$
בורסת ת"א

מגדלי ים התיכון גייסה 197 מיליון שקל בריבית של 3.42%

החברה הציעה איגרות חוב בריבית שקלית קבועה, עם מח"מ של כ-4.7 שנים. איגרות החוב של החברה מדורגות על ידי חברת מידרוג בדירוג של A2 עם אופק יציב

אורן פרוינד 17:5817.11.16

רשת הדיור המוגן מגדלי הים התיכון השלימה הנפקת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ב'. במסגרת השלב המוסדי והציבורי, זכתה החברה לביקושי יתר של כ-282 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס סכום של כ-197 מיליון שקל. המחיר שנקבע בהנפקה משקף תשואה שקלית של כ-3.42%.

 

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה שמנוהלת על ידי דורון ארנון למשקיעים איגרות חוב בריבית שקלית קבועה, עם מח"מ של כ-4.7 שנים, העומדות לפירעון בין השנים 2019-2023, ב-5 תשלומים שנתיים (לא שווים). איגרות החוב של החברה מדורגות על ידי חברת מידרוג בדירוג של A2 עם אופק יציב. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי, ולצידם קונסורציום החתמים - איפקס הנפקות, ברק קפיטל חיתום, אקסלנס חיתום וא.ס ברטמן.

מה דעתך על מניית מגדלי תיכון:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

במקביל, דיווחה החברה על פדיון מוקדם ומלא של אגרות החוב (סדרה א') בהיקף כולל של כ-172.5 מיליון שקל, המורכב מפדיון קרן אגרות החוב בסכום של כ-167 מיליון שקל ע.נ, בתוספת ריבית נומינלית ופיצוי בגין פדיון מוקדם בסך של כ-5.5 מיליון שקל. הפדיון המלא של אותן אגרות החוב ייערך ביום 4 בדצמבר 2016. 

 

רשת מגדלי הים התיכון מחזיקה בבעלותה 7 נכסי דיור מוגן פעילים: הבית בבת ים, הבית בכפר סבא, הבית בסביון, הבית ברמת השרון, הבית בנורדיה, הבית בירושלים והבית בגני תקווה שנפתח בחודש אוקטובר האחרון. בסך הכל בבעלות החברה למעלה מ-1,600 יחידות דיור (מתוכן כ-125 יחידות דיור בשלבי הקמה בגני תקווה).

 

מגדלי הים התיכון בבת ים מגדלי הים התיכון בבת ים צילום: שאול גולן

בטל שלח
    לכל התגובות
    x