האחים סיידוף הגישו הצעה לאפריקה: הזרמה של מיליארד שקל ותספורת של 50%
אם תתקבל - תהפוך אפריקה ישראל לחברה פרטית בבעלות האחים - וחוב האג"ח יצטמצם ל-400 מיליון שקל בסדרה חדשה שתישא ריבית של 5%. החוב של אפריקה ישראל למחזיקי האג"ח עומד על 2.8 מיליארד שקל
האחים עופר ונתי סיידוף, ישראלים לשעבר ותושבי ארה"ב בהווה שמחזיקים בחברת הנדל"ן האמריקאית Foresight Investment, הגישו הערב (ה') הצעה רשמית לנאמן אגרות החוב של אפריקה ישראל. כך נודע ל"כלכליסט".
- כצפוי: נכשלה הצעת הרכש של האחים סיידוף לכלכלית ירושלים
- "המחיר שהצענו לכלכלית מנוטרל מרעש לא רציונלי"
- זוהר לוי או האחים סיידוף? מי יישאר השורד האחרון בכלכלית
ההצעה של האחים סיידוף, שכשלו לפני חודש בניסיון להשתלט על חברת כלכלית ירושלים, כוללת הזרמה של מיליארד שקל לחברה תמורת 100% מהמניות (החברה תהפוך לפרטית), ותספורת של 50% על חוב של 2.8 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח. את ההצעה של האחים סיידוף ליוו עורכי הדין ישראל שמעונוב וניר כהן ששון.
על פי הסכם ההצעה שהגיע לידי "כלכליסט", ההזרמה תבוצע בשני שלבים. במועד השלמת העסקה תבוצע הזרמה של 600 מיליון שקל ולאחר ארבעה חודשים יוזרמו 400 מיליון שקל נוספים.
במקביל מציעים האחים סיידוף לבצע הסדר חוב עם המחזיקים. ההזרמה של המיליארד שקל תפרע את החוב למחזיקי האג"ח בהתאם לחלוקה שתיקבע בניהם. חוב של 1.4 מיליארד שקל יימחק בשני שלבים. בשלב הראשון יימחק חוב של 840 מיליון שקל במועד השלמת העסקה וחוב נוסף של 560 מיליון שקל יימחק בתוך ארבעה חודשים ממועד השלמת העסקה. לאחר המחיקות, יוותר חוב של 400 מיליון שקל שיישא ריבית של 5%. ההצעה הזו מגלמת כאמור תספורת של 50% על החוב.
האחים סיידוף עדיין יצטרכו לסגור מול המוסדיים את מועד פרעון הריבית, מח"מ האג"ח, שימוש בתמורה מהמכירות נטו של נכסי החברה, תנאים לחלוקת דיבידנד ועוד. העסקה מותנית בבדיקות נאותות לתקופה של שבוע ימים החל ממועד אישור של מחזיקי האג"ח.
אברהם נובוגרוצקי מנכ"ל אפריקה ישראל צילום: עמית שעל
האחים סיידוף מוכנים להפקיד דמי רצינות של 20 מיליון דולר לאחר חתימת הסכם מחייב ראשוני. עוד נקבע כי במידה וההסכם המחייב יסוכל על ידי מי מהצדדים, כל צד יצטרך לפצות את השני פיצוי מוסכם שייקבע מראש. תוקף ההצעה הוא עד 24 בנובמבר . כך או כך, העסקה מותנית בהשלמת העסקה בתוך חודשיים מהיום.
עופר סיידוף ממעט בחשיפה תקשורתית. לעומת זאת אחיו, נתי סיידוף (63), הוא דמות ידועה ומוכרת בעולם העסקים בארה"ב. האח נתי הוא גם ככל הנראה מקור המימון העיקרי לפעילותו של עופר. נתי הוא חבר דירקטוריון בחברה של עופר שהגישה את הצעת הרכש. נתי סיידוף נולד וגדל בקיבוץ בישראל, ועבר להתגורר בארה"ב בשנות השבעים לצורך לימודים. הוא החל לצבור הון באמצעות סחר ביהלומים ובשלב מאוחר יותר עבר לעסוק בנדל"ן. כיום הוא גר בלוס אנג'לס ומחזיק בבעלות בחברת Capital Foresight Investment, המשקיעה בנדל"ן בארה"ב, ובעיקר בלוס אנג'לס.
