
11:30 - הבורסות באירופה פותחות את יום המסחר בעליות שערים כאשר מדד דאקס הגרמני מתחזק ב-0.3% כמו עמיתו הצרפתי, הקאק, וכמו עמיתו הבריטי, הפוטסי. מניית פולקסווגן לא עוצרת והיא עולה כעת ב-1.4%. מתחילת השנה, מניית יצרנית הרכב הגרמנית עלתה ב-8%.
מחלקת המחקר של דויטשה בנק פרסמה סקירה מורחבת על הבנקים המובילים בספרד. על פי צוות המחקר, הבנקים עומדים בפני תקופה מאתגרת אך נראה כי ניכר שיפור במצבם. למרות האופטימיות הזו, מניות הבנקים הספרדים פתחו את יום המסחר בירידות שערים: בנקו פופלר יורד ב-1.9%, בנקו סנטנדר משיל 0.2% מערכו ו-BBVA נחלש ב-1.2%.
המסחר באסיה נתחם היום במגמה מעורבת כאשר מדד ניקיי היפני איבד 0.8% מערכו, מדד שנגחאי נחלש ב-0.3% ומדד האנג סאנג התחזק ב-0.8%. הבורסות בוול סטריט ננעלו אמש במגמה מעורבת, כאשר מדד דאו ג'ונס לא הצליח להגיע לרף 20 אלף הנקודות ומאידך נאסד"ק נסגר שוב בשיא חדש (עם עלייה של 0.4%) כשמניות הטכנולוגיה מתדלקות את העליות, ובראשן אפל עם עלייה של כ-1%.
עידן אזולאי מנכ"ל קרנות נאמנות של אפסילון: "הדשדוש בשווקים מעיד ככל הנראה על כך שהמשקיעים ממתינים לקבלת אינדיקציות קונקרטיות לעלייה בקצב הצמיחה העולמי לאחר מסע העליות שהחל לאחר בחירתו של טראמפ. מאחר שיחלפו עוד מספר חודשים/רבעונים עד שהשפעת טראמפ תורגש (או לא תורגש), סביר להניח ש"אירועים" כמו נאום ההשבעה ותוכנו עשויים לקבוע את המגמה לטווח הקצר".
בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג
