ניו יורק: הנפט זינק ב-5.8%, טבע נפלה ב-8.4%

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - וול סטריט ממשיכה במגמת העליות: דאו ג'ונס עלה ב-0.3% לשיא חדש - מדובר ביום שביעי ברציפות בו עולה מדד זה ויום רביעי ברציפות בו הוא קובע שיא חדש; נאסד"ק עלה ב-1.1%; S&P 500 התחזק ב-0.8%.

המשקיעים מעודדים מההערכות כי ממשלו של הנשיא החדש דונלד טראמפ יגדיל את ההוצאה הפיסקאלית ויפחית את מס החברות ואת הרגולציה באופן כללי. גם ההתאוששות במחירי הנפט סייעה למגמה החיובית ומניות האנרגיה עלו ב-2.7%.

מניות הטכנולוגיה הפגינו התאוששות לאחר הירידות שרשמו בעקבות תוצאות הבחירות בארה"ב.

21:50 - הנפט (WTI) זינק היום בחדות - ב-5.8% - לרמה של 45.8 דולר לחבית, וזאת אחרי שלוש ימים רצופים של ירידות. הנפט מסוג ברנט התחזק ב-5.7% לרמה של 46.95 דולר לחבית.

בכך נרשם שיא של שבועיים במחירו של הנפט, שעלה על רקע התגברות ההערכות שמדינות אופ"ק יגיעו החודש להסכם על הגבלת התפוקה לרמה של 33-32.5 מיליון חביות ביום, וזאת משיא תפוקה שנרשם בחודש שעבר - 33.83 מיליון חביות ביום.

הגז הטבעי נחלש ב-1.5% לרמה של 2.7 דולר למיליון BTU אחרי שאתמול כבר זינק ב-5% לשיא של שבוע.

21:00 - מחיר החוזה על הזהב עלה היום, לאחר שישה ימים של ירידות בהם יותר מ-6% מערכו: הזהב סגר בעלייה קלה של 0.2% (2.80 דולר) ונקבע על 1,224.50 דולר לאונקיה. הסיבות לירידה: התמתנות בעלייה בדולר, כשהמדד שבודק את חוזקו בהשוואה למטבעות יריבים עולה ב-0.3%, זאת לעומת עלייה של יותר מ-2% בשבוע שעבר. בנוסף נרשמה היחלשות בביקושים לזהב בהודו, אחת היבואניות הגדולות של המתכת, בעקבות צעדי הממשלה שביטלה את שטרות ה-500 וה-1,000 רופי.

צילום: בלומברג

20:45 - גזית גלובמזנקת ב-7% בבורסה של ניו יורק בעקבות הדיווח שלה מהבוקר על מיזוג אקוויטי וואן, הזרוע של הקבוצה בארה"ב, עם חברת הנדל"ן האמריקאית ריג'נסי, לענקית נדלן"ן בשווי של יותר מ-15 מיליארד דולר. גזית גלוב תהיה בעלת המניות הגדולה בחברה הממוזגת, עם 13.2% מההחזקות.

19:30 - ענקית הבידור והמדיה ויאקוםהודיעה על רכישת רשת הטלוויזיה מארגנטינה Television Federal (ובשמה המקוצר Telefe) תמורת 345 מיליון דולר במזומן. טלפה מגיעה ל-95% מבתי האב/אם בארגנטינה ומפיקה למעלה מ-3,000 שעות תוכן בספרדית בכל שנה. הרשת מחזיקה בספרייה של למעלה מ-33 אלף שעות תוכן. ויאקום (הבעלים של פראמנונט פיקצ'רס, ניקולודיאון, קומדי סנטרל וערוצי MTV) רואה ברכישה הזדמנות לחיזוק מעמדה בדרום אמריקה.

19:10 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.4%, פוטסי וקאק עלו ב-0.6%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים ירדה ב-3 נק' ל-0.30%, תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים ירדה ב-3 נק' ל-1.37%.

18:45 - אלה המניות שרשמו את הרווח הגבוה ביותר מאז ניצחונו של טראמפ (בסכום כסף, ולא כולל המסחר היום): וולס פארגו 38.5 מיליארד דולר; ג'יי.פי מורגן 33.9 מיליון דולר; בנק אוף אמריקה 31.1 מיליון דולר; ברקשייר 23.9 מיליון דולר; פייזר 14.5 מיליון דולר.

18:30 - מנכ"לג'נרל אלקטריקג'פרי אימלט (Jeffrey Immelt): "נצטרך להמתין ולראות מה תהיה מדיניות הסחר של טראמפ. אני מאמין בהסכמי סחר אבל אנחנו ב-GE לא צריכים אותם. אנחנו חברה גלובאלית שמוכרת ב-190 מדינות ברחבי העולם - ונמשיך להיות גלובאליים". אימלט היה בעבר אחד מיועציו של הנשיא אובמה.

מנכ"ל GE ג'פרי אימלט צילום: בלומברג

18:00 - העליות החדות בנפט (פלוס 3.6% ב-WTI נכון לעכשיו) דוחפות גם את ענקיות האנרגיה - שברוןעולה ב-2%, אקסון מובילמטפסת ב-1.7%, רויאל דאץ של ב-1.8%.

17:20 - בעוד שמניות התעופה נרגעות, מניות הטכנולוגיה והאינטנט פורצות קדימה: אפלעולה ב-1.8%, מיקרוסופטמטפסת ב-2.9%, אלפביתב-3.3%, אמזוןב-3%, פייסבוקב-2.7%, עליבאבא ב-3.3% ונטפליקס ב-2.4%.

17:10 - רמת המלאים של בתי העסק האמריקאים עלתה בחודש ספטמבר ב-0.1%, כשהתחזית עמדה על פלוס 0.2%.

17:00 - מניות חברות ספנות השילוחים נוסקות, על רקע הציפייה לצמיחה בפעילות הסחורות בעולם תחת נשיאותו של טראמפ - צמיחה שגוררת עלייה בפעילות אוניות המשא. מניית Seanergy Maritime Holdings טסה ב-96% (סימול SHIP), מניית TOP SHIPS נוסקת ב-68% (סימול TOPS), חברת DryShips קופצת ב-41% (סימול DRYS) ו-

16:30 - פתיחת מסחר בניו יורק: דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.4% ונאסד"ק עולה ב-0.2%. ענקיות התעופה האמריקאיות מזנקות בפתיחה. אמריקן אייליינס מטפסת ב-3.5%, קונטיננטל ב-6.5%, סאות'ווסט ב-4% ודלתא ב-3%.

אירופה חיובית: דאקס וקאק עולים ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.23%, תשואת האג"ח המקבילה בגרמניה יורדת ב-3 נק' ל-0.30. הנפט מסוג WTI עולה ב-3% ל-44.6 דולר לחבית. הזהב יציב ב-1,222 דולר לאונקיה.

צילום: ויקיפדיה

15:50 - מובילאייהישראלית יורדת ב-3% בטרום לאחר הדוחות. החברה סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 94.9 מיליון דולר, מול 70.6 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 46 מיליון דולר או 19 סנט למניה, מול רווח של 34.8 מיליון דולר או 15 סנט למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה.

15:45 - המכירות הקמעונאיות בארה"ב עלו בחודש אוקטובר ב-0.8%, מעט מעל התחזיות שעמדו על 0.7% ולאחר עלייה של 1% בספטמבר. העלייה הדו חודשית היא הגבוהה ביותר שנרשמה במשך חודשיים רצופים מאז תחילת 2014. 

15:40 - מדד האמפייר סטייט (מדד מנהלי הרכש של ניו יורק) עמד בחודש נובמבר על 1.5 נק', הפתעה לטובה ביחס לציפיות הכלכלנים שעמדו על רמה שלילית של 2.5-, ולאחר נתון של 6.8- נק' בחודש שעבר. בחלוקה לסעיפים, ההזמנות החדשות עם 3.1 נק', המשלוחים עם 8.5 נק', ומנגד רמת המלאים במינוס 23.6 נק' ורמת המועסקים במינוס 10.9 נק'.

15:30 - חברות התעופה הגדולות מזנקות בטרום מסחר בשיעורים של 3.5%-5% לאחר הדיווח על כניסתה של ברקשייר האתווי להחזקה (ראו עדכון מוקדם).  

15:00 - ענקית השילוחים UPS (ובשמה המלא United Parcel Service) הודיעה היום כי היא מצפה להיקף שיא של משלוחים בעונת הקניות הנוכחית, עם למעלה מ-700 מיליון חבילות בין חג ההודעה לחגיגות השנה החדשה. העלייה הצפויה, בשיעור של כמעט 15%, מיוחסת בין היתר לכך שבעונה זו יש שני ימי פעילות ומכירות נוספים בהשוואה לשנה שעברה.

צילום: בלומברג

14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בארה"ב: החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עולים ב-0.1%. באירופה: דאקס יורד ב-0.1%, קאק עולה ב-0.1% ופוטסי עולה ב-0.4%.

בשוק אגרות החוב: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-2.20%, תשואת האיגרת המקבילה בגרמניה יורדת ב-3 נק' ל-0.30% ובאנגליה יורדת ב-2 נק' ל--1.39%.

הזהב עולה ב-0.3% לסביבת 1,225.4 דולר לאונקיה. הנפט מסוג ברנט מטפס ב-3% ל-45.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-3.2% ל-44.7 דולר לחבית. "דיווחים על מאמצים דיפלומטיים של אופ"ק להשגת הסכם על צמצום ייצור הנפט בפגישה של סוף החודש תומכים במחירים", אמר היום תמאס וארגה, אנליסט בחברת הברוקראז' הבריטית PVM Oil Associates.

14:15 - טבעיורדת ב-1.5% בטרום לאחר הדוחות, ולאחר שהורידה את התחזית השנתית: ענקית הגנריקה מסכמת את הרבעון השלישי עם עלייה של 15% בהכנסות ל-5.6 מיליארד דולר - בדומה לתחזיות האנליסטים. הרווח הנקי הרבעוני עמד על 1.4 מילארד דולר או 1.31 דולר למניה, מול 1.2 מיליארד דולר או 1.35 מיליארד דולר ברבעון המקביל. תחזיות השוק עמדו על רווח למניה של 1.276 דולר. החברה חותכת את תחזית ההכנסות ל-21.9-21.6 מיליארד דולר מול 22.5-22 מיליארד דולר בתחזית קודמת. הרווח המתואם ירד לטווח של 5.20-5.10 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 5.40-5.20 דולר למניה.

עוד דיווחו:

טאוארעולה ב-2.5% בטרום. החברה רשמה ברבעון השלישי הכנסות שיא של 326 מיליון דולר, המשקפות צמיחה של 34% בהשוואה לרבעון המקביל. תחזית האנליסטים עמדה על הכנסות של 325 מיליון דולר. החברה רשמה החברה רווח נקי של 51 מיליון דולר, או 58 סנט למניה, בהשוואה ל-14 מיליון דולר, או 18 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. תחזית האנליסטים עמדה על רווח למנייה של 41 סנט למניה.

סטרטסיסנופלת ב-9.5% בשלב הטרומי, לאחר שדיווחה על הכנסות רבעוניות של 157 מיליון דולר, נמוך מציפיות האנליסטים שעמדו על 174 מיליון דולר. השורה התחתונה מציגה רווח נקי נמוך מאד של 100 אלף דולר, כשצפי האנליסטים עמד על 3 מיליון דולר.

13:45 - דוחות הום דיפו: החברה מסכמת את הרבעון הפיסקאלי השני עם רווח של 2 מיליארד דולר או 1.60 דולר למניה, מול 1.73 מיליארד דולר או 1.35 דולר למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה - ומעל התחזיות שעמדו על רווח של 1.58 דולר למניה. ההכנסות הרבעוניות עלו ב-6.1% ל-23.15 מיליארד דולר, מעל מעל ציפיות השוק שעמדו על 23.04 מיליארד דולר.

צילום: בלומברג

13:30 - חברת אסתי לאודר (Estee Lauder - EL) דיווחה כי היא צפויה לרכוש את מותג האיפור Too Faced תמורת 1.45 מיליארד דולר, כשהעסקה צפויה להיסגר סופית בדצמבר הקרוב.  

13:15 - חברת ההחזקות ברקשייר האתוויי של וורן באפט פרסמה את עדכון ההשקעות שלה לרבעון השלישי, במהלכו נכנסה להחזקה בענקיות התעופה האמריקאיות אמריקן איירליינס (American Airlines - AAL), דלתא (Delta Air Lines - DAL) וקונטיננטל (United Continental - UAL). באפט אף אמר בראיון ל-CNBC כי לאחר תום הרבעון הוא נכנס להחזקה גם בחברת התעופה הגדולה הרביעית סאותווסט (Southwest Airlines - LUV). לא נרשם שינוי משמעותי בהחזקותיה הגדולות האחרות של ברקשייר, הכוללות בין היתר את אפל, אמריקן אקספרס, וולס פרגו. 

קרן הגידול של ג'ורג' סורוס (Soros Fund Management) רכשה החזקות באלפבית ובנטפליקס, ומנגד יצאה מהחזקותיה בוולט דיסני, ג'נרל מוטורס, דלתה, מונסנטו, הרשי, פנדורה ועוד.

במקביל, קרן הגידור גרינלייט (Greenlight Capital) של המשקיע דיוויד אינהורן (David Einhorn) צמצמה במהלך הרבעון 24% מההחזקה שלה באפל, עם מכירה של 1.7 מיליון מניות. גם לאחר המכירה נותרה אפל ההחזקה הגדולה בקרן של אינהורן, עם מניות בשווי של 586.8 מיליון דולר נכון לסוף ספטמבר. גרינלייט מכרה במקביל 1.2% מההחזקה שלה בג'נרל מוטורס - ההשקעה השנייה בגודלה של הקרן. גרינלייט יצאה לחלוטין מההחזקה שלה בהרץ, חברת ההשכרה שנמצאת במשבר עמוק - ומכרה 3.3 מיליון מניות בשווי של 36.5 מיליון דולר. במקביל רכשה הקרן 3.09 מיליון מניות בחברת הפלדה U.S. Steel, בשווי של כ-58.3 מיליון דולר.

דיויד איינהורן צילום: בלומברג

13:10 - נתוני אינפלציה באנגליה. מדד המחירים לצרכן עלה באוקטובר ב-0.9% (קצב שנתי), מול ציפיות לעלייה של 1.1%. העלייה החודשית עמדה על 0.1%, כשהצפי עמד על עלייה של 0.3%. מדדד המחירים ליצרן עלה באוקטובר ב-1.9%, כשהצפי עמד על 1.7% - העלייה החודשית עמדה על 0.4%, מול צפי לעלייה של 0.2%.

13:00 - ודאפון (Vodafone) עולה ב-0.9% בלונדון לאחר פרסום הדוחות, שהציגו הפסד של 5 מיליארד יורו במחצית הפיסקאלית (שהסתיימה ב-30 בספטמבר), כמעט פי שנתיים מההפסד שנרשם בתקופה המקבילה, שעמד על 2.3 מיליארד יורו. ה-EBITDA במחצית המדוווחת ירד ב-1.7% ל-7.9 מיליארד יורו. ספקית שירותי הסלולר השנייה בגודלה בעולם (אחרי צ'יינה מובייל) רשמה בתקופה המדווחת ירידה של 3.9% בהכנסות ל-27.1 מיליארד יורו. החברה ייחסה את עיקר הירידה תנועות בשערי חליפין. בצד המעודדן, ודאפון רשמה בתקופה עלייה של 2.3% בהכנסות מפעילות הליבה ל-24.8 מיילארד יורו, בעיקר בזכות צמיחה בגרמניה ובאיטליה.

 12:45 - חברת התרופות הגרמנית מרק (Merck) דיוחה על עלייה של 26% ברווח הנקי ברבעון השלישי ל-457 מיליון יורו - מול 364 מיליון יורו ברבעון המקביל בשנה שעברה. החברה העלתה את תחזית ה-EBITDA השנתית לטווח של 4.6-4.45 מיליארד יורו, מול תחזית קודמת של 4.4-4.25 מיליארד יורו.

12:30 - חברת התעופה הבריטית איזיג'ט מדווחת על ירידה של 22% ברווח הנקי שהסתכם ל-495 מיליון פאונד במהלך הרבעון שחלף - זאת על רקע ההשפעה המתמשכת של החלטת בריטניה לעזוב את האיחוד האירופי. ההכנסות של חברת התעופה ירדו ב-0.4% ל-4.7 מיליארד פאונד. כמו כן, איזיג'ט הפחיתה את הדיבידנד שלה ל-53.8 פני למניה, זאת לעומת 55.2 פני למניה. למרות הירידה בביצועים, מניית החברה עולה ב-1% בבורסה בלונדון.

איזי ג'ט

11:00 - שוקי המניות הגלובלים נסחרים כעת במגמה מעורבת בעוד ששוקי האג"ח חווים תיקון אחרי לחץ המכירות האדיר שנרשם לאחר בחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות ארה"ב. חזרתם של המשקיעים לצד הביקוש מורידה את התשואות של אגרות החוב כאשר האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-5 נ"ב ל-2.93%, עמיתה הגרמנית נחלשת ב-3 נ"ב ל-0.29% ותשואות האג"ח הצרפתית יורדת ב-8 נ"ב ל-0.74%.

הבורסות המובילות באירופה נסחרות כעת בעליות שערים קלות כאשר מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.1%, פוטסי הבריטי עולה ב-0.9% וקאק הצרפתי מוסיף 0.6% לערכו. מוקדם יותר היום, הבורסות באסיה חתמו את יום המסחר במגמה מעורבת בהובלת הונג קונג שעלתה ב-0.5%. הבורסות בשנגחאי ובטוקיו איבדו מערכן כ-0.1%.

הנפט מסוג WTI מזנק כעת ב-2% ל-44.2 דולר לחבית בעוד שנפט מסוג ברנט עולה ב-2.3% ל-45 דולר לחבית.

המסחר בוול סטריט ננעל אמש במגמה מעורבת, כאשר מדד דאו ג'ונס סגר בשיא חדש זה היום השלישי ברציפות לאחר שעלה ב-0.1%. זהו היום השישי של עליות במדד זה. נאסד"ק נחלש ב-0.4% ו-S&P 500 ננעל ביציבות.

צילום: בלומברג