מחיר הנפט נפל ב-3.9% - שעות לפני פסגת אופ"ק; עליות קלות בניו יורק בנעילה

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - רגע לפני פתיחתה של ועידת אופ"ק בוינה מחר בבוקר, ננעלו בורסות ניו יורק הערב בעליות קלות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.1%, נאסד"ק הוסיף לערכו 0.2% וננעל ברמת שיא. בלטה במסחר: מניית טסלהשצנחה ב-3.3%, בעקבות ביקורת חריפה שמתחה רשות ני"ע האמריקאית (SEC) על פרקטיקות חשבונאיות "בלתי מקובלות" שבוצעו בחברה.

22:15 - שעות לפני פתיחתה של פסגת אופ"'ק שאמורה להתכנס מחר בבוקר, ננעלו החוזים על הנפט מסוג WTI בירידה של 3.9% על 45.2 דולר לחבית. זוהי הרמה הנמוכה ביותר שבה ננעל הזהב השחור בשבועיים האחרונים.

21:10 - מחיר החוזה על הזהב ירד היום בשיעור קלה של 0.3% (3 דולר) ל-1,190.80 דולר לאונקיה.

20:50 - על פי דיווחים בארה"ב, הערב צפוי בית הנבחרים להצביע על החוק שמעלה את רמת המינימום של הנכסים המוחזקים שתכניס אותו לקטגוריית הבנקים החשובים מבחינה מערכתית, או בכינויים הידוע יותר 'גדולים מכדי ליפול'. המהלך נועד להקל על שורה של בנקים על ידי הוצאתם מהרשימה, צעד שמשמעותו הקלה רגולטורית - שכן התנאים שבהם נדרשים הבנקים ברשימה לעמוד הם מחמירים בהרבה.

19:10 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.4%, קאק עלה ב-0.9%, פוטסי ירד ב-0.4%.

18:50 - המדדים עברו לעליות: נאסד"ק עולה עתה ב-0.6% ומגיע לרמת שיא למהלך המסחר של 5,401.33 נק'. דאו ג'ונס עולה ב-0.2% ונאסד"ק עולה ב-0.3%.

18:40 - ברויטרס מדווחים כי חברת האנרגיה רויאל דאץ' של שוקלת למכור שדות נפט בעיראק שבבעלותה, ככחלק מתוכניתה לממש נכסים בהיקף של 30 מיליארד דולר.

18:10 - מדד אמון הצרכנים בנובמבר טיפס ל-107.1 נק', רמתו הגבוהה מאז יולי 2007 - ומעל תחזיות הכלכלנים שעמדו על 102 נק'. .

17:40 - לנוכח הנפילה במחירי הנפט יורדת ענקית האנרגיה שברוןב-1.5% והיא נסחרת בתחתית מדד דאו ג'ונס. אקסון מוביל, חברת האנרגיה הגדולה בארה"ב (גם היא נמנית על מדד דאו ג'ונס), יורדת ב-1.2%.  

סוחרי הנפט צופים מכשולים רבים שעשויים למנוע מאופ"ק להגיע להסכם פרטני על צמצום הייצור, בעיקר לאחר התבטאות של שר הנפט האיראני לפיה איראן עשויה להותיר את היקף הייצור ברמה שנקבעה בפגישת אלג'יר. בהתכנסות בבאלג'יר בספטמבר האחרון נתקבלה ההחלטה העקרונית על צמצום הייצור על פי הסכם פרטני שייקבע בפגישה של נובמבר (מחר) ובינתיים נקבעה מכסת ייצור זמנית גבוה יותר, לתקופת הביניים.

צילום: בלומברג

17:10 - המכירות אונליין בסייבר מאנדיי הגיעו לרמת שיא של 3.56 מיליארד דולר, עלייה של 12.1% בהשוואה לשנה שעברה ו-2.6% מעל התחזיות. כך על פי נתוני חברת המחקר אדוב (Adobe Digital Insights). לנוכח הסכום הכולל של מכירות סוף השבוע (חג ההודיה, בלאק פריידי וסייבר מאנדיי), כמעט 9 מיליארד דולר, מאשרת אדוב את תחזיתה המוקדמת לפיה סכום הקניות אונליין בעונת החגים כולה יגיע ל-91.6 מיליארד דולר.

16:30 - פותחים יום בניו יורק, עם יציבות במדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500. הנפט (WTI) נופל בשעה זו ב-4% לרמה של 45.2 דולר לחבית, יום לפני פסגת אופ"ק (ראו עדכונים מוקדמים). באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.1%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי יורד ב-0.9%.

16:10 - כלכלת ארה"ב צמחה ברבעון השלישי בשיעור גבוה מכפי שהעריכו בתחילה: התמ"ג התרחב ברבעון השלישי בשיעור שנתי של 3.2%, בעוד שההערכה הראשונית עמדה על 2.9%.

 15:50 - עדכוני המלצות: ברקליס העלה המלצה לפייזרמ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר' והעלה את מחיר היעד על המניה מ-37 ל-38 דולר. מחיר המניה ננעל אמש ב-31.54 דולר; בקיפ-ברויט-וודס (Keefe, Bruyette & Woods) בנק אוף אמריקה וגולדמן זאקס מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'.

15:30 - עדכוני חברות:

חברת ביטוחי הבריאות יונייטד הלת'(UnitedHealth) פרסמה תחזית חזקה לרווח של 9.60-9.30 דולר למניה בשנה הבאה, מעל תחזית האנליסטים שעומד על 9.17 דולר למניה. יונייטד הלת' נמנית על מדד דאו ג'ונס.

מובילאייודלפי (Delphi Automotive) הודיעו על שימוש בשבבי אינטל במיזם המשותף שלהן לפיתוח מכונית אוטנומית.

רשת טיפאני (Tiffany) למוצרי יוקרה רשמה רווח של 76 סנט למניה ברבעון השלישי, 9 סנטים מעל תחזיות האנליסטים.

14:40 - בג'פריז מורידים המלצה על סקטור השבבים כולו, מ'קניה' ל'ניטראלי'.

14:10 - טראמפ בחר כשר בריאות את אחד המבקרים הגדולים בוושינגטון של תוכנית אובמהקר - בחירה שעשויה להשפיע על מניות ביטוחי הבריאות היום בניו יורק. הנשיא המיועד הודיע כי ימנה לתפקיד את טום פרייס (Tom Price), נציג ג'ורגי'ה בבית הנבחרים, שקרה בעבר לביטול תוכנית ביטוח הבריאות הממלכתי שהנהיג אובמה - ובמידה רבה המהלך החשוב ביותר של הנשיא היוצא בשתי הקדצניות שלו. 

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים העתידיים עולים בשיעור קל של 0.1%. תשואות האג"ח שומרות היום על יציבות יחסית. בנפט: ה-WTI יורד ב-1.7% ל-46.3 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.5% ל-47.5 דולר לחבית. באירופה בשעה זו: דאקס יציב, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי יורד ב-0.6%.

13:45 - אנליסטים ב-BTIG מעריכים כי מניית הום דיפוצפויה לזכות לתנופה חזקה בעונת החגים של סוף השנה, ולאחר הדוחות המוצלחים של הרבעון השלישי. "הדוח האחרון הראה מומנטום מתמשך בחטיבת הקבלנים של הרשת והמשך הניהול האחראי", נאמר בסקירת BTGI. 

צילום: בלומברג

13:30 - יצרניות הרכב הגרמניות פולקסווגן, דיימלר ו-BMW יפעלו בשיתוף פעולה עם פורד לבניית רשת של מאות תחנות הטענה מהירות למכוניות חשמליות ברחבי אירופה. היצרניות חתמו על מזכר הבנות לשיתוף הפעולה, שעל פי בשנה הבאה תחל הקמה של 400 תחנות, בעלות כוח הטענה גבוה במיוחד, כשהכוונה היא להמשיך

בפרויקט, עם יעד עקרוני של אלפי תחנות עד לשנת 2020.

12:45 - רוסיה אישרה היום כי היא אינה מתכוונת לקחת חלק במגעים בין חברות אופ"ק לקראת ההכרעה מחר (ראו עדכון מוקדם) אך הדגישה כי תיתכן פגישה בין הנהגת קרטל הנפט ליצואניות הנפט הלא חברות (אותן מובילה רוסיה) בשלב מאוחר יותר. ההצעה שעל הפרק באופ"ק כוללת הורדת רמת ההפקה ל-32.5 מיליון חביות ליום, מול רמת 33.82 חביות ליום שנרשמה באוקטובר. בגולדמן זאקס ובברקליס מעריכים כי חתימה על הסכם תעלה את מחיר הנפט ל-50 דולר לחבית בשלב המיידי.

12:30 - הבורסות באירופה נסחרות כעת במגמה מעורבת כאשר מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.1%, מדד קאק הצרפתי מוסיף ב-0.7% לערכו ופוסטי הבריטי נחלש ב-0.5%. מדד מילאנו 40 האיטלקי, שאיבד 1.7% מערכו אתמול, עולה כעת ב-0.8%.

יצרניות הנפט החברות בקרטל אופ"ק צפויות להיפגש מחר בווינה זאת במטרה להחליט על מכסות הפקת הנפט, לאחר שהסכימו עקרונית לפני כחודשיים על הקפאת ההפקה של הקרטל ברמות של כ-32 וחצי מיליון חביות ביום.

עופר קליין, הכלכלן הראשי של הראל פיננסים, טוען ש"גם אם יגיעו להסכמה על הקפאת התפוקה, המדובר ברמות שיא של תפוקה התורמות להמשך הגידול במלאים, ולכן, עדיין תומכות בלחץ לירידה במחיר". כעת, הנפט מאבד כ-1.5% מערכו וחבית נפט מסוג ברנט נסחרת בשווקים תמורת 46 דולר וחבית מסוג WTI נסחרת תמורת 48 דולר.

הבורסות בוול סטריט חתמו את יום מהסחר אמש בירידות שערים כאשר מדד דאו ג'ונס סיים בירידה של 0.3%, ונאסד"ק ו-S&P 500 השילו 0.6% ו-0.5% מערכם, בהתאמה.

בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג