נעילה מעורבת בוול סטריט: הנפט ותשואות האג"ח המשיכו לזנק

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת, כאשר המשקיעים ממתינים לדו"ח התעסוקה שיפורסם מחר ב-15:30 (שעון ישראל): דאו ג'ונס עלה ב-0.4% לעוד שיא חדש; נאסד"ק ירד ב-1.4% - הירידה היומית החדה מאז ה-9 לספטמבר; ו-S&P 500 נחלש ב-0.4%, כאשר מגזר מניות הטכנולוגיה בו ירד ב-2.3%, הנדל"ן - ב-1.6% והתשתיות - ב-0.9%.

מניות האנרגיה הפגינו התחזקות על רקע העלייה החדה במחיר הנפט שנרשמה היום, ואילו מניות הטכנולוגיה הובילו את הירידות. זאת בשל התחזקותו של הדולר לאחרונה לרמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2003 - דבר שלפי ההערות פוגע בייצוא של חברות הטכנולוגיה.

במקביל התשואות על אג"ח אמריקאיות זינקו, כאשר באג"ח ל-10 שנים מדובר בזינוק של 7 נ"ב ל-2.44% - שיא מאז יולי 2015; באג"ח ל-30 שנים מדובר ב-8 נ"ב - ל-3%; ובאג"ח לחמש שנים - 6 נ"ב ל-1.9%.

21:45 - הנפט מסוג WTI עלה היום ב-3.3% לרמה של 51.1 דולר לחבית - הרמה הגבוהה ביותר מאז ה-19 באוקטובר - והשלים בכך עלייה של יותר מ-12% ביומיים. הנפט מסוג ברנט עלה ב-4.1% לרמה של 53.9 דולר לחבית - הרמה הגבוהה מאז אוגוסט 2015. זאת בעקבות החלטת אופ"ק מאתמול להגביל את תפוקת הנפט - בהיקף של 1% מכלל התפוקה העולמית - מצד המדינות החברות במטרה להביא לעלייה במחירים.

בתוך כך הגז הטבעי זינק ב-4.6% לרמה של 3.5 דולר למיליון BTU - הרמה הגבוהה ביותר מאז דצמבר 2014 - לאחר פרסום נתונים המראים על ירידה בהיקף המלאים בארה"ב.

20:55 - בהמשך לירידות של 8% בנובמבר, הזהב נחלש היום ב-0.4% וננעל ברמה של 1,169.4 דולר לאונקיה. החודש שעבר היה הגרוע ביותר למתכת היקרה מאז יוני 2013.

צילום: שאטרסטוק (Oleksiy Mark)

19:55 - רונן מנחם, מנהל מחלקת המחקר והאסטרטגיה בבנק מזרחי טפחות, מתייחס לעליות האחרונות במחירו של הנפט: "זו אמנם העלייה החדה ביותר מאז פברואר השנה, אך היא אינה חסרת תקדים וקדמה לה ירידה חדה של 4% ביום שלישי, כך שהתנודתיות גבוהה מאוד ואין להשליך מהקפיצה אתמול לגבי ההמשך. עליית מחיר הנפט הגולמי משרתת חברות שמפיקות או מוכרות אותו, כך שמניות חברות האנרגיה רשמו אתמול עליות חדות. גם מניות שעוסקות בחיפושי וקידוחי נפט גולמי וחברות המספקות להן שירותים, רשמו עליות חדות".

19:10 - הבורסות באירופה חתמו את יום המסחר בירידות שערים: מדד פוטסי הבריטי ירד ב-0.5%, קאק הצרפתי נחלש ב-0.4% ודאקס הגרמני איבד 1% מערכו.

18:00 - הענקים הפיננסים האמריקאים, גולדמן זאקס ובנק אוף אמריקה עולים ב-3% לשיא של למעלה מ-9 שנים. כמו כן, תשואת אגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים האמריקאית מזנקת ב-7 נ"ב ל-2.4% - שיא של 17 חודשים.

17:00 - המכון לניהול אספקה בארה"ב (ISM)פרסם היום כי המדד שלו, אשר בודק את מגזר השירותים בארה"ב, עלה בחודש נובמבר לרמה של 53.2 נקודות לעומת רמה של 51.9 נקודות בחודש אוקטובר. הנתון שהתפרסם היה בניגוד להערכות הכלכלנים אשר צפו עלייה מתונה יותר ל-52.2 נקודות. נזכיר כי נתון גבוה מ-50 נקודות מצביע על התרחבות, ולהיפך.

מוקדם יותר היום פרסם משרד התעסוקה האמריקאי שמספר האנשים שנוספו בפעם הראשונה לתובעי דמי אבטלה עלה ל-268 אלף במהלך השבוע החולף - שיא של חמישה וחצי חודשים. מדובר בעלייה של 17 אלף תביעות לעומת השבוע שקדם לו.

מפעל צילום: בלומברג

16:30 - הבורסות המובילות בוול סטריט פותחות בעליות שערים קלות: מדד נאסד"ק ודאו ג'ונס עולים ב-0.3%, מדד S&P 500 מתחזק ב-0.1%. Guess נופלת ב-14% לאחר הדוחות.

16:20 - העליות בנפט מתחזקות: WTI עולה עתה ב-3% ל-51 דולר לחבית, הברנט עולה גם הוא ב-3% ל-53 דולר לחבית.

נפט

15:20 - פירמת ההשקעות, נידהם (Needham), מעלה את המלצתה למניית מובילאיי ל-'קניה' מ-'ניטרלי'.

14:20  - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים כעת בירידות שערים קלות של עד 0.3%, דבר המצביע כי הבורסות המקומיות צפויות להיפתח באדום.

חברת האופנה, Guess, פרסמה אמש לאחר המסחר את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי שהיו נמוכות מהתחזיות המוקדמות. מניית החברה נפלה ב-14% במסחר המאוחר.

צילום: תומי הרפז

12:50 - האבטלה באירופה בשפל של 7 שנים. מכון הסטטיסטיקה האירופי, יורסטאט, פרסם ששיעור האבטלה ברחבי מדינות האיחוד עמד בחודש אוקטובר על 9.8%, נמוך ב-0.1% מהחודש הקודם, ונמוך ב-0.2% מהתחזיות המוקדמות של האנליסטים. 

מובטלים בספרד צילום: בלומברג

11:50 - עליית תשואות בשוק האג"ח: תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-0.31%, תשואת האיגרת המקבילה באנגליה עולה ב-3 נק' ל-1.45% ותשואת האיגרת המקבילה של ארה"ב עולה ב-4 נק' ל-2.41%.

11:10 - הבנק המרכזי באיטליה מודיע כי שלושת הבנקים המסחריים הגדולים במדינה יידרשו להגדיל את כרית הביטחון שלהם, ולהגיע לרמת הון מינימאלית מוגדרת מעבר לדרישות הרגילות. שלושת הבנקים, יוניקרדיט (Unicredit),  אינטנסה סאן פאולו (Intesa San Paolo) ובנקה מונטה (Banca Monte dei Paschi di Siena), הוגדרו על ידי הבנק כ"חשובים מערכתית" - וניתנה להם ארכה של 4 שנים להגדלת ההון.   

צילום: בלומברג

11:00 - נמחקו העליות של הבוקר בנפט, והחוזים על הברנט וה-WTI נסחרים עתה ביציבות.

10:30 - פתיחת מסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.6%, קאק יורד ב-0.3% ופוטסי יורד ב-0.2%. העליות בנפט מתמתנות: WTI עולה עתה ב-0.4% ל-49.7 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.5% ל-52.1 דולר לחבית.

מדד ניקיי ננעל בעלייה של 1.1%, שנגחאי עלה ב-0.7%.

10:20 - קרדיט סוויס מעלה המלצה על ענקית האנרגיה הבריטית BP, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'. BP ורויאל דאץ' של צפויות לטפס היום בלונדון, בהמשך לעליות של מניות האנרגיה בשווקים הגלובאליים (ראו עדכון מוקדם).

צילום: בלומברג

10:15 - קבוצת הדיילי מייל הבריטית (Daily Mail & General Trust) רשמה עלייה של 14.4% ברווח לפני מס של השנה הפיסקאלית 2016 (שהסתיימה ב -30 בספטמבר). המו"ל של הדיילי מייל רשמה רווח שנתי לפני מס של 247 מיליון ליש"ט, מול 216 מיליון ליש"ט בשנה שעברה. ההכנסות עלו ב-4% ל-1.92 מיליארד ליש"ט.

10:10 - גלנקור חוזרת לחלק דיבידנדים. חברת המכרות תחלק כבר בשנה הבאה מיליון דולר דיבידנד, לאחר יותר משנה של הפסקה שנבעה ממצבה הקשה ומרמת החוב המסוכנת. גלנקור עדכנה עדכנה עוד כי במהלך תוכנית מימוש הנכסים שלה (שנועדה לשרת את חובותיה) מכרה נכסים בשווי של 6.3 מיליארד דולר, מול יעד מוקדם של עד 2 מיליארד דולר בלבד.

במקביל הודיעה חברת המכרות אנגלו אמריקן על מכירת 35 מיליון מניות בחברה הבת Exxaro Resources הדרום אפריקאית, אחזקה של 9.7%. העסקה תניב לאנגלו אמריקן סכום של 215 מיליון דולר, וגם במקרה זה הסכום מיועד להפחתת רמת החוב.

10:00 - קצב עליית מחירי הבתים באנגליה עלו ב-0.1% בחודש נובמבר (עלייה חודשית), לאחר קיפאון באוקטובר. בהשוואה לנובמבר שעבר עומדת העלייה על 4.4%, מול עלייה שנתית של 4.6% שנרשמה באוקטובר.  

נדל"ן בלונדון צילום: דוד הכהן

9:12 - מניות האנרגיה מזנקות הבוקר באסיה פסיפיק, בהמשך לזינוק דומה אתמול בניו יורק. Woodside Petroleum מזנקת באוסטקליה ב-6.5%, ובטוקיו Japan Petroleum Exploratio קופצת ב-12%, כשהמתחרות מטפסות בשיעורים של בין 5% ל-10%.

8:20 - עליות שערים הבוקר באסיה, בהמשך להחלטת אופ"ק מאתמול על הורדת רמות ההפקה של הנפט ולאחר המגמה המעורבת שנרשמה אתמול בניו יורק. ניקיי עולה ב-1%, שנגחאי עולה ב-0.4% והאנג סנג עולה ב-0.6%. הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.4% ל-52.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.4% ל-50.1 דולר לחבית.

תגובות מצד כלכלנים ואנליסטים לסיכום בפסגת אופ"ק מלמדות כי לצד העלייה שצפויה במחירי הנפט בטווח הקצר, לא בטוח עד כמה היא תהיה חזקה בטווח הארוך. הסיבות שמונים האנליסטים נובעות משורה של סיבות - ספקות לגבי עמידה של כל המדינות החברות בסיכום, העלייה הצפויה במספר הקידוחים בארה"ב וברמות ההפקה ברוסיה, וההעובדה שממילא יצרניות אופ"ק לא יכולות להגדיל יותר מדי את רמות הייצור - "המדינות החברות היו קרובות מאד למקסימום האפשרי, ואלה מהן שנותר עדיין לאן להתקדם מתמודדות עם בעיות ביטחון כבדות מאד", אומרים ב-RBC.

בגולדמן זאקס מעריכים כי המחיר הממוצע של חבית נפט יעמוד במחצית הראשונה של 2017 על 55 דולר. "אנחנו לא מאמינים שמחירי הנפט יישארו לאורך זמן מעל 55 דולר לחבית, לנוכח תגובה צפויה מצד יצרניות הנפט הגלובאליות, ובראשן ארה"ב". בברקליס אומרים כי רמות הייצור המעודכנות הן ממילא אלה שהיו חזויות ליצרניות אופק בשנת 2017.

אשר למה שצפוי מרוסיה, בסוכנות האנרגיה הבינלאומית אומרים כי יצרנית הנפט הגדולה בעולם צפויה להגדיל את רמות ההפקה שלה בתגובה להחלטה של אופ"ק בכ-230 אלף חביות ליום עוד השנה, ושהיא עשויה להגדיל את הייצור בעוד 200 אלף חביות ליום ב-2017.

הנפט שזינק אתמול ב-8.5% (WTI) ממשיך בקו העלייה. הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.1% ל-52.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1% ל-49.9 דולר לחבית.

שדה נפט בעיראק צילום: רויטרס