דיווח שוטף
נאסד"ק זינק ב-1%, פייסבוק ואלפבית בשיא של כל הזמנים
יום של עליות בוול סטריט: S&P 500 עלה ב-0.5%. לפני הדו"חות בהמשך השבוע אפל עלתה ב-0.9%, וגוגל זינקה ב-1.4%. גם פייסבוק התחזקה ב-0.9%. לאחר עסקת הענק לרכישת טיים-וורנר: מניית AT&T איבדה 1.7%. טבע איבדה 1.1%, מיילן נחלשה ב-1.5%. נעילה מעורבת באירופה: בורסת מדריד ננעלה בשיא של 10 חודשים, על רקע הקמת הממשלה החדשה בספרד
23:00 - נעילה חיובית בוול סטריט
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו היום בעליות שערים. נאסד"ק זינק ב-1%, דאו ג'ונס טיפס 0.4%, ו-S&P 500 עלה ב-0.5%. בלטו במסחר:אלפבית(שזינקה ב-1.4%) ופייסבוק (שעלתה ב-0.9%) - שתיהן בשיא כל הזמנים. במקביל מניית טבע ירדה היום ב-1.1%, ומיילן נחלשה ב-1.4%. מניית AT&T איבדה מערכה 1.7% לאחר עסקת הענק לרכישת טיים וורנר.
21:50 - הנפט עלה ב-0.7%
החוזה על הנפט מסוג WTI ירד היום ב-0.7% וננעל על 50.5 דולר לחבית. במקביל החוזה על הזהב ירד ב-0.3% וננעל על 1,263.7 דולר לאונקיה. הירידה במחירי הזהב נרשמה על רקע התחזקותו של הדולר, שרשם שיא של 8 חודשים. הדולר התחזק לאחר פרסום מדד מנהלי הרכש לחודש אוקטובר על ידי IHS מארקיט. המדד הצביע על נתוני צמיחה מעודדים בארה"ב (וגם באירופה) בתחילת הרבעון הרביעי.
19:40 - פייסבוק ואלפבית שוברות שיאים
מסכים ירוקים בוול סטריט - פייסבוק ואלפבית בשיא של כל הזמנים. מניית פייסבוק עולה ב-0.8%. מניית אלפבית עולה ב-1.5%.
19:00 - נעילה מעורבת באירופה, בורסת מדריד בשיא של 10 חודשים
בורסות אירופה ננעלו הערב במגמה מעורבת (שוקי חו"ל ב"כלכליסט"), בעוד מדד הבנצ'מארק האירופי Europe Stoxx 600 ננעל כמעט ללא שינוי. העליות נרשמו לאחר פרסום מדד מנהלי הרכש לחודש אוקטובר שהגיע באוקטובר לשיא של 30 חודשים והצביע על עלייה מפתיעה בקצב הצמיחה בגוש היורו בתחילת הרבעון הרביעי. מדד דאקס הגרמני ננעל בעלייה של 0.5%, בעוד הפוטסי הבריטי ירד בשיעור זהה - 0.5%. במקביל מדד הקאק הצרפתי עלה היום ב-0.4%. מדד ה-IBEX 35 הספרדי זינק היום לשיא של 10 חודשים, זאת לאחר שנודע כי ממשלת מיעוט תוקם במדינה אחרי 10 חודשים של מבוי סתום. בין המניות שבלטו היום במסחר באירופה היתה מניית פיליפס שעלתה ב-4.4% לאחר שדיווחה על עלייה של 18% ברווח.
18:15- מכירות האפל ווטש התרסקו ברבעון השלישי
שוק השעונים החכמים לאן? ברבעון השלישי ספגו מכירות השעונים החכמים מכה קשה עם ירידה של 51.6% בהזמנות לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה - כך עולה מנתוני IDC. בסך הכל הוזמנו ברבעון השלישי 2.7 מיליון יחידות של שעונים חכמים. אפל ספגה את המכה הקשה ביותר עם ירידה של יותר מ-70% במכירות האפל ווטש. כתוצאה מכך צנח הנתח של אפל בשוק השעונים החכמים מ-71% ל-41%. החדשות לא משפיעות על ביצועי מניית אפל, שעולה בוול סטריט ב-0.7%.
16:30 - עליות שערים בפתיחה בניו יורק
המדדים המובילים בוול סטריט עולים עם פתיחת המסחר בניו יורק, על רקע העסקאות האחרונות שעליהן דווחו המשקיעים - בהן רכישת טיים וורנר על ידי AT&T בסכום שיא ורכישת רשת הילטון על ידי HNA הסינית. מדד S&P 500 עלה ב-0.4%, דאו ג'ונס פתח עם עלייה של 0.6%, ונאסד"ק הוסיף לערכו 0.6% גם כן. מניות חברת T-MOBILEזינקו ב-7.5%, לאחר שהחברה דיווחה כי המכירות עלו בקצב מהיר מהצפוי ברבעון השלישי. מניות AT&T וטיים וורנר ירדו ב-2.3% ו-3.6%, בהתאמה.
15:55 - מניות במרכז
מניית הילטון הגלובאלית (Hilton Worldwide - HLT) צפויה לזנק היום בניו יורק, לאחר הדיווח על עסקה לפיה קבוצת התיירות הסינית China's HNA Tourism Group תרכוש 247.5 מיליון מניות הילטון משותפתה ברשת, חברת בלאקסטון (Blackstone - BX), עבור 6.5 מיליארד דולר – על פי מחיר מניה של 26.25 דולר, 15% מעל מחיר השוק, שננעל בשישי ב-22.91 דולר. חברת הילטון עצמה לא מעורבת בעסקה, אך היא תהפוך בעקבותיה לבעלת המניות הגדולה ביותר ברשת המלונות, עם 25% מהמניות (בלאקסטון היתה לפני העסקה בעלת המניות הגדולה, עם 45.75%, 452.8 מיליון מניות).
חברת מוצרי הצריכה קימברלי קלארק דיווחה על רווח של 550 מיליון דולר או 1.52 דולר למניה ברבעון השלישי, מול 517 מיליון דולר או 88 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.52 דולר למניה, מתחת לצפי שעמד על 1.54 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 4.59 מיליארד דולר, מול 4.72 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומתחת לצפי האנליסטים שעמד על 4.73 מיליארד דולר.
קבוצת Restaurant Brands המפעילה את רשתות ברגר קינג וטים הורטונס דיווחה על רווח של 153.3 מיליון דולר או 36 סנט ברבעון השלישי, הרווח המתואם עמד על 43 סנט למניה, מעל הצפי בשוק ל-40 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-1.08 מיליאר דולר, כשהתחזית עמדה על 2.06 מיליארד דולר. הכנסות בחנויות הזהות של ברגר קינג עלו ב-1.7% ושל טים הורטונס עלו ב-1.7%.
חברת הסלולר טי-מובייל (T-Mobile) סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 366 מיליון דולר או 42 סנט למניה, מול 138 מיליון דולר או 15 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 27 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 21 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-9.2 מיליארד דולר, מול 7.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומעט מתחת לצפי - 9.5 מיליארד דולר.
נטפליקס הודיעה כי היא מתכננת לצאת לגיוס אג"ח של 800 מיליון דולר, סכום שישמש את פעילות ההתרחבות של החברה בעולם. האג"ח הסחיר ביותר של החברה הוא סדרה בריבית של 5.875% עם מועד פירעון של פברואר 2020. נכון להיום שווה איגרת מסדרה זו 112.375 סנט על כל דולר (פרמיה של כ-12% לרוכשים במועד ההנפקה).
נטפליקס צילום: בלומברג
בואינג מתכוונת להגדיל משמעותית את פעילותה בשוק החלפים למטוסים. כך על פי דיווחים בתקשורת. המשמעות של המהלך היא כניסה של בואינג לתחרות מול כמה מספקיה העיקריים.
גולדמן זאקס העלה את מחיר היעד של אמזון מ-920 ל-1,050 דולר, עם המלצת 'קנייה חזקה'. מחיר מניית אמזון לפני פתיחת השבוע עומד על 818.99 דולר.
13:10 - הבורסות בניו יורק נכנסות היום למה שנחשב בעיני רבים לשבוע השיא של עונת הדוחות - במהלכו צפויים להתפרסם הדוחות של שתי החברות הציבוריות הגדולות בארה"ב, אפל תפרסם את תוצאותיה מחר ואלפבית ביום חמישי.
בינתיים, החברה השלישית בגודלה, מיקרוסופט, רשמה ביום חמישי את שווי השיא שלה, בהמשך לדוחות רבעוניים מוצלחים, והיא בדרך לשבירת שיא נוספת, עם עלייה של כ-0.5% בטרום מסחר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בעליות של כ-0.5%. בחזית המאקרו צפוי להתפרסם היום בארה"ב מדד מנהלי הרכש לחודש אוקטובר.
מניות במרכז
לצד ההכרזה על עסקת טיים וורנר, פרסמה AT&T בשבת את דוחותיה לרבעון השלישי, במהלכו עלו הכנסותיה ב-4.6% (בהשוואה לרבעון המקביל) ל-40.89 מיליארד דולר - מתחת לצפי שעמד על 41.15 מיליארד דולר. הרווח הרבעוני עלה ל-3.3 מיליארד דולר או 54 סנט למניה, מול 2.99 מיליארד דולר או 50 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 74 סנט, בדומה לרבעון המקביל ובדומה לתחזיות האנליסטים. AT&T איבדה ברבעון 268 אלף לקוחות השירותים האלחוטיים.
12:30 - מניית AT&T יורדת כעת ב-2.6% בטרום המסחר בניו יורק, ואילו מניית טיים וורנר שמוקדם יותר רשמה עליות של 3% בטרום המסחר, עולה כעת ב-0.6% במסחר המוקדם.
11:50 - מניית טיים וורנר עולה ב-3% בטרום המסחר בוול סטריט, לאחר ההכרזה על עסקת הענק בארה"ב, במסגרתה תרכוש ספקית התקשורת AT&T את חברת המדיה ב-85.4 מיליארד דולר. דיווחים על העסקה המתוכננת פורסמו בימים האחרונים. מפרטי ההכרזה הרשמית של חברת AT&T שנמסרו עולה כאמור כי היא מתכוונת לרכוש את טיים וורנר תמורת 85.4 מיליארד דולר בעסקה שתיצור ענקית תקשורת שבבעלותה נתח משמעותי משוק הסרטים והטלוויזיה בארה"ב. העסקה, שעוד אמורה לעבור אישורים רגולטוריים, מעניקה לטיים וורנר שווי של 107.5 דולר למניה, כך מסרו החברות, ומדובר במחיר הגבוה ב-20% משער הסגירה במסחר שלשום. בעלי המניות של טיים וורנר צפויים לקבל 53.75 דולר למניה במזומן וסכום זהה במניות של AT&T.
AT&T. עסקת השנה בארה"ב צילום: בלומברג
11:30 - המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות שערים בהובלת מניות ספרדיות, נוכח פקיעתן של מגבלות ממשלתיות ל-10 חודשים בסוף השבוע. מדד יורו סטוקס 600 עולה ב-0.5%, עם עלייה בכל הסקטורים המרכיבים את המדד, ובעיקר ענפי הייצור, הפיננסים וחומרי בסיס.
בין המניות המובילות היום הן פיליפס, שמזנקת ב-4.4% לאחר שחברת האלקטרוניקה ההולנדית הודיעה על עלייה של 18% ברווחיה לרבעון השלישי, בעיקר הודות לעלייה של מכירות בפעילות הליבה של הטכנולוגיה הרפואית של החברה, וכן קיצוץ בהוצאות.
המניות האירופיות רושמות עלייה נוכח נתוני מנהלי הרכש של גוש היורו היום. "IHS מארקיט" פרסמה שמדד מנהלי הרכש לאזור (PMI) עלה לשיא של 30 חודשים ועומד על 53.3, זאת לעומת תחזיות של 52.6 מאנליסטים שנסקרו בידי FactSet.
הנתונים בגרמניה עקפו את התחזיות ומדד מנהלי הרכש של המדינה חוגג שיא של 33 חודשים ברמה של 55.1; מדד מנהלי הרכש בתחום השירותים עלה לשיא של 3 חודשים ב-54.1.
מדד מנהלי הרכש של צרפת עלה לשיא של 10 חודשים ועומד על 51.3 נקודות, אולם מדד מנהלי הרכש בענף השירותים נפל לשפל של 3 חודשים ועומד על 52.1 נקודות, פחות מהתחזיות של 53.
בינתיים, בספרד ובפורטוגל, מדד IBEX 35 הספרדי מוביל מבין מדדי ספרד עם קפיצה של 1.3% ל-9,219.70 נקודות. שינוי זה חל נוכח האישור לבחירתו מחדש של מריאנו ראחוי
לראשות הממשלה כשיריבו מהמפלגה הסוציאליסטית החליט לא לחסום את מפלגתו השמרנית של ראחוי מיצירת ממשלה צרה.
"אלו חדשות טובות - המחסום הפוליטי בספרד הוסר והדבר יאפשר למדינה להתחיל בדיונים לגבי צעדי צנע נוספים אפשריים בשיחות עם בריסל. אולם העובדה שמדובר בממשלה צרה, מעלה אפשרות לממשלה חלשה ואולי אף בלתי יציבה", כתבה במכתב למשקיעים מיאכלה מרקוסן, כלכלנית ראשית בסוסייט הז'נרל.
מדד PSI 20 של פורטוגל, עולה ב-0.5% ל-4,748.64 לאחר שסוכנות הדירוג DBRS החליטה ביום שישי לשמור על דירוג תואם-ההשקעות של המדינה.
המסחר בבורסות אסיה ננעל הבוקר בעליות שערים - מדד ניקיי התחזק ב-0.3%, מדד האנג סנג עלה ב-1% ומדד שנגחאי בסין הוסיף לערכו 1.2%
ראש ממשלת ספרד מריאנו ראחוי צילום: רויטרס
9:05 - בורסות אסיה נסחרות בשעות אלה בעליות שערים, על רקע נתונים ביפן המראים ירידה קטנה מהצפוי בייצוא מהמדינה בספטמבר, חרף ין חזק יחסית.
נתונים שפורסמו על-ידי ממשלת יפן הראו ירידה של 6.9% ביצוא בחודש שעבר לעומת אותו החודש אשתקד - איטי יותר מהתחזיות של רויטרס לירידה של 10.4%. נפח היצוא עלה ב-4.7% לעומת אותה התקופה אשתקד ואילו היבוא צנח ב-16.3% לעומת אותה התקופה אשתקד - בהתאם לתחזיות השוק, לפי רויטרס.
נתונים אחרים היו חיוביים יותר, כמו מדד מנהלי הרכש היפני (PMI) שטיפס ל-51.7 נקודות לעומת 50.4 בספטמבר - ההאצה הגדולה ביותר מזה 9 חודשים. מדד מעל ל-50 נקודות משקף צמיחה.
בורסת טוקיו צילום: אי פי איי
באוסטרליה, מדד ASX 200 איבד 0.52% במסחר הבוקר, עם ירידה בכל הענפים המרכיבים את המדד. הענף הפיננסי, בעל משקל משמעותי במדד, ירד 0.11% הבוקר, כש-3 מתוך 4 הבנקים המובילים ביבשת רשמו ירידות
מניות ANZ ירדו 0.05% וקיזזו חלק מההפסדים הקודמים שהסתכמו ב-0.3%. "קומנולת' בנק אוף אוסטרליה" ירד ב-0.44% ואילו "ווסטפק" (Westpac) מחק הפסדים קודמים של כמעט 0.2% והשיב לעצמו 0.18%. "נשיונל אוסטרליה בנק" (The National Australia Bank) ירד ב0.46%.
