דיווח שוטף
וול סטריט: דאו ג'ונס בשיא נוסף; הזהב בשפל של 5 חודשים
תשואות אג"ח ארה"ב ל-30 שנה הגיעו לכ-3%; נאסד"ק ירד ב-0.3%, דאו ג'ונס עלה ב-0.1%; אופקו זינקה ב-9.8%, אפל ירדה ב-2.5% ופייסבוק - ב-3.3%
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת, כאשר דאו ג'ונס סגר בשיא חדש זה היום השלישי ברציפות לאחר שעלה ב-0.1%. זהו היום השישי של עליות במדד זה. נאסד"ק נחלש ב-0.4% ו-S&P 500 ננעל ביציבות בעוד המשקיעים ממתינים לשינויי המדיניות הצפויים בתקופתו של הנשיא הנבחר דונלד טראמפ והשפעותיהם על המסחר.
מניות הפיננסים עלו, ומנגד מניות הטכנולוגיה נסחרו בעיקר במגמה שלילית. כך למשל איבדה אפל 2.5% ופייסבוק נחלשה ב-3.3%, ואילו גולדמן זאקס עלתה ב-2.6%.
22:00 - הנפט מסוג WTI נחלש היום ב-0.2% ל-43.3 דולר לחבית - הרמה הנמוכה מאז אמצע ספטמבר. בתוך כך הגז הטבעי עלה ב-5% וננעל ברמה של 2.75 דולר למיליון BTU על רקע הערכות להתגברות הביקושים בחורף הקרוב בארה"ב.
21:10 - הזהב ירד היום ב-0.2% לשפל של יותר מחמישה חודשים - 1,221.7 דולר לאונקיה - על רקע הזינוק בדולר. עם זאת, הירידות, שעמדו על כ-1%, התקזזו לקראת נעילת המסחר בזהב - זאת לאחר שבחמשת ימי המסחר הקודמים נרשמו ירידות, והירידה השבועית בשבוע שעבר - 6.2% - הייתה החדה זה שלוש שנים.
צילום: royal mint
20:45 - ישראליות בניו יורק: אופקו מזנקת ב-7%, אדיוקודס עולה ב-2.4%, טבע נחלשת ב-0.8%, אבן קיסר עולה ב-2.7% וקורנית דיגיטל מאבדת 4.2% מערכה.
19:00 - הבורסות באירופה חתמו את יום המסחר בעליות שערים קלות: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.2%, קאק הצרפתי התחזק ב-0.3% ופוטסי הבריטי הוסיף 0.4% לערכו.
18:40 - הפוקוס על אגרות החוב הממשלתיות הסיט את עיני המשקיעים מהנפט שאיבד מערכו 10% מתחילת החודש. אי ההסכמות בין המדינות החברות בקרטל הנפט אופ"ק בנוגע לתיאום התפוקה בניהן משפיע לרעה על מחירו של הזהב השחור. מחירה של חבית מסוג ברנט יורד כעת ב-2.5% ונסחר תמורת 43.3 דולר. מחירה של חבית מסוג WTI יורד ב-2% ל-42.2 דולר.
מיכלית נפט צילום: איי אף פי
17:40 - לידר שוקי הון: "האם קיים דמיון בין תגובת שוק אגרות החוב לטראמפ ולבין התגובה לתכנית ההקלה כמותית בארה"ב ב-2013? כזכור, תגובת ההקלה כמותית נגרמה בפתעה לאחר שברננקי הודיע על צמצום של רכישות האג"ח. התשואות הארוכות עלו ב- 100 נקודות בסיסמ-1.7% ל-2.7%, במהלך אלים ומהיר, כשלאחר מכן הן נפלו. גם הפעם, השוק הופתע מהניצחון של טראמפ ומצפה לשינוי חד במדיניות הפיסקאלית. יתכן שבדומה לברקזיט שוק האג"ח מגיב בעוצמה יתרה. בפועל, הפד ימשיך להיות זהיר בתוואי העלאת הריבית. טראמפ לא צפוי להחליף את ילן לפני סיום כהונתה בפברואר 2018 . בנוסף, סביר להניח פשרות במדיניות הפיסקאלית המוצהרת של טראמפ.
16:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים בעד 0.3%. מניות הבנקים האמריקאים ממשיכות לרכז עניין רב - בנק אוף אמריקה עולה ב-2%. גולדמן וסיטי עולים ב-1.5%.
15:15 - אופנהיימר מעלים המלצה לרדוור ל-"קניה" עם מחיר יעד של 16 דולר. לאור התקדמות החברה בתהליך המעבר למודל מבוסס מנויים, קופת מזומנים גבוהה, תמחור נמוך, פוטנציאל בפעילות הליבה של ה-ADC בניגוד לחששות המשקיעים והצפי להתקדמות בשיתוף פעולה עם סיסקו ובאזורים גיאוגרפיים מחוץ לארה"ב. למרות התנודתיות הממשיכה להשפיע על עסקי רדוור, אנו סבורים כי רמתה הנוכחית של מניית RDWR מהווה הזדמנות אטרקטיבית, עם פוטנציאל להצפת ערך.
רועי זיסאפל מנכ"ל רדוור
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:50 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים כעת ביציבות. הראל פיננסים: "בשבוע של הבחירות התעלם השוק מהתוצאות הכספיות של החברות שהמשיכו להתפרסם. אנו לקראת סוף עונת הדו"חות, אחרי שכ-450 חברות מתוך S&P500 כבר פרסמו. עונת הדו"חות ממשיכה לבלוט לטובה, כאשר חברות היכו את תחזיות הרווח ב-5.5% וההכנסות ב-0.3%. אבסולוטית, הרווחים עלו קרוב ל-3% וגם ההכנסות. אלה נתונים חיוביים שלא ראינו כבר חמישה רבעונים, מה שתומך בהמשך ביצועים חיוביים גם ברבעונים הבאים".
12:50 - מניות הבנקים האירופאים מזנקות בבורסות המקומיות: בשוויץ, UBS וקרדיט סוויס עולים ב-3%. בגרמניה, דויטשה בנק מזנק ב-5.5% וקומברצבנק קופץ ב-4%. בצרפת, סוסייטה ז'נרל ו-BNP פארביה עולה ב-2%. בבריטניה, ברקליס עולה ב-3% ו-RBS מתחזק ב-3.5%.
בנקים צילומים: בלומברג
12:00 - חברת ההימורים הבריטית William Hill יורדת ב-0.4% בלונדון לאחר שדיווחה על עלייה של 6% בהכנסות נטו ברבעון הפיסקאלי האחרון - בעיקר בזכות ביצועים טובים באוסטרליה, ארה"ב, איטליה וספרד. וויליאם היל צופה עתה כי הרווח התפעולי השנתי יעמוד בקצה העליון של טווח התחזיות המוקדמות שלה, שעומד על 260-280 מיליון ליש"ט.
11:15 - סימנס הודיעה כי הסכימה לרכוש את החברה האמריקאית Mentor Graphics הנסחרת בנאסד"ק (סימול MENT) - יצרנית תוכנות למוצרים אלקטורנים - תמורת 4.5 מיליארד דולר. ענקית ההנדסה הגרמנית תשלם 37.25 דולר על כל מניית מנטור, 21% מעל שוויה בשוק - מנטור ננעלה בשישי בשווי של 30.68 דולר למניה.
מניית סימנס עולה בפרנקפורט ב-1.7%, בעוד שמניית מנטור מזנקת בטרום מסחר בניו יורק ב-20%.
צילום: בלומברג
10:20 - פתיחת מסחר חיובית באירופה: דאקס עולה ב-1.1%, קאק מטפס ב-1.4% ופוטסי ב-1.2%. החוזים העתידיים בארה"ב עולים נכון לשעה זו ב-0.5%-0.7%. מוקדם יותר באסיה: ניקיי ננעל בעלייה של 1.7%, שנגחאי עלה ב-0.5%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת בשעה זו ב-11 נק' ל-2.23%, תשואת האג"ח ל-30 שנה עולה ב-9 נק' ומגיעה לרמה של 3% - לראשונה מאז ינואר השנה. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים עולה ב-5 נק' ל-0.35% ותשואת אג"ח אנגליה יציבה ב-1.36%.
9:40 - חברת סמסונג הודיעה היום על רכישת חברת הטכנולוגיה לרכב האמריקאית הרמן אינטרנשיונל (Harman International Industries) תמורת 8 מיליארד דולר.
סמסונג תשלם 112 דולר לכל מניית הרמן - פרמיה של 28% על מחיר המניה בנעילה של שישי בבורסה של ניו יורק, 87.65 דולר.
8:45 - מדד S&P/NZX 20 הניו זילנדי עלה ב-1% ומדד S&P/NZX 50 עלה ב-0.5%, יום לאחר רעידת האדמה החזקה במדינה. מניית חברת הביטוח המקומיתTower Limited Ordinary צללה ב-7%.
באוסטרליה הירידות האחרונות בזהב פגעו קשות במניות המכרות, שנופלות הבוקר בשיעורים של בין 7%-12%. ביניהן Northern Star שרידה ב-9.2%, Newcrest Mining ירדה ב-7%, ו-Resolute Mining שצללה ב-12.5%.
8:30 - סחורות: מחיר הזהב יורד ב-0.5% ל-1,217.7 דולר לאונקיה. המסחר בנפט מתנהל ביציבות - הברנט עולה ב-0.1% בלבד ל-44.8 דולר לחבית, WTI יורד ב-0.1% ל-43.4 דולר לחבית.
צילום: איי פי
7:40 - הזינוק בתשואות האג"ח האמריקאית ממשיך גם השבוע: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קופצת ב-9 נק' ל-2.21%. תשואת האג"ח המקבילה בגרמניה עולה ב-2 נק' ל-0.32%, ובאנגליה התשואה יציבה על 1.36%.
7:35 - הדולר מתחזק בשוק המט"ח בעולם, בין היתר על רקע הציפיות לעליית האינפלציה תחת משטרו הפיסקאלי המרחיב של טראמפ: היורו יורד מול המטבע האמריקאי ב-0.6% ל-1.078 דולר, הליש"ט יורדת ב-0.3% ל-1.255 דולר. המטבע האמריקאי עולה ב-0.4% מול הפרנק השוויצרי ל-0.99 פרנק ומזנק ב-0.9% מול הין ל-107.6 ין.
"זהו כנראה רעיון טוב להמשיך לחזק את הדולר בשעה שמחנה טראמפ עדיין לא חשף את המדיניות הספציפיות שלו. היורו הוא המטבע החשוף יותר לאג'נדת האנטי גלובליזציה של טראמפ, שיכולה להשפיע על ההכרעות במשאל העם הקרוב באיטליה ועל הבחירות בצרפת בשנה הבאה", אומר הבוקר ביפן מאספומי ימאמוטו (Masafumi Yamamoto), ראש מחלקת מטח"ח ב-Mizuho Securities.
7:30 - הבורסה בטוקיו נדחפת קדימה בפתיחת שבוע המסחר, בזכות נתוני צמיחה מפתיעים לטובה לצד ירידה חזקה במטבע המקומי. ניקיי עולה ב-1.7%, שנגחאי עולה ב-0.6% והאנג סנג יורד ב-1.2%.
יפן מסכמת את הרבעון השלישי עם תוצר של 2.2% בקצב שנתי - הרבה מעבר לתחזיות הכלכלנים שעמדו על 0.9% צמיחה ולאחר תוצר של 0.7% ברבעון השני. נתוני הצמיחה נשענו בעיקר על עלייה בהיקף היצוא, כאשר רמת הצריכה הפרטית של האזרחים המשיכה להציג חולשה
נתוני מאקרו מעורבים מאסיה: ההשקעה בנכסים עלתה בינואר-אוקטובר ב-8.3% מול התקופה המקביהל, מעל התחזיות שעמדו על 8.2%; הייצור התעשייתי באוקטובר עלה ב-6.1% (עלייה שנתית) - התחזית עמדה על פלוס 6.2%; המכירות הקמעונאיות עלו בחודש אוקטובר ב-10% (שנתי), מול תחזית לעלייה של 10.7%.
שינזו אבה ראש ממשלת יפן צילום: בלומברג 
