וול סטריט ננעלה בירידות שערים קלות: הנפט עלה ב-3%
אלרגן דיווחה על הפסד של 571 מיליון דולר ברבעון השני, ואיבדה 2.4%%; וולמארט רוכשת את אתר הסחר המקוון Jet.com; הראל: "עונת הדו"חות בארה"ב ממשיכה להפתיע"
מדדי מניות
ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
השתתפו בהכנת הכתבה: מיקי גרינפלד, אמיר רוזנבאום וגיל קליאן
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות קלות, לאחר שכבר רשמו עליות. מדדי S&P 500 ונאסד"ק רשמו שיא חדש במהלך היום, אך איבדו 0.1% ו-0.2% בהתאמה בסיומו. דאו ג'ונס איבד 0.1%. העליות בנפט סייעו לחברות האנרגיה, אך ירידות במניות הבריאות היו דומיננטיות יותר והשפיעו על המגמה הסופית של המסחר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניית אקסוןעלתה ב-1% ו-וולמארט ירדה ב-0.6% על רקע הודעת כי תרכוש את אתר הסחר המקוון Jet.com.
21:45 - הנפט מסוג WTI עלה ב-2.9% וננעל ברמה של 43 דולר לחבית - הגבוהה ביותר מזה שבועיים - על רקע דיווחים לאפשרות שמדינות אופ"ק יחדשו את הדיונים על הקפאת התפוקה, לאחר שכוויית, ונצואלה ואקוודור לוחצות בעניין. יש לציין כי חברות הארגון לא הצליחו להגיע להסכמה בעניין בפגישתן בקטאר מוקדם יותר השנה. החברות יקיימו פסגה בסוף ספטמבר באלג'יריה, ולפי הודעת הארגון ינהלו גם "שיחות בלתי רשמיות" בשולי הפסגה. הנפט מסוג ברנט עלה ב-2.3% לרמה של 45.3 דולר לחבית.
21:10 - הזהב נחלש ב-0.2% וננעל ברמה של 1,341.3 דולר לאונקיה. מדובר ברמה הנמוכה מאז ה-28 ליולי. ברקע להיחלשות: התגברות הציפיות להעלאת ריבית בארה"ב בעקבות דו"ח התעסוקה החיובי שפורסם שם ביום שישי שעבר.
21:00 - עידן אזולאי, מנכ"ל קרנות הנאמנות של בית ההשקעות אפסילון: "דוחות התעסוקה שפורסמו בשישי בארה"ב משפיעים לחיוב על השווקים, אולם קיים ספק רב באם הנתונים הללו יגרמו לפד להעלות את הריבית. סביר להניח שהריבית לא תועלה לפני הבחירות בארה"ב, בוודאי לא כל עוד יש סיכוי שטראמפ יישב על כס הנשיא, מה שעלול לערער את היציבות בשווקים. לפיכך ולמרות העובדה שהמניות נסחרות היום מעל ערכן היחסי הרב שנתי, קשה לראות כרגע את הטריגר שישנה את הסנטימנט החיובי".
צילום: בלומברג
19:30 - תקלה דרמטית הייתה היום בחברת התעופה דלתא :במשך שש שעות קורקעו כל טיסותיה, ומערכות המחשב שלה לא עבדו בשל הפסקת חשמל במטה החברה באטלנטה. ערן יונגר, אנליסט בכיר במיטב דש ברוקראז' חו"ל: "דלתא מבוטחת בגין תקלות מעין אלו, ולכן הפגיעה הישירה מביטול הטיסות תהיה מוגבלת עד לגובה ההשתתפות העצמית. מאידך, תיתכן השפעה רגולטורית בארה"ב בשל העובדה כי תקלת חשמל הביאה להפסקת פעילות של אחת מחברות התעופה הגדולות בעולם ואחת החשובות בארה"ב".
לדבריו, "ההשלכות ארוכות הטווח, ככל הנראה, אינן על החברה אלא על אופן ניהול מערכות המחשב, ולכן, אנו מעריכים כי וועדת בדיקה, פדרלית או של מנהל התעופה, תדרוש לבצע התאמות למערכי המחשוב של החברות. חשוב לציין, כי לפחות עפ"י מה שנמסר מהחברה, הקריסה ארעה בשל תקלת חשמל ולא מתקפת סייבר, אז ההשלכות עלולות היו להיות מרחיקות לכת".
מניית החברה שומרת על יציבות בבורסה בניו יורק.
18:45 - אירופה פתחה את השבוע בירוק: דאקס הגרמני עלה ב-0.7%, קאק הצרפתי עלה ב-0.2% ופוסטי הבריטי הוסיף 0.3% לערכו.
18:20 - הלמן אלדובי: "מבחינת אלוקציה בתיק ההשקעות אנו ממשיכים להעדיף את השוק האמריקאי וממליצים להגדיל חשיפה לשוק זה על חשבון אירופה ויפן".
17:50 - סרגון הישראלית הנסחרת בנאסד"ק, דיווחה כי הכנסותיה ברבעון השני הסתכמו ב-70 מיליון דולר, ירידה של 26% בהשוואה ל-94.7 מיליון דולר ברבעון השני של 2015, הרווח נקי עמד על 1.6 מיליון דולר או 2 סנט למנייה בהשוואה לרווח נקי של 1.3 מיליון דולר, או 2 סנט למניה ברבעון השני של 2015.
מניית החברה נופלת ב-10%.
17:00 - תשואות האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ונסחרת ברמה של 1.6%.
16:30 - הבורסות המובילות בניו יורק פותחות את יום המסחר ביציבות: המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נסחרים בקרבת רמת הבסיס. אלרגן יורדת ב-1.6% לאחר הדוחות (ראו הרחבה מטה).
16:00 - וולמארט, הקמעונאית הגדולה בעולם, הודיעה היום על כוונתה לרכוש את אתר הסחר המקוון Jet.com תמורת 3 מיליארד דולר במזומן. זאת אחת העסקאות הגדולות ביותר בהיסטוריה של תעשיית ה-e-commerce.
וול מארט צילום: בלומברג
15:00 - יצרנית התרופות אלרגן דיווחה על הפסד של 571 מיליון דולר, או 1.44 דולר למניה, ברבעון השני של 2016. זאת לעומת הפסד רבעוני של 312 מיליון דולר, או 80 סנט למניה, בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול הוצאות חד פעמיות, יצרנית התרופות דיווחה על רווח של 3.35 דולר למניה, זאת לעומת תחזיות מוקדמות שהעריכו כי הרווח למניה יסתכם ב-3.33 דולר. ההכנסות הרבעוניות של אלרגן, שהיו מעל התחזיות המוקדמות, עלו ב-500 מיליון דולר והסתכמו ב-3.7 מיליארד דולר, זאת לעומת הרבעון המקביל.
מניית החברה שומרת על יציבות בטרום המסחר בניו יורק.
14:30 - הראל פיננסים: "השבוע עלה מדד S&P500 לאחר שהתממש מעט בשבוע הקודם. את שבוע המסחר בארה"ב ניתן לחלק ל 2, עד יום חמישי השווקים הסתובבו בטריטוריה שלילית וביום שישי עם פרסום דו"ח התעסוקה החזק, מדד S&P500 עלה 0.86% ולמעשה סיים בעליה שבועית של 0.43% לשיא כל הזמנים. העליות בלטו במיוחד בסקטור הפיננסים והטכנולוגיה, גם מדד נאסד"ק סיים את השבוע בתשואה חיובית".
לדבריהם, "עונת הדו"חות ממשיכה להפתיע ולספק דלק לעליות, אמנם הרווחים יורדים זה הרבעון השביעי ברציפות אך ברבעון השלישי התמונה הזו צפויה להשתנות. לאורך החודש האחרון של פרסום הדו"חות בולטים הסקטורים שגם הפתיעו הכי הרבה – הבריאות, הטכנולוגיה והפיננסים. סקטור הבריאות עלה החודש בהובלת הביוטכנולוגיה וזאת למרות שחב' בריסטול מאיירס נכשלה בניסוי תרופה למחלת הסרטן מה שפגע במניית החברה שירדה ב 16%, מנגד חב' מרק עלתה ב 10% לאור החדשה הזו".
 | |||
13:30 - שלוש שעות לפתיחת המסחר בניו יורק עומדים החוזים העתידיים על עליות של כ-0.3%. מניית דלתא מאבדת 4% בטרום מסחר.
13:10 - תשואות האג"ח האירופאיות ל-10 שנים נסחרות כעת במגמה מעורבת: תשואות האג"ח הגרמנית נסחרת ביציבות על מינוס 0.06%, תשואת האג"ח הבריטית מאבדת 2 נקודות בסיס ונסחרת ב-0.64% ועמיתה הצרפתית נחלשת ב-1 נ"ב ונסחרת ב-0.1%.
12:30 - מחשבי חברת התעופה האמריקאית דלתא איירליינס קרסו בכל העולם; דלתא: "כל הטיסות מקורקעות". עדיין לא ידוע מה התקלה שהשביתה את מערכות המיחשוב, אך החברה הודיעה כי אין אפשרות כעת לבצע צ'ק אין או כל שירות ממוחשב אחר. נתב"ג: נכון לעכשיו אין כל שינוי בטיסות דלתא המתוכננות.
חברת התעופה דלתא
11:30 - ברקע לעליות בנפט (עלייה של 1.3% נכון לעכשיו ב-WTI): כלי תקשורת ביצואניות נפט שונות מדווחים על חידוש קרוב של שיחות בין החברות באופ"ק על הקפאת רמות התפוקה. אנליסט האנרגיה של Natixis אבהישק דשפנדה (Abhishek Deshpande) אמר בראיון ל-CNBC כי הוא לא צופה החלטה שכזו בקרוב.
"סעודיה סירבה במפגש הקודם של דוחה לקבל החלטה מהותית ללא הצטרפותה של איראן להחלטה. האם משהו השתנה בעניין? אני בספק. אירן בוודאות הגדילה את התפוקה שלה ובאופן משמעותי", אמר דשפנדה.
גם ענקיות המכרות נסחרות היום בעליות בלונדון: ריו טינטו מטפסת ב-2.8%, BHP ביליטון ואנגלו אמריקן עולות ב-3% כ"א.
צילום: בלומברג
11:20 - סיכוןם יום באסיה: ניקיי עלה ב-2.4%, האנג סנג עלה ב-1.6%, שנגחאי עלה ב-0.9%.
טויוטה עלתה בטוקיו ב-3.3%, הונדה טיפסה ב-3.4%, ניסן ב-2.6% ומאזדה ב-5.7%.
10:30 - פתיחת יום המסחר באירופה: דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.3% ופוטסי עולה ב-0.4%. באסיה ננעל מדד ניקיי בעלייה חדה של 2.4%.
איירבאס מאבדת 1.5% בבורסה של פריז, על רקע ההודעה על פתיחת החקירה בחשד לשוחד (ראו עדכון מוקדם).
הנפט מסוג WTI עולה ב-1.1% ל-42.3 דולר לחבית, הברנט מטפס ב-1% ל-44.7 דולר לחבית.
10:00 - החל מהיום, דויטשה בנק וקרדיט סוויס כבר לא חלק ממדד יורוסטוקס 50. קריסת מניות שני הבנקים הגדולים באירופה הובילה ליציאתן מהמדד.
מדד יורוסטוקס 50 כולל את 50 החברות הגדולות ביותר בקרב המדינות המרכיבות את גוש היורו. שווי השוק של המדד עומד על 1.9 טריליון יורו. לפי נתוני מורנינגסטאר, עוקבות אחרי המדד תעודות סל וקרנות נאמנות בהיקף של כ־100 מיליארד יורו. המדינה בעלת המשקל הגבוה ביותר במדד היא צרפת (37.5%). אחריה גרמניה (31.85%), ספרד (9.76%), הולנד (8.2%) ואיטליה (6.14%).
צילום: בלומברג
9:30 - חקירה נגד איירבאס: בריטניה פתחה בחקירה נגד חברת איירבאס, יצרנית המטוסים האירופית, בחשד למעשי הונאה ושוחד בעסקאות של חטיבת מטוסי הנוסעים. החקירה נוגעת לשירותי תיווך שהעניק לה גורם שלישי שפעל מטעמה בעסקאות מכירה שונות.
8:30 - תמונת מצב בנפט: הברנט עולה ב-0.4% ל-44.5 דולר לחבית, WTI עולה ב-0.5% ל-42 דולר לחבית.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת בפתיחת שבוע המסחר על 1.59%, תשואת האג"ח ל-10 שנים ביפן ב-0.05%- ותשואת האיגרת המקבילה בגרמניה על 0.06%-.
8:20 - הבורסות באסיה פותחות את שבוע המסחר במגמה חיובית, עם עלייה של 2.2% בטוקיו, של 0.3% בשנגחאי ושל 1.1% בהאנג סנג.
העליות החדות במניות יצרניות הרכב היפניות בולטות היום בבורסה של טוקיו: טויוטה מטפסת ב-3.5%, ניסן ב-2.8%, הונדה ב-3.3% ומאזדה ב-6%.
ניסן ארמדה
8:10 - היקף היצוא מסין רשם בחודש יולי ירידה של 4.4% (בהשוואה ליולי 2015), לאחר ירידה של 4.8% ביוני ויותר מהתחזיות שעמדו על ירידה של 3.6%. היבוא לסין נפל ב-12.5% מל ירידה של 8.4% ביוני - כששתחזית הכלכלנים עמדה על ירידה של 8.9%.
העודף במאזן המסחרי של סין התרחב ל-52.31 מיליארד דולר, מול 48.11 מיליארד דולר בחודש הקודם ומעל התחזית שעמדה על 48 מיליארד דולר.
