מגמה חיובית ומחזורים נמוכים בניו יורק; נאסד"ק ננעל בשיא חדש

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים לאחר שהתנהל במחזורים נמוכים ואופייניים לתקופת החגים: מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.1% וממשיך להתקרב לרף 20 אלף הנקודות, S&P 500 התחזק ב-0.2% ונאסד"ק עלה ב-0.5% לשיא סגירה חדש. מדד זה כבר עלה במהלך המסחר היום מעל לרמה של 5,500 נקודות - וזאת לראשונה אי פעם - כשמניית אפל עלתה ב-0.6%.

21:40 - הנפט (WTI) עלה ב-1.7% לרמה של 53.9 דולר לחבית - הרמה הגבוהה מאז יולי 2015. הוא צפוי לעלות החודש ב-9% ובסיכום שנתי - ב-45%. הנפט מסוג ברנט עלה גם הוא ב-1.7% וננעל ברמה של 56.9 דולר לחבית.

21:00 - החוזה על הזהב עלה ב-0.5% (5.10 דולר) ל-1,138.07 דולר לאונקיה - מדובר ברמה הגבוהה זה שבוע. זאת לאחר שלפני חופשת החג סיים הזהב בירידה שבועית שביעית ברציפות - הרצף הארוך ביותר זה 12 שנים. העלייה נרשמת למרות התחזקות מסוימת בדולר. במקביל הכסף התחזק ב-1.5% לרמה של 16 דולר לאונקיה.

צילום: royal mint

. 

20:50 - עלייה בתשואות האג"ח האמריקאיות: תשואת האג"ח ל-10 שנים עולה ב-3 נק' בסיס ל-2.57%, התשואה באיגרת ל-30 שנים עולה ב-4 נק' ל-3.15%.

20:40 - יום מוצלח למניית צ'ק פוינט, שעולה ב-2%. מתחילת השנה עומדת צ'ק פוינט על עלייה מתונה מאד של 4.8% בלבד, מול עלייה של 9.7% בנאסד"ק. מנגד, המתחרה פאלו אלטו נפלה השנה ב-27%

19:30 - באופן לא מפתיע, המחזורים בניו יורק נמוכים היום, וכך צפוי להיות לאורך השבוע, עד לאחר חופשת ראש השנה בסוף השבוע. כך למשל, מניית ג'יי.פי מורגן (יורדת ב-0.2%) מרכזת עתה מחזור של 2.7 מיליון מניות, מול ממוצע יומי של כמעט 19 מיליון מניות שמחליפות ידיים (בחודש האחרון), אפל (עולה ב-0.8%) עם מחזור של 10 מיליון מניות, מול ממוצע יומי של 31 מיליון. 

פייסבוק (עולה ב-0.5%) עם פעילות של 7 מיליון מניות, מול ממוצע יומי של 24 מיליון, מיקרוסופט (עולה ב-0.2%) עם 5.8 מיליון, מול 27 מיליון ממוצע, אלפבית (עולה ב-0.4%) עם 467 אלף, מול1.9 מיליון ממוצע, טבע (יורדת ב-1.2%) עם 2.4 מיליון מניות שמחליפות ידיים, מול ממוצע של כמעט 9 מיליון מניות ביום.

צילום: בלומברג

19:00 - מדד דאקס של פרנקפורט ומדד קאק הפריזאי ננעלו בעלייה של 0.2% כ"א, הבורסה בלונדון שבתה היום מפעילות בשל חופשת חל המולד.

18:30 - לאחר זינוק של 18.3% בת"א קופצת מניית פרוטליקסהדואלית ב-14% בניו יורק. החברה דיווחה היום על קבלת הזמנה ממשרד הבריאות בברזיל לטיפול בחולי גושה. סכום ההזמנה לשנת 2017 יעמוד על מעל 24 מיליון דולר.

17:50 - חברות הביוטק אנדולוג'יקס וסיאטל גנטיקס (ראו בעניינן עדכון מוקדם) הן המניות החלשות ביותר היום בניו יורק, עם נפילות של 20% ו-14.5% בהתאמה.

17:15 - מניות חיוביות: אפל עולה ב-1%, מיקרוסופט מטפסת ב-1.1%, אלפבית ופייסבוק עולות ב-0.8% כ"א, אמזון מטפסת ב-1.3%. 

17:10 - מדד אמון הצרכנים בארה"ב (של ארגון Conference Board) בחודש דצמבר עומד על 113.7 נק', הרמה הגבוהה ביותר מאז 2001. הצפי עמד על 109 נק'.

17:00 - אמזון מדווחת כי שלחה עד כה בעונת החגים למעלה ממיליארד פריטים, ושהמוצרים מבית אמזון רשמו בעונת החגים הנוכחית את המכירות הטובות ביותר אי פעם. עוד ציינה החברה ש-72% מהעסקאות שבוצעו בעונת זו נעשו ממובייל. 

טאבלט אמזון

16:55 - מדד נאסד"ק עולה ב-0.4% לרמת שיא חדשה (בשלב המסחר), מדד דאו ג'ונס שעולה עתה ב-0.2% מרוחק 25 נק' מרמת ה-20,000 נק'.

16:35 - פותחים יום ושבוע מסחר בניו יורק: דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2% כ"א.טסלה בולטת בפתיחה עם עלייה של 2.7%, על רקע הסכם חדש לשיתוף פעולה עם פנאסוניק.

באירופה בשעה זו: דאקס וקאק עולים ב-0.1% (בורסת לונדון בחופשת חג המולד). בנפט: הברנט עולה ב-0.8% ל-55.6 דולר לחבית, WTI עולה ב-1% ל-53.5 דולר לחבית. בזהב נרשמת עלייה של 0.7% ל-1,141.6 דולר.

16:10 - מדד קייס שילר למחירי הבתים עלה בחודש אוקטובר ב-5.1% בהשוואה לאוקטובר 2016. המדד שמתמקד ב-20 מטרופולינים בארה"ב רשם באוקטובר עלייה חודשית של 0.6%.

16:00 - שתי פרשיות שיוצאות הבוקר בניו יורק מפילות 2 מניות ביוטק:

מניית סיאטל גנטיקס (Seattle Genetics) נופלת ב-14% לאחר שדיווחה שה-FDA החליט על עצירת 3 ניסויים בשלב מוקדם לטיפול בסרטן (בשני מקרים עצירה חלקית ובאחד מהם עצירה מוחלטת), לאחר חשד שכמה מהנסיינים נפגעו מהטיפול, וארבעה מהם מתו. סיאטל גנטיקס נסחרת בנאסד"ק בשווי של 9 מיליארד דולר.

מניית אנדולוג'יקס (Endologix) נופלת ב-14.5% בטרום מסחר לאחר שהמניה פתחה בחקירה פנימית של בעיות ייצור באחד המכשירים הרפואיים שהיא מפתחת ומשווקת (המכשיר קיבל את אישור ה-DSA בשנת 2011). אנדולוג'יקס נסחרת בנאסד"ק בשווי של 600 מיליון דולר.

15:00 - וולט דיסני שוב מקום ראשון בקופות, באחד מסופי השבוע החשובים של השנה. הסרט 'רוג אחת' מסדרת מלחמת הכוכבים הוביל את רשימת הסרטים המכניסים בסוף השבוע של חג המולד, כשבערב החג לבדו עמדו ההכנסות בצפון אמריקה על 15 מיליון דולר. מאז שעלה לאקרונים ב-21 בדצמבר ועד אתמול רשם הסרט הכנסות של 120 מיליון דולר בצפון אמריקה.

מתוך "רוג אחת - סיפור מלחמת הכוכבים" צילום: youtube

14:50 - גורמים רשמיים באיראן מסרו המדינה העבירה עד כה רק מחצית מהסכום בעסקת רכישת המטוסים מבואינג. העסקה כוללת 80 מטוסים חדשים עבור 16.6 מיליארד דולר. בואינג לא מסרה תגובה לדיווח.

14:00 - הבורסות בניו יורק יפתחו בעוד שעתיים וחצי את שבוע המסחר האחרון של שנת 2016, כשיעד ה-20,000 נק' מעבר לפינה, וכשהחוזים העתידיים על המדדים המובילים שומרים על יציבות. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודה אחת ל-2.55%.

רקע לפני פתיחת השבוע, מדד דאו ג'ונס עומד על עלייה של 14.5% מתחילת השנה, נאסד"ק עם עלייה של 9%, S&P 500 עומד על פלוס 10.8%.

באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.1%, קאק מתחזק ב-0.2%, הבורסה בלונדון עדיין בחופשת חג המולד. בנפט: הברנט ללא שינוי ב-55.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.3% ל-53.2 דולר לחבית. בזהב: החוזה עולה ב-1% ל-1,144.40 דולר לאונקיה.

13:15 - הבנק האירופי הודיע למונטה פסקי האיטלקי שרמת ההון נדרשת להשלמה של 8.8 מיליארד יורו, הרבה מעבר לסכום שנדון עד כה, 5 מיליארד יורו. המשמעות היא שממשלת איטליה תידרש להגדיל את סכום החילוץ שיועבר לבנק על מנת לאפשר את המשך פעילותו. מונטה פסקי דיווח אתמול בערב על ההודעה שקיבל מהבנק האירופי, וציין כי ברקע לעלייה בסכום, הפדיונות הגדולים שנרשמו במונטה פסקי בשבועות האחרונים, שפגעו קשות ברמת הנזילות שלו.

11:40 - עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים: "בניגוד להסכם תוכנית החילוץ, ראש הממשלה היווני הפתיע את האיחוד האירופאי השבוע והודיע על מענק של 300-800 יורו ל-1.6 מיליון פנסיונרים יוונים לרגל חג המולד. בנוסף, הוא דחה את עליית המע"מ הצפויה באיים היווניים (לתשומת לב הנופשים). באיטליה (תוך כיפוף רוח ההנחיה האירופאית לגבי תוכניות חילוץ) שני בתי הנבחרים אישרו בסוף השבוע הקמת קרן לחילוץ הבנקים, בהיקף של 20 מיליארד יורו. 

ההון ישמש להגדלת ההון העצמי של בנקים במצוקה, ובפרט להצלת מונטה פסקי (BMPS). הממשלה האיטלקית הודיעה כי במסגרת תכנית החילוץ תינתן הגנה מלאה למחזיקי אג"ח שהם חוסכים קטנים, במחיר פגיעה במשקיעים המוסדיים. על רקע חולשתה הפוליטית של אירופה, נראה שכרגע שני מהלכים אלו הצליחו לעבור בשלום. להערכתנו, הפוליטיקה האירופאית תרכז עניין רב במהלך 2017 (בחירות בהולנד, צרפת וגרמניה) ועלולה להביא להקצנת הדעות ולתנודתיות גם בשווקים הפיננסים וגם בפעילות הכלכלית הריאלית באירופה ובעולם".

בורסת מילנו צילום: דיויד דרורי

10:20 - בורסות אירופה, ששבו מחופשת חג המולד, פותחות את יום המסחר ביציבות כאשר מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.2% וקאק הצרפתי נסחר בקרבת רמת הפתיחה. הבורסה בלונדון תשוב לפעילות מחר.

הבנק המרכזי של אירופה (ECB) אמר לבנק האיטלקי מונטה דה פיסקי, הנמצא במשבר נזילות חמור, כי הוא צרייך לגייס להון העצמי שלו כ-8.8 מיליארד יורו - גבוה ב-3 מיליארד יורו מהערכה הקודמת - 5 מיליארד יורו. מניית הבנק יורדת כעת ב-2% בבורסה במילאנו.

הבורסות המובילות באסיה חתמו את יום המסחר ביציבות כאשר מחזורים נמוכים נרשמו ברקע חופשת חג המולד. מדד ניקיי היפני שמר על יציבות בעוד שמדד שנגחאי הסיני ירד ב-0.2%. הבורסה בהונג קונג הושבתה מכל פעילות לרגל החג והיא צפויה לשוב מחר. 

מניית הקונצרן היפני טושיבה איבדה בבורסת טוקיו קרוב ל-12% מערכה, זאת לאחר שאישרה את הפרסומים כי היא צפויה לרשום הפסד של 854 מיליון דולר בעקבות רכישת כור גרעני בארה"ב. משרד הסטטיסטיקה הסיני פרסם לפנות בוקר כי רווחי החברות התעשייתיות במדינה זינקו בנובמבר בשיעור שנתי של 14.5%, לאחר עלייה של 9.8% באוקטובר - העלייה ברווחי החברות התעשייתיות נובעת מעלייה במחירי חומרי הגלם.

מחשב נייד של טושיבה צילום: בלומברג