דלק קידוחים ואבנר גייסו אג"ח דולריות בלבד - ויתרו על האפיק השקלי
כל אחת מהחברות הבטיחה גיוס של 200 מיליון דולר במכרז המוסדי - בריבית של 4.5%. כספי ההנפקה אמורים לממן את פיתוח קידוח לווייתן יחד עם המימון הבנקאי
ביקושי ענק של 2.5 מיליארד שקל במכרז הדולרי הובילו את השותפויות דלק קידוחים ואבנר לבצע את הנפקת האג"ח הגדולה במטבע דולרי בלבד ולוותר על האפיק השקלי. הביקושים השקליים היו בהיקף של 800 מיליון שקל, ואולם החברה לא תשתמש בהם.
קראו עוד בכלכליסט:
- מנסים לנפח את לווייתן מחדש: דלק, נובל ורציו אישרו קידוח חדש במאגר הגז
- שותפות לווייתן חידשה המגעים למכירת גז ללקוחות במצרים
- אבנר, דלק קידוחים ורציו אישרו את תכנית הפיתוח של מאגר לוויתן
השותפויות מעדיפות לגייס במטבע האמריקני מאחר שהתזרים שלהן הוא דולרי. כספי ההנפקה אמורים לממן את פיתוח קידוח לווייתן יחד עם המימון הבנקאי.
כל אחת מהחברות הבטיחה גיוס של 200 מיליון דולר (770 מיליון שקל) במכרז המוסדי שננעל הערב בריבית של 4.5% לשנה. במכרז לציבור יגויסו ככל הנראה 150 מיליון שקל נוספים ביום ראשון.
