יומיים אחרי ההנפקה שעוררה ביקורת: החתמים מכרו ברווח את האג"ח של אלון רבוע כחול

יומיים אחרי הנפקת האג"ח של אלון רבוע כחול, שגררה ביקורת בשוק על האפשרות שניתנה לחתמים להזמין אג"ח בהנפקה (מה שהוריד את הריבית של האג"ח), מתברר היום (ה') כי החתמים הצליחו לצאת ברווח.

החתמים בהנפקה, לאומי פרטנרס, פועלים אי.בי.איי, דיסקונט חיתום וככל הנראה גם מיטב חיתום - מכרו את כל האג"ח שרכשו בהנפקה של חברת האחזקות שבשליטת מטי בן משה. מדובר על אגרות חוב בהיקף של כ-110 מיליון שקל.

האג"ח של החתמים נמכרו בעסקאות מחוץ לבורסה במחיר של 99.75 אגורות לאגרת - כך שמדובר במכירה עם רווח (לעומת המחיר בהנפקה, שכלל הנחה של 0.5% למשקיעים המוסדיים). המסחר באג"ח טרם החל.

היקף הגיוס הוא 650 מיליון שקל ובמכרז המוסדי הובטח גיוס של 80% מהסכום ובריבית שנתית של 4.6%. היבקושים מצד החתמים היוו 15% מסך כל הביקושים בגיוס.

עבור בן-משה מדובר במפגש ראשון עם שוק ההון מאז נפרד מאדוארדו אלשטיין לאחר השליטה המשותפת באי.די.בי. הביקושים הגבוהים בהנפקת האג"ח איפשרו לבן משה לפרוס מחדש את כל התחייבויות האג"ח שנותרו לאלון רבוע כחול אחרי הסדר החוב שעברה.

מוטי בן משה צילום: עמית שעל