דיווח שוטף
נעילה אדומה בוול סטריט; "הבנק האירופי עשוי להקטין רכישות האג"ח"
המדדים בניו יורק איבדו עד 0.5%; הזהב רשם את ירידה החדה ביותר מאז דצמבר 2013; בורסת לונדון עלתה ב-1.3% לרמה הגבוהה זה 17 חודשים, הליש"ט בשפל של כ-30 שנה
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני אנליסטים
23:00 - המדדים בוול סטריט ננעלו בירידות שערים. מדד דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו 0.5%, נאסד"ק השיל 0.2% מערכו. המסחר התנהל במשך רוב שעות היום במגמה מעורבת, אך המדדים עברו לטריטוריה אדומה בעקבות הדיווח שלפיו הבנק המרכזי האירופי עשוי להפחית את היקף רכישות האג"ח (ראו למטה).
מניית אלפבית, החברה האם של גוגל, ננעלה בעלייה של 0.3% בעקבות הצגת הסמארטפון החדש.
מניית דויטשה בנק ניתרה ב-2.7% על רקע אופטימיות בנוגע לסכום הקנס שייאלץ לשלם בארה"ב.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-0.2% ל-48.69 דולר לחבית.
מחיר הזהב ירד ב-3.3% ל-1,269.7 דולר לאונקייה - הרמה הנמוכה ביותר מאז 23 ביוני. זו גם הירידה היומית החדה ביותר של המתכת הצהובה מאז דצמבר 2013.
20:30 - הבורסות בוול סטריט נסחרות בירידות של עד 0.6%. בעקבות דיווח ב"בלומברג" שלפיו הבנק המרכזי האירופי יקטין את היקף רכישות האג"ח שלו, לפני מועד הסיום הרשמי של תוכנית ההקלה המוניטרית, במרץ 2017. הבנק רוכש כיום אג"ח ממשלתי ותאגידי ב-80 מיליארד יורו בחודש, ולפי הדיווח עשוי להתחיל להקטין את היקף הרכישות במדרגות של 10 מיליארד יורו. עם זאת ייתכן כי התוכנית תוארך בהיקפה הנוכחי.
גוגל הציגה שני דגמים של הסמארטפון הראשון תחת המותג פיקסל שזמין כבר במכירה מוקדמת ומחירו בארה"ב 649 דולר. בנוסף הוצגו באירוע פלטפורמת המציאות המדומה החדשה DayDream ופרטים נוספים על גוגל הום
19:15 - גורו ההשקעות ביל גרוס סבור כי החלטת הבנק המרכזי של יפן להותיר את התשואה על האג"ח שלו לעשר שנים על אפס, והמאמץ של נשיא הבנק האירופי המרכזי, מריו דראגי, לעשות ככל שניתן כדי להעלות את האינפלציה בגוש היורו - יצרו "אווירת קזינו" בשווקים הגלובליים. "השווקים הפיננסיים שלנו נהפכו לקזינו בלאס וגאס/מקאו/מונטה קארלו, ומהמרים כי אספקת אשראי בלתי מוגבלת מצד הבנקים המרכזיים יכולה לבצע רפלציה (עידוד) של הכלכלות בעולם, ולאושש את הצמיחה", כתב גרוס, מנהל קרן ג'אנוס, למשקיעים.
19:00 - הבורסות באירופה ננעלו בעליות. מדד יורו סטוקס 600 עלה ב-0.8% לרמתו הגבוהה ביותר מאז 22 בספטמבר. מניית דויטשה בנק עלתה בפרנקפורט ב-1.5% - אתמול לא התקיים מסחר בבורסה הגרמנית עקב חג, כך שהיה זה יום המסחר הראשון של הבנק מאז הדיווחים ביום שישי בלילה שלפיהם הוא ישלם קנס מופחת בארה"ב. מדד דאקס עלה ב-1%. בבריטניה, מדד פוטסי עלה ב-1.3% ל-7,074 נקודות - הרמה הגבוהה ביותר מאז אפריל 2015. המדד גבוה ב-22% מהשפל שנרשם לאחר הברקזיט.
ברק אובמה צילום: אם סי טי
17:30 - קרן המטבע הבינלאומית חתכה ב-0.6% את תחזית הצמיחה של ארה"ב לשנה הנוכחית, ל-1.6%; תחזית הצמיחה לשנה הבאה קוצצה ב-0.3% ל-2.2%. בקרן מציינים כי הפדרל ריזרב סבור עד עתה כי העלאת ריבית נוספת היא מסוכנת מדי.
בינתיים המדדים המובילים בניו יורק עברו למגמה מעורבת. דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים בשיעור מזערי, נאסד"ק עולה ב-0.2%.
מניית דויטשה בנק בפרנקפורט עולה ב-1.5%, ובניו יורק - ב-1.1%.
16:30 - הבורסות בוול סטריט נפתחו בעליות. דאו ג'ונס מוסיף 0.2%, ונאסד"ק ו-S&P 500 מטפסים ב-0.3%.
באירופה, מדד פוטסי עולה כבר ב-1.8% ונסחר ברמת שיא. הליש"ט יורדת ב-0.6% ל-1.2764 דולרים.
15:25 - היום לא צפויים להתפרסם נתוני מאקרו משמעותיים בארה"ב. בחזית הפד צפויים נאומים של נשיא הבנק בריצ'מונד, ג'פרי לאקר (Jeffrey Lacker), שיישא דברים בכנס במערב וירג'יניה, ונשיא הפד בשיקגו צ'רלס אוונס (Charles Evans) שינאם באירוע בניו זילנד.
המשקיעים ממשיכים במעקב הצמוד אחר ההתפתחויות בדויטשה בנק, אף שנכון לעכשיו נרשמת רגיעה יחסית בשוק בעניין זה. הבנק הגרמני שמתמודד עם משבר פיננסי עמוק זכה אתמול לתמיכה ציבורית מצדו של אחד האנשים החזקים בוול סטריט - ג'יימי דיימון (Jamie Dimon), מנכ"ל ג'יי.פי מורגן, הבנק הגדול בארה"ב. "אין סיבה שדויטשה בנק לא יתגבר על הבעיות שלו. יש לו מספיק הון ומספיק נזילות", אמר דיימון.
מניות במרכז
עסקה אפשרית בין וולט דיסני לנטפליקס חזרה לחזית החדשות הפיננסיות. לאחר שבשבוע שעבר פורסם על התעניינותה של ענקית המדיה ברכישת נטפליקס, שבה אתמול בערב התקשורת האמריקאית לדווח על מגעים בין הצדדים - דיווחים שלא זכו לאישור רשמי. נטפליקס מגיבה בעלייה של כ-4% בטרום מסחר. וולט דיסני שומרת על יציבות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מיקרוסופט הודיעה בוקר על הרחבת שיתוף הפעולה האסטרטגי עם ענקית הטכנולוגיה וההנדסה השוויצרית ABB, באופן שיאפשר לכל לקוחות ABB לעשות שימוש בשירותי הענן של מיקרוסופט. החברה האמריקאית ציינה כי שיתוף הפעולה הוא חלק ממהלך שנועד "לפתח את אחת הפלטפורמות הגדולות בעולם של שירותי ענן לתעשייה" (מוקדם יותר היום הודיעה ABB על תוכנית רכישה עצמית של 3 מיליארד דולר, ודחתה דרישה מצד בעלי המניות להפריד בספין אוף את פעילות רשתות החשמל).
אלפבית צפויה להשיק היום את הסמארטפון החדש שלה. בלב ההשקה צפויים לעמוד שני הסמארטפונים החדשים של החברה, שיכונו ככל הנראה פיקסל ופיקסל XL ויהיו הראשונים לצאת תחת המיתוג החדש ולא תחת מותג נקסוס כבעבר. באירוע יושקו גם מוצרים נוספים שפיתחה החברה.
14:25 - מדד פוטסי בלונדון נסחר ברמה של 7,104 נקודות ועובר את רמת שיא כל הזמנים (בנעילה). במקביל הליש"ט ממשיכה לרשום ירידות עד לשפל של יותר מ-3 עשורים. הלירה הבריטית יורדת ב-0.8% לרמה של 1.275 דולרים. בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים ביציבות.
לונדון צילום: sharebnb
13:20 - מדד יורו סטוקס 600 עולה ב-0.7% כשכל הסקטורים במדד בטריטוריה החיובית. המגזרים שמובילים את העליות הם מגזר מניות הגז, שנוסק ב-1.1% ומגזר התעשייה שמניותיו עולות ב-1.6%. אתמול עלה המדד ב-0.1% ורשם את יום המסחר החיובי החמישי ברציפות - הרצף החיובי הארוך ביותר מאז אוגוסט. מניית דויטשה בנק נסחרת ביציבות.
13:00 - אחרי שארגון המדינות המייצרות נפט, אופ"ק, סיכם בשבוע שעבר עקרונית על הטלת מגבלת הפקה, איראן ניצלה את החלון עד הפגישה הבאה של הארגון כדי לסכם על מכירת נפט בשווי 2.5 מיליארד דולר. משרד הנפט האיראני הודיע היום (ג') כי חברת הנפט הממשלתית נשיונל איראניאן אויל תמכור את הנפט לקבוצת חברות מקומיות. שר הנפט ביז'אן נמדר זנגנה רואה בחתימה על ההסכם צעד חשוב בדרך להגדלת פוטנציאל יצוא הנפט של איראן לטווח הארוך. בפסגת מדינות אופ"ק באלג'יר סיכמה איראן כי היא תוכל להמשיך ולשאוב נפט כרצונה חרף ההסכמה על הגבלת תפוקה קרובה.
נשיא איראן חסן רוחאני וממשלתו שמו להם ליעד להשיב את הפקת הנפט באיראן לרמה שלפני הטלת הסנקציות על המדינה, שהוסרו השנה. "האיראנים מרגישים שהם הפסידו את המסיבה של הסרת הסנקציות", אמר לבלומברג האנליסט פרנסיסקו בלאנץ' מבנק אוף אמריקה מריל לינץ'. "הסנקציות כרסמו ביכולת ההפקה של איראן בזמן שמחירי הנפט היו ברמה גבוהה מאוד. איראן לא מתכוונת לחתוך את כמות הנפט שהיא מייצרת", אמר.
נשיא איראן חסן רוחאני צילום: רויטרס
11:00 - המסחר בבורסות אירופה נפתח הבוקר (ג') בעליות שערים. מדד פוטסי הבריטי מטפס ב-1.1% לרמה של מעל 7,000 נקודות, מדד דאקס בבורסת פרנקפורט עולה ב-0.7% ומדד קאק הצרפתי מוסיף כעת לערכו 0.8%. המסחר בבורסות אסיה ננעל הבוקר בעליות שערים. מדד ניקיי בבורסת טוקיו התחזק ב-0.8%, מדד האנג סנג בהונג קונג עלה ב-0.3% ומדד שנגחאי עלה ב-0.2%.
10:20 - ענקית ההנדסה השוויצרית ABB הודיעה היום (ג') על תוכנית לבצע קניה חוזרת של מניות בהיקף של 3 מיליארד דולר. החברה תחל לקנות את המניות ב-2017 ותסיים את המהלך ב-2019. "הקניה החוזרת של המניות היא אישרור לביטחון שאנו חשים ביכולתה של ABB להניב הכנסות ובמעמדה הפיננסי", נכתב בהודעת החברה. עוד הודיעה החברה כי היא מאשררת את יעד הצמיחה השנתי של 3%-6% בהכנסות עד 2020.
10:00 - הפאונד צולל לשפל של 31 שנה, כשהוא נסחר כעת מתחת ל-1.28 דולר לליש"ט על רקע חששות מהברקזיט. כזכור, ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי הודיעה השבוע כי תפעיל את סעיף 50 לעזיבת האיחוד האירופי כבר ברבעון הראשון של 2017. המשמעות לכך היא שתוך שנתיים, עד סוף חודש מרץ 2019, בריטניה כבר לא תהיה חלק מהאיחוד. מניית דויטשה בנק עולה ב-1.3% במסחר המוקדם בבורסת פרנקפורט.
הירידה בליש"ט היום הופכת אותה למטבע שאיבד את השיעור הגבוה ביותר מערכו מאז תחילת 2015. הודעתה של מיי על ההפעלה הקרבה של סעיף 50 הציתה חששות מ"ברקזיט קשה", כלומר, כזה שלא ישאיר את בריטניה בשוק האירופי המשותף. האנליסטית קת'רין ברוקס מ-forex.com כתבה כי "ועידת המפלגה השמרנית העלתה את החשש כי ראש הממשלה מיי תעדיף להתמקד בהגבלת ההגירה לבריטניה גם במחיר של עזיבת השוק האירופי המשותף". ברוקס ציינה עוד, כי "שר האוצר פיליפ המונד לא סייע גם הוא לליש"ט כשרמז על נטישת מדיניות ההידוק התקציבי של קודמו ג'ורג' אוסבורן ועל הגדלת הוצאות הממשלה. המונד מתכנן את המהלך כדי לרכך את הזעזוע שכלכלת בריטניה צפויה לספוג כתוצאה מעזיבת האיחוד האירופי, אך הוא יעמיק את הגירעון התקציבי של הממשלה".
ראשת ממשלת בריטניה, תרזה מיי צילום: אם סי טי
8:50 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל היום (ג') בעליות שערים. מדד ניקיי בבורסת טוקיו רושם עלייה של 0.6% ומדד האנג סנג של בורסת הונג קונג יורד ב-0.1%. מניית קבוצת אברגרנד הסינית, שנסחרת בבורסת הונג קונג, מזנקת ב-8.97% לאחר שהודיעה על הנפקה מתוכננת של חטיבת הנדל"ן שלה בבורסת שנז'ן הסינית. בד בבד, הבנק המרכזי האוסטרלי הותיר את הריבית ברמה של 1.5%, ומדד ASX 200 בבורסת סידני הגיב בירידה של 0.11%.
בהודו צפוי להודיע היום הבנק המרכזי על החלטת הריבית הראשונה תחת המושל החדש אורג'יט פאטל. סקר שביצעה סוכנות הידיעות רויטרס בקרב כלכלנים מלמד כי הבנק יחליט להשאיר את הריבית ברמה של 6.5%.
הנגיד החדש של הודו, אורג'יט פאטל צילום: רויטרס
מדד קוספי בבורסת סיאול בדרום קוריאה עולה ב-0.54%, בעיקר הודות לעלייה במחיר מניות יצרניות הקוסמטיקה. היצרניות צפויות להגדיל את מכירותיהן בסין לאחר שביום שישי הודיעו הרשויות בבייג'ינג על הסרת מס הצריכה ממוצרי קוסמטיקה שאינם בקטגוריית מוצרי היוקרה, שעליהם הורידה סין את המס מ-30% ל-15%. מניות שתי חברות הקוסמטיקה הגדולות בקוריאה, Amorepacific ו-LG Household and Health Care רושמות עליות של 1.41% ו-1.15% בהתאמה.
חברה קוריאנית נוספת שתיהנה מהפחתת המס היא קוסמקס, שמתכננת לפתוח מפעל חדש בסין. מניית קוסמקס עולה ב-4.62%.
עוד בדרום קוריאה, ביולוג'יקס, חטיבת הביו-פארמה של קבוצת סמסונג, הודיעה כי היא מתכננת לגייס 2.25 טריליון וון (2.04 מיליארד דולר) בהנפקה ציבורית של מניותיה.
