דיווח שוטף
ירידות בוול סטריט, הדולר זינק לשיא של 13 שנה מול המטבעות המובילים, ותשואת האג"ח לשנתיים קפצו לשיא של 7 שנים
לאחר שהפד אותת על כוונתו לבצע 3 העלאות ריבית בשנה הבאה, דאו גונס ירד ב-0.6%, S&P 500 צנח ב-0.8% ונאסד"ק איבד מערכו 0.5%. תשואות האג"ח ל-10 שנים מחקה את הירידות ונסחרה ב-2.6%, האג"ח לשנתיים קפצו ב-8 נקודות בסיס ל-1.25%; היורו נחלש ב-0.9% מול הדולר והצמד נסחר ברמה של 1.05 דולר ליורו
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות שערים, לאחר החלטת הפד להעלות את הריבית והודעת הבנק המרכזי האמריקאי על כוונתו לבצע 3 העלאות ריבית בשנה הבאה, לעומת התחזית המוקדמת שהיתה לו כי יבצע שתי העלות ריבית בשנה הבאה. נאסד"ק ירד ב-0.5%, S&P 500 איבד מערכו 0.8%, ודאו ג'ונס ננעל בירידה של 0.6% - ובכך קטע רצף של עליות. הדולר זינק לשיא של 13 שנה מול המטבעות המרכזיים בעולם. מדד ICE U.S Dollar, שמשקף את ביצועי השטר הירוק מול סל של שישה מטבעות מרכזיים, עלה ב-1.1% לרמה של 102.15 - רמתו הגבוה מאז מרץ 2003.
22:15 - רונן מנחם מנהל מחלקת המחקר בבנק מזרחי טפחות: בהתאם להערכות, החליט הפד פה אחד להעלות את הריבית ב-0.25% ל-0.75%-0.50% . לגבי תחזית הפד, הריבית ל-2017 תעמוד על 1.4%, בהשוואה ל-1.1% בתחזית של ספטמבר. לכן תהיינה שלוש העלאות ולא שתיים. לדעת הפד ציפיות השוק לאינפלציה נמוכות, אך לאחרונה עלו משמעותית. לדבריו, גם כעת הריבית עדיין נמוכה ומרחיבה. מדיניותו תיוותר זהירה ותלויות נתונים, בגלל שהאינפלציה נמוכה מיעד של 2% ויהיה אפשר להשיגו הדרגתית. הפד חוזה שהאינפלציה והאינפלציה הבסיסית תעלינה שתיהן לרמה של כמעט 2%, צמיחת התוצר תעלה קצת (ל-2.1%) והאבטלה תרד קצת (ל-4.5%). בסך הכול, התמונה הכלכלית תהייה דומה מאוד לשנה החולפת. יצוין, כי בהודעת הריבית אין התייחסות למדיניות התקציבית המרחיבה המתוכננת על ידי הנשיא הנבחר טראמפ. התחזית החדשה בהשוואה לקודמתה לא מראה השפעה מהותית בשלוש השנים הבאות. הנגידה ילן אמרה שמוקדם לדעת כיצד תשפיע ההרחבה ומכל מקום היא רק אחד מכמה גורמים שישפיעו על התמונה הכלכלית. להערכתי, הריבית תעלה לבסוף בקצב מהיר יותר בשנת 2017 והפד יעדכן כלפי מעלה את תחזיותיו בהתאם".
21:40 - מדדי המניות דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עוברים לירידות של עד 0.4%. תשואות האג"ח ל-2 שנים קופצת ב-6 נ"ב ל-1.22% -שיא של 7 שנים.
21:00 - הפדרל הרזרב העלה כצפוי את הריבית ב-0.25%. כמו כן, הוא צופה עוד 3 העלאות ריבית בשנת 2017, בניגוד לתחזיות המוקדמות. המדדים בוול סטריט שומרים על יציבות והדולר עובר לעליות של 0.4% מול היורו והצמד נסחר ברמה של 1.058 דולר ליורו.
תשואות האג"ח מחקו את הירידות ונסחרות כעת ביציבות - האג"ח ל-10 שנים נסחרת בתשואה של 2.5%, והאג"ח ל-30 נסחרת בתשואה של 3.1%.
ג'נט ילן יו"ר הפד וול סטריט צילום: רויטרס
20:45 - רבע שעה להחלטת הריבית, המדדים בוול סטריט נסחרים ללא תנודה משמעותית. האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-4 נ"ב ל-2.4%, האג"ח ל-30 שנה נחלשת ב-5 נ"ב ל-3.01%. הדולר נחלש ב-0.2% מול היורו והצמד נסחר תמורת 1.06 דולר ליורו.
19:20 - הבורסות באירופה ננעלו בירידות שערים קלות: מדד דאקס הגרמני נחלש ב-0.4%, מדד קאק הצרפתי איבד 0.3% כמו מדד פוטסי הבריטי.
18:20 - מניית חברת ההשקעות של וורן באפט, ברקשייר האת'וויי, חצתה אמש בוול סטריט את רף ה-250 אלף דולר למניה, כאשר האירוע קרה בדיוק 24 שנים ויום לאחר שבאפט רכש את מניית ברקשייר הראשונה שלו. מניית החברה נסחרת כעת ב-249,190 דולר.
17:10 - IBM תעסיק 25,000 עובדים בארבע השנים הבאות. בטור דעה ב-USA TODAY הצהירה אמש מנכ"לית ענקית המחשבים ג'יני רומטי כי בכוונת החברה לגייס רק בשנה הבאה 6,000 עובדים בארה"ב. לדברי רומטי, העובדים שיגויסו "לא יהיו צווארון לבן או כחול, אלא צווארון חדש". רק במאי האחרון פיטרה IBM כמעט 14,000 עובדים. מניית החברה שומרת כעת יציבות בניו יורק אך מתחילת השנה עלתה החברה ב-24%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר ביציבות: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נסחרים בקרבת רמת הפתיחה. ג'ונסון אנד ג'ונסון עולה ב-0.7% על רקע הודעתה על נסיגת רכישת אקטליון.
וול סטריט צילום: בלומברג
15:40 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בקרבת רמת הפתיחה, דבר המעיד כי הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח ביציבות.
14:35 - למרות העלאת הריבית הצפויה הערב (21:00 שעון ישראל) בארה"ב, תשואות האג"ח מאבדות גובה: תשואות האג"ח הממשלתית האמריקאית ל-10 שנים מאבדת 3.6 נ"ב ל-2.44%. עמיתה ל-30 שנה יורדת ב-4 נ"ב ל-3.1%.
13:10 - שרשרת דיווחים מהשעות האחרונות מפילה את מניית חברת התרופות אקטליון (Actelion Pharmaceuticals) ב-9.9% בבורסה בציריך. אתמול בערב הודיעה ג'ונסון אנד ג'ונסון כי היא נסוגה מהמו"מ לרכישת אקטליון, לאחר שהמחיר שביקשה החברה השוויצרית היה גבוה מדי.
על פי הדיווחים הראשונים והלא רשמיים שיצאו על העסקה לפני כחודש, ההערכות עמדו על מחיר של כ-30 מיליארד דולר לאקטליון, שכיום עומד שוויה בשוק על כ-22 מיליארד דולר - ולאחר שערך המניה זינק בלמעלה מ-30% לאחר פרסום המגעים בינה לבין ג'ונסון אנד ג'ונסון.
לאחר הודעת ענקית הפארמה האמריקאית על הפסקת המגעים, הודיעה אקטליון כי היא "מנהלת מגעים עם צד נוסף על מכירה אפשרית". היום מתפרסמים דיווחים לא רשמיים כי היא מנהלת שיחות עם חברת התרופות הצרפתית סאנופי (Sanofi) על עסקה דומה.
צילום: בלומברג
12:50 - יצרנית המכוניות BMW עולה ב-1.1% בפרנקפורט לאחר שדויטשה בנק העלה המלצה על המניה מ'ניטראלי' ל'קניה'.
12:15 - מספר המועסקים באנגליה בחודשים אוגסט אוקטובר ירד ב-6,000, 0.1% - הירידה הראשונה בתקופה של יותר משנה. מספר האנשים המבקשים דמי אבטלה עלה בנובמבר ב-2,400, לאחר עלייה לש 13,300 בחודש אוקטובר. שיעור האבטלה נותר ללא שינוי, 4.8%, הרמה הנמוכה ביותר מזה עשור, 0.1% מתחת לתחזיות. השכר בשלושת החודשים האחרונים עלה ב-2.6%, בדומה לתחזיות.
11:25 - חברת השכרת הרכב הרץ (Hertz) הנמצאת במשבר עמוק, הודיעה לאחר הנעילה אמש בארה"ב על התפטרות המנכ"ל ג'ון טאג (John Tague) והחלפתו על ידי קת'רין מארינלו (Kathryn Marinello). מרילנו תיכנס לתפקיד ב-3 בינואר. קרל איקן, בעל המניות הגדול בחברה, שיבח את המהלך.
"אני נלהב לגבי הרץ ולגבי עתידה כאשר קת'י תחת ההגאיםץ לקת'י יש היסטוריה מוכחת כמנכ"לית ואני מאמין שהיא האדם הנכון להובלת הרץ קדימה. ההצלחה העקבית שרשמה בעסקי השירותים הפיננסים והצרכניים, לצד הניסיון המוצלח בעסקי הטכנולוגיה, הם מרשימים ביותר", אמר איקן.
11:10 - מדד האנג סנג ננעל לפני שעה קלה, גם הוא ביציבות, בדומה לניקיי.
10:30 - ירידות קלות בפתיחת המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.1%, קאק ופוטסי נחלשים ב-0.3%. תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' ל-1.40%, תשואת האיגרת המקבילה גרמניה יורדת ב-2 נק' ל-0.33%.
בנפט: הברנט יורד ב-1% ל-55.2 דולר לחבית, WTI יורד ב-1.2% ל-52.4 דולר לחבית. בנעילה באסיה: ניקיי סגר את היום ביציבות, שנגחאי ירד ב-0.5%.
10:10 - חברת אינדיטקס (Inditex), בעלת השליטה ברשת האופנה זארה - קמעונאית האופנה הגדולה בעולם במכירות - סיימה את תשעת החודשים של השנה הפיסקאלית (שהסתיימו בסוף אוקטובר ) עם עלייה של 9% ברווח הנקי ל-2.21 מיליארד יורו. ההכנסות עלו ב-11% ל-16.4 מיליארד יורו.
אינדיטקס לא פרסמה דוחות נפרדים לרבעון הפיסקאלי השלישי, אך לפי חישובים שהציג הוול סטריט ג'ורנל הרשת סיימה את הרבעון עם עלייה של 11% ברווח ל-950 מיליון יורו, בדומה לתחזיות האנליסטים שעמדו על 960 מיליון יורו. ההכנסות ברבעון עלו גם הן ב-11%, ל-5.93 מיליארד יורו, מעל מעל הצפי שעמד על 5.91 מיליארד יורו. החברה פרסמה נתונים על החודש הראשון של הרבעון הפיסקאלי הרביעי (1 בנומבמבר עד ה-12 בדצמבר), המצביעים על זינוק של 16% במכירות החנויות והאונליין (לאחר התאמות שערי חליפין).
צילום: שאטרסטוק
9:00 - סוכנות הדירוג מודי'ס הורידה את תחזית הדירוג שלה לסקטור הבנקאי האיטלקי מ'יציב' ל'שלילי'. במודי'ס מציינים בין היתר שכישלון בהצלת מונטה ספקי צפוי להוריד עוד יותר את מידת האמון בסקטור, המעורערת ממילא.
בינתיים באיטליה ראש הממשלה המיועד פאולו ג'נטילוני זכה לתמיכת הבית התחתון, לאחר שפרש בנאומו בפני הבית את כוונותיו ותוכניותיו. ג'נטילוני נדרש עדיין לאישור הבית העליון, שצפוי לקיים את הצבעתו היום. ההערכה היא שהמינוי יאושר.
7:45 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בשעה זו ב-2 נק' ל-2.46%. תשואת האיגרת המקבילה בגרמניה על 0.36% ובאנגליה על 1.44%.
7:30 - לאחר השיאים החדשים שנרשמו אמש בשלושת המדדים המרכזיים של ניו יורק, משקיעים רבים צפויים להתמקם היום בעמדת המתנה, לקראת הודעת הריבית של הפד הערב ב-21:00 (שעון ישראל) בארה"ב. הפד צפוי להודיע על העלאה מתונה של הריבית, לראשונה מזה שנה (השוק מעניק סיכוי של 95% להעלאת ריבית).
העניין העיקרי יתמקד בדברי היו"ר ילן בתחזיות הפד לשנה הבאה וכמובן במסיבת העיתונאים - הראשונה שמתלווה להודעת ריבית מאז בחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות."השאלה הגדולה לקראת הודעת הפד נוגעת לתחזיות הריבית של הבנק. התחזיות בשוק עומדות כרגע על שתי העלאות ריבית בשנה הבאה, אבל אם זה מתחיל להשתנות, סביר שתהיה לכך השפעה על תמחור הנכסים בעולם", אומר הבוקר ג'ושוע קראב (Joshua Crabb), מנהל שווקי אסיה ב-Mutual Global, בראיון ל-CNBC.
מדד דאו ג'ונס ננעל אמש בעלייה של 0.6% לרמה של 19,910 נקודות - קרוב מאוד לרף 20,000 הנקודות. מדד S&P 500 עלה ב-0.7%. מדד נאסד"ק זינק ב-1% .
באסיה הבוקר מדדי ניקיי ושנגחאי עולים ב-0.1%, מדד האנג סנג עולה ב-0.7%. ירידות נרשמות בשוקי הנפט: הברנט נחלש ב-1.2% ל-55 דולר לחבית, WTI נחלש ב-1.3% ל-52.3% דולר לחבית.
מדד Tankan היפני, הבוחן את סנטימנט המנהלים בחברות התעשייתיות הגדולות, הציג ברבעון הרביעי 10 נק', בהתאם לתחזיות, ומול 6 נק' ברבעון השלישי. העלייה המרשימה מיוחסת גם לנצחונו המפתיע של דונלד טראמפ בנשיאות ארה"ב, שכן מאז הבחירות, ולנוכח המדיניות הצפויה של הנשיא הנבחר על פי הצהרותיו, איבד הין היפני למעלה מ-10% מול הדולר והצמד נסחר עתה בסביבת 115 ין לדולר - שער שמעודד את היצוא היפני.
מושל הבנק ביפן הרוהיקו קורודה צילום: איי אף פי 
