בכירי הפד לא פסלו העלאת ריבית השנה, וול סטריט ננעלה ביציבות
נתוני המאקרו שהוצגו למשתתפי ועידת השוק החופשי האחרונה של הפד הסירו את החששות להידרדרות כלכלת ארה"ב לאחר הברקזיט. דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.2% ונאסד"ק ננעל ביציבות. סיסקו ירדה ב-1.3% על רקע מהלך הפיטורים, וליאנט טיפסה ב-12.8% לאחר העלאת המלצה. הקמעונאיות פרסמו תוצאות: אורבן אאוטפיטרס קפצה ב-15.4%, טארגט נחתכה ב-6.5%, סטייפלס נפלה ב-7.1%. פייפר ג'אפרי בהמלצה על מובילאיי - למרות "התעלמותה" של פורד
מדדי מניות
ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל ביציבות, לאחר פרסום הפרוטוקולים של הפד שלא שללו את האפשרות להעלאת ריבית עוד השנה. פרסום הפרוטוקולים כמעט ולא השפיע הפעם על המסחר. דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, מדד S&P 500 עלה ב-0.2% ונאסד"ק ננעל ביציבות.
21:30 - החוזים על הנפט מסוג WTI ננעלו הערב בעלייה של 0.5% על 46.8 דולר לחבית. הנעילה החיובית נרשמה לאחר מסחר שנע בין עליות לירידות.
21:20 - לאחר פרוטוקול הפד: המדדים מוחקים את הירידות הקלות ועוברים ליציבות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, נאסד"ק נסחר סביב רמת הבסיס.
21:10 - עדכונים מפרוטוקול הפד: בוועידת השוק החופשי האחרונה של הפד (מחודש יולי) לא נפסלה האפשרות של העלאת ריבית עוד השנה. נתוני המאקרו שהוצגו למשתתפים בישיבת הוועידה הסירו את החששות להידרדרות כלכלת ארה"ב, בין היתר לנוכח השלכות החלטת הברקזיט באנגליה. שניים מהמשתתפים בועידה תמכו בהעלאת ריבית מיידית ביולי בעוד שיתר החברים תמכו בהמתנה לנתונים נוספים. "כמה מהחברים צפו שהתנאים הכלכלים יאפשרו בקרוב נקיטת צעד נוסף בהתאמת המדיניות הכלכלית", צוין בפרוטוקולים שפורסמו הערב.
יו"ר הפד ג'נט ילן צילום: פדרל ריזרב
21:00 - רגע לפני שחרור פרוטוקול הפד, דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.2%, S&P 500 יורד ב-0.4%.
20:55 - מחיר החוזה על הזהב ירד ב-0.6% (8.10 דולר) ונקבע על 1,348.80 דולר לאונקיה.
20:50 - מובילאיייורדת ב-1% לאחר ירידה חזקה של 2.7% אתמול, והאנליסטיט אלכסנדר פוטר (Alexander Potter) מפייפר ג'אפרי (Piper Jaffray) אומר היום כי שהסיבה לירידות היא הודעת פורד מאתמול, לפיה היא בשנת מכונית אוטנומית של החברה תעלה לכבישים בשנת 2021 - ובאופן ספציפי העובדה שפורד לא הזכירה בהודעתה שיתוף פעולה עם מובילאיי בפרויקט. פוטר חזר על המלצת תשואת היתר שלו על מניית מובילאיי והסביר כי רק במבט ראשון ניתן להגיע למסקנה שלילית מהודעתה של פורד. "פורד בהחלט יכולה לבסס את הפלטפורמה שלה, לפחות באופן חלקי, על הטכנולוגיה של מובילאיי, השתיים נותרו שותפות", אמר פוטר.
זיו אבירם ואמנון שעשוע, מייסדי מובילאיי
20:00 - הבולטות של דאו ג'ונס: סיסקוסוגרת את המדד עם ירידה של 2.4% (ראו עדכון מוקדם), אינטלו מקדונלד'סיורדות שתיהן ב-0.8%. את הצד החיובי מובילה 3Mעם עלייה של 0.8%.
19:00 - נעילה באירופה: דאקס נפרד מיום המסחר בירידה חזקה של 1.3%, קאק איבד 1% ופוטסי נחלש ב-0.5%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים ירדה בכמעט 2 נק' ונסגרה ב-0.048%-.
18:00 - נתוני המלאים: מנהל נתוני האנרגיה של ארה"ב דיווח כי מלאי הנפט הגולמי בארה"ב ירד בשבוע שעבר (שהסתיים ב-12 באוגוסט) ב-2.5 מיליון חביות - הירידה הראשונה מזה 4 שבועות, וגדולה בהרבה מהתחזיות שעמדו על ירידה של 300-200 אלף חביות. מלאי הדלקים ירד ב-2.7 מיליון חביות, כשהצפי עמד על ירידה של 1.6 מיליון חביות בלבד.
מחיר הנפט מסוג WTI לא משתנה: ירידה של 0.2% מעמידה את מחיר החבית על 46.5 דולר.
17:15 - מדיסון סקוור גרדן (Madison Square Garden) רוכש 12% בחברת טאונסקוור מדיה (Townsquare Media), מארגנת ומפיקת פסטיבלים אמריקאית. החברות ישתפו פעולה בתחומי הרדיו, הדיגיטל והאירועים החיים. מניית טאונסקווור מזנקת ב-12%, זו של MSG יורדת ב-1.2%.
מדיסון סקוור גרדן צילום: shutterstock
16:35 - פתיחת מסחר בניו יורק: דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.58%.בנפט: ברנט עולה ב-0.4% ל-49.4 דולר לחבית, WTI יורד ב-0.2% ל-46.5 דולר לחבית. באירופה: דאקס יורד ב-1.1%, קאק נחלש ב-0.7% ופוטסי יורד ב-0.3%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים ללא שינוי מהותי, ב-0.03%-.
16:00 - מניות חברת התרופות וליאנט (Valeant) קופצת ב-9% בטרום לאחר שבמורגן סטלי העלו המלצה על החברה מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר' ואת מחיר היעד מ-33 ל-42 דולר למניה (מחיר הבסיס של המניה עומד על 26.6 דולר). אנליסט מורגן סטנלי דיוויד רייזינגר (David Risinger) כתב בסקירתו שכל הסיכונים לחברה כבר מתומחרים במניה.
15:45 - אמריקן איגל (American Eagle Outfitters) סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני עם רווח של 41.6 מיליון דולר, או 23 סנט למניה, מול 33.3 מיליון דולר או 17 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-3.2% ל-822.6 מיליון דולר. החברה התעלתה על ציפיות האנליסטים שעמדו על רווח של 21 סנט למניה והכנסות של 820 מיליון דולר. המכירות בחנויות הזהות צמחו ב-3%, מעט מעל הצפי שעמד על 2.8%.
מניית אמריקן איגל יורדת ב-5% בטרום מסחר.
צילום: בלומברג
15:30 - אורבן אאופטיטרס (Urban Outfitters) קופצת ב-12% בטרום לאחר הדוחות שפרסמה אתמול לאחר הנעילה: קמעונאית האופנה רשמה ברבעון השני רווח של 77 מיליון דולר, או 66 סנט למניה, מול 67 מיליון דולר או 52 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד - ומעל הצפי שעמד על 55 סנט למניה בלבד. ההכנסות עלו ב-3% ל-891 מיליון דולר, וגם כאן מעל ציפיות השוק שעמדו על 886 מיליון דולר.
15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים ביציבות. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שורמת על יציבות ב-1.58%.
14:45 - אחר שנה בלבד בתפקיד, רשת הספרים ברנס אנד נובל (Barnes & Noble) הודיעה על פיטורי המנכ"ל רונלד בוואר (Ronald D. Boire). בהודעה מעורפלת שהוציאה אמש החברה לעיתונות נאמר כי מועצת המנהלים הגיעה למסקנה שבוואר "אינו האדם המתאים לניהול החברה, ושעזיבתו תשרת היטב את כל הצדדים המעורבים".
14:15 - קמעונאיות המוצרים לבית ולמשרד מדווחות:
טארגט (Target) רשמה ברבעון השני רווח של 680 מיליון דולר או 1.17 דולר למניה. הרווח המתואם עמד על 1.23 דולר דולר למניה, כשהצפי עמד על 1.12 דולר. הכנסות החברה ירדו ב-7.2% ל-16.17 מיליארד דולר, מעט מתחת לצפי - 16.18 מיליארד דולר. טארגט חתכה את התחזית השנתית לרווח של 5.20-4.80 דולר למניה, מול התחזית של מאי שעמד על 5.40-5.20 דולר למניה.
סטייפלס (Staples) סיימה את הרבעון עם הפסד של 766 מיליון דולר או 1.18 דולר למניה. הרווח המתואם עמד על 12 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-4% ל-4.75 מיליארד דולר. תחזית ההכנסות בשוק עמדה על 4.77 מיליארד דולר.
לו'ס (Lowe's) דיווחה על רווח רבעוני של 1.17 מיליארד דולר או 1.31 דולר למניה - צפי האנליסטים עמד על 1.42 דולר רווח למניה. ההכנסות עלו ב-5.3% ל-18.26 מיליארד דולר, כשהצפי עמד על 18.45 מיליארד דולר. לו'ס הורידה את תחזית הרווח השנתית ל-4.06 דולר למניה, מול 4.11 דולר למניה בתחזיתה הקודמת. מנגד, תחזית ההכנסות המעודכנת מציגה צמיחה של 10%, כשהשוק צופה עלייה של 8% במכירות.
צילום: בלומברג
13:30 - מגמה שלילית באירופה: דאקס יורד ב-0.7%, קאק יורד ב-0.5% ופוטסי יורד ב-0.1%. החוזים העתידיים בניו יורק שומרים על יציבות. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ב-1.58%, תשואת אג"ח גרמניה בסביבת 0.03%-, כששתי האיגרות שומרות על יציבות.
בנפט: ברנט יורד ב-0.9% ונסחר ב-48.8 דולר לחבית, WTI יורד ב-0.8% ל-46.2 דולר לחבית.
מוקדם יותר באסיה ננעל מדד ניקיי בעלייה של 0.9%, שנגחאי ננעל ביציבות והאנג סנג ירד ב-0.5%.
13:20 - חברת ציוד התקשורת והטכנולוגיה סיסקו יוצאת לגל פיטורים גדול במיוחד, של כ-כ14 אלף עובדים בכלל בכל רחבי העולם – חמישית ממצבת כוח האדם הבינלאומית שלה. כך על פי דיווחים בארה"ב.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:15 - חברת הביטוח הבריטית אדמירל גרופ - הנמנית על מדד פוטסי 100 - נופלת ב-8.5% בלונדון לאחר פרסום הדוחות, ולמרות שהציגה עלייה של 4.3% ברווח לפני מס במחצית (ל-189.5 מיליון ליש"ט) והעלתה את הדיבידנד ב-23%. הירידה החדה בלונדון מיוחסת להודעת החברה כי התנודתיות בשווקים לאחר משאל העם פגעה בעתודות ההון שלה על פי דרישות סולבנסי.
13:10 - מנהל חטיבת הבנקאות של דויטשה בנק כריסטיאן סואינג (Christian Sewing) קורא להנהלה הבכירה לבחון ויתור על הבונוסים של 2016 אם בסיכום השנה התוצאות הפיננסיות לא יציגו שיפור מהותי. ב-2015 בוטלו חלק מהבונוסים של הנהלת הבנק לאחר שהשורה התחתונה בדוחות הכספיים הציגה הפסד שנתי. "אם אנחנו לא יכולים לשלם דיבידנד לבעלי המניות שלנו, אז יש מקום לדיון על הבונוסים שלנו", אמר סואינג בראיון לבילד הגרמני.
13:05 - יצרנית הבירה הדנית קרלסברג דיווחה על קפיצה של 25% ברווח במחצית הראשונה של השנה, ל-1.87 מיליארד קרונות דניות (283 מיליון דולר). זאת למרות ירידה קלה בהכנסות, שהסתכמו ב-31.24 מיליארד קרונות דניות, מול 32.4 מיליארד קרונות במחצית המקבילה. הירידה בהכנסות מיוחסת בין היתר לשערי החליפין. שורת הרווח התעלתה משמעותיחת על צפי השוק שעמד על 1.38 מיליארד קרונות דניות, אך בשורת ההכנסות התמונה היתה הפוכה - התוצאה היתה נמוכה מעט מהצפי, שעמד על 31.56 מיליארד קרונות. קרלסברג צופה לשנה כולה גידול קל של אחוזים בודדים בלבד ברווח התפעולי.
צילום: בלומברג
13:00 - נתוני מאקרו מבריטניה: מספר דורשי העבודה ירד באופן מפתיע בחודש יולי - החודש המלא הראשון שלאחר ההכרעה במשאל העם על הברקזיט. מספר הבקשות ירד ב-8,600, כשהתחזית עמדה על עלייה של 9,500.
נתוני חודש יוני שיצאו במקביל: שיעור האבטלה נותר ללא שינוי, על 4.9%, בהתאם לתחזיות. השכר הממוצע כולל בונוסים עלה ב-2.4%, וללא בונוסים עלה ב-2.3% - בשני המקרים בדומה לתחזיות. 4:33a
12:30 - הדולר מתחזק היום ביפן, בשיעור של כ-0.5%, והצמד נסחר בסביבת 100.8 ין לדולר - יום לאחר התרסקות הדולר אל מתחת לקו ה-100 ין, לראשונה מזה שנתיים. הרשויות ביפן מוטרדות מאד מהתחזקות המטבע המקומי בחודשים האחרונים, ולאחר שורה של איומים בדבר צעדי מנע - ופרסום תוכניות הרחבה פיסקאליות ומוניטאריות - יוצאות היום בעוד הכרזה על קרב מניעה מול המשך התהליך:
איש הרשות המבצעת האחראי על הסחר במט"ח, סגן שר הפיננסים לעניניינים בינלאומיים מסאטסוגו אסאקווה (Masatsugu Asakawa) אמר היום כי "אם נראה במטבע תנועות חדות מדי, ננקוט בפעולות שיידרשו".
טוקיו
