נעילה שלילית בוול סטריט; דאו ג'ונס מתרחק מרף 20 אלף הנקודות

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ד') בירידות שערים. דאו ג'ונס נחלש ב-0.6% ונקבע על 19,834 נקודות והוא מתרחק מהרף הפסיכולוגי של 20 אלף הנקודות שאליו התקרב משמעותית בעת האחרונה. מדד S&P 500, שכל 11 הסקטורים שלו ננעלו בטריטוריה האדומה, איבד 0.8% ונאסד"ק ירד ב-0.9%.

22:00 - מחיר הנפט מסוג WTI ננעל היום ברמת שיא של 18 חודשים. מחיר הנפט נקבע על 54.06 דולר לחבית - מחיר הסגירה הגבוה ביותר מאז ה-2 ביולי 2015.

21:00 - הזהב ננעל היום בשיא של שבועיים. מחיר החוזים העתידיים בבורסת הסחורות של ניו יורק למסירה בחודש פברואר עלו ב-0.2% ומחיר אונקיית זהב נקבע על 1,141 דולר.

20:00 - ישראליות בוול סטריט: איתוראן עולה ב-0.8%, קורנית דיגיטל יורדת ב-1.7% ואבן קיסר מאבדץ 2.2% מערכה. טבע יורדת ב-0.8% ואביליטי נופלת ב-6%. במקביל, הירידות בוול סטריט מתחזקות: דאו ג'ונס מאבד 0.4% מערכו. נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.7%.

19:00 - בורסות אירופה חתמו את יום המסחר ביציבות: מדד דאקס הגרמני וקאק הצרפתי ננעלו בקרבת רמת הפתיחה. מדד פוטסי הבריטי עלה ב-0.5%.

17:45 - באוינג שיורדת ב-1% מובילה את מדד הדאו ג'ונס בתחום השלילי. מוקדם יותר היום (ראו הרחבה מטה) דווח כי חברת התעופה דלתא ביטלה הזמנה של 18 מטוסי 787 דרימליינר מבאוינג.

16:30 - הבורסות בוול סטריט פותחות את היום בעליות שערים: נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, דאו ג'ונס עולה ב-0.2% ונמצא במרחק של 25 נק' מרמת ה-20,000.

וול סטריט צילום: NYSE

15:15 - האג"ח האמריקאיות שומרות כעת על יצבות בניו יורק. תשואות האג"ח ל-10 שנים עומדת על 2.56% ותשואות האג"ח ל-30 שנה עומדת על 3.1%.

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים ב-0.2%. מדד דאו ג'ונס מרוחק 55 נק' מרמת ה-20,000 נק', ונדרשת עלייה של כ-0.4% במדד על מנת לגעת בה.

הנפט בדרך ליום רביעי של עליות: מחיר הברנט עולה ב-0.7% ל-56.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.5% ל-54.2 דולר לחבית. באירופה בשעה זו: מדדי דאקס וקאק יציבים, פוטסי עולה ב-0.5%.

13:10 - ונצואלה מוציאה לפועל את תוכנית קרטל אופ"ק לצמצום רמות התפוקה ב-2%. אתמול הודיעה המדינה החברה על התחייבותה לצמצם 95 אלף חביות מרמת היצור היומית שלה, כפי שנדרש ממנה במסגרת חבית הקיצוץ.

12:10 - יום מוצלח למניות המכרות בלונדון: ריו טינטו עולה ב-2.7%, BHP ביליטון מטפסת ב-4%, אנגלו אמריקן ב-3.2%, גלנגור ב-2.5%.

11:30 - הודעות שיצאו בסוף השבוע באירופה:

יצרנית המטוסים איירבאס חותכת בפעם השנייה את תחזית הייצור של מטוס הדגל A380 סופרג'מבו. החברה הגיעה להסכמות עם חברת התעופה של האמירויות (Emirates Airline), הרוכשת הגדולה ביותר של הדגם, ולהסכם מקביל עם יצרנית המנועים הבריטית רולס רויס (Rolls-Royce) על דחיית הייצור של 6 מהמטוסים מהשנה הקרובה ל-2018 ועוד 6 מ-2018 ל-2019.

בחודש יולי האחרון הודיעה איירבאס כי היא מתכוונת לייצר רק 12 מטוסים מדגם A380 בשנה החל משנת 2018, מול 27 מטוסים מהדגם שייצרה בשנת 2015 ופחות גם מהתחזיות שלה שעמדו על 20 מטוסים לשנה. גם המתחרה בואינג מתקשה למכור את דגמי ה-4 מנועים של המטוסים הגדולים שלה, מסגם 747-8, וגם היא נאלצה לחתוך את תחזיות הייצור לנוכח ביקוש חלש.  

מניית איירבאס יורדת ב-0.5% בפריז, רולס רויס יורדת ב-0.4% בלונדון.

ענקית האנרגיה BP רוכשת את עסקי הדלקים של וולסוורת' האוסטרלית (Woolworths) עבור 1.29 מיליארד דולר (1.79 מיליארד דולר אוסטרלי). העסקה מוסיפה לעסקי המסחר של חברת האנרגיה הבריטית 527 תחנות דלק, המתווספות ל-1,400 תחנות דלק שהיא כבר מפעילה באוסטרליה. קבוצת וולסוורת' הודיעה כבר בספטמבר כי היא מתכוונת למכור את עסקי הדלק שלה, ולמקד את הפעילות בעסקי הליבה של הסופרמרקטים.  

מניית BP עולה ב-0.3% בלונדון.   

צילום: בלומברג

10:30 - פותחים מסחר באירופה: מדדי דאקס וקאק יציבים, בורסת לונדון חוזרת מחופשת סופ"ש חג המולד הארוכה עם עלייה של 0.2% בפוטסי.

תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-0.18%, תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' ל-1.31%.  סחורות: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.5% ל-56.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.5% ל-54.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ונסחר בסביבת 1,142 דולר לאונקיה.

מוקדם יותר באסיה: ניקיי ננעל ביציבות, האנג סנג עלה ב-0.8%, שנגחאי ירד ב-0.4%. טושיבה צללה ב-20.4% בטוקיו, על רקע מחיקת הערך הצפויה (ראו עדכון מוקדם).

9:40 - ענקית התעופה האמריקאית דלתא אייר ליינס הודיעה אתמול רשמית על ביטול עסקת רכישה של 18 מטוסי בואינג 787 - הודעה שהיתה צפויה מזה כמה שנים. חברת התעופה השנייה בגודלה בארה"ב (בתנועת נוסעים) "ירשה" את העסקה מחברת נורת'ווסט אותה רכשה בשנת 2008.

נורת'ווסט חתמה על העסקה עם באוניג בשנת 2005. לאחר שבשנת 2010 נדחתה העסקה ל-2020 העריכו בשוק שהיא בסופו של דבר תבוטל. דלתא היא אמנם לקוחה משמעותית של בואינג, אולם צי המטוסים ה"רחבים" שלה מורכב ממטוסי איירבאס SE. זאת מול יונייטד קונטיננטל ואמריקן איירליינס, שמפעילות את הבואינג 787.

צילום: Delta

8:30 - יצוא המכוניות מיפן רשם בחודש נובמבר עלייה של 2% ביצוא. בסך הכול ייצאה יפן 422,981 אלף מכוניות בחודש שעבר, מול 414,870 בנומבר 2015.

7:45 - מניית טושיבה ממשיכה לצנוח, על רקע מחיקת הענק הצפויה בעסקי הכור הגרעיני שרכשה בארה"ב: המנייה צוללת היום בטוקיו ב-20%, בהמשך לנפילה של 12% אתמול, לאחר שהודיעה ביום שלישי כי תיאלך לבצעה מחיקה של  850 מיליון דולר בדוחותיה, בשל ההפסדים הצפויים בכור הגרעיני שרכשה בשנה שעברה החברה הבת  ווסטינגהאוס אלקטריק (Westinghouse Electric).

החברה היפנית, שרק החלה להתאושש השנה משערוריית הדוחות הכוזבים, אמרה עוד כי ההפסד הצפוי עשוי להיות גדול עוד יותר, וכי היא בוחנת אפשרות לגיוס חירום של אשראי מהבנקים, והוסיפה שפעילות ווסטינגהאוס עשויה להירשם בדוחות כבעלת ערך שלילי. המנכ"ל סאטושי טסונקאווה (Satoshi Tsunakawa) אמר כי הוא "מתנצל בפני בעלי המניות והשותפים על כל הבעיות שגרמנו להן".

7:40 - רשות ההגבלים העסקיים בדרום קוריאה קנסה את קוואלקום ב-852.9 מיליון דולר בשל הפרות חוקי ההגבלים שביצעה חברת השבבים. על פי הודעת הרשות הקוריאנית, קוואלקום הגבילה בניגוד לחוק את הגישה של המתחרות לפטנטים שלה ובמקביל אילצה יצרניות מובייל לחתום עמה על הסכמי רישיון לא הוגנים, לאחר שאיימה שלא תספק להן שבבים במידה שלא יחתמו על הסכמים אלה.

צילום: בלומברג

7:30 - תמונה מעורבת ותנועות מתונות בבורסות אסיה: ניקיי עולה ב-0.1%, האנג סנג עולה ב-0.2%, שנגחאי יורד ב-0.4%. תמונה מעורבת של נתוני מאקרו ביפן: הייצור התעשייתי בחודש נובמבר עלה ב-1.5% (חודשי), מול צפי לעלייה של 1.6%, ומנגד המכירות הקמעונאיות בנובמבר עלו ב-1.7% (שנתי), הרבה מעבר לצפי שעמד על 0.9%.

בנפט הבוקר: הברנט יורד ב-0.3% ל-56 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.2% ל-53.8 דולר לחבית. אתמול נרשמה נעילה חיובית במחזורים נמוכים בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, S&P 500 התחזק ב-0.2% ונאסד"ק עלה ב-0.5% לשיא סגירה חדש.