דאו ג'ונס סיים רצף של שישה חודשים ירוקים; מחיר הנפט צנח ב-3.6%
הדאו איבד 0.2% באוגוסט, נאסד"ק עלה ב-1%; נתוני המלאים דחפו מטה את מחיר הנפט - שסגר את החודש בעלייה של 7.5%; פאלו אלטו של ניר צוק נפלה ב-7.2% לאחר תחזית מאכזבת, טווויטר זינקה ב-4.5% לאחר שפרסמה מדיניות פרסום חדשה. סיכום אוגסט באירופה: דאקס עלה ב-2.5%, פוטסי עלה ב-0.9% וקאק שמר על יציבות
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המדדים ננעלו בירידות. דאו ג'ונס איבד 0.3%, וסגר את אוגוסט בירידה של 0.2% - חודש אדום ראשון אחרי שישה ירוקים. מדד נאסד"ק ירד ב-0.2% אך סיים את החודש בפלוס 1%. ומדד S&P 500 ירד אף הוא ב-0.2% וסיים את החודש במינוס 0.1%.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-3.6% ל-44.7 דולר לחבית בעקבות נתוני המלאים - הרמה הנמוכה ביותר בשלושת השבועות האחרונים. הנוזל השחור עלה ב-7.5% באוגוסט.
21:10 - הזהב ירד היום ב-0.4% (5.10 דולר) ומחירו נקבע על 1,311.40 דולר לאונקיה. בסיכום חודש אוגוסט ירד מחיר החוזה על הזהב ב-3.4% - הירידה החודשית הראשונה מאז חודש מאי.
20:45 - לאון קופרמן (Leon Cooperman) העומד בראש קבוצת ההשקעות אומגה (Omega Advisors) אומר היום כי הוא צמצם את החשיפה של החברה למניות לרמה של 65% בלבד, מול חשיפה של 85%-90% במצב רגיל. את הכסף שהוציא משוק המניות הוא משקיע בשוק אגרות החוב, כשבין 8%-10% מושקע באג"ח זבל (אגרות חוב בסיכון גבוה ובתשואה גבוהה מאד). בין המניות שננטשו על ידי אומגה בתקופה האחרונה מזכיר קופרמן את סיטי ואת נפטליקס - אף שבשני המקרים אמר המשקיע כי במניוות יש בהחלט פוטנציאל, אלא שהקבוצה שלו בחרה להעדיף להשקיע בכיוונים אחרים.
לאון קופרמן צילום: בלומברג
20:15 - ברקע לחולשה במניות האנרגיה - ירידות חדות שנרשמות במחירי הנפט, בעקבות פרסום נתוני המלאים: WTI מאבד נכון לשעה זו 3.5% לרמה של 44.8 דולר לחבית. הברנט יורד ב-2.7% ל-47 דולר לחבית.
על פי מנהלת מידע האנרגיה של ארה"ב (Energy Information Administration - EIA) מלאי הנפט בארה"ב עלה בשבוע שעבר ב-2.3 מיליון חביות ל-529.5 מיליון חביות, הרבה מעבר לתחזיות שעמדו על עלייה של 900 אלף חביות בלבד.
20:00 - 25 ממניות דאו ג'ונס נסחרות בירידות, כשבתחתית ניסחרות ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל שמאבדות 1.6% ו-1.2% בהתאמה, בואינגיורדת ב-1.1%.
צילום: רויטרס
19:00 - נעילה באירופה: דאקס ופוטסי ירדו ב-0.6%, קאק ירד ב-0.4%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 עלתה ב-2 נק' בסיס והיא סגרה ברמה שלילית של 0.06%-.
בסיכום חודשי עלה מדד דאקס ב-2.5%, קאק שמר על יציבות ופוטסי עלה ב-0.9%.
במקביל מתחזקות הירידות בניו יורק: דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים עתה ב-0.5%.
18:00 - חברת Dell (הפרטית) הודיעה על אישור עסקת הרכישה של ענקית האחסון EMC (הנסחרת בניו יורק) מצד הרגולטור הסיני. זה המהלך הרשמי האחרון לו ציפו בשתי החברות וההכרזה עליו מסירה את המחסום האחרון שעמד בפני החברות. עם ההודעה על אישור העסקה Dell דיווחה גם על התאריך הרשמי להשלמתה: 7 בספטמבר.
17:10 - נתוני מאקרו: מכירת הבתים (חוזים בהמתנה לחתימה) עלו בחודש יולי ב-1.3% (נתון חודשי), כשהצפי עמד על עלייה של 0.6% בלבד; מדד מנהלי הרכש של שיקגו לחודש אוגוסט עמד על 51.5 נק', מהותית פחות מהצפי שעמד על 54 נק'.
17:00 - טסלהמדווחת כי תידרש לשלם 422 מיליון דולר ברבעון השלישי למחזיקי האג"ח, במסגרת עסקת המיזוג עם סולרסיטי (SolarCity). החברה עדכנה כי נכון לסוף חודש יוני, היא החזיקה מזומנים בהיקף של 3.25 מיליארד דולר. טסלה השלימה לאחרונה הנפקת מניות בהיקף של 1.7 מיליארד דולר, ותידרש ככל הנראה לגיוס נוסף לצורך השלמת המיזוג - שעדיין ממתין לאישור בעלי המניות.
16:35 - פותחים מסחר בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.2% כ"א. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.57%.
באירופה: דאקס יורד ב-0.2%, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי נחלש ב-0.1%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יציבה ב-0.08%-.
בסחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.8% ל-46 דולר לחבית, הברנט מאבד 1.1% ל-47.8 דולר לחבית. הזהב יורד ב-0.4% ונסחר ב-1,310.7 דולר לאונקיה.
צילום: בלומברג
15:40 - סקר ADP: הכלכלה האמריקאית הוסיפה בחודש אוגוסט 177 אלף משרות חדשות. הנתונים עלו במעט על ציפיות הכלכלנים שעמדו על 175-174 אלף משרות חדשות.
15:25 - טוויטר (TWTR) הולכת בעקבות יוטיוב, בנסיון למשוך אליה יוצרים של תכני וידאו ואת הקהל שלהם: החברה תתחיל להציג פרסומות לצד סרטונים שמשתמשיה מעלים ולהתחלק איתם ברווחים, כאשר מרבית ההכנסה תישאר בידי יוצרי התוכן. בניגוד ליוטיוב, שמשאירה בידיה 45% מההכנסה ומעבירה 55% ליוצרים, טוויטר תשאיר בידי יוצרי הסרטונים נתח שמן של 70% מרווחי הפרסום.
15:00 - חברת ג'נסיס (Genesys) רוכשת את חברת Interactive Intelligence הנסחרת בנאסד"ק על פי שווי של 1.4 מיליארד דולר, ושווי מניה של 60.50 דולר. אינטראקטיב אינט' נחסרת בשווי שוק של 1.26 מיליארד דולר ושווי מניה של 56.67 דולר.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בארה"ב: החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים ללא שינוי מהותי. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.58%.
בסחורות: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.8% ל-48 דולר לחבית, מסוג WTI יורד ב-0.6% ל-46 דולר לחבית. הזהב שומר על יציבות, מחירו בסביבת 1,317 דולר לאונקיה.
באירופה: דאקס יורד ב-0.1%, קאק עולה ב-0.6%, פוטסי יורד ב-0.2%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים ללא שינוי מהותי, ברמה שלילית של 0.09%-.
13:50 - שיעור האינפלציה בגוש היורו נותר ללא שינוי בחודש אוגוסט (0%). בחישוב שנתי נרשמה במדד המחירים לצרכן של אוגוסט עלייה של 0.2% בהשוואה לאוגוסט שעבר, כשהתחזיות עמדו על עלייה של 0.3%.
13:30 - חברת אבטחת המידע פאלו אלטו נטוורקס (Palo Alto Networks) שייסד הישראלי ניר צוק רשמה ברבעון שהסתיים ב-31 ביולי עלייה של 18% בהפסד ל-54.5 מיליון דולר או 61 סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 50 סנט למניה, מול 28 סנט למניה ברבעון הקודם. החברה רשמה עלייה של 41% בהכנסות ל-400.8 מיליון דולר. תחזיות החברה לרבעון עמדו על רווח מתואם של 50-48 סנט והכנסות של 390-386 מיליון דולר.
לשנה כולה החברה צופה רווח של 2.80-275 דולר למניה, מעל צפי השוק שעומד על 2.64 דולר למניה. מנגד, הצפי לרבעון הנוכחי חלש מהתחזיות: עומד על 53-51 סנט רווח ו-402-386 מיליון דולר, כשצפי השוק על 56 סנט ו-402.2 מיליון דולר.
13:25 - סיסקוהודיעה אתמול בערב על רכישת חברת הסטארט אפ ContainerX לניהול תוכנות של לקוחות של תאגידים (באופן שמאפשר שימוש בתוכנות דרך מרכזי מידע משתנים). תנאי הרכישה לא פורסמו.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:15 - מוחמד אל עריאן (Mohamed El-Erian), היועץ הכלכלי הבכיר ב- Allianz (ומנכ"ל פימקו לשעבר) אומר היום כי הסיכוי להעלאת ריבית הפד בישיבה של ספטמבר (21-20 בחודש) עומד על 60%, "אך דוח תעסוקה מוצלח יעלה את הסיכוי ל-80%".
"מה שיקפיץ את הסיכוי לרמה גבוהה כזו הוא דוח תעסוקה שיכלול שלושה דברים: משרות חדשות בהיקף של למעלה מ-180 אלף, עלייה ברמת השכר ויציבות ברמת ההשתתפות בשוק העבודה באופן שלא יעלה את שיעור האבטלה"", אמר אל עריאן בראיון ל-CNBC.
מוחמד אל עריאן צילום: בלומברג
12:50 - המשקיעים בניו יורק ממתינים היום בעיקר לנתוני סקר התעסוקה בשוק הפרטי של ADP - המקדים את סקר התעסוקה החודשי שיתפרסם ביום שישי. לאחר שבועידת ג'קסון הול הדגישה הנהגת הפד, בהובלת היו"ר וסגנה ג'נט ילן וסטנלי פישר, את חשיבות שוק התעסוקה להכרעה על העלאת הריבית, ההנחה היא שדוח תעסוקה חיובי מחר, אותו עשוי לנבא היום סקר ה-ADP, יחזק את הסיכויים להעלאת ריבית כבר בספטמבר, או לכל המאוחר בדצמבר.
11:10 - דויטשה בנק מכחיש את הדיווןחים שיצאו היום בגרמניה, לפיהם הוא בוחן אפשרות מיזוג עם הבנק המתחרה קומרצבנק. על פי הדיווח, הענקים הפיננסים הגרמניים קיימו שיחה "תיאורטית" בנוגע למיזוג אך עדיין לא ברור אם המהלך ירקום עור וגידים.
מניות דיוטשה וקומרצבנק קופצות ב-3% ו-4% בהתאמה בבורסה בפרנקפורט.
דויטשה בנק צילום: בלומברג
10:10 - הבורסות באירופה נכנסות ליום המסחר בירידות שערים: מדד דאקס הגרמני יורד ב-0.3% כמו עמיתו הצרפתי, קאק. מדד פוטסי הבריטי יורד ב-0.1%.
הנפט שומר על יציבות ב-46 דולר לחבית מסוג WTI ועל 48.6 דולר לחבית מסוג ברנט. הזהב נחלש ב-0.2% ונסחר תמורת 1,316 דולר לאונקייה.
הבורסות באסיה חתמו את היום במגמה מעורבת: טוקיו עלתה ב-1%, שנגחאי עלתה ב-0.3% והונג קונג ירדה ב-0.3%.
צילום: בלומברג
08:30 - הבורסות המובילות באסיה נסחרות בשעה זו בעליות שערים קלות. בטוקיו, מדד ניקיי היפני עולה ב-0.9%, בשנגחאי, מדד המניות הסיני המוביל עולה ב-0.3% ובהונג קונג, מדד האנג סאנג שומר על יציבות.
סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי מזכיר הממשלה היפני, יושידה סוגה, אמר אתמול כי "לא נהסס להתערב בשוק המט"ח בכדי להכיל כל ייסוף מהיר של הין". הצהרותו של סוגה מגיעה על רקע הצהרותיו של נגיד הבנק המרכזי של יפן, הוריקו קורודה, שאמר בשבת כי הבנק המרכזי לא יהסס לאשר הקלה כמותית נוספת ולהעמיק את הריבית לתוך הטריטוריה השלילית בכדי להתמודד עם האתגרים הכלכליים העומדים בפני יפן.
הבורסות המובילות בוול סטריט ננעלה אמש בטריטוריה אדומה, על רקע התבטאויות של בכירים בפדרל ריזרב שלפיהן תיתכן העלאת ריבית בקרוב. דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו 0.2%.
בורסה טוקיו יפן צילום: בלומברג
