דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה בירידות: ווירלפול צנחה ב-11.2% אחרי הדוחות
המדדים המובילים איבדו עד 0.5%; הנפט מתחת ל-50 דולר לחבית לראשונה זה שבוע; הלילה תדווח אפל על תוצאות רבעון
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
בהכנת הידיעה השתתפו: מיקי גרינפלד, גיל קליאן ואמיר רוזנבאום
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים בעוד המשקיעים ממתינים בדריכות לדו"ח אפל שיפורסם בהמשך: דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%, נאסד"ק - ב-0.5% ו-S&P 500 - ב-0.4%. דו"חות חלשים של חברות כמו ווירלפול ו-3M העיבו על המסחר והגבירו את חששות המשקיעים. מניית אפל עצמה איבדה 0.5%.
"אני סבור שמחירי הנפט בשילוב הדולר לוחצים על המניות", כך אמר ל-CNBC קים פורסט, אנליסט מניות בכיר בחברת Fort Pitt Capital, "החברות שלנו לא אוהבות את זה".
21:55 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-1.1% וננעל ברמה של 49.96 דולר לחבית. מדובר בפעם הראשונה זה שבוע בו ננעל הנפט מתחת לרמה של 50 דולר לחבית, והסיבות לכך הן צפי לעלייה של 400 אלף חביות במלאי בארה"ב וספקות באשר ליכולת של אופ"ק להגיע להסכם להגבלת התפוקה. זאת לאחר שעיראק, היצרנית השנייה בגודלה בארגון, ביקשה להחריג אותה מההסכם המתגבש בשל הצורך שלה לממן את הלחימה המתמשכת בדאעש, שהגיעה לשיאה במהלך הצבאי לכיבוש העיר מוסול מידי ארגון הטרור. אופ"ק הגיע בספטמבר להסכם ראשוני להגבלת התפוקה לרמה של 32.5-33 מיליון חביות ביום, ואמור להשלימו בנובמבר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
הנפט מסוג ברנט ירד ב-1.3% וננעל ברמה של 50.8 דולר לחבית. הגז הטבעי נחלש ב-2% וננעל ברמה של 2.77 דולר למיליון BTU, הרמה הנמוכה מאז ראשית ספטמבר.
21:05 - הזהב עלה ב-0.8% וננעל ברמה של 1,273.6 דולר לאונקיה - שיא של שלושה שבועות - על רקע היחלשות מסוימת בדולר והירידה בשוק המניות. עם זאת, הזהב איבד מראשית החודש עד כה 3.1% מערכו.
20:15 - מניית ווירלפול צונחת ב-12% בשעה זו, אחרי פרסום הדוחות הכספיים של החברה אתמול. מדובר בשיעור הצניחה היומי החד ביותר שרשמה החברה ב-44 שנים כחברה ציבורית.
19:10 - שוקי אירופה סיימו היום את המסחר במגמה מעורבת. פוטסי הבריטי עלה ב-0.5%, דאקס בגרמניה חתם את המסחר ביציבות וקאק הצרפתי ירד ב-0.3%.
18:00 - נאומו של נגיד הבנק המרכזי הבריטי מביא לירידות בליש"ט מול הדולר. הליש"ט יורדת כעת ב-1.1% ונסחרת תמורת 1.21 דולרים.
מארק קרני, הנגיד הבריטי צילום: בלומברג
16:30 - המדדים בוול סטריט פתחו את יום המסחר ביציבות - דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מאבדים 0.1%.
15:40 - מניית רשת ביגוד הספורט אנדר ארמור צנוחת ב-16% למרות שדיווחה על הגדלת נתח שוק ומכירות ברבעון.
14:40 - עוד דוחות:
חברת 3M הורידה את תחזית הרווח השנתית כך שהרף העליון הצפוי של הרווח למניה יעמוד על 8.2 דולרים, לעומת רף מקסימלי של 8.3 דולרים למניה. החברה רשמה מכירות של 7.7 מיליארד דולר ברבעון השלישי, בהתאם לצפי.
ענקית הציוד התעשייתי קאטרפילר צופה כי תסיים את שנת 2016 עם מכירות של 39 מיליארד דולר - כאשר האנליסטים צפו שהחברה תסיים את השנה עם הכנסות של 40.1 מיליארד דולר. תחזית הרווח למניה השנתית של החברה עמדה על 3.25 דולרים, לעומת צפי ל-3.53 דולרים למניה.
קאטרפילר
ענקית הרכב GM רשמה הכנסות שיא של 42.83 מיליארד דולר, עלייה של 10% לעומת הרבעון המקביל. צפי האנליסטים להכנסות החברה עמד על 393. מיליארד דולר.
ענקית התקשורת ספרינט דיווחה כי היא צופה שתסיים את שנת 2016 עם רווח למניה של 1.21 דולרים. האנליסטים צפו לחברה רווח שנתי של 11.92 דולרים למניה.
14:20 - ועוד דוחות של מניות דאו ג'ונס, המצטרפות לדו פונט ומרק שדיווחו לפניהן:
פרוקטר אנד גמבל סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם רווח נקי של 2.76 מיליארד דולר, או 96 סנט למניה, בהשוואה ל-2.60 מיליארד דולר או 91 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.03 דולר, מעל תחזיות השוק שעמדו על 98 סנט למניה. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-16.52 מיליארד דולר, לעומת 16.53 מיליארד דולר ברבעון המקביל - ומעל תחזיות השוק שעמדו על 16.48 מיליארד דולר.
יונייטד טכנולוג'יס סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 1.48 מילארד דולר או 1.74 דולר למניה, לעומת 1.36 מיליארד דולר או 1.61 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.76 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.66 דולר למניה. ההכנסות צמחו ל-14.4 מיליארד דולר, מול 13.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם במקרה זה מעל הצפי - 14.3 מילאירד דולר. החברה העלתה את הרף התחתון של טווח הרווח למניה ב-10 סנט ל-6.60-6.33 דולר למניה.
מרכז פרוקטר אנד גמבל, אוהיו ארה"ב צילום: בלומברג
14:10 - הפוגה קלה לטובת המדדים. החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים ביציבות. באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.3% וקאק יציב.
14:00 - מניית חברת הפארמה מרקעולה ב-1.5% בטרום מסחר לאחר הדוחות: מרק סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 2.2 מיליארד דולר או 78 סנט למניה, מול 1.8 מיליארד דולר או 64 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם עמד על 1.07 דולר למניה, מעל התחזיות לרווח של 99 סנט בלבד. הכנסות מרק עלו ל-10.54 מיליארד דולר, מול 10.07 מיליארד דולר אשתקד ומעל תחזית השוק שעמד על 10.16 מילארד דולר. מרק נמנית על מניות הדגל של מדד דאו ג'ונס.
13:55 - דוחות ווירלפול (Whirlpool - WHR): החברה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 238 מיליון דולר או 3.10 דולר למניה, מול 235 מיליון דולר או 2.95 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 3.66 דולר למניה, מתחת לצפי השוק לרווח מתואם של 3.86 דולר למניה. ההכנסות ירדו ל-5.25 מיליארד דולר, מול 5.28 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומתחת לתחזיות גם כאן - אלה עמדו על 5.32 מיליארד דולר. החברה צופה לשנה כולה רווח של 14.25-14 דולר למניה, מתחת לתחזית השוק העומדת על 14.61 דולר למניה.
מניית ווירפול יורדת ב-4.3% בטרום מסחר.
13:50 - והנה מתחילה זרימת הדוחות בניו יורק: ענקית הכימיקלים דו פונטרשמה ברבעון השלישי רווח של 2 מיליון דולר, מול 235 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם אמד על 34 סנט למניה - מעל ציפיות השוק שעמדו על 21 סנט למניה. ההכנסות עלו ב-1% ל-4.92 מיליארד דולר, מעל הצפי שעמד על 4.87 מיליארד דולר. החברה העלתה את תחזית הרווח המתואם השנתי ל-3.25 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 3.20-3.15 דולר.
דו פונט נמנית על מדד דאו ג'ונס והיא מגיבה לדוחות ביציבות בטרום מסחר. החברה ממתינה להכרעת הרגולטורים על עסקת המיזוג שלה עם דאו כימיקל, לאחר שרשות ההגבלים האירופית הודיעה בתחילת החודש על דחיית ההכרעה לסביבות פברואר 2017. ככל שיתקבל אישור הצפי הוא להשלמת המיזוג כבר ברבעון הראשון של 2017.
צילום: רויטרס
13:40 - בשולי חדשות השוק, מכה קשה לשדה התעופה גטוויק הלונדוני. לאחר ויכוח שנמשך שנים בין תומכי שדה התעופה היתרו לאלה של גטוויק, הגיע ממשלת אנגליה החדשה של תרזה מיי להחלטה דרמטית - ההשקעה תהיה בהרחבת שדה התעופה היתרו. האישור נתפס כחדשות טובות לכלכלת בריטניה, לנוכח היקף הפרויקט, חשיבותו לחברות המעורבות בהקמה, לתעסוקה, ובטווח הארוך לנגישות המשופרת לאי הבריטי.
12:10 - תמונת מדדים באירופה: דאקס עולה ב-0.5%, פוטסי עולה ב-0.4%, קאק מתחזק ב-0.3%, אמסטרדם עם פלוס 0.4%, מילאנו מתחזקת גם היא ב-0.4%, מדריד יורדת ב-0.2% וציריך יורדת ב-0.1%.
הבורסה באתונה יורדת ב-0.5%, לאחר ההודעה על אישור חבילת סיוע נוספת ליוון. הנושים האירופים אישרו הבוקר העברה של 2.8 מיליארד יורו למדינה, לאחר שיוון השלימה סיבוב של רפורמות כלכליות במדינה.
11:20 - סקר IFO למצב העסקים בגרמניה מציג נתון מעודד של 110.5 נק', מעל תחזיות הכלכנים שעמדו על 109.5 נק'. סקר ציפיות העסקים רשם 106.1 נק', וגם במקרה זה מעבר לתחזיות - 104.5 נק'.
11:00 - פותחים יום מסחר חיובי באירופה: דאקס ופוטסי עולים ב-0.5%, קאק עולה ב-0.3% הנפט מסוג WTI נסחר בשעה זו בעלייה קלה של 0.3% ל-50.7 דולר לחבית, הברנט יציב ב-51.5 דולר לחבית.
בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.8%, שנגחאי עלה ב-0.1% והאנג ירד ב-0.2%
10:50 - חברת המכרות אנגלו אמריקן הנסחרת בלונדון הציגה את נתוני הכרייה של הרבעון השלישי: חטיבת היהלומים (התורמת הגדולה לרווחי החברה) רשמה עלייה של 4% בתפוקה (בהשוואה לרבעון מקביל) ל-6.3 מיליון קראט. פעילות הברזל צמחה ב-14% ל-16.3 מיליון טונה. פעילות הנחושת נחלשה, בשל שביתות כורים.
צילום: בלומברג
10:30 - עדכונים מארה"ב:
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
עונת הדוחות של החברות האמריקאיות מגיעה היום לרגע השיא שלה, עם פרסום תוצאות אפללאחר נעילת המסחר. לא פחות משבע חברות הנמנות על מדד דאו ג'ונס יפרסמו היום את התוצאות הכספיות שלהן, לצד שורה של חברות מרכזיות נוספות.
חברת טוויטר עשויה לפטר עד 8% מכוח האדם שלה. "בלומברג" מדווח כי הודעה על הפיטורים צפויה כבר השבוע. במסגרת המהלך, יפוטרו ככל הנראה כ-300 עובדים. מספר דומה של עובדים פוטרו לפני שנה, כאשר מייסד טוויטר חזר לשמש כמנכ"ל החברה בניסיון להזניק אותה מחדש.
9:30 - דוחות באירופה:
אורנג' רשמה ברבעון השלישי עלייה קלה של 0.4% בהכנסות ל-10.32 מיליארד יורו, מעל צפי האנליסטים שעמד על 10.27 מיליארד דולר. חברת הסלולר הגדולה בצרפת דיווחה על עלייה של 1% ב-EBITDA ל-3.6 מיליארד יורו - כשהצפי עמד על 3.5 מיליארד דולר. הכנסות החברה בצרפת לבדה ירדו ב-0.5% ל-4.77 מיליארד דולר.
חברת הפארמה השוויצרית נוברטיס סיימה את הרבעון השלישי עם עלייה של 7% ברווח התפעולי ל-1.9 מיליארד דולר. בנטרול אירועים חד פעמיים ירד הרווח ב-4% ל-2.9 מיליארד דולר - כשהצפי עמד על 2.8 מילארד דולר. בשורת ההכנסות רשמה נוברטיס ירידה של 1% ל-12.1 מיליארד דולר, מול תחזית שוק ל-12.2 מיליארד דולר הכנסות.
צילום: בלומברג
9:20 - חברת התעופה הקוריאנית קוריאן אייר ליינס (Korean Air Lines) הציגה בדוחות הרבעון השלישי את הרוח התפעולי הגבוה בתולדותיה, 448 מיליארד וון (384.5 מיליון דולר), בהשוואה לרווח תפעולי של 332 מיליארד וון ברבעון המקביל. הרווח הנקי הרבעוני הסתכם ב-428 מיליארד וון, מול הפסד של 510 מיליארד וון ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-4.7% ל-3.06 טריליון וון.
08:50 - הבורסות המובילות באסיה, הנמצאות לקראת תום יום המסחר, נסחרות כעת במגמה מעורבת זאת על רקע ההאטה שנרשמה בכלכלת דרום קוריאה. הבנק המרכזי של קוריאה פרסם לפנות בוקר שהתוצר הגולמי ירד ב-0.7% ל-2.6% במהלך הרבעון השלישי של השנה.
הבנק ציין שחלה ירידה בהשקעות העסקיות במדינה זאת על רקע צריכה פרטית שברירית ויצוא חלש. סוכנות הדירוג S&P ציינה בדוח מיוחד על כלכלת קוריאה כי "פרודוקטיביות נמוכה נפוצה במדינה בפרט במגזר השירותים ובקרב חברות קטנות ובינוניות". מדד קוספי הקוריאני נסחר בירידות שערים של 0.7%, טוקיו עולה כעת ב-0.7% ושנגחאי והונג קונג יורדות ב-0.2%.
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו אמש בעליות שערים. נאסד"ק זינק ב-1%, דאו ג'ונס טיפס 0.4%, ו-S&P 500 עלה ב-0.5%. בלטו במסחר: אלפבית שזינקה ב-1.4% ופייסבוק שעלתה ב-0.9% - שתיהן בשיא כל הזמנים.
הנפט נסחר כעת בשווקים ביציבות כאשר חבית מסוג ברנט נסחרת תמורת 50.7 דולר וחבית מסוג WTI נסחרת תמורת 51.4 דולר.
צילום: בלומברג
