דיווח שוטף
המדדים בוול סטריט ננעלו בשיא; דאו מגרד את ה-20,000 נקודות, יאהו צללה ב-6.1%
המדדים השאירו מאחור את החששות להעלאות ריבית - דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, S&P 500 ונאסד"ק התחזקו ב-0.4%. הזהב ירד בחדות ב-2.9%. מניית יאהו צללה על רקע פרצת האבטחה החמורה שגילתה והאפשרות לביטול רכישתה על ידי ורייזון
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב בעליות שערים . מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.3% לרמה של 19,852 נקודות. מדד S&P 500 התחזק ב-0.4% וכך גם מדד נאסד"ק. מניית יאהו בלטה בירידות כשאיבדה 6.1% מערכה.
21:50 - הנפט מסוג WTI נחלש היום (ה') בשיעור של 0.3%. החוזים העתידיים בבורסות הסחורות של ניו יורק ננעלו ברמה של 50.90 דולר לחבית למסירה בחודש ינואר.
21:25 - הבנק המרכזי במקסיקו העלה במפתיע את הריבית בחצי אחוז ל-5.75%.
21:00 - מחיר הזהב למסירה בחודש פברואר ירד היום בשיעור של 2.9% בבורסת הסחורות של ניו יורק למחיר של 1,129.80 דולר.
20:20 - ורייזון בודקת אפשרות להוריד את שווי העסקה לרכישת שירותי האינטרנט של יאהו, שעמד נכון להיום על 4.83 מיליארד דולר, או אף לבטל את העסקה לחלוטין – כך מדווחת הערב בלומברג. זאת, אחרי שיאהו דיווחה הלילה שפרטיהם של מיליארד משתמשים נחשפו בעקבות תקיפת סייבר ב-2013.
19:15 - דאקס בגרמניה סגר היום בעלייה של 1.1% לרמת שיא שנתית - 11,366 נקודות. גם שאר שוקי אירופה סיימו את המסחר בירוק - פוטסי הבריטי עלה ב-0.7% וקאק הצרפתי הוסיף 1.1%.
פרשת תיאום מחירי התרופות הגנריות לכאורה מסתעפת. היום הגישו 20 מדיניות בארה"ב תביעות נגד טבע, מיילן, ו-4 חברות תרופות נוספות בטענה כי החברות תיאמו מחירים תרופות. התביעה מגיעה בהמשך לחקירה פדרלית בנושא.
הת'ר ברש מנכ"לית מיילן צילום: cnbc
17:45 - העליות במדדים ממשיכות לקרב את דאו ג'ונס לרמה ההיסטורית של 20,000 נקודות. המדד נסחר כעת סביב 19,900 נקודות. המניות שסוחבות כעת את המדד למעלה הן מניות הפיננסים - אמריקן אקספרס, ג'יי.פי מורגן וגולדמן זאקס.
17:00 - שפע של נתוני מאקרו חיוביים שולחים את המדדים בוול סטריט לעליות. מדד שוק הדיור של איגוד הבנאים שפורסם כעת הראה נתון של 70 נקודות - שיא מאז יולי 2005. התביעות הראשונות לדמי אבטלה המשיכו לשמור על רמה נמוכה ועמדו על 254 אלף, ומדד המחירים לצרכן לנובמבר עמד בצפי על 0.2%. כמו כן מדד הייצור של הפד של פילדלפיה המריא ל-21.5 נקודות, לעומת צפי ל-9 בלבד, ומדד הייצור של האמפייר סטייט זינק ל-9 נקודות לעומת צפי ל-4.5 נקודות בלבד.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח ביציבות. דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, בעוד S&P 500 ונאסד"ק מוסיפים 0.1%. מניית יאהו יורדת בחדות עם פתיחת המסחר ב-2.8%, בעוד מניית מונדלז קופצת ב-5%.
15:20 - היורו ממשיך לאבד גובה מול הדולר - נסחר כעת בירידה של 1.1% תמורת 1.04 דולרים.
14:10 - הבנק הבריטי בראשות מארק קרני הותיר את הרבית ללא שינוי, ברמה של 0.25%. כך גם לא נערך שינוי בתוכנית הרכישות של הבנק.
מארק קרני צילום: בלומברג
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים נעים בתנועות קלות של 0.1% מעל ומתחת לרמת הפתיחה. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים מזנקת ב-10 נק' ל-באירופה בשעה זו מדדי דאקס וקאק עולים ב-0.7%, פוטסי עולה ב-0.1%.
"השוק התעלם מהעובדה שילן אמרה שהחריגה מהתחזיות הקודמות היא קטנה, ומהעובדה שלא כל חברי הפד מסכימים שנדרשות העלאות ריבית בשנה שעברה. זוהי רוחה של החיה ששוחררה מהקולר על ידי הנשיא הנבחר טראמפ שזכתה בניצחון. ההנחה היא שטראמפ יוצא לפועל על מדיניות ההרחבה הכמותית שלו, הכלכלה תתרחב, האינפלציה תעלה והפד יאלץ להעלות את הריבית מעבר לציפיות כיום, אך לא עד לרמה שתחייב מימושים בשוק", אומרת קת'לין ברוקס (Brooks), אנליסטית ב-City Index.
13:50 - לאחר הזינוקים של הלילה בדולר וההתמתנות בשעות הראשונות של יום המסחר, חוזר המטבע האמריקאי לטוס קדימה: בשווקים הבינ"ל נופל היורו ב-1% מול הדולר, ל-1.043 דולר, ובמקביל מטפס הדולר ב-1.2% מול המטבע היפני ל-118.5 ין. הדולר אינדקס מזנק ב-1.1% ל-102.91, שפל של 14 שנה.
13:00 - ועדה מיוחדת של הקונגרס העבירה לענקית הפארמה פייזרדרישה לנתוני התעריפים של התרופה הגנרית נלוקסון (תרופה המיועדת לטיפול ובלימת תסמינים של שימוש יתר בסמים/תרופות אופיאטיות. כך מדווחים ב-CNBC. מחיר התרופה עלה מ-45 דולר לבקבוקון ב-2009 ל-264 דולר בתחילת 2014, ולאחר מכן נרשמה נסיגה לסביבת 190 דולר. פייזר זכתה בבעלות על הנלוקסון בשנת 2015, לאחר שרכשה את חברת הוספירה (Hospira), מפתחת התרופה, תמורת 17 מילארד דולר.
12:00 - חברת וריזון שהודיעה ביולי האחרון על רכישת עסקי הליבה של יאהו תמורת 4.83 מיליארד דולר, הודיעה כי תלמד את משמעות הדיווח האחרון של יאהו על מתקפת ההאקרים הענקית (ראו עדכון מוקדם) לפני שתקבל כל החלטה בעניין הרכישה הצפויה שלה. לאחר ההודעה הקודמת של יאהו על מתקפת האקרים בחודש אוקטובר, אמרה וריזון כי היא תשקול נסיגה מהעסקה. יאהויורדת ב-2.3% בטרום מסחר בניו יורק, וריזוןשומרת על יציבות.
11:20 - נתוני מאקרו, גוש היורו: מדד מנהלי הרכש בענף הייצור רשם בחודש זה (דצמבר) 54.9 נק', מעל הצפי שעמד על 53.7 נק'. מנגד, מדד המנהלים בענף השירותים פספס את התחזיות עם 53.1 נק', כשהצפי עמד על 53.8 נק'. המדד המשולב החודשי נקבע על 53.9, זהה לתחזיות.
11:15 - עליות בבנקים של אירופה: דויטשהבנק עולה ב-2%, RBS וברקליס עולים ב-1.9%, בנקו סנטנדר מתחזק ב-1.7%, סוסייטה ג'נרל וקרדיט אגריקול מטפסים ב-2.6%, יוניקרדיט ב-2.4% ומונטה פסקי ב-3.7%.
10:30 - פותחים מסחר באירופה: מדדי דאקס וקאק עולים ב-0.6%, פוטסי יורד ב-0.1%. היורו יורד ב-0.6% מול הדולר ל-1.047 דולר.
זינוק חד נרשם בתשואות האג"ח הממשלתיות: בגרמניה מזנקת התשואה באג"ח 10 שנים ב-8 נק' ל-0.39%, באנגליה קופצת תשואת האג" המקבילה ב-12 נק' ל-1.50%, בצרפת עולה התשואה ב-11 נק' ל-0.84%. בארה"ב עומדת העלייה על 8 נק' ל-2.60^.
סחורות: מחיר החוזה על הזהב נחתך ב-2.2% ל-1,137.9 דולר לאונקיה; מחיר הנפט מסוג WTI יציב ב-51 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.4% ל-54.1 דולר לחבית.
מוקדם יותר באסיה: ניקיי עלה ב-0.1%, שנחגאי ירד ב-0.7%.
הבורסה בפרנקפורט צילום: בלומברג
9:50 - מנהל הכספים של רויאל דאץ' של סיימון הנרי הודיע על פרישה מהתפקיד. הנרי ימשיך לכהן במועצת המנהלים של החברה עד מרץ 2017 ויפרשו מתפקיד סמנכ"ל הכספים במהלך השנה הבאה. .
9:30 - עסקה פנים שוויצרית בתחום אספקת מוצרי הפארמה. חברת לונזה (Lonza) תרכוש את המתחרה קפסוגל (Capsugel) תמורת 5.5 מיליארד דולר.
9:00 - עדכונים מהלילה בארה"ב:
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
יאהו הודיעה כי זיהתה פריצה למערכת המחשבים שלה שבוצעה באוגוסט 2013 ואשר במהלכה גנבו האקרים לא מזוהים פרטים חסויים של למעלה ממיליארד משתמשים. החברה אמרה בהודעתה כי הפריצה שזוהתה כעת נפרדת מהפריצה הקודמת למחשבי החברה שבוצעה ב-2014 ואשר נחשפה בספטמבר האחרון ואשר במהלכה נגנבו פרטיהם של 500 מיליון משתמשים.
מונדלז (Mondelez) זינקה ב-12% במסחר המאוחר לאחר דיווחים (לא רשמיים) לפיהם ענקית המזון קרפט-היינז מתכוונת לרכוש אותה, אך לאחר דיווח ברויטרס לפיו מונלז לא קיבלה הצעה כלשהי, נחתך הזינוק לכ-6%.
איירין רוזנפלד מנכ"לית מונדלז
7:50 - ברקע לירידות החזקות בהונג קונג (מינוס 1.8% נכון לשעה זו): הדולר ההונג קונגי צמוד לדולר האמריקאי, כך שהעליות של הלילה בדורך דוחפות גם המטבע של הונג קונג, מה שמייקר מהותית של מחיר המשכנתאות במחוז. ואכן, סקטור הנדל"ן של מדד האנג סנג סופג היום ירידות של למעלה מ-2.5%. .
7:00 - זוהי תמונת המצב בשוווקים, בבוקר שלאחר הודעת הריבית בארה"ב: ניקיי עולה ב-0.3%, שנגחאי יורד ב-0.3%, האנג סנג נחלש ב-1.7%.
שוק האג"ח: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-5 נק' ל-2.57%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-30 שנה עולה ב-3 נק' ל-3.17%, תשואת אג"ח יפן ל-10 שנים עולה ב-3 נק' וחוזרת לרמה שלילית של 0.08%, תשואת אג"ח גרמנה ל-10 שנים יציבה ב-0.30%, תשואת האיגרת המקבילה באנגליה יציבה ב-1.38%.
הדולר מטפס ב-0.4% מול המטבע היפני ל-117.44 ין - ועולה מול הפרנק ב-0.2% ל-1.022 פרנק. היורו נחלש ב-0.2% מול הדולר ל-1.051%, הליש"ט נחלשת ב-0.2% ל-1.254 דולר. הדולר אינדקס (מדד הדולר מול סל המטבעות) עלה הלילה עד ל-102.24 נק', רמתו הגבוהה מזה 13 שנה. נכון לעכשיו שומר האינדקס על יציבות.
סחורות: הזהב נופל ב-1.7% לסביבת 1,144 דולר לאונקיה; הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.2% ל-54 דולר לחבית, ה-WTI נחלש ב-0.1% ל-51 דולר לחבית.
הבנק המרכזי של ארה"ב בהנהגת היו"ר ג'נט ילן הודיע אתמול על העלאה של 0.25% בריבית, כך שתעמוד מעתה בטווח של 0.50%-0.75%. בהודעה שהתלוותה להחלטה אמר הפד כי בשנת 2017 הריבית צפויה לעלות עוד 3 פעמים לפחות - מעל התחזיות שעמדו על 2 עליות ב-2017.
הבורסות בניו יורק הגיבו בירידות: נאסד"ק ירד ב-0.5%, S&P 500 איבד מערכו 0.8%, ודאו ג'ונס ננעל בירידה של 0.6%. הדולר אינדקס מצידו זינק לשיא של 13 שנה מול המטבעות המרכזיים בעולם.
יו"ר הפד ג'נט ילן צילום: איי אף פי
