דיווח שוטף
מגמה מעורבת בנעילה בוול סטריט: נאסד"ק עלה ב-0.2% לשיא חדש
הזהב עלה לרמתו הגבוהה זה חמישה שבועות; מייסי'ס נפלה ב-14%, ויקטוריה'ס סיקרט איבדה 8% ואמריקן איגל החסירה 3% אחרי התוצאות הכספיות. קוהל'ס קרסה ב-19% - הירידה החדה ביותר שלה בכל הזמנים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המסחר בוול סטריט הסתיים במגמה מעורבת, כשנאסד"ק עלה ב-0.2% לשיא כל הזמנים, בעיקר בזכות עלייה של 3.1% במניית אמזון. דאו ג'ונס ירד בשיעור דומה ועדיין לא מצליח לשבור את רף 20 אלף הנקודות. מדד S&P 500 איבד 0.1% מערכו בהובלת מניות הפיננסים, ובראשן גולדמן זאקס שאיבדה 0.7%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
המגמה הבולטת של היום היא נפילה של שורת מניות מתחום הקמעונאות לאחר תוצאות כספיות לא חיוביות: מייסי'ס איבדה 13.9%, ויקטוריה'ס סיקרט - 7.9%, אמריקן איגל - 2.9% וקוהל'ס קרסה ב-19%, ומדובר בירידה החדה ביותר שלה אי פעם.
21:50 - הנפט (WTI) עלה ב-0.9% - יום שני רצוף של עליות - ל-53.8 דולר לחבית, וזהו שיא של שבוע במחיר. הנפט מסוג ברנט עלה ב-0.8% לרמה של 56.9 דולר לחבית.
הסיבה העיקרית היא הידיעות שהתפרסמו ולפיהן סעודיה, יצרנית הנפט הגדולה בעולם, חתכה את התפוקה בקרוב לחצי מיליון חביות ביום - לרמה של 10.6 מיליון, בהתאם להסכם שלה עם יצרניות הנפט האחרות. עם זאת, המסחר היום היה תנודתי, ובתחילתו נרשמו ירידות בעקבות נתונים בארה"ב לפיהם חלה עלייה מפתיעה במלאי הבנזין (8.3 מיליון חביות בשבוע שעבר) והתזקיקים (10.1 מיליון).
21:00 - על רקע חולשת הדולר וחוסר הוודאות לגבי העלאת הריבית בארה"ב, הזהב עלה היום ב-1.4% לרמתו הגבוהה זה חמישה שבועות - 1,181.3 דולר לאונקיה.
20:20 - מניית רשת בתי הכלבו קוהל'ס נסחרת כעת בירידה של 19.4% - הירידה החד יומית החדה ביותר של המניה בכל הזמנים. רשת בתי הכלבו נסחרת בבורסה של ניו יורק מאז שנת 1992. הרשת מפעילה מעל 1,000 חנויות ברחבי ארה"ב, ומעסיקה 32 אלף עובדים.
19:00 - המסחר באירופה נחתם ביציבות. פוטסי הבריטי סגר בעלייה של 0.1%, דאקס הגרמני וקאק הצרפתי חתמו את המסחר ללא שינוי.
הבורסה של לונדון צילום: בלומברג
18:00 - מלאי הנפט הגולמי של ארה"ב הראה ירידה של 7.05 מיליון חביות - הרבה מעבר לצפי של 2.15 מיליון חביות. הנפט מסוג WTI נסחר כעת בעלייה של 0.2%, סביב 53.3 דולר לחבית.
16:30 - יציבות עם פתיחת המסחר בוול סטריט. דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מחסירים 0.1%.
15:40 - הקמעונאים בארה"ב מספקים היום שפע של נתונים למשקיעים:
ענקית חנויות הספרים בארנס אנד נובל דיווחה על צניחה של 9.5% במכירות בחנויות הזהות בתקופת החגים - וייחסה זו לתנועת הלקוחות הדלילה. למרות זאת, החברה מעריכה כי תרשום השנה רווח תפעולי גבוה משנה שעברה. מניית החברה עולה ב-5.7% במסחר המוקדם.
אמריקן איגל דיווחה על קיפאון במכירות בחנויות זהות ברבעון הרביעי. בתגובה מאבדת מניית החברה 5.6% במסחר המוקדם.
גם חברת L Brands, מפעילת רשתות ויקטוריה'ס סיקרט ונוספות דיווחה על נתונים מאכזבים. החברה ציינה כי הרווח למניה שלה ברבעון הרביעי צפוי לעמוד בטווח התחתון של הצפי. גם רשת בתי הכלבו קוהל'ס פירסמה צפי מאכזב לרבעון. מניית L Brands מחסירה 5.5% במסחר המוקדם, בעוד קוהל'ס מתרסקת ב-14%.
ויקטוריה'ס סיקרט צילום: גטי אימג'ס
התביעות הראשונות לדמי אבטלה עמדו בשבוע שעבר על 235 אלף, מתחת לצפי שעמד על 260 אלף.
15:15 - סקר ה-ADP לדצמבר איכזב - הראה 153 אלף משרות לעומת צפי ל-170 אלף. בחודש נובמבר עמד סקר ה-ADP על 215 אלף. הסקר בוחן את מספר המשרות שנוספות לשוק האמריקאי בכל חודש.
15:10 - מונסנטו דיווחה על תוצאות לרבעון הראשון - והיכתה את תחזיות הרווח וההכנסות. חברת הענק דיווחה על הכנסות של 2.65 מיליארד דולר, לעומת צפי הכנסות של 2.26 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 21 סנט, לעומת צפי לרווח למניה של סנט אחד בלבד. עם זאת, החברה איכזבה מעט בתחזית הרווח השנתית - שעומדת על 4.5-4.9 דולר למניה, כאשר האנליסטים צפו 4.95 דולר למניה.
מנכ"ל מונסנטו יו גרנט צילום: בלומברג
14:40 - יצרנית כלי העבודה סטנלי בלק אנד דקר תרכוש את מותג Craftsman של סירס תמורת 900 מיליון דולר. סירס נמצאת כיום במצוקת אשראי, ומכירת המותג תסייע ולהקל על הלחץ הגובר סביב חברת הקמעונאות.
13:30 - החוזים העתידיים בניו יורק לא זזים, וזוהי התמונה גם במדדים המובילים של אירופה. הנפט מסוג WTI עולה ב-0.1% ל-53.3 דולר לחבית.
13:25 - מניית מייסי'ס (Macy's) נופלת ב-9.5% בטרום מסחר בניו יורק: רשת חנויות הכלבו הודיעה אתמול לאחר הנעילה כי המכירות בסניפים זהים ירדו ב-2.1% בנובמבר ובדצמבר. החברה פרסמה רשימה של 68 סניפים אותם היא מתכננת לסגור השנה. באוגוסט 2016 היא הודיעה כי תסגור 100 סניפים בסך הכול. הערכות הן כי החברה תפטר 10 אלף עובדים.
צילום: בלומברג
13:20 - יצרנית המטוסים בואינג קיבלה הזמנה של 75 מטוסי 737-8 (MAX) מחברת ג'נרל אלקטריק. ההזמנה מצטרפת להזמנה קודמת מצד ג'נרל אלקטיק, בהיקף של 55 מטוסים. ההזמנה המעודכנת.
13:10 - אפל הודעה אתמול כי נעתרה לתביעת הממשל הסיני להוריד את אפליקציות "הניו יורק טיימס" מהגרסה המקומית של חנות האפליקציות. ההסרה עצמה התבצעה כבר ב-23 לדצמבר, וכללה הן את הגרסה האנגלית והן את הגרסה הסינית, שהוצעה באפליקציה נפרדת.
13:00 - סוני מכרה 6.2 מיליון קונסולות פלייסטיישן 4 בעונת החגים האחרונה, מה-20 בנובמבר עד ה-1 בינואר - עלייה של 9% מנתוני המכירות בעונת החגים של 2015. בשלוש השנים שחלפו מאז השקת הקונסולה מכרה סוני 53.4 יחידות.
סוני פלייסטיישן 4 צילום: הראל עילם
12:10 - מדד דאו ג'ונס יפתח את היום ברמה של 19,942.16 נק'. עלייה של 0.4% תספיק כדי להוביל אותו לרמת ה-20 אלף נקודות. נכון לשעה זו, החוזה על הדאו נסחר ללא שינוי.מהותי, וכך גם החוזים על נאסד"ק ו-S&P500.
12:00 - שתי "המלצות סקטור" יוצאות בשעת האחרונות מוול סטריט, האחת של כהן (Cowen) שמתרחקת מחברות התעופה האמריקאיות והאחת של ג'יי.פי מורגן התומכת במניות מסקטור הביטוח האירופי. במקביל בג'יי.פי מורגן מעלים המלצות על שתי חברות אירופאיות מתחום התעופה והחלל.
בג'יי. פי מורגן אמרו שפוטנציאל הצמיחה של חברות הביטוח באירופה מוערך בחסר. על פי בנק ההשקעות האמריקאי, הצמיחה הממוצעת הצפויה של הסקטור בשנת 2018 צפוי לעמוד על 3.2%. ג'יי.פי מורגן המליצו באופן ספציפי על מניות אגיס (Ageas), אליאנס (Allianz), סוויס רא (Swiss Re), אביבא (Aviva) וסנט ג'יימס (St James).
במקביל, בג'יי.פי מורגן מעלים המלצה על מניית איירבאס (Airbus), מ"תשואת שוק' ל'תשואת יתר', והעלאת דומה על מניית זודיאק (Zodiac Aerospace) - חברה הצרפתית המייצרת ציוד לתעשיית התעופה והחלל. איירבאס מגיבה בעלייה של 2.6%, זודיאק עולה ב-3.4%.
בכהן אומרים שלאחר עלייה של 26% במניות סקטור התעופה ,זהו הזמן לצנן את ההתלהבות. אנליסטים של כהן הורידו המלצה לאמריקן איירליינס, יונייטד קונטיננטל, אייר קנדה, אלסקה אייר, ג'ט-בלו וספיריט איירליינס, בכל המקרים מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק'. במקביל ציינו בכהן שהמנייה המועדפת שלהם בסקטור היא דלתא אייר ליינס, ואחריה סאות'ווסט אייליינס, סקייווסט, וולאריס ואביאיישן.
11:25 - הדיווח של פרסימון (ראה עדכון מוקדם) הדוחף את המניה בלונדון (נכון לרגע זה, עולה ב-5.3%), מספק רוח גבית גם לחברות אחרות בסקטור. המתחרה הגדולה טיילור ווימפלי (Taylor Wimpey) עולה ב-3%, באראט (Barratt Developments) מטפסת ב-2.5%.
 | |||
10:40 - פותחים יום באירופה: מדדי דאקס וקאק יורדים ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.2%. סטוקס 600 יורד ב-0.1%. הנפט בשעה זו: הברנט יורד ב-0.3% ל-56.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.2% ל-53.1 דולר לחבית.
בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.4%, שנגחאי עלה ב-0.2%, האנג סנג עלה ב-1.5%.
10:30 - ענקית הנדל"ן הבריטית פרסימון (Persimmon) דיווחה על עלייה צפויה של 8% בהכנסות השנתיות ל-3.14 מיליארד ליש"ט. מספר הבתים שמכרה קבלנית הבנייה הגדולה בבריטניה עלה ב-2016 ב-599, ומחיר הבית הממוצע עלה ב-4% ל-206,700 אלף ליש"ט.
10:20 - דויטשה בנק הגיעה לפשרה בתיק חקירה נוסף שניהל משרד המשפטים בארה"ב, הפעם תשלום הקנס יעמוד על 95 מיליון דולר. הפרשה הפעם נגעה להונאת מס שביצע הבנק, באמצעות הקמת חברות קש - אשר באמצעותן חמק הבנ משלומי מס בארה"ב, בהיקף של מיליוני דולר. החקירה שנפתחה בשנת 2014 נגעה לתשלומי מס בשנת 2000. הסכום הראשוני שנדרש מדויטשה בנק על ידי משרד המשפטים האמריקאי עמד על 190 מיליון דולר.
8:05 - הבורסות המובילות באסיה נסחרות בשעה זו במגמה מעורבת, זאת לאחר שפתחו את יום המסחר בעליות שערים - על רקע הסנטימנט החיובי שהגיע מכיוונן של בורסות וול סטריט. מדד המניות היפני, ניקיי 225, יורד כעת ב-0.5% זאת לאחר שעלה ב-2.5% אתמול. בהונג קונג, מדד האנג סאנג קופץ ב-1.2% ובסין מדד שנגחאי שומר על יציבות.
"למרות הפיחות במטבע הסיני ויציאה של הון מהאזור, הרבה נתונים כלכליים חזקים יצאו לאחרונה", כך מציין כריסטופר מולטקה, מנהל המכירות של סקסו שוקי הון, בהתייחסותו לעוד נתון חיובי שהגיע מכיוונה של סין לפנות בוקר. חברת המחקר מרקיט (Markit) פרסמה שמדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר השירותים צמח ל-53.4 נק' בחודש דצמבר, זאת לעומת 53.1 נק' בחודש נובמבר. מדד זה מספק תמונת מצב עדכנית של המגזר הפרטי על ידי מעקב אחר משתנים כמו מכירות, תעסוקה, מלאי ומחיר, כאשר קריאה מעל 50 מעידה על התרחבות הסקטור ולהיפך. בתחילת השבוע פרסמה מרקיט כי גם המגזר היצרני התרחב בחודש שחלף.
מדד דאו ג'ונס הוסיף אמש 0.3% לערכו, S&P 500 עלה ב-0.6% - המדד היה רחוק נקודה אחת משיא חדש. נאסד"ק ניתר ב-0.9%. לקראת סוף המסחר פורסמו הפרוטוקולים של ישיבת הפדרל ריזרב מאמצע דצמבר, בה הוחלט להעלות את הריבית ב-0.25%. לפי הפרסום, בכירי הבנק המרכזי האמריקאי סבורים כי קיימת אפשרות שיצטרכו להעלות את הריבית בקצב מהיר מהמתוכנן.
אסיה צילום: אי פי איי
