דיווח שוטף
נעילה חיובית בניו יורק; אינטל צנחה ב-5.9%, הנפט בשיא של 15 חודשים
אינטל איבדה גובה אחרי שפספסה את התחזיות ברווח למניה; הזהב ננעל בשיא של יותר משבועיים; הנפט מסוג WTI זינק ב-2.6% ונקבע על מחיר של 51.6 דולר לחבית - הרמה הגבוהה ביותר מאז אמצע יולי 2015
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:05 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ד') בעליות שערים, כשמניות חברות האנרגיה היו המרוויחות הגדולות של יום המסחר, על רקע העלייה של מחירי הנפט ביותר מ-2%. הסנטימנט החיובי בוול סטריט הושפע בנוסף מדוחות רבעוניים טובים מהצפוי של מורגן סטנלי וכן מספר הבז', שלפיו כלכלת ארה"ב המשיכה בצמיחה מתונה אך יציבה. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, מדד S&P 500 התחזק בשיעור דומה, כאשר מניות מגזר האנרגיה רשמו את העלייה החדה ביותר במדד - 1.4%. מדד נאסד"ק ננעל בעלייה קלה של 0.05%, כשמניית אינטל העיבה על העלייה, כשנחלשה ב-5.9% לאחר שהחמיצה את תחזיות הרווח.
22:00 - הנפט מסוג WTI ננעל הערב (ד') במחיר הגבוה ביותר מאז אמצע חודש יולי 2015. החוזים העתידיים למסירה בחודש נובמבר עלו היום בבורסת הסחורות של ניו יורק בשיעור של 2.6% ונקבעו על 51.6 דולר לחבית.
21:30 - הפעילות הכלכלית של ארה''ב הראתה סימנים של לחצי שכר בחודש ספטמבר ובתחילת חודש אוקטובר - כך עולה מספר הבז' שפורסם הערב (ד') הבודק את הפעילות הכלכלית ב-12 מחוזות הפדרל ריזרב. הספר של הפד הראה כי הדולר החזק פגע ביצואנים.
21:00 - הזהב סגר היום בשיא של יותר משבועיים. מחיר החוזים העתידיים למסירה בחודש דצמבר עלה ב-7 סנט, או ב-0.6%, ונקבע על 1,269.90 דולר לאונקיה - הרמה הגבוהה ביותר מאז ה-3 באוקטובר. זה היה יום המסחר השלישי שבו רשמו החוזים על הזהב עליות.
20:15 - הבורסות בוול סטריט תופסות כיוון חיובי: דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-0.3%, S&P 500 מוסיף 0.2% לערכו.
20:05 - סעודיה השלימה לראשונה בתולדותיה הנפקת אג"ח דולריות בשוק הבינלאומי. ההנפקה, שזכתה לביקושים עצומים של 67 מיליארד דולר הסתכמה ב-17.5 מיליארד דולר.
19:10 - שלמה ינאי, שהיה מנכ"ל טבע במשך חמש שנים ופרש ב־2012, ישמש יועץ בכיר לבנק ההשקעות מואליס ושות' (Moelis & Co). הבנק הפרטי הוקם ב־2007ונסחר בבורסת ניו יורק לפי שווי של כ־1.4 מיליארד דולר. מואליס מספק שירותי ייעוץ אסטרטגי וכלכלי ללקוחות בארצות הברית וברחבי העולם בנושאי מיזוגים ורכישות, היוון וארגון מחדש. מניית החברה עולה כעת ב-1%.
שלמה ינאי מנכ"ל טבע לשעבר צילום: בלומברג
17:40 - סוכנות האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווחה כי מלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות ירד בשבוע שחלף ב-5.2 מיליון חביות. הנתון הפתיע את האנליסטים שציפו לעלייה של 2.7 מיליון חביות. מחירו של הזהב השחור מזנק כעת בשווקים בלמעלה מ-3% כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 53 דולר - שיא של יותר משנה. מחירה של חבית מסוג WTI עומד על 51.4 דולר לחבית.
מתקן נפט צילום: אי פי איי
16:30 - פתיחה יציבה בוול סטריט: דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נסחרים בקרבת רמת הפתיחה. אינטל נופלת ב-5% ומורגן סטנלי עולה ב-1.3% לאחר הדוחות.
15:50 - הענק הפיננסי האמריקאי, מורגן סטנלי פרסם את תוצאותיו הכספיות לרבעון השלישי של 2016 והציג רווחים והכנסות גבוהים מהצפוי. הבנק דיווח על רווח של 81 סנט למניה, גבוה ב-18 סנט מהערכות המוקדמות של האנליסטים וגבוה ב-47 סנט לעומת התקופה המקביל אשתקד - מדובר בעלייה של 139%.
מורגן סטנלי צילום: בלומברג
14:20 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מצביעים על פתיחה יציבה בבורסות בניו יורק. אינטל נופלת ב-4.5% בטרום המסחר לאחר פרסום הדוחות אמש (ראו הרחבה מטה). החברה פספסה את התחזיות ברווח למניה, שעמד על 69 סנט בלבד – לעומת ההערכות שעמדו של 74 סנט למניה.
13:10 - מיצובישי מנמיכה את תחזית ההכנסות השנתית שלה. יצרנית הרכב היפנית אמרה כי היא מתקשה להתגבר על שערוריית צריכת הדלק שנחשפה בתחילת השנה
והיא צופה ירידה חדה בהכנסות כתוצאה מכך. יצרנית הרכב השישית בגדולה ביפן צופה שההכנסות יסתכמו ב-17.8 מיליארד דולר, נמוך ב-700 מיליון דולר מהתחזיות הראשוניות בתחילת השנה.עוד הוסיפה החברה כי היא צופה להפסיד כ-2.3 מיליארד דולר בסיכומה של השנה.
מיצובישי צילום: שאטרסטוק
11:40 - האבטלה בבריטניה נותרה 4.9% בחודש אוגוסט - בהתאם לתחזיות המוקדמות. השינוי במספר דורשי העבודה עמד על תוספת של 700 בלבד, לעומת צפי לתוספת של 3,000 דורשי עבודה בחודש ספטמבר. השכר הממוצע ללא בונוסים עלה ב-2.3% בספטמבר, מעל הצפי לעלייה של 2.1%. לאחר פרסום הנתונים עברה הליש"ט לעלייה קלה של 0.1% ונסחרת תמורת 1.23 דולרים. זאת, לאחר שהמטבע הבריטי נסחר בירידות לפני פרסום הנתונים.
לונדון צילום: רויטרס
11:20 - ענקית המלונאות Accor Hotels מטפסת ב-3.7% בפריז, לאחר שפרסמה נתונים חיוביים בכמעט כל שוקי הפעילות. הרשת ציינה כי הפעילות בבלגיה ובצרפת סבלה מחולשה השנה בעקבות פיגועי הטרור, אולם באנגליה מסמנת התחזקות משמעותית בזכות חולשת הפאונד.
10:20 - פתיחת מסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.3%, פוטסי וקאק יורדים ב-0.2% כ"א. מחיר הנפט מסוגי ברנט ו-WTI עולה ב-1.2%, ל-52.3 לולר החבית בראשון ול-50.9 דולר לחבית בשני.
10:00 - ראש מחלקת כלכלת אסיה בחוג לכלכלה של אוניברסיטת אוקספורד, לואיס קויג'ס (Louis Kuijs): "הצמיחה בסין היתה עומדת על 6-5 אחוז בלי צעדי התמיכה וההרחבה של הממשל בסין. השאלה הגדולה היא עד מתי הרשויות בסין ימשיכו לתמוך בכלכלה הסינית עם היקפי האשראי הגדולים שמוזרמים לשוק".
9:10 - סחורות: החוזה על הנפט מסוג ברנט נסחר הבוקר בעלייה של 0.9% ל-52.1 דולר לחבית, ה-WTI נסחר בעלייה דומה של 0.9% ל-50.7 דולר החבית; מחיר החוזה על הזהב נסחר ביציבות, בסביבת 1,262.6 דולר לאונקיה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
9:05 - עדכונים נוספים מאירועי אמש בארה"ב:
חברת ויזההודיעה אתמול בערב על הקפצת הדיבידנד השנתי ב-18% ל-16.5 סנט למניה - לאחר שהעלתה אותו ב-17% ב-2015 וב-20% בשנה שקדמה לה. ההודעה מגיעה יומיים לאחר התפטרותו של מנכ"ל החברה ומינויו של המנכ"ל החדש אלפרד קלי, חבר בהנהלת ויזה ולשעבר נשיא במתחרה אמריקן אקספרס.
מנכ"ל ויזה הפורש צ'רלי שרף צילום: Scoopnest.com
וולס פארגו דחתה ביממה הנפקת אג"ח שתוכנה לאתמול, בעקבות הודעת חברת הדירוג S&P על הורדת תחזית הדירוג של הבנק מיציבה לשלילית (הדירוג עצמו נותר על רמת A), בעקבות פרשת החשבונות הפיקטיביים. כך מדווחים מקורות בארה"ב.
9:00 - אינטליורדת ב-5.5% בטרום מסחר בניו יורק לאחר הדוחות שפרסמה אמש לאחר הנעילה. החברה דיווחה על הכנסות של 15.8 מיליארד דולר, עלייה של 9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד וצפי האנליסטים, שעמד על 15.57 מיליארד דולר. החברה פספסה את התחזיות ברווח למניה, שעמד על 69 סנט בלבד – לעומת ההערכות שעמדו של 74 סנט למניה.
יאהודיווחה לאחר הנעילה על רווח רבעוני של 162.8 מיליון דולר או 17 סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 20 סנט למניה, כשהצפי עמד על 14 סנט למניה. הכנסות החברה עלו ב-6.5% ל-1.23 מיליארד דולר, בעיקר לנוכח שינוי באופן הצגת הדוחות. אולם בעסקי הליבה של החברה נרשמה נפילה של 14% בהכנסות ל-857.7 מיליון דולר.
צילום: בלומברג
8:55 - דוחות שיוצאים הבוקר באירופה: רשת הסופרמרקטים הצרפתית Carrefour סיימה את הרבעון השלישי עם עלייה של 3.2% בהכנסות ל-21.78 מיליארד יורו. חברת הרכבות יורוטאנטל רשמה ברבעון עלייה של 4% בהכנסות ל-309.1 מיליון יורו.
8:50 - הבורסות באסיה נסחרות הבוקר בתנועות מתונות ובמגמה מעורבת, לאחר נתוני הצמיחה מסין - שדיווחה על תוצר של 6.7%: שנגחאי עולה ב-0.1%, ניקיי עולה ב-0.2% והאנג סנג יורד ב-0.2%.
