וול סטריט ננעלה בירידות חדות, וולס פארגו נפל ב-3.3%, הנפט ירד ב-3%

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

השתתפו בהכנת הידיעה מיקי גרינפלד, אמיר רוזנבאום וגיל קליאן

23:00 - ירידות שערים חדות בנעילה בניו יורק, על רקע הירידה במחיר הנפט והדאגות של המשקיעים מהעלאת הריבית על ידי הפד. מדד S&P 500 ירד ב-1.5%, כאשר כל עשרת הסקטורים שלו נצבעו באדום. מדד דאו ג'ונס איבד 1.4%. הובילו את הירידות: מניית שברון שנפלה ב-2.8% ומניית אמריקן אקספרס שירדה ב-2.4%. ענקית הטכנולוגיה אפל היתה היחידה במדד הדאו שעלתה היום ב-2.6%, לאחר דיווחים על ביקושי שיא לאייפון 7. מדד הנאסד"ק ננעל בירידה של 1.1%.

21:30 - החוזה על הנפט למסירה באוקטובר צנח היום ב-3% וננעל על 44.9 דולר לחבית. זוהי הרמה הנמוכה ביותר שבה ננעל הזהב השחור השבוע.

קידוח נפט צילום: עמית שעל

21:20 - הגירעון של הממשל הפדראלי עמד באוגוסט על 107 מיליארד דולר - 43 מיליארד דולר יותר מבחודש אוגוסט אשתקד. הממשל הוציא בחודש שעבר 338 מיליארד דולר, 23% יותר מבאוגוסט 2015. ההכנסות עלו אף הם ב-10% והסתכמו ב-231 מיליארד דולר.

21:00 - יום חמישי רצוף של ירידות בזהב: מחיר החוזה ירד ב-0.1% (1.90 דולר) ונקבע על 1,323.70 דולר לאונקיה.

20:40 - "שילוב של דולר מתחזק עם חששותלהעלאת ריבית מכתיב ירידה בשוק המניות", אומר קנט אנג'לקה (Kent Engelke), הכלכלן הראשי ב-Capitol Securities Management. היורו יורד מול הדולר ב-0.1%, נסחר ב-1.222 דולר לכל יורו. הפאונד נופל ב-1% מול הדולר והצמד עומד על 1.320 דולר לפאונד. במקביל מטפס המטבע האמריקאי ב-0.8% מול מקבילו היפני והוא נסחר ב-102.70 ין לדולר.

20:00 - מניות אינטרנט ומחשבים: נטפליקסיודרדת ב-3.5% לאחר הורדת המלצה (ראו עדכון מוקדם), פייסבוקיורדת ב-1.5%, מיקרוסופט ואלפבית מאבדות שתיהן 1.7%, אמזוןנחלשת ב-1.4%, IBMנחלשת ב-1.5%.

19:00 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.4%, קאק ירד ב-1.2%, פוטסי נחלש ב-0.5%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים עלתה ב-3 נק' ל-0.07%.

18:45 - לראשונה מאז 2013, גיי.פי מורגן עובר את וולס פארגו בשווי שוק והופך לבנק הגדול ביותר בארה"ב בשווי שוק (בחישוב על פי שווי נכסים מנוהלים ג'יי.פי מורגן הוא הבנק הגדול בארה"ב): ירידה של 3% בוולס פארגו מורידה את שווי השוק של הבנק ל-237 מילארד דולר, בעוד שירידה של 1.8% בג'יי.פי מורגן מציבה את שוויו על 239.7 מיליארד דולר.

18:40 - כל מניות דאו ג'ונס נסחרות בירידות, למעט אפל (שעולה ב-2.6% בשעה זו). היורדות הגדולות הן: אמריקן אקספרס(2.5%-), וריזון(2.3%-), ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל(שתיהן עם 2.3%-), דו פונט(2.4%-) וגולדמן זאקס (2.5%-).

צילום: בלומברג

18:00 - בואינגפרסמה את התחזית השנתית שלה לתעופה הסינית, ולפיה חברות התעופה של סין ירכשו ב-20 השנים הבאות 6,810 מטוסים בשווי של 1.025 טריליון דולר – במטרה לעמוד בדרישות הגידול בתיירות הפנים והחוץ. מדובר בעלייה של 7.6% מהתחזית שפרסמה בואינג בשנה שעברה (שעמדה על 6,330 מטוסים).

17:30 - הירידות בניו יורק מתחזקות: דאו ג'ונס יורד ב-1.1%, נאסד"ק ב-1%, S&P 500 ב-1.2%. העליות בדאקס ובפוטסי נמחקו, קאק יורד ב-0.6%.

17:00 - על רקע הסדר הפשרה בשערוריית החשבונות הפסולים שנפתחו בוולס פארגו (ראו החלטת הבנק המעודכנת בדיווח מוקדם) אמר היום שר האוצר ג'ק לו (Jack Lew) כי מבלי להיכנס לפרטי המקרה, ניתן ללמוד ממנו. "אנשים צריכים לעצור ולזכור עד כמה המערכת מסוכנת כאשר לא מציבים את ההגנות הנדרשות. זוהי קריאת השכמה שצריכה להזכיר לנו שיש משמעות לתרבות ניהולית יש השפעה לאופן שבו מתגמלים את העובדים", אמר לו.

לו הוסיף כי "אף אחד לא צריך להיות 'גדול מכדי ליפול'. תבנית ההתהלות שראינו במקרה של וולס פארגו חייבת להיפסק. בלתי מתקבל על הדעת שאדם או חברה יבצעו פעולות שיפגעו בלקוחות בניסיון לשפר את השורה התחתונה".

שר האוצר האמריקאי ג'ק לו צילום: אם סי טי

16:35 - פתיחה שלילית ליום המסחר בניו יורק, עם ירידות חדות במניות הבנקים. דאו ג'ונס יורד ב-0.8%, S&P 500 יורד ב-0.9%, נאסד"ק מאבד 0.6%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.66%. וולס פארגו יורד ב-2.3% (ראו בעניינו בעדכון מוקדם), ג'יי.פי מורגן וגולדמן זאקס יורדים ב-1.3%, מורגן סטנלי ב-1.5%.

 באירופה: דאקס ופוטסי עולים ב-0.3%, קאק יורד ב-0.2%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-0.01%. בנפט: WTI יורד ב-1.9% ל-45.4 דולר לחבית. בזהב: עלייה של 0.3% ל-1,329.1 דולר לאונקיה.

16:00 - פנדורה (Pandora - P) חתמה על הסכמי רישיונות שימוש עם שורה ארוכה של חברות תקליטים חדשות (כ-30 חברות), כולל סוני מיזויק ויוניברסל מיוזיק. פנדורה חתמה עד כה כ-2,700 חברות המעניקות לה רישיון לשימוש באתר המוזיקה שלה.

15:50 - וולס פארגו הודיע על ביטול על יעדי המכירות של חטיבת הבנקאות הקמעונאית (הבנקאות הצרכנית) החל משנת 2017, בניסיון לזכות מחדש באמון הלקוחות לאחר שערוריית פתיחת החשבונות הפסולים.

15:40 - אפלעולה ב-1.5% בטרום מסחר, לאחר שמנכ"ל ספקית הסלולר טי מובייל בארה"ב (T-Mobile US) ג'ון לגר (John Legere) אמר כי הביקושים לאייפון 7 החדש בארבעת הימים הראשונים למכירה שברו את שיאי המכירה של המכשיר. הודעה ברוח דומה יצאה גם מספקית הסלולר פרינט (Sprint). 

15:20 - עדכוני המלצות: ב-Macquarie הורידו את ההמלצה על נטפליקסל'תשואת חסר' מ'ניטראלי'; ב-BMO פתחו בסקירה על ענקית האנרגיה שברוןבהמלצת 'תשואת יתר'. Brean Capital העלו המלצה על ענקית המדיה ויאקוםל'קניה' מ'ניטראלי'.

15:10 - ג'נרל מוטורס (GM) הודיעה כי דגם המכונית החשמלית שהיא מפתחת, השברולט בולט, יוכל לנסוע 238 מייל ללא הטענה, מול 210 מייל של טסלה S. הבולט צפויה לעלות לכבישים לקראת סוף השנה.

מרי בארה מנכ"לית GM צילום: בלומברג

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המובילים יורדים ב-0.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-1.65%.

מגמה חיובית בבאירופה: דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי ב-0.2%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים מאבדת 4 נק' בסיס ונסחרת מעט מעל רמה אפסית. בנפט: ברנט יורד ב-1.8% ל-47.5 דולר לחבית, WTI יורד ב-2.2% ל-45.3 דולר לחבית.  הזהב עולה ב-0.3% ל-1,330 דולר האונקיה.

13:10 - גולדמן זאקס חתך את סיכויי העלאת ריבית בפגישה הפד בשבוע הבא ל-25%, מול 40% בתחזיתו הקודמת. בה בעת, בבנק העלו את הסיכוי להעלאת ריבית בצדמבר מ-30% ל-40%. גולדמן זאקס הוציאו את עדכון התחזית בעקבות הדברים של מושלת הפד לייל בריינרד אתמול, לפיהם יש לנקוט במדיניות זהירה ולהימנע מהעלאת מוקדמת מדי של הריבית.

12:25 - החוזים העתידיים על המסחר בוול סטריט מאותתים כעת על פתיחה שלילית של המסחר בניו יורק. החוזים מאותתים על ירידות של כ-0.7% עם פתיחת המסחר.

11:30 - סוכנות האנרגיה הבינלאומית קיצצה את התחזית השנתית שלה לצריכת הנפט הגלובלית, בגלל ביקושים לא יציבים באסיה. לאחר פרסום הדו"ח התחזקה המגמה השלילית בנפט, וכעת יורד ה-WTI ב-2.2% למחיר של 45.8 דולר לחבית. בסוכנות כתבו כי הביקושים צפויים לרדת ב-100 אלף חביות ביום לשנת 2016, ו-200 אלף חביות ביום בשנת 2017.

10:05 - בורסות אירופה פתחו היום את המסחר במגמה חיובית. בלונדון פתח פוטסי בעלייה של 0.4%. קאק בפריז עולה ב-0.7% ודאקס בפרנקפורט מוסיף 0.6%.

לונדון צילום: Diego Delso

באסיה, ניקיי סיים את המסחר בעלייה של 0.3% ושנגחאי סגרה ביציבות.

8:20 - הבורסות המובילות אסיה נסחרות בשעה זו במגמה מעורבת כאשר בצד החיובי בולטות טוקיו והונג קונג שעולות ב-0.8% ו-0.4% בהתאמה, ובצד השלילי בולטת הבורסה בשנגחאי שיורדת ב-0.4%. מניית סמסונג קופצת ב-3% לאחר שהשלימה אתמול צלילה של 11% מיום שישי מאז החמיר משבר הסוללות המתלקחות.

 

אמש, הבורסות המובילות בוול סטריט חתמו את יום המסחר בעליות שערים חדות כאשר מדד נאסד"ק זינק ב-1.7%, S&P 500 עלה ב-1.5% ודאו ג'ונס עלה 1.3%. נאומה של לייל בריינרד, בכירה בפד ובעלת זכות הצבעה, שהזהירה מפני העלאה מוקדמת של הריבית, סיפק רוח גבית לשוקי המניות. בריינרד הדגישה עוד, כי למרות נתוני התעסוקה החיוביים, למתרחש בשווקים הבינלאומיים יש השפעה על החלטת הריבית בארה"ב, מתוך הבנה ברורה כי השווקים קשורים זה לזה.

 

בעקבות דבריה של בריינרד בנק ההשקעות גודלמן זאקס חותך את הסיכוי להעלאת ריבית בספטמבר בארה"ב מ-40% ל-25%.

 

צילום: בלומברג