נעילה שלילית בניו יורק; פוטאש זינקה ב-11%, אגריום ניתרה ב-7%

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - וול סטריט ננעלה בטריטוריה אדומה, על רקע התבטאויות של בכירים בפדרל ריזרב שלפיהן תיתכן העלאת ריבית בקרוב. דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו 0.2%.

22:10 - מחיר הנפט ירד ב-1.3% ל-46.35 דולר לחבית - הרמה הנמוכה בשבועיים האחרונים.

21:00 - מחיר החוזה על הזהב ירד ב-0.8% (10.6 דולר) ונקבע על 1,316.50 דולר לאונקיה.

20:10 - קצוות בדאו ג'ונס: גולדמן זאקסשעולה ב-1.1% מוביל את המדד, בקצה שמנגד נסחרת בואינג, שחותמת את המדד נכון לשעה זו עם ירידה של 1.2%.

צילום: בלומברג

19:45 - האמירות של סטנלי פישר בעניין הריבית (ראו עדכון מוקדם) דוחפות את הדולר לעליות, ובעיקר מול הין היפני: הדולר רושם בשעה זו עלייה חדה של 1.1% מול הין, והצמד נסחר ב-103.07 ין  לדולר. היורו נחלש ב-0.4% מול הדולר לרמה של 1.114 דולר.

19:00 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-1.1%, קאק התחזק ב-0.8%, פוטסי נחלש ב-0.3%. תשואת אג"ח גרמניה נסגרה ברמה שלילית של 0.09%-, לאחר ירידה של 4 נק' בסיס. ירידה של 2 נק' הורידה את תשואת אג"ח אנגליה ל-0.54%.  

18:15 - יונייטד קונטיננטל (United Continental) קופצת ב-.8.7% לאחר שבריימונד ג'יימס העלו המלצה על המניה, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר', בעקבות שני מינויים חשובים שעליה הודיעה מוקדם יותר היום חברת התעופה: סקוט קירבי (Scott Kirby) מונה לתפקיד נשיא החברה ואנדרו לוי (Andrew Levy) לסמנכ"ל הכספים - שניהם אנשים נחשבים בתעשייה.

17:10 - ענקיות האשלג הבינלאומיות פוטאש ואגריום במגעים למיזוג. מניית פוטאש מגיבה בקפיצה של 10.5% (Potash), אגריום מזנקת ב-7.8% (Agrium), שתיהן בבורסה של ניו יורק.

צילום: בלומברג

17:00 - סטנלי פישר מדבר על ענייני הריבית בראיון לבלומברג: "אי אפשר לדעת אם העלאת הריבית הבאה תהיה 'אחת ודי' (הביטוי שבו השתמש פישר במקור הוא “one and done”) אנחנו יכולים להחלט על קצב העלאת הריבית, אך ההחלטה מתקבלת על סמך המידע הכלכלי שמגיע. בהתאם, אני לא חושב שבמועד שבו נעלה את הריבית נוכל לדעת האם זוהי העלאה יחידה או שיבואו עוד כמה אחריה. הדב תלוי לחלוטין במה שיקרה בכלכלה".

16:30 - פותחים יום מסחר בניו יורק, כשהמדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ללא תנועה מהותית. אפל יורדת ב-0.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.57%.

באירופה: דאקס עולה ב-1%, קאק עולה ב-0.7%, פוטסי נסחר ביציבות. תשואת אג"ח גרמניה מאבדת 4 נק' לרמה שלילית של 0.09%-.

בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.9% ל-49.4 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,321.5 דולר לאונקיה.

14:50 - קמעונאית האופנה אברקרומבי אנד פיץ' (Abercrombie & Fitch) סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני (שהסתיים ב-30 ביוני) עם ירידה של 4% בהכנסות ל-783.2 מיליון דולר, בדומה לצפי השוק. הכנסות החנויות הזהות ירדו ב-4%, כשצפי השוק עמד על ירידה של 4.2%. ההפסד הרבעוני עמד על 13.1 מיליון דולר או 19 סנט למניה, מול הפסד של 800 אלף דולר או 1 סנט למניה ברבעון המקביל – וכשהצפי עמד על הפסד של 20 סנט למניה. 

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק: החוזים העתידיים דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק מאבדים 0.2%, בצל הדיווחים על תשלום המס הנדרש מאפל (ראו עדכון מוקדם). תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנק' ל-1.58%.

באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.9%, קאק עולה ב-0.8% ופוטסי מתחזק ב-0.1%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-0.08%-, תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-0.54%.

בנפט: ברנט עולה ב-0.5% ל-49.5 דולר לחבית, WTI עולה ב-0.8% ל-47.3 דולר לחבית.

13:45 - ענקית המוצרים המתוקים מונדלז (Mondelez International) הודיעה על ביטול הצעת הרכש שהגישה למתחרה הרשי - כחודשיים לאחר שהרשי דחתה את הצעת הרכש הראשונית של מונדלז, שעמדה על 23 מילארד דולר. הרשי מגיבה בנפילה של 11% בטרום, מונדלז עולה ב-3%.

13:20 - חדשות לא נעימות לאפל, שיורדת בטרום מסחר ב-1.8% בטרום מסחר בניו יורק: נציבות האיחוד האירופי קבעה שאפל צריכה להשיב לאירלנד מסים בגובה של עד 13 מיליארד יורו (14.5 מיליארד דולר), לאחר שמצאה שהמדינה העניקה לענקית הטכנולוגיה הטבות מס בלתי-חוקיות.

טים קוק מנכ"ל אפל צילום: בלומברג

11:25 - יום ירוק לבנקים האירופאים: בגרמניה, דויטשה בנק עולה ב-2% וקומרצנבק מתחזק ב-1.7%. בצרפת, BNP פאריבה עולה ב-1.6% וסוסייטה ז'נרל מוסיף 2.1% לערכו. בבריטניה, לוידס ו-RBS עולים ב-0.5% וברקליס קופץ ב-1%.

 10:30 - הבורסות באירופה פותחות את יום המסחר בעליות שערים: מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.6%, קאק הצרפתי עולה ב-0.5% ופוטסי נסחר ביציבות בקרבת רמת הפתיחה.

הבורסות באסיה ננעלו במגמה מעורבת: האנג סאנג ההונג קונגי עלה ב-0.9%, ניקיי היפני ירד ב-0.1% ושנגחאי הסיני עלה ב-0.2%.

הנפט נסחר ביציבות על 47 דולר לחבית מסוג WTI ועל 49.5 דולר לחבית מסוג ברנט. הזהב נחלש ב-0.3% ונסחר תמורת 1,322 דולר לאונקייה.

הלמן אלדובי: "התנודתיות בשווקים גדלה בצורה משמעותית, הן בשוק המניות והן בשוק האג"ח ואנו מעריכים כי מצב זה צפוי להימשך גם בשבועות הקרובים, כאשר שוקי ההון בארץ ובעולם ממשיכים עדיין להיסחר ברקע ליציאת בריטניה מהאיחוד האירופי, אי בהירות בנוגע למצב הכלכלי בסין, המשך ההאטה ביפן וספקולציות על מועד העלאת הריבית בארה"ב".

חדר מסחר צילום: צביקה טישלר

08:10 - הבורסות המובילות באסיה נסחרות כעת בעליות שערים קלות כאשר מדד האנג סאנג ההונג קונגי עולה ב-0.8%, מדד ניקיי היפני מוסיף 0.1% לערכו ומדד שנגחאי הסיני שומר על יציבות. מוקדם יותר היום, משרד הסטטיסטיקה היפני פרסם ששיעור האבטלה במדינה ירד ב-0.1% בחודש יולי והסתכם ב-3% - שפל של 21 שנה. בנוסף, המשרד פרסם שהוצאות משקי הבית ירדו בשיעור שנתי של 0.5%, זאת לעומת תחזיות מוקדמות של ירידה של 0.9% וירידה של 2.2% שנרשמה בחודש יוני.

הבורסות בוול סטריט חתמו את יום המסחר אמש בעליות שערים כאשר מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.6%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.5% ומדד נאסד"ק עלה ב-0.3%. מניית אפל ננעלה בירידה קלה של 0.1% לאחר הדיווח כי האיחוד האירופי ידרוש ממנה לשלם מס של מיליארד יורו. מניית מקורקיור הישראלית ננעלה בזינוק של 66% לאחר השלמת המיזוג עם Leap Therapeutics האמריקאית.

בורסת הונג קונג צילום: בלומברג