בעלי האג"ח הוציאו את לבייב ומקורביו מניהול הסדר החוב

מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל נוטלים את מושכות ניהול הסדר החוב לידיהם. ל"כלכליסט נודע כי בפגישה שהתקיימה אתמול בין נציגות האג"ח, שכוללת את פסגות, קרן קלירמק ומנורה, לבין הנהלת החברה, בראשותם של המנכ"ל אברהם נובוגרוצקי ונדב גרינשפון, סגנו של היו"ר לב לבייב, הוחלט למנות צוות חדש שינהל מעתה את תהליך הסדר החוב והכנסת משקיעים לחברה, ולא יכלול את אנשיו של לבייב.

הנהלת החברה התנגדה נחרצות לבקשת הנציגות, אולם בסופו של דבר הבינו אנשיו של לבייב שלא נותרה בידיהם ברירה אלא להתגמש. בתום הישיבה סוכם כי יוקם צוות חדש שיכלול, ככל הנראה, את הדח"צים גיורא עופר ונעמי ביליץ בן, הדירקטור הבלתי תלוי שלמה בורוכוב ואת הדירקטור איתן רף שאינו קשור ללבייב. מטעם המחזיקים ימונו משקיף ובנקאי השקעות, שטרם נבחר, שיהיה מקובל על הנהלת אפריקה ישראל שבשליטת לבייב. מי שלא יהיו שותפים להליך מציאת משקיעים הם גרינשפון ונובוגרוצקי שנחשבים מקורבים ללבייב. הצעה זו עדיין צריכה לקבל את אישורו של דירקטוריון החברה.

אפריקה ישראל זקוקה למשקיעים או למימוש נכסים כדי להזרים הון מספיק לתשלום עבור המחזיקים, והחברה צפויה להתחיל לקבל הצעות מצדדים שלישיים בימים הקרובים. "לא יכול להיות שהנהלת החברה תנהל מו"מ עם משקיעים ואנחנו לא נהיה מעורבים", אמר אתמול אחד המוסדיים הגדולים ל"כלכליסט". "יכול להיות שלבייב עצמו יגיש הצעה לרכישת מניות נוספת של אפריקה ישראל ולא הגיוני שאנשיו ינהלו מולו מו"מ. אנחנו רוצים להבטיח את טובת הנושים לפני טובתם של לבייב ואנשיו".

לב לבייב צילום: אוראל כהן

אפריקה ישראל שחייבת 3.2 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח בישראל צפויה לבצע בימים הקרובים פירעון מוקדם של 550 מיליון שקל לשלוש הסדרות (לפי חלקם היחסי). הכסף לפירעון המוקדם הגיע בשבוע שעבר מידיו של לבייב שרכש את מניות (65%) החברה־הבת אפי פיתוח. את המימון לעסקה קיבל לבייב מבנק VTB הרוסי, שמחזיק בשעבוד על קניון אפימול במוסקווה, שבגללו החל הליך הסדר החוב. לאחר מכירת המניות ללבייב והפירעון המוקדם, תהליך ההסדר אמור לקבל דחיפה משמעותית. עיקר הדיונים כרגע נוגע להמרת חוב של מיליארד שקל כלפי בעלי האג"ח ב־25% ממניות החברה. לבייב, או כל משקיע אחר שאולי יימצא, צפוי להזרים לאפריקה במסגרת ההסדר 500-400 מיליון שקל ולקבל 75%-70% ממניותיה בתמורה. בחברה העריכו כי ההסדר יושלם בתוך כמה שבועות.

מאפריקה ישראל לא התקבלה תגובה.