וול סטריט: דאו ג'ונס ו-S&P 500 ננעלו בשיא של כל הזמנים, הנפט ירד ב-2.3%

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - בתום ראלי בניו יורק ננעלו המדדים המובילים בעליות חדות. דאו ג'ונס, שננעל בעלייה של 1.5%, ו-S&P 500 שהתחזק ב-1.3%, ננעלו בשיא של כל הזמנים. נאסד"ק הוסיף לערכו 1.1% וכמעט ננעל בשיא. בלטו במסחר: מניות נייק שזינקו ב-3%, הום דפו שעלתה ב-2.9%, IBM שהוסיפה לערכה 2.8% וטוויטר שזינקה בכמעט 7%. לאחר שהנשיא הנבחר דונלד טראמפ אמר כי בכוונתו להוזיל את מחירי התרופות רשמו מניות הפארמה ירידות שערים: מניית מיילן איבדה מערכה 3.8%, ומניית וליאנט ירדה ב-3.5%.

21:30 - החוזים על הנפט מסוג WTI ננעלו היום בשפל של שבוע ימים. מחירו של הזהב השחור ירד ב-2.3% וננעל ברמה של 49.8 דולר לחבית.

אסדת קידוח נפט צילום: שאטרסטוק

21:00 - החוזים על הזהב עלו היום ב-0.6% וננעלו על 1,177.5 דולר לחבית. זוהי הפעם הראשונה זה שלושה ימי מסחר, שבה רושם הזהב עליות.

20:45 - ישראליות בוול סטריט: אבן קיסר עולה ב-2.5%, קורנית דיגיטל מאבדת 2.4% מערכה, אלביט יורדת ב-1% ואודיוקודס מוסיפה 1.5%.

20:15 - אגרות החוב הממשלתיות האמריקאיות נסחרות בעליות שערים והתשואות יורדות בהתאם - תשואות האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-5 נ"ב ל-3.02%, ותשואת האג"ח נחלשת ב-4 נ"ב ל-2.3%.

המדדים בוול סטריט עוברים לעליות שערים: נאסד"ק ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.6%. דאו ג'ונס עולה ב-0.7% לשיא כל הזמנים.

19:45 - סוכנות האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווחה כי מלאי הנפט של החברות המסחריות האמריקאיות ירד ב-2.3 מיליון חביות במהלך השבוע שחלף. מדובר בירידה חדה יותר לעומת תחזיות האנליסטים שציפו לירידה של 1.03 מיליון חביות. לאחר פרסום הנתון מחירו של הנפט יורד בשווקים בלמעלה מ-1%, כאשר חבית מסוג ברנט מחליפה ידיים תמורת 54 דולר וחבית מסוג WTI תמורת 50 דולר.

18:45 - הנשיא הנבחר דונלד טראמפ עורר גל פסימיות בשוק הפארמה, זאת לאחר שבראיון למגזין "טיים" אמר כי הוא אינו מרוצה ממחירי התרופות ובכוונתו להוריד אותם. בתגובה לכך מניות הפארמה נסחרות בירידות שערים חדות - מיילןמאבדת 5%, וליאנט יורדת 3%, פייזר נחלשת ב-2.3% וטבע נסוגה ב-0.6%.

פארמה צילום: בלומברג

18:30 - הבורסות באירופה חתמו את יום המסחר בעליות שערים חדות: מדד דאקס הגרמני עלה ב-1.9%, קאק הצרפתי התחזק ב-1.2% ופוטסי הבריטי הוסיף 1.7% לערכו. הבורסה באיטליה, הנמצאת במוקד העניין, עלתה ב-1.8% על רקע התפטרותו של ראש הממשלה מתאו רנצי (ראו הרחבה מטה). הבנק מונטה די פסקי זינק ב-10% על רקע כניסה אפשרית של הממשלה לשליטה.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום ביציבות: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נסחרים בקרבת רמת הפתיחה.

16:25 - ראש ממשלת איטליה, מתאו רנצי, צייץ בחשבון הטוויטר שלו כי הוא צפוי להתפטר רשמית מתפקידו הערב. "התקציב אושר. אתפטר רשמית הערב ב-19:00. תודה לכולם ותחי איטליה!". ההתפטרות הרשמית הגיעה מוקדם מהצפוי, לאחר שההערכות דיברו כי ראש הממשלה האיטלקי ימתין עד יום שישי כדי לעזוב את תפקידו באופן רשמי.

ראש ממשלת איטליה המתפטר מתאו רנצי צילום: אי פי איי

15:30 - RBC משדרג את המלצתו למניית 3M ל-'תשואת שוק' מ-'תשואת חסר' ומעניק לה מחיר יעד של 171 דולר - כמו מחיר הסגירה של אמש.

14:20 - לקראת פתיחה בוול סטריט: החוזים העתידיים על המדדים המובילים בבורסות בניו יורק נסחרים בעליות שערים קלות של עד 0.1%.

צילום: איי אף פי

13:25 - יום ירוק לבנקים האירופים: RBS מזנק ב-4% בבריטניה, דויטשה בנק עולה ב-3.4% בגרמניה וסוסייטה ז'נרל עולה ב-2% בצרפת.

12:45 - קרדיט אגריקול הצרפתי, ג'יי פי מורגן האמריקאי ו-HSBC הבריטי נקנסו על ידי האיחוד האירופי ב-485 מיליון יורו בעקבות חלקם פרשת תרמית הליבור.

12:10 - עדכונים מהלילה ברה"ב:

מאסטרקארד העלתה את הדיבידנד הרבעוני ב-3 סנט ל-22 סנט למניה  והודיעה במקביל על תוכנית רכישה עצמית ב-4 מיליארד דולר. לחברה נותר עדיין סכום של 1.3 מיליארד דולר למימוש מתוכנית רכישה עצמית קודמת.

בסי וורלד (SeaWorld Entertainment) מתכוונים לצמצם 320 משרות במטות ההנהלה של 12 פארקים, כחלק מתוכנית צמצום עלויות חדשה, עם יעד חיסכוך של 65 מיליון דולר. התוכנית תגרור הוצאה חד פעמית של 9 מיליון דולר שתירשם ברבעון הנוכחי.

משרד המשפטים האמריקאי אישר אתמול את העסקה במסגרת חברת התעופה אלסקה אייר (Alaska Air) רוכשת את וירג'ין אמריקה (Virgin America). האישור ניתן בתנאים מגבילים - בין היתר ביטול שיתוף הפעולה שלה אלסקה אייר בקווי תעופה עם אמריקן איירליינס. המיזוג ייצור חברת תעופה בשווי של 2.6 מיליארד דולר, החמישית בגודלה בארה"ב.  

מטוס אלסקה אייר

12:00 - חברת הארגיה רויאל דאץ' של צפויה להודיע היום על הסכמה לקחת על עצמה פיתוח של שדות נפט מרכזיים באיראן. כך הודיע היום דוברו של שר הנפט האיראני. 

11:30 - הבנק ההודי הותיר במפתיע את הריבית ללא שינוי, על 6.25%, לאחר שכמעט כל הכלכלנים ציפו להורדת ריבית במדינה.

11:10 - רגולטור הסחר של דרום קוריאה מתכוון להגיש תביעה לפיצויים נגד פולקסווגן וחמישה מנהלים בכירים בחברה, בטענה לפרסום מוטעה על עמידה בדרישות הזיהום של האיחוד האירופי. "החברה הונתה את הלקוחות בפרסום שקרי", אמר הרגולטור בהודעה שיצאה היום בסיאול.

11:00 - מדד האליפקס למחירי הבתים באנגליה בחודש נובמבר מצביע על עלייה חודשית של 0.2% - השיעור הגבוה ביותר מאז מרץ האחרון. בחישוב מחירי הבתים של שלושת החודשים האחרונים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עומדת העלייה על 6%. מחיר הבית הממוצע באנגליה עמד בנומבר על 218,002 ליש"ט.

10:30 - פותחים מסחר באירופה: דאקס עולה ב-1.2%, קאק עולה ב-1%, פוטסי עולה ב-0.9%, הבורסה במילאנו עולה -1.3%. עליות חדות במניות הסחורות: אנגלו אמריקן עולה ב-3.1%, ריו טינטו מטפסת ב-4.2%, BHP בילטון ב-2%, גלנקור ב-2.5%.

הנפט מסוג ברנט יורד בשעה זו ב-0.6% ל-53.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.7% ל-50.6 דולר לחבית. מוקדם יותר באסיה ננעלו מדדי ניקיי ושנגחאי בעלייה של 0.7%. מניית סופטבנק זינקה בטוקיו ב-6.2% (ראו עדכון מוקדם). הבורסה במילאנו עולה ב-1%.

אנגלו אמריקן צילום: בלומברג

9:30 - סוכנות האנרגיה הבינ"ל בתחזית מעודכנת, לפיה מחיר ממוצע לחבית נפט מסוג ברנט יעמוד בשנת 2017 על 52 דולר, מול מחיר ממוצע של 43 דולר ב-2016. .

9:20 - איטליה בדרך להעברת חבילת חילוץ לבנק מונטה די פסקי (Monte dei Paschi di Siena) שעל סף פשיטת רגל. על פי דיווח ברויטרס, ממשלת איטליה מתכננת להשתלט על 2 מיליארד מניות בבנק, וכך להעמיד את אחזקה בבנק על 40%. כבעלת המניות הגדולה בבנק תהיה למעשה בעלת השליטה בו. העסקה עשויה להיסגר עוד השבוע.

מונטה די פאצ'י נדרש לגייס 5 מיליארד יורו עד סוף החודש, על מנת להימנע מהתמוטטות ופשיטת רגל. בבנק מקווים שכניסת המדינה לאחזקה מאסיבית תעודד כניסה של משקיעים נוספים, שהסכומים שיזרימו יספיקו להשגת היעד.  

מונטה די פאצ'י צילום: בלומברג

.

9:10 - קרדיט סוויס מפרסם הבוקר אזהרת רווח, ותוכנית התייעלות חדשה, שתכלול פיטורי 6,500 עובדים. הבנק מעלה באופן חד את יעד ההתייעלות (צמצום ההוצאות שלו) במיליארד פרנק שוויצרי, והוא יעמוד עתה על 4.2 מיליארד פרנק עד לשנת 2018.

8:10 - הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.5% ל-53.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.6% ל-50.6 דולר לחבית.

8:00 - בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה חיובית, בהמשך לעליות שנרשמו אמש בניו יורק. מדד ניקיי עולה ב-0.7%, שנגחאי עולה ב-0.3% והאנג סנג עולה ב-0.4%. הבורסה של סידני עולה ב-0.9%, למרות נתוני הצמיחה החלשים שהתפרסמו היום במדינה, לפיהם ברבעון השלישי נסוג התוצר ב-0.5% ביחס לרבעון שקדם לו, ובשעה שהתחזיות עמדו על ירידה על 0.1% בלבד.

מניית סופטבנק מזנקת ב-5.5% בטוקיו, ומשפיעה לטובה על מדד ניקיי - סופטבנק היא החברה בעלת המשקל הרביעי בגודלו במדד היפני. ברקע לעלייה החדה במניה, הודעת בעל השליטה הביליונר מאסיושי סאן, לאחר פגישתו עם נשיא ארה"ב הנכנס דונלד טראמפ. השניים מסרו כי החברה מתכוונת להשקיע 50 מיליארד דולר בארה"ב, בפרויקטים שייצרו 50 אלף משרות חדשות.

מאסיושי סון, בעל השליטה בסופטבנק צילום: בלומברג