וול סטריט ננעלה בשיא כל הזמנים, הנפט זינק ב-4%

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - עוד ערב חזק במסחר בוול סטריט, כאשר המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 שברו שיא חדש - עם עליות של 0.5%, 0.9% ו-0.8% בהתאמה. מדובר בפעם הראשונה מאז דצמבר 1999 ששלושת המדדים, כמו גם מדד ראסל 2000 שעלה ב-0.3%, שוברים שיא יחדיו.

המגמה החיובית נתמכה בהיחלשות של הדולר ובהתחזקות של הנפט, ואילו דחפו קדימה את מניות האנרגיה שעלו ב-2%.

"אני סבור שהנפט, והסחורות בכלל, מראים את הדרך למניות", אמר פיטר קארדיליו מחברת First Standard Financial, שציין כי מחירי הנפט זכו לתמיכה מהיחלשות הדולר. 

21:50 - הנפט (WTI) השלים היום זינוק של 3.9% וננעל ברמה של 47.5 דולר לחבית - שיא של שלושה שבועות - על רקע התגברות האופטימיות כי חברות אופ"ק יגיעו בשבוע הבא להסכם על הגבלת התפוקה, כולל אמירה של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שאמר כי "יש סבירות גבוהה" לכך. הנפט מסוג ברנט עלה ב-4.4% לרמה של 48.9 דולר לחבית.

הגז הטבעי עלה ב-3.8% לרמה של 2.95 דולר למיליון BTU.

21:40 - הזהב התאושש משפל של תשעה חודשים ועלה ב-0.1% וננעל ברמה של 1,209.8 דולר לאונקיה. זאת לאחר שביום המסחר הקודם נרשמה ירידה של 1.3% במחיר המתכת על רקע התחזקות הדולר וההערכות כי הפד יעלה את הריבית בדצמבר ואף יגביר את קצב העלאות הריבית.

צילום: בלומברג

21:00 - אגרת החוב האמריקאית הממשלתית ל-10 שנים שומרת על יציבות ותשואתה עומדת על 2.3%. האג"ח ל-30 שנה שומרת גם היא על יציבות ותשואתה עומדת על 3%.

20:00 - עדכון מניות ממדד הדאו ג'ונס: בצד החיובי בולטות אפל שעולה ב-1.6%, IBM שעולה ב-1.4% ואקסון מובייל שעולה ב-1.3%. בצד השלילי בולטות 3M שיורדת ב-1%, מקדונלדס שנחלשת ב-0.6% וג'ונסון וג'ונסון שנחלשת ב-0.4%.

19:00 - מדד S&P 500 עולה ב-0.6% בהובלת מניות האנרגיה וחוצה את רמת 2,193.81 נקודות - שיא כל הזמנים.

18:30 - הבורסות באירופה חותמות את יום המסחר בעליות שערים: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.2%, קאק הצרפתי התחזק ב-0.5% ופוטסי הבריטי שמר על יציבות.

18:10 - ישראליות בוול סטריט: מובילאיי עולה ב-2%, אביליטי נחלשת ב-1.7%. מנגד, אבוג'ן יורדת ב-1.7% ואבן קיסרמאבדת 1% מערכה.

וול סטריט צילום: בלומברג

17:10 - הראל פיננסים: "ארה"ב נשארת השוק המרכזי המועדף בחו"ל כשסקטור הפיננסים ממשיך להיות המועדף ביותר עלינו. בתיק המקומי עולה משקלן של חברות גדולות מקומיות (כגון בנקים) מכפי שהיה רק לפני שבועות ספורים".

16:30 - הבורסות המובילות בוול סטריט פתחו בעליות שערים. המדדים נאסד"ק, דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים בעד 0.3% כאשר הראשון נסחר בשיא כל הזמנים. לייפלוק קופצת ב-14% לאחר שסימנטק הודיעה על ריכשתה תמורת 2.3 מיליארד דולר (ראו הרחבה מטה).

15:35 - בנק ההשקעות האמריקאי, גולדמן זאקס, מוריד את המלצתו למנית 3Mל-'מכירה' מ-'ניטרלי'.

15:15 - אברקובמי אנץ פיץ' (Abercrombie & Fitch) יורדת ב-1.7% בטרום מסחר, בהמשך לנפילה של 13.8% שרשמה בשישי בעקבות פרסום הדוחות הרבעוניים. ב- RBC Capital מורידים הבוקר את ההמלצה על המניה מ'תשואת שוק' ל'תשואת חסר', ואת מחיר היעד מ-20 ל-12 דולר. מחיר המניה הבוקר לפני פתיחת המסחר עומד על 14.60 דולר.

אברקומבי

14:30 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בעליות שערים של עד 0.2%. סימנטק מקפיצה את מניית לייפלוק ב-14% בטרום (ראו הרחבה מטה).

13:50 - הלמן אלדובי: "מבחינת אלוקציה בתיק ההשקעות- אנו ממליצים להגדיל חשיפה למניות בארץ על חשבון חשיפה לחו"ל. זאת לאור פערי תמחור בין השוק בארץ לשווקים המרכזיים בחו"ל ולאור צפי לרווחיות גבוהה וביצועים טובים של הפירמות המקומיות לעומת פירמות זרות. בארה"ב רוצי לבחור חברות וענפים שיהנו מהצמיחה המקומית הצפויה, ולהיזהר מחברות בינלאומיות גדולות הנפגעות מהתחזקות הדולר, ועליית שכר צפויה".

13:10 - שוק החוב העולמי: אגרות החוב הממשלתיות ל-10 שנים האירופאיות נסחרות כעת ביציבות כאשר תשואות האג"ח הגרמנית עומדת על 0.28%, עמיתה הצרפתית עומדת על 0.79% והבריטית עומדת על 1.45%. גם בארה"ב אגרות החוב המובילות שומרות על יציבות כאשר תשואות האג"ח ל-10 שנים עומדת על 2.3% ותשואת האג"ח ל-30 שנה עומדת על 3%.

12:15 - סימנטק הודיעה אמש על רכישת חברת לייפלוק (LifeLock) תמורת 2.3 מיליארד דולר. הרכישה נעשית על פי שווי של 24 דולר למניית לייפלוק, גבוה ב-16% משוויה בנעילה של שישי בניו יורק, 20.75 דולר. מניית לייפלוק מזנקת בתגובה ב-13.5% בטרום מסחר בניו יורק.

11:40 - מניית נוברטיס יורדת ב-1.5% בציריך לאחר שחברת התרופות השוויצרית הודיעה על רכישת חברת Selexys Pharmaceuticals תמורת 665 מיליון דולר. סלקסיס מפעילה מעבדת מחקר למחלות דם.

11:20 - העליות בנפט והירידות בדולר דוחפות את חברות האנרגיה והסחורות בבורסה של לונדון: רויאל דאץ' של עולה ב-1.4%, BHP ביליטון עולה ב-1.2%, אנגלו אמריקן מתחזקת ב-1.5% וגלנקור ב-2%.  

רויאל דאץ' של צילום: בלומברג

11:10 - מדד האנג סנג ננעל בעלייה קלה של 0.1%.

10:40 - פותחים מסחר באירופה: מדד דאקס יציב, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.2%. בנפט בשעה זו: הברנט עולה ב-1.6% ל-47.6 דולר לחבית, WTI עולה ב-1.7% ל-46.5 דולר לחביח.

מוקדם יותר באסיה: מדדי ניקיי ושנגחאי ננעלו בעלייה של 0.8% כ"א. האנג סנג נסחר ביציבות, לקראת הנעילה בהונג קונג.

10:10 - שר האוצר בממשלת תרזה מיי פיליפ האמונד מזהיר הבוקר: "בריטניה נדרשת להתמודד עם סכום החוב העצום שלה".

9:40 - שוק האג"ח: תשואת הממשלתית של ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודת בסיס אחת ל-2.32%, תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יציבה ב-0.28%, תשואת האיגרת המקבילה באנגליה עולה בנקודה ל-1.47%.

מחיר הזהב עולה בשעה זו ב-0.5% לסביבת 1,214 דולר לאונקיה.

9:00 - אפלהודיעה הבוקר כי תחליף בחינם סוללות ללקוחותיה ברחבי העולם המחזיקים באייפון מסדרה 6S שחוויים כיבוי בלתי יזום של המכשיר. "החברה קבע שמספר קטן מאד של מכשירי אייפון 6S עשוי לסבול מכיבוי בלתי צפוי. לא מדובר בנושא של ביטחון והפגם נוגע רק למספר מוגבל של מכשירים שיוצרו בספטמבר-אוקטובר 2015", מסרה החברה.

אייפון 6 צילום: בלומברג

8:40 - עוד אירועי מפתח השבוע באסיה:

בשווקים הפיננסים מצפים להודעה שתצא בימים הקרובים על פתיחת המסחר המשותף בין הונג קונג ושנזן, מהלך שיפתח 880 מניות הנסחרות בשנזן לכניסה של השקעות זרות.

ברמה הפוליטית, משבר חמור מתפתח בדרום קוריאה, לנוכח החשדות לפיהן נשיאת קוריאה סייעה לחברה לקבל מסמכים מסווגים של תאגידים, שאיפשרו לה לסחוט מהם כסף. כך הודיעו אתמול רשויות התביעה במדינה. הפרשה מוציאה לרחובות אלפי מפגינים, שקוראים להדעחת הנשיאה.

7:40 - החדשות הפוליטיות לקראת פתיחת מסחר באירופה:בגרמניה הודיעה אתמול הקנצלרית אנגלה מרקל על כוונתה להתמודד על קדנציה נוספת, ומנגד בצרפת נרשם הפסד צורב לסרקוזי בפריימריז של מפלגתו לקראת הבחירות לנשיאות בשנה הבאה - לסיבוב השני עלו פרנסואה פילון שקיבל למעלה מ-40% מהקולות ואלן ז'ופה עם מעט פחות מ-30%.

ועוד מאירופה: בסוף השבוע דווח כי בעיתונות כי מנהיגי הישבת הגיעו בימים האחרונים להחלטה משותפת, לפיה במסגרת הברקזיט הם יסרבו להעניק לבריטניה אישור סחר חופשי עם השוק האירופי ככל שזו לא תסכים לקבל על עצמה את תנאי ההשתתפות, הכוללים בין היתר תנועה חופשית של אנשים, עובדים, הון, סחורות ושירותים. 

7:50 - מחיר הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.3% ל-47.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.6% ל-46.4 דולר לחבית.

בבלומברג מדווחים כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אמר בוועידה כלכלית בפרו כי יש סבירות גבוהה שיושג הסכם בפגישת אופ"ק הקרובה על צמצום רמות ייצור הנפט: "איני יכול לאמר בוודאות של 100 אחוז אך יש סבירות גבוהה שיהיה הסכם".

עיראק הודיעה אתמול בערב כי תציע בכינוס אופ"ק בסוף החודש שלוש דרכים חדשות לצמצום רמות התפוקה של הנפט. ראשי אופ"ק יתכנסו בשבוע הבא בוינה לפגישתם השנתית, והכוונה היא להגיע במפגש להסכם סופי לצמצום רמות הייצור, במטרה להעלות מחדש את מחיר הנפט - לאחר הההסכמה העקרונית שהתקבלה לפני חודשיים בפגישה באלג'יר. "ההצעות שלנו יקלו על חברי אופ"ק לקבל החלטה על צמצום", אמר לוול סטריט ג'ורנל שר הנפט העיראקי ג'אבר אל לוואבי.

נשיא רוסיה פוטין צילום: אי פי איי

7:40 - בפתיחת השבוע באסיה: ניקיי עולה ב-0.8%, שנגחאי עולה ב-0.7%, האנג סנג נסחר ביציבות. "כמה מקרנות ההשקעה מתחילות לחזור לשווקים המתעוררים", אמרה הבוקר מרגרט יאנג (Margaret Yang), אנליסטית ב-CMC Markets.

בגולדמן זאקס פרסמו בסוף השבוע אזהרה מפני השקעות במדינות המתעוררות, במסגרתה נטען כי בחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות ארה"ב מגבירה את הסיכונים בכלכלות שלהן. בין השאר נטען בעדכון כי אף שסין ככל הנראה תגלה יציבות בשנה הבאה, רצוי להחזיק בעמדת שורט על היואן הסיני. בדומה, ההמלצה היא להתגונן מפני סיכונים במטבעות נוספים באסיה כמו הוון הדרום קוריאני.

היצוא היפני רושם חודש 13 ברציפות של ירידות: רמות היצוא בחודש אוקטובר ירדו ב-10% (בהשוואה לאוקטובר הקודם) ל-5.870 טריליון ין - יותר מתחזיות הכלכלנים שעמדו על ירידה של 9.4%.  היבוא ירד ב-16.5$ ל-5.374 טריליון ין - ורשם רצף של 22 חודשים של ירידות. המאזן המסחרי רשם עודף של 496 מיליארד ין - התחזית עמדה על 610 מיליארד ין.

7:30 - השווקים הבינלאומיים נכנסים היום לשבוע מסחר חדש, כשבארה"ב נשלמות ההכנות לפתיחת עונת הקניות של סוף 2016: ביום חמישי לא יתקיים מסחר בניו יורק לרגל חג ההודיה ומייד לאחריו ייפתחו החנויות את שעריהן ליממת הקניות הפרועה למדי של בלאק פריידי. ביום שישי של בלאק פריידי יינעל המסחר בניו יורק בשעה 13:00.

קונים בבלאק פריידי צילום: בלומברג