דיווח שוטף
וול סטריט: לוקהיד מרטין איבדה 2.4%, הנפט לשיא מאז יולי 2015
נאסד"ק ירד ב-0.6%, דאו ג'ונס עלה ב-0.2% לעוד שיא; טראמפ צייץ כי העלויות של מטוס ה-F35 של לוקהיד יצאו מכלל שליטה; הנפט קפץ ב-2.6%
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת, אולם בעוד שדאו ג'ונס רשם שיא חדש לאחר רצף של שישה ימי עליות, נאסד"ק ו-S&P 500 סיימו בירידות והרצף החיובי נקטע.
דאו ג'ונס הוסיף 0.2% בהובלת מניות האנרגיה לאחר העליות בנפט, ובנוסף ג'ונסון אנד ג'ונסון בלטה עם עלייה של 2.8%. נאסד"ק איבד 0.6% ו-S&P 500 נחלש ב-0.1%, כשמניות הטכנולוגיה הובילו את המגמה. בין היתר, ניתן לציין את אמזון שאיבדה 1.1%, אפל - 0.6% ופייסבוק - 1.6%.
כעת ממתינים המשקיעים להחלטת הריבית בארה"ב שתתקבל ביום רביעי בערב (שעון ישראל), ולפי תחזית קבוצת CME הסבירות להעלאתה עומדת עתה על 95%.
22:00 - הנפט זינק היום ב-2.6% לשיא מאז יולי 2015 - 52.8 דולר לחבית. הברנט זינק ב-2.5% ל-55.7 דולר לחבית. זאת בעקבות הסכמת יצרניות הנפט שאינן מאופ"ק לקצץ את התפוקה היומית ב-558 אלף חביות ובהמשך לקיצוץ לו התחייבו באופ"ק - ב-1.2 מיליון חביות החל מינואר. מדובר בסך הכל ב-2% מכלל התפוקה העולמית. הגז הטבעי, לעומת זאת, איבד 6.4% וננעל ברמה של 3.507 דולר למיליון BTU, לאחר שבשבוע שעבר עבר זינק ב-9%.
"ההתפתחות האחרונה מגבירה את האופטימיות בשוק ומראה שאופ"ק התגברה על מכשול משמעותי", אמר ויוק דהאר, אסטרטג סחורות בבנק קומונוולת' באוסטרליה.
21:20 - הגירעון של הממשל הפדרלי עמד בנובמבר על 137 מיליארד דולר - כפול מבחודש המקביל אשתקד, כך לפי נתוני משרד האוצר האמריקאי שפורסמו היום. ההוצאות עלו ב-25% ל-337 מיליארד דולר (בעיקר על תשלומי רווחה ובריאות), וההכנסות ירדו ב-2% - ל-200 מיליארד דולר. ההכנסות ממסים על תאגידים גדולים ירדו ב-3 מיליארד דולר, אך ההכנסות ממסים על בודדים עלו ב-2 מיליארד דולר.
צילום: שאטרסטוק
הגירעון בשנה הפיסקאלית שהסתיימה בספטמבר עלה ב-148 מיליארד דולר ל-587 מיליארד דולר, וזו הייתה העלייה הראשונה זה חמש שנים.
21:10 - הזהב עלה ב-0.3% וננעל ברמה של 1,165.8 דולר לאונקיה - זאת בהמשך לרצף של חמישה שבועות של ירידות שהובילו את המתכת לשפל עשרה חדשים. הירידות מתודלקות על רקע ההערכות שהבנק המרכזי בארה"ב יעלה מחרתיים את הריבית, צעד שיחזק את הדולר וירחיק את המשקיעים מהזהב.
20:40 - תשואות האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה בנקודת בסיס אחת ל-2.47%, תשואת האג"ח ל-30 שנה עולה גם היא בנקודת בסיס אחת ל-3.16%.
20:10 - ישראליות בוול סטריט: קורנית דיגיטל מאבדת 2.8% מערכה, טבעעולה ב-3%, אבוג'ן יורדת ב-1.9% ואיתוראן עולה ב-1.5%.
19:25 - אירופה ננעלה באדום: פוטסי הבריטי ירד ב-1%, דאקס הגרמני נחלש ב-0.2% וקאק הצרפתי איבד 0.1% מערכו.
בוול סטריט: נאסד"ק יורד ב-0.8%, S&P 500 נחלש ב-0.2% ודאו ג'ונס שומר על יציבות.
18:40 - עובדי אמזון בסקוטלנד מוחים על תנאי עבודה בלתי נסבלים. עובדים בבית האריזה של החברה טוענים כי הם נאלצים לישון באוהלים סמוך למקום כדי לחסוך את זמן הנסיעה ולעמוד במכסות. אמזון מכחישה את הטענות. מניית החברה יורדת כעת ב-1% בניו יורק.
 | |||
17:30 - בג'פריז (Jefferies) מורידים את המלצתם למניית רשת הפארמה CVS מ-'קניה' ל-'החזק'. מניית החברה מאבדת 0.5% מערכה ומשלימה ירידה של 14% מתחילת השנה.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר ביציבות. המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נסחרים בקרבת רמת הפתיחה. לוקהיד מרטין פותחת בירידה של 4% ( ראו הרחבה מטה).
15:40 - "העלויות של מטוס ה-F35 יצאו מכלל שליטה" - כך צייץ נשיא הנבחר של ארה"ב, דונלד טראמפ. מניית יצרנית המטוס, לוקהיד מרטין, מאבדת 3% בטרום מסחר.
מטוס ה F 35
15:20 - פירמת ההשקעות ביירד (Baird) עדכנה את המלצתה למניית AT&T ל-'תשואת יתר' מ-'ניטרלי'. כלכלני הפירמה טוענים שבחירתו של טראמפ לנשיאות ארה"ב צפויה להשפיע לטובה על ביצועי החברה בכך שהוא יסיר חסמי פיקוח ויוריד את שיעור המס.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
14:30 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים במגמה מעורבת. אמש דווח כי איראן חתמה על חוזה בשווי 16.6 מיליארד דולר לרכישת 80 מטוסים מחברת התעופה האמריקאית, בואינג. מדובר בעסקה הגדולה ביותר בין איראן וחברה אמריקאית מאז המהפיכה האסלאמית ב-1979.
13:30 - הזהב יורד ב-0.3% בשווקים ונסחר תמורת 1,157 דולר לאונקייה. המתכת היקרה משלימה ירידה של 215 דולר בערכה מנקודת השיא שנרשמה ביוני השנה, מדובר בירידה של 15%.
זהב צילום: בלומברג
12:30 - הסנטימנט החיובי בשווקים מוריד את ערכן של אגרות החוב הממשלתיות והתשואות עולות בהתאם: תשאות אגרת החוב האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-4 נ"ב ל-2.5%. תשואות האג"ח הגרמנית עולה גם היא ב-4 נ"ב ל-0.4% והצרפתית מתחזקת ב-3 נ"ב ל-0.8%.
11:50 - "לאחר תקופת העליות האחרונה, המשקיעים מתנהלים היום בזהירות, ובצדק, לנוכח הגבולות הגבוהים שאליהם הגיעו המניות. ועל אף שכמעט ברור שבפגישת הפד השבוע תהיה העלאת ריבית, התנהלותו בהמשך הדרך עדיין חידתית", אומרת היום רבקה אוקיפי (Rebecca O’Keeffe), מנהלת השקעות ב-Interactive Investor.
11:20 - הזינוק בנפט דוחף ענקיות האנרגיה בלונדון: BP מטפסת ב-2%, רויאל דאץ' של עולה ב-2.9%.
צילום: בלומברג
10:30 - פותחים מסחר באירופה: דאקס יורד ב-0.2%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.1%. הבורסה של מילאנו עולה ב-1% - מניית מונטה פסקי מזנקת ב-6.5%, יוניקרדיט עולה ב-2.7%. בנעילה באסיה: שנגחאי סיים בירידה חדה של 2.5%, ניקיי עלה ב-0.8%.
בנפט בשעה זו: הברנט עולה ב-5% ל-57 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-5.1% ל-54.1 דולר לחבית.
9:15 - נשיא הבנק המרכזי של גרמניה (Bundesbank) ג'ן ויידמן (Jens Weidmann) אמר היום כי ממשלת איטליה עשויה לקחת חלק מרכזי בחילוץ הבנקים במדינה, כשעל הפרק המשבר הדחוף ביותר במונטה פסקי (ראו עדכון מוקדם)
8:30 - המסחר באיטליה יתנהל על רקע החלטת הנשיא מאתמול להטיל על שר החוץ פאולו ג'נטילוני את מלאכת הרכבת הממשלה, בעקבות התפטרותו של מתאו רנצי בשבוע שעבר. במקביל נמשכים מאמצים סביב השעון לגיוס הון עבור הבנק מונטה פסקי די סיינה, שמחוייב לגייס סכום של 5 מיליארד יורו עד סוף דצמבר על מנת לא לפשוט רגל. זאת לאחר שבקשת הדחייה שהגיש לבנק האירופי נדחתה.
הנהלת הבנק מסרה הבוקר כי היא פותחת מחדש את הצעתה להחליף חוב עבור מניות. בהצעה דומה בשבוע שעבר שכללה הצעת רכש חליפין בשווי של 4.3 מיליארד יורו הצליחה החברה לגייס מיליארד יורו בלבד. במקביל פועל הבנק מול גורמים פרטיים בניסיון לגייס את הסכום.
בתוך כך, על פי דיווחים באירופה, הבנק הגדול באיטליה יוניקרדיט השלים את מכירת ניהול הנכסים שבבעלותו Pioneer לקבוצת ניהול הנכסים המתחרה Amundi עבור 4 מיליארד יורו. העסקה עשויה לכלול דיבידנד חד פעמי של 500 מיליון יורו ליוניקרדיט.
 | |||
| פאולו ג'נטילוני, ינסה להרכיב ממשלה | צילום: רויטרס | ||
8:10 - ברקע לירידות בסין, החלטת הממשל בבייג'ינג לאסור על חברות ביטוח לרכוש מניות בהיקפים משמעותיים. במקביל שוקלים בסין כיצד להתמודד עם האמירה האחרונה של הנשיא הנכנס טראמפ, לפיה ארה"ב לא בהכרח צריכה למהשיך את מדינות 'סין האחת', לפיה אין לגיטימציה לממשל בטייוואן.
7:20 - הנפט מזנק בפתיחת שבוע המסחר, לאחר ההסכם של סוף השבוע בין אופ"ק למדינות שאינן חברות בארגון, בעקבות החלטת אופ"ק בסוף נובמבר על הורדה ברמת הייצור. הברנט עולה ב-4.2% ל-56.6 דולר לחבית, ה-WTI מזנק ב-4.8% ל-54 דולר לחבית.
המדינות הלא חברות, בהובלת רוסיה, הסכימו לצמצם את הפקת הנפט ב-558 אלף חביות ליום - הצמצום הגדול ביותר שנעשה אי פעם על ידי המדינות הלא חברות בארגון, כאשר רוסיה מובילה את המהלך עם צמצם של 300 אלף חביות ביום. זאת לאחר שבפסגת אופ"ק הוחלט צמצום התפוקה הכוללת של מדינות הארגון ב-1.2 מיליון חביות ליום, החל מ-1 בינואר (בהובלת סעודיה שמצמצת את הייצור ב-486 אלף חביות).
אסטרטג הסחורות של ANZ דניאל היינס (Daniel Hynes) אומר הלילה ל-CNBC כי צמצום כולל בשיעור של 1.7 מיליון חביות ליום יחסום את ההשפעה לצד השני של עליית היקף הקפת הנפט בארה"ב. "המהלך הזה יגרור את תהשוק לגירעון, לנוכח ירידה משמעותית שצפויה במלאים במחצית הראשונה של 2017. מחירי הנפט עשויים לעבור לסביבת 50 דולר לחבית כבר ברבעון הראשון של 2017%", אמר היינס.
7:15 - השווקים בעולם נכנסים לשבוע המסחר, שבמרכזו תעמוד החלטת הריבית בארה"ב. על פי כל הסימנים והתחזיות, הפד צפוי להודיע על העלאת ריבית ראשונה לאחר שנה, בשיעור מתון של עד 0.25%, אך העניין המרכזי של המשקיעים הוא בדברים שתאמר היו"ר במסיבת העיתונאים, הראשונה שמקיים הפד לאחר הודעת ריבית מאז בחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות (הודעת הריבית של נובמבר לא כללה מסיבת עיתונאים).
בשווקים של אסיה פותחים את השבוע במגמה מעורבת: מדד ניקיי עולה ב-0.8%, שנגחאי יורד ב-1.9% והאנג סנג יורד ב-1.1%. מדד קוספי הקוריאני עולה ב-0.1% לאחר מהלך ההדחה של הנשיאה בסוף השבוע, על רקע חשדות לשחיתות.
בניו זילנד יורד מדד NZX 50 ב-0.3%, לאחר השבעתו של ראש הממשלה החדש ביל אנגליש (Bill English). אנגליש, שר האוצר לשעבר, נבחר לתפקיד ראש הממשלה ה-39 של המדינה על ידי המפלגה הלאומית בעקבות התפטרותו המפתיעה של ראש הממשה הקודם ג'ון קי (John Key).
ג'נט ילן יו"ר הפד צילום: בלומברג
