וול סטריט: אפל קפצה ב-3.5% לשיא של חצי שנה, הנפט ירד ב-2.9%

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

השתתפו בהכנת הידיעה מיקי גרינפלד, אמיר רוזנבאום וגיל קליאן

23:00 - בורסות ניו יורק ננעלו הערב במגמה מעורבת, על רקע הירידה במחיר הנפט: נאסד"ק עלה ב-0.4%, דאו ג'ונס ירד ב-0.2% ו-S&P 500 ננעל בירידה מזערית של 0.1%. בלטה במסחר: מניית אפל שקפצה ב-3.5% לשיא של חצי שנה. השווי של ענקית הטכנולוגיה עלה ב-50 מיליארד דולר מתחילת השבוע.

22:00 - החוזים העתידיים על הנפט למסירה באוקטובר ירדו היום ב-2.9% וננעלו על 43.6 דולר לחבית. זו הרמה הנמוכה ביותר של הזהב השחור מתחילת החודש.

קידוח נפט צילום: עמית שעל

20:45 - הזהב התחזק היום ב-0.2% וננעל על 1,326.2 דולר לאונקייה. המתכת היקרה משלימה עלייה של 24% מתחילת השנה.

20:00 - דואוליות בנאסד"ק: נבידאה מזנקת ב-11%, נייס יורדת ב-0.9% ואביליטי מאבדת 4% מערכה.

18:45 - הבורסות המובילות באירופה חתמו את יום המסחר במגמה מעורבת: פריז ננעלה בירידה של 0.4%, פרנקפורט איבדה 0.1% ולונדון עלתה ב-0.1%. באייר סיימה את היום עם עלייה של 0.4%.

18:00 - אפל עולה ב-3% לשיא של חצי שנה ומרכזת את המחזור הגבוה ביותר במדד דאו ג'ונס.

17:10 - יניב חברון, הכלכלן הראשי של אקסלנס, מתייחס לנושא העלאת הריבית בארה"ב ומעריך כי "בפד לא ימהרו להעלות את הריבית, ובינתיים בעיקר עושים ניסוי כלים בציפיות של השוק, כשהמטרה היא למתוח את התשואות כלפי מעלה ולהעלות את הריבית רק כאשר העלאה תהיה מתומחרת במלואה. עוד מוסיף חברון כי "העיתוי להעלאת הריבית בארה"ב אומנם הרבה פחות טוב משנת 2015, גם ברמה גלובלית, אבל זה נראה שהנגידים בכל העולם מבינים שהמדיניות המוניטרית מיצתה את עצמה ואפילו עשויה להיות מעט מסוכנת כאשר מלכודת הנזילות מאפיינת כלכלות מפותחות רבות מדי".

ג'נט ילן צילום: בלומברג

16:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים בעד 0.2%. האג"ח האמריקאית ל-10 שנים נסחרת בעליות שערים ותשואת האג"ח יורדת ב-2 נ"ב ל-1.71%. מניית ענקית הטכנולוגיה אפל עולה ב-1.5%.

15:45 - יצרנית הרכב פורד חשפה היום תכנית צמיחה חדשה שלטענתה תשפר את ביצועיה ותאפשר לה להשקיע בהזדמנויות חדשות. פורד צופה כי הביצועים הפיננסים שלה צפויים לרדת בשנת 2017 כתוצאה מהתכנית החדשה, אולם הם ישתפרו בשנה שלאחר מכן (2018).

15:00 - סיטי בנק משדרג את המלצתו לרשת חנויות הכלבו מייסיס מ-'ניטרלי' ל-'קניה'. כלכלני הבנק מעריכים כי למייסיס יש תשואת דיבידנד ותזרים מזומנים אטרקטיבים ולדעתם החברה עושה את הצעדים הנכונים בשוק הקמעונאות החווה קשיים.

14:20 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בשעה זו בעליות שערים קלות של עד 0.2%.

ועכשיו יוצאת ההודעה הרשמית על המיזוג ענק בתעשיית הזרעים (ראו עוד בעדכון מוקדם) - באייר רוכשת את מונסנטו לפי שווי של 128 דולר למניה, גבוה ב-22% ממחירה בשוק - המיזוג ייצור את חברת הכימיקלים לזרעים הגדולה בעולם.

באייר צילום: רויטרס

13:40 - סעודיה כבשה מחדש את תואר יצרנית הנפט הגדולה בעולם, והדיחה בכך את ארה"ב, כך לפי נתוני סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA). "ייצור הנפט המוגבר של סעודיה אפשר לה לעקוף את ארה"ב ולהפוך ליצרנית הנפט הגדולה בעולם", נכתב בדו"ח החודשי שפרסמה אתמול (ג') הסוכנות.

מחירה של חבית נפט מסוג עולה בשווקים ב-0.7% ל-47.4 דולר, ומחירה של חבית מסוג WTI עולה ב-0.8% ל-45.2 דולר.

נפט סעודי צילום: רויטרס

12:00 - נתוני אבטלה באנגליה: מספר המובטלים ירד בחודש יולי ב-39 אלף ל-1.63 מיליון, שיעור האבטלה עמד על 4.9%, בהתאם לתחזיות. השכר החודשי כולל בונוסים עלה ביולי ב-2.3%, מעל התחזית לעלייה של 2.2%. השכר ללא בונוסים עלה ב-2.1%, התחזית עמדה על עלייה של 2.2%.

11:50 - פיליפ מוריס העלה את הדיבידנד השנתי ב-2% ל-4.16 דולר למניה.

11:40 - נתוני נעילה באסיה: ניקיי ושנגחאי ירדו ב0.7%, האנג סנג ירד ב-0.1%.

10:50 - נשיא הנציבות האירופית ז'אן קלוד יונקר נושא את נאומו השנתי: ""אנו מאוכזבים ומכבדים את החלטת בריטניה לעזוב את האיחוד. אך הברקזיט אינו מסכן את האיחוד האירופי. נשמח אם בקשת העזיבה תוגש במהירות האפשרית, כדי שנוכל לנקוט בכל הצעדים שיידרשו, על מנת להעביר את היחסים על בריטניה לשלב חדש"

10:30 - פתיחה חיובית של יום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.3% ופוטסי ב-0.2%. בנפט בשעה זו: ברנט עולה ב-0.5% ל-47.3 דולר לחבית, WTI עולה ב-0.8% ל-45.2 דולר החבית.

10:20 - על פי דיווחים שלא קיבלו אישור רשמי, חברת באייר (Bayer) הגרמנית הגישה הצעה משופרת לרכישת מונסנטו (Monsanto), רביעית במספר, על פי שווי של קרוב ל-130 דולר למניית מונסנטו - הצעה המעניקה למונסנטו שווי של 66 מיליארד דולר, מול שווי שוק של 46.5 מיליארד דולר. בעלי המניות במונסנטו דחו את ההצעה האחרונה שהוגשה בתחילת השבוע שעבר, ושעמדה על 127.5 דולר למניה.

מנכ"ל מונסנטו יו גרנט צילום: בלומברג

8:30 - עליית מדרגה בסכסוך בין עיריית ניו יורק לוריזון. העירייה הודיעה אתמול לוריזון כי היא נמצאת בהפרת ההסכם, על פיו התחייבה לחבר את שירות הכבלים שלה - תחת המותג פיוס (Fios) - לכל הבתית ברחבי העיר. המגעים בין הצדדים החלו לפני כשנה, לאחר שוריזון לא עמדה בחובותיה על פי ההסכם שנחתם בין הצדדים בשנת 2008, וחיברה רק חלק מהבתים. שירות פיוס כולל רשת טלוויזיה בכבלים וחיבור רשת מהיר לאינטרנט.

על פי גורמים בעירייה, ההודעה היא צעד ראשון לפני הגשת תביעה, ולוריזון יש 30 יום למתן תשובה. וריזון מצידה טוענת כי העירייה לא עמדה בחובותיה על פי ההסכם לפתור בעיות תשתיות החוסמות את הנגישות של השירות חלק משמעותי מבתי העיר.

7:45 - הנפט מתחאושש הבוקר מהירידות החדות של אתמול (WTI איבד אמש 3%): מחיר הברנט עולה ב-0.3% ל-47.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.5% ל-45.1 דולר לחבית.

7:30 - הבורסה בשנחגאי מאבדת הבוקר 0.6%, מול עלייה של 0.1% בהאנג סנג. הבורסה של טוקיו נסחרת בירדה מתונה של 0.4%, למרות הנעילה השלילית החזקה של אמש בניו יורק. הסיבה המרכזית לתגובה הרגועה ביפן היא הירידה החזקה של הין ביממה האחרונה - הבוקר מתחזק הדולר ב-0.3% מול המטבע היפני ל-102.89 ין, לאחר ירידה של כמעט 1% אתמול.

הירידה בין שנובעת משתי סיבות מרכזיות - התחזקות הדולר לנוכח הציפייה להעלאת ריבית קרובה בארה"ב, מול דיווח ביפן על צעדי הרחבה נוספים שיציג הבנק המרכזי של יפן באחת מישיבותיו הקרובות. .

העיתון היפני Nikkei מדווח כי הבנק המרכזי צפוי להודיע בקרוב הקרובה על הורדת ריבית נוספת, עמוק עוד יותר לתוך הטריטוריה השלילית, לאחר שבסוף ינואר הוריד הבנק את הריבית לרמה של מינוס 0.1%. כמו כן צפויה הרחבה נוספת של תוכנית הרכישות.

הבנק המרכזי של יפן בראשותו של הרוהיקו קורודה יתכנס רביעי הבא, באותו היום שבו תתכנס ועידת השוק החופשי של הפד האמריקאי. ביום חמישי תתפרסם ביפן ובארה"ב החלטת הריבית המעודכנת.

מושל הבנק היפני הרוהיקו קורודה צילום: איי אף פי

מדד S&P 500 איבד אתמול 1.5%, כאשר כל עשרת הסקטורים שלו נצבעו באדום. דאו ג'ונס איבד 1.4% ונאסד"ק נחלש ב-1.1%.