השוק של ת"א פתח את 2017 בירידות; אופקו צללה ב-19.5% במחזור הגבוה בבורסה
משקלה הגדול של מניית אופקו פגע במדד ת"א 25, שאיבד 0.7% מערכו - ת"א 100 ירד ב-0.4%. גזית גלוב עלתה ב-3.6%, בעלת השליטה נורסטאר טיפסה ב-4.4%, סודהסטרים ירדה ב-2.2%
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז ביומד נדל"ן 15
16:30 - נעילה שלילית בת"א, ביום המסחר הראשון של 2017: מדד ת"א 25 ירד ב-0.7%, ת"א 100 ירד ב-0.4%. מניית אופקו צללה ב-19.5% ולנוכח משקלה הכבד במדד ת"א 25 (7.8%), הנפילה פגעה קשות במדד ביום הראשון בשנת המסחר 2017.
מחזור המסחר באופקו הסתכם ב-36.5 מיליון שקל (הגבוה בבורסה), פי 2.7 מהממוצע היומי בחודש האחרון. בצד החיובי את מדד תא 25 הובילה גזית גלוב שטיפסה ב-3.6%, החברה האם נורסטאר טיפסה ב-4.4% והובילה את מדד ת"א 100.
15:40 - הסיפור בנטו מלינדה הופך למעט מורכב יותר, לנוכח דיווח נוסף שמוציאה החברה (ראו עדכון קודם). חברה פרטית של משפחת המנכ"ל הפורש מרטין גלוז מקימה בשיתוף עם נטו מלינדה חברה חדשה, בחלוקה של 66% נטו ו-33% גלוז. החברה החדשה, ריץ' תעשיות, תפעל להקמת מפעל לייצור מוצרי ריץ' (בהתאם להסכם של נטו עם חברת Rich Products), אותה ינהל מרטין גלוז.
15:15 - מחליפים הנהגה בנטו מלינדה: מנכ"ל החברה ב-10 השנים האחרונות מרטין גלוז פורש מהתפקיד, ובמקומו ממונה אורן אבני, שכיהן בין היתר עד כה כמזכיר החברה.
14:45 - ממשלתיות: האג"ח השקלית ל-10 שנים (0327) עולה ב-0.40%, התשואה יורדת ב-4 נק' ל-2.20%.
14:00 - הושלמה עסקת המיזוג של איילון פנסיה וגמל לתוך מיטב דש גמל. בעלי המניות באיילון פנסיה וגמל קיבלו בתמורה נתח של 20% במניות מיטב דש גמל.
13:40 - סטיבן טפר, אנליסט הפארמה בבית ההשקעות IBI, על הקריסה באופקו לאחר כישלון הניסוי: "הטיפול השבועי בהורמון הגדילה ארוך הטווח לא הביא לשיפור קליני מובהק יחסית לקבוצת הביקורת. השוק ציפה לתוצאות חיוביות שכן לא מדובר במוצר חדש לחלוטין אלא רק במוצר משופר שהוסיפו לחלבון אלמנט שמייצב ומאריך את תוחלת החיים של הורמון הגדילה בזרם הדם (CTP). כישלון בניסוי הקליני בתרופה השנייה בחשיבותה לשווי של החברה מהווה פגיעה משמעותית שמצדיקה את הירידה החדה בשווי המניה.
הציפייה לתוצאות חיוביות בניסוי החשוב הזה הייתה אחד הגורמים המשמעותיים לעלייה החדה במניית אופקו בחודש וחצי האחרון. הציפיות הגבוהות מעצימות את האכזבה. המוצר שמהווה שיפור של מוצרים קיימים הניתנים בהזרקה יומית, הציג תוצאות טובות בניסוים מוקדמים יותר וזכה בעסקה עם חברת פייזר, כך שסיכויים להצלחת הניסוי נתפסו כגבוהים. בשורה התחתונה, מדובר בכישלון משמעותי בתרופה השנייה בחשיבותה לשווי החברה. הירידות במחיר המניה מוצדקות, ולהערכתנו טרם נוצרה הזדמנות קנייה".
13:00 - במחצית היום עומד מחזור המסחר על 298 מיליון שקל. אופקו מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25 ובבורסה, 21.5 מיליון שקל - הרבה מעבר למחזור הממוצע היומי במניה, שעמד בחודש האחרון על 13.5 מיליון שקל. מניית נורסטאר מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75 (רביעי בבורסה), 12.3 מיליון שקל.
12:25 - גזית גלוב והחברה האם נורסטאר מובילות את המדדים: גזית עולה ב-2.7% בפסגת ת"א 25, נורסטאר עולה ב-3% בראשות ת"א 75.
12:20 - מבטח שמיר, שנמצאת בשליטתו של מאיר שמיר, מכרה את כלל אחזקותיה בחברת הטקסטיל תפרון מחוץ לבורסה בתמורה ל-4 מיליון שקל.
מאיר שמיר, בעל השליטה במבטח שמיר צילום: אוראל כהן 11:50 - קולפלנט עולה ב-1.3% לאחר שדיווחה הבוקר על אספקת הזמנת ראשונה של מוצר החברה Vergenix STR לטיפול במחלות גידים, בהיקף של 200 אלף שקל. ההזמנה הועברה לארטרקס, המפיצה הבלעדית של מוצר החברה במדינות אירופה, במדינות המזרח התיכון, בהודו ובמספר מדינות באפריקה.
11:30 - המלצות שבועיות אג"ח ממשלתיות, דודי רזניק, מנה"ל מחקר מאקרו בלאומי שוקי הון: "הגישה ה"יונית" בהודעת הריבית של בנק ישראל, תומכת במח"מ אחזקות של 5 שנים. נראה כי השוק המקומי צפוי להפגין ביצועים עודפים ולכן יש לתת משקל יתר להשקעה בשוק האג"ח המקומי.
מומלצת אחזקה עודפת באפיק השקלי הלא צמוד, בעיקר על רקע כניסה לסביבת מדדים נמוכה יחסית, עד לתום הרבעון הראשון של שנת 2017. מומלצת אחזקת הרכיב הצמוד על ידי אג"ח ארוך טווח יחסית. עדיין מומלץ להימנע מהשקעה באג"ח בריבית משתנה (למעט הסדרה הקצרה 817) על רקע חוסר הבהירות לגבי עיתוי העלאת הריבית בישראל".
10:50 - קצוות בת"א 75: פלסאון עולה ב-3.2% בפסגת המדד, בראק שנייה עם עלייה של 2.8%. בתחתית המדד נסחרת מנקיינד שנופלת ב-9.7%, סודהסטרים מאבדת 2.6% (שתי השליליות מאבדות גובה בשל פערי ארביטראז').
מפעל פלסאון בקיבוץ מעגן מיכאן צילום: ערן יופי כהן
10:45 - סנו מעדכנת שההשקעה של קרן פימי בחברת הדלק סן שבשליטתה תוסיף לרווח השנתי סכום של בין 22-18 מיליון שקל.
10:35 - חמתמדווחת על הסכם לרכישת המקרקעין והמבנה שעליו - שבו פועלת חברה בת שלה - תמורת 23.3 מיליון שקל. המבנה שעל הנכס הוא בגודל של 6,100 מ"ר, מתוכם 3,600 מ"ר המשרתים את החברה הבת של חמת.
10:25 - מחליפים יו"ר במישורים: החברה מדווחת על סיכום כהונתו של יו"ר הדירקטוריון הזמני דן הרצוג, לאחר 17 חודשים בתפקיד, ועל מינויו של המנכ"ל רמי שריקי לתפקיד.
10:15 - דיווחים נוספים מהבוקר:
החברה לישראל קיבלה מחברת הדירוג מעלות דירוג A עבור הנפקת אג"ח בהיקף של עד 400 מיליון שקל ע.נ.
ארקו דיווחה כי היא מנהלת מו"מ מתקדם למכירת אחזקותיה של החברה הבת בפעילות GPM בארה"ב.
בראק אן וי ביצעה מימון מחדש של 4 הלוואות מול שני בנקים בגרמניה, והחליפה אותן בהלוואה חדשה ל-7 שנים בסכום של 55.8 מיליון יורו ובריבית קבועה של 1.90% לשנה.
9:45 - פותחים מסחר בבורסה: מדד ת"א 25 ת"א יורד ב-0.6%, 100 נחלש ב-0.4%, אופקו נופלת ב-18.3%, מיילן עולה ב-1.7% בראש ת"א 25.
באופן אבסורדי למדי, מדד ת"א 25 יורד בפתיחת היום למרות ש-24 ממניותיו נסחרות בעליות. הנפילה במניית אופקו בעלת המשקל הכבד במדד ת"א 25 "אחראית" למעשה לבדה על הירידה הכוללת במדד. המסחר נפתח בעיכוב של כמה דקות בשל הפעלת מנגנון ממתן תנודות - לנוכח הנפילה החדה במניית אופקו.
9:35 - הפניקס מדווחת על קבלת אישור הממונה על אגף שוק ההון דורית סלינגר לארגון המבני בפעילות הגמל והפנסיה של קבוצת הפניקס.
9:30 - פטרוכימייםמדווחת על מו"מ עם בנק הפועלים ועם קרן בראשית לדחיית מועד פרעון הלוואה. החברה נדרשת לפירעון הלוואה של 318 מיליון שקל מבנק הפועלים, כשתאריך הפירעון הוא ה-1 בינואר, קרי היום ממש. סכום ההלוואה העומדת לפירעון מקרן בראשית עומד על 148 מיליון שקל, כשתאריך הפירעון הוא ה-1 בפברואר 2017.
8:50 - פז נפט תמשיך לספק מוצרי נפט לרשות הפלסטינית. כך על פי תוספת למזכר הבנות שנחתם בין הצדדים, המאריך את תוקף ההסכם הקודם עד לתום השנה הנוכחית.
יונה פוגל מנכ"ל פז נפט צילום: עמית שעל
8:05 - חברת הנדל"ן האמריקאית אוליר מדווחת כי בהתאם לאישור הדירקטוריון, תקבל ללא תמורה את מלוא החזקותיו של בעל השליטה יואל גולדמן בנכס בברוקלין (באמצעות חברת הנכס). לאחר השלמת העסקה תחזיק החברה ב-100% בנכס, ששטחו הכולל עומד על 12,500 רגל רבוע.
8:00 - אג"ח ממשלתיות: החל מהיום האג"ח ל-10 שנים הנסקרת ב"כלכליסט" היא סדרת 0327 (המחליפה את 1026). תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת לפיכך בבוקר של פתיחת השנה על 2.244%. בארה"ב עומדת תשואת האג"ח ל-10 שנים על 2.446%, בגרמניה על 0.207%, באנגליה על 1.240%.
7:50 - דיווחים מסוף השבוע:
אל על דיווחה בחמישי בערב על קבלת שומת מס של 28 מיליון שקל בגין שנת 2012. דרישה זו הגיעה יום לאחר דרישת מס מקבילה לשנת 2011 - בגובה של 33 מיליון שקל. החברה מתכוונת לערער.
מדיקל קומפרישין דיווחה על כישלון מגעים עם חברה רב לאומית לשיתוף פעולה בהפצת מכשיר החברה בארה"ב, והודיעה במקביל כי היא בוחנת כמה הצעות נפרדות בלתי מחייבות לרכישת החברה תמורת מיליוני שקלים בודדים.
חברת הייעוץ אנטרופי מעניקה מחיר יעד של 10.92 שקל למניית רפק הנסחרת בבורסה בת"א. מדובר בשווי הגבוה ב-45% מעל השווי של החברה בבורסה. החברה נסחרת בשווי 105 מיליון שקל והשווי שמעניקה אנטרופי הינו 152 מיליון.
7:40 - מניית אופקו חוזרת לבורסה בפער ארביטראז' שלילי של 18.9%, לאחר נפילה של 18.9% בשישי בניו יורק על רקע כישלון השלב המתקדם בניסוי שלב 3 בהורמון גדילה. לנוכח משקלה הגבוה של המניה בת"א 25 (7.8% - ו-5.4% בת"א 100), המדד צפוי לפתוח את הבוקר בירידה בשיעור של כ-1% - למרות שיתר הדואליות הבכירות חוזרות הבוקר לבורסה בפער חיובי (למעט אורמת טכ', עם פער שלילי קל של 0.1%).
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
טבע ומיילן חוזרות לבורסה בפער חיובי של 0.8%, פריגו עם פלוס 0.2%, נייס 0.7%, אלביט מערכות 0.5%, גזית גלוב 1.2%. כיל ללא פער מהותי.
7:30 - בורסת ת"א פותחת שנה חדשה בשעה טובה, בתקווה לחזרה למסלול חיובי - לאחר שסיימה את השנה שחלפה בירידות, לראשונה מזה 5 שנים. המסחר צפוי להתנהל היום ומחר במעין "חלל ריק", ללא כיוון מהשווקים הבינלאומיים שיחזרו מחופשת ראש השנה רק ביום שלישי.
ברקע למסחר, הירידות שנרשמו בחמישי-שישי בניו יורק. ביום שישי ירד מדד דאו ג'ונס ב-0.3%, מדד S&P 500 איבד 0.5% ומדד נאסד"ק נחלש ב-0.9%%. יום לפני כן ירדו מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק ב-0.1% כ"א ומדד S&P 5000 ננעל סביב רמות הפתיחה.
צילום: צביקה טישלר
