דיווח שוטף
S&P 500 בשיא כל הזמנים; הנפט ירד ב-1.4% לשפל של חודשיים
דאו ג'ונס התחזק ב-0.4% וננעל בשיא של 13 חודשים; הדולר רשם את הזינוק החד מאז חודש מרץ מול הין
דיווח שוטף מהמסחר באסיה ואירופה: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500 ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי
בהכנת הכתבה השתתפו: מיקי גרינפלד, גיל קליאן ואמיר רוזנבאום
23:00 - וול סטריט סיימה את יום המסחר בעליות שערים, כאשר S&P 500 עלה ב-0.3% וננעל בשיא על הזמנים - 2,137.16 נקודות. המגמה החיובית נרשמה בזכות דו"ח התעסוקה החיובי שפורסם ביום שישי האחרון בארה"ב, וקבע כי נוספו 287 אלף משרות למשק האמריקאי בחודש שעבר. השיא הקודם נקבע ב-21 למאי 2015, אז עמד על 2,130.82 נקודות. דאו ג'ונס עלה ב-0.4% לשיא של 13 חודשים, ונאסד"ק עלה ב-0.6%.
22:30 - הדולר רשם היום זינוק של 2.3% מול הין לרמה של 102.8 ין לדולר - החד מאז אמצע חודש מרץ. מדד ICE שבוחן את חוזקו של הדולר עלה ב-.3%. זאת בעקבות ניצחונה הסוחף של מפלגת השלטון ביפן, והערכות כי הדבר מגביר את הסיכויים שראש הממשלה שינזו אבה יגביר את מדיניות התמריצים הכלכליים שלו. כן התגברו ההערכות שהבנק המרכזי יפעל להחלשת הין על ידי ביצוע מכירות מוגברות בשוק הפתוח.
צילום: בלומברג
21:50 - הנפט מסוג WTI ירד היום ב-1.4% לרמה של 44.8 דולר לחבית - שפל של חודשיים. הנפט מסוג ברנט ירד ב-1.1% וננעל רמה של 46.3 דולר לחבית. הסיבה לירידה: הערכות כי התפוקה העולמית תגדל, ובמקביל ירידה בביקושים עקב הברקזיט. לפי מחקר של S&P Global Platts, תפוקת הנפט של מדינות אופ"ק עלתה לשיא של שמונה שנים לאחר שביוני גדלה ב-300 אלף חביות ליום - ל-32.73 מיליון חביות.
20:15 - הזהב נחלש ב-0.1% ביום שלישי של ירידות, לרמה של 1,356.6 דולר לאונקיה - זאת על רקע התחזקות הדולר. הכסף התחזק ב-1% ל-20.3 דולר לאונקיה.
20:30 - תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים מתחזקת ב-6 נ"ב ונסחרת ברמה של 1.43%. נזכיר כי תשואות האג"ח עדיין קרובה לרמת ההשפל ההיסטורית שנרשמה בשבוע שעבר - 1.37%.
20:00 - אקזיט ישראלי: ענקית המסחר המקוון איביי (ebay) רוכשת את חברת סיילס פרדיקט של קירה רדינסקי, כך נודע הערב (ב'). מדובר ברכישה ראשונה של החברה שנים,אז רכשה את חברת גיפט פרוג'ט ב-20 מיליון דולר. סכום הרכישה הנוכחי אינו ידוע, אך החברה הישראלית גייסה עד כה כ-5 מיליון דולר בלבד.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
19:10 - משפחות אזרחים אמריקאים שנרצחו ונפצעו בפיגועים בירושלים, ביפו ובגדה המערבית הגישו תביעת פיצויים בסך מיליארד דולר נגד פייסבוק, בטענה שזו אפשרה לחמאס להשתמש ברשת החברתית כפלטפורמה לתכנון וביצוע המתקפות.
פייסבוק
18:45 - הבורסות באירופה ננעלו בעליות שערים חדות. מדד דאקס זינק ב-2%, קאק הצרפתי עלה ב-1.7% ופוטסי הבריטי הוסיף 1.3% לערכו. מדד Stoxx Europe 600
הוסיף 1.6% - שיא מאז ה-23 ליוני, היום בו הצביעו תושבי בריטניה במשאל העם בעד עזיבת האיחוד האירופי.
18:40 - חברת פלוריסטם מדווחת כי היא נערכת לתחילת ניסוי המטולוגי באישור ה-FDA במוצר PLX-R18: חתמה הסכם שירותי ניסוי עם חברה גלובלית מובילה. הניסוי קיבל את אישור ה-FDA מוקדם יותר השנה וגיוס החולים צפוי להתחיל בתוך מספר חודשים.
17:45 - SunTrust, מורידה את המלצתה למניית טוויטר מ-'קניה' ל-'נייטרלי' זאת בעקבות הערכות כי הגידול במספר המשתמשים ותנאי השוק צפויים להיות 'מאתגרים' עבור החברה.
17:00 - מדד S&P 500 שבר את שיא כל הזמנים. מדד 500 המניות של החברות המובילות הנסחרות בבורסות וול סטריט, עולה בשעה זו ב-0.3% לרמה של 2,136 נקודות, ולמעשה חוצה את רמת 2130.82 הנקודות, שיא כל הזמנים, שנקבעה ב-20 למאי 2015.
לקראת עונת הדו"חות האמריקאית
הראל פיננסים: "השבוע תיפתח עונת הדוחות לרבעון 2 בארה"ב. לפי הצפיות, ההכנסות המצרפיות של חברות S&P 500 ירדו ב-0.8% וללא אנרגיה הן יעלו ב-2.3% יחסית לרבעון מקביל. הרווחיות המצרפית של החברות במדד צפויה לרדת ב-5.7% וללא אנרגיה היא תרד ב-2.2%. הגופים הגדולים ביותר שיפרסמו השבוע את הדוחות הם הבנקים הגדולים, בראשם ג'יי.פי מורגן, סיטי ו-וולס פרגו ומעניין יהיה לראות אם וכיצד הם יתייחסו לחוסר הוודאות באירופה. הרבעון השני אמור להיות האחרון עם ירידת הרווחים ועל רקע הציפיות הנמוכות יש סיכוי טוב להפתעות, כמו שהיה ברבעון הראשון".
וול סטריט צילום: איי אף פי
16:30 - הבורסות המובילות בניו יורק מצטרפות לסנטימנט החיובי בשווקים העולמיים ופותחות את יום המסחר בעליות שערים. דאו ג'ונס מתחזק ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.3% ו- S&P 500 עולה ב-0.1%.
15:10 - שרת הפנים של בריטניה תרזה מיי צפויה להיות מוכרזת כמנצחת במרוץ לראשות המפלגה השמרנית ולראשות הממשלה, אחרי שיריבתה היחידה שנותרה במרוץ, אנדריאה לידסום, שהייתה אחת מהמובילות בקמפיין לפרישת בריטניה מהאיחוד, הודיעה על פרישתה מהמירוץ. דקות אחרי הודעת לידסום על פרישתה מסרה הוועדה במפלגה השמרנית שאמונה על ניהול הבחירות הפנימיות, כי אין שום צורך בפתיחתו מחדש של המרוץ למועמדים נוספים, והוועדה צפויה לאשר את ניצחונה של מיי, שתתמנה כנראה לראשות הממשלה כבר בעוד ימים אחדים.
השווקים הפיננסים מגיבים בעליות שערים להחלטה כאשר במוקד העניין נמצאת הלירה שטרלינג שעברה מירידה של 0.2% לעלייה של 0.3% בתוך פחות משעה. הבורסות באירופה ממשיכות את המגמה הירוקה בהובלת הבורסה בלונדון שמוסיפה 0.9% לערכה.
הבורסות המובליות בוול סטריט צפויות להצטרף לסנטימנט החיובי בשווקים כאשר החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים כעת בעד 0.5%.
תרזה מיי צילום: אי פי איי
14:00 - ירידות בתשואות האג"ח הממשלתיות ל-10 שנים באירופה. תשואת האג"ח הגרמנית נחלשת בנקודת בסיס (נ"ב) אחת ונסחרת במינוס 0.19%. עמיתה הצרפתית נחלשת ב-2 נ"ב ונסחרת ב-0.10% והאג"ח הבריטית יורדת ב-1 נ"ב ונסחרת ב-0.75%. מדובר עדיין ברמות שפל היסטוריות של תשואות האג"ח הממשלתיות שאליהן הגיעו בעקבות התנודותיות הגואה בשווקים שהחלה עם היוודע תוצאות משאל העם הבריטי לפני כשלושה שבועות.
12:45 - בואינגפרסמה היום, בפתיחת היריד האווירי בפארנבורו (אנגליה), את התחזית השנתית לשוק התעופה. יצרנית המטוסים האמריקאית צופה ביקוש למסירת 39,620 מטוסים חדשים, בהיקף של 5.9 טריליון דולר, במהלך 20 השנים הקרובות - גידול של 3.5% לעומת התחזית של שנה שעברה.
בואינג דרימליינר של בריטיש איירווייז צילום: בריטיש איירווייס
12:20 - שר הפיננסים הצרפתי מישל סאפין (Michel Sapin) אמר היום כי מוסדות האיחוד האירופי צריכים לתמוך במאמץ של איטליה לשקם את האמון במגזר הבנקאות שלה. משבר הבנקים האיטלקי הוביל את ראש הבנק המרכזי במדינה איגנציו ויסקו (Ignazio Visco) להודיע בשבוע שעבר כי הסקטור הבנקאי עשוי להידרש לסיוע מצד הממשל, שיבחן את האפשרות להתערב על אף ההתנגדות העקרונית של האיחוד האירופי לחילוץ בנקים על ידי המדינות.
12:00 - הבורסות באסיה ננעלו בעליות שערים בהובלת ניקיי היפני שעלה ב-4%. מדד שנגחאי הוסיף 0.3% לערכו והאנג סאנג עלה ב-1.5%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
11:20 -
כיל סגרה חוזים של אשלג להודו באותו מחיר נמוך עליו הסכימה חברה מבלרוס בחודש שעבר, כך לפי סוכנות רויטרס המתבססת על שני אנשים המקורבים לנושא. הסיבה למחירים הנמוכים היא שההיצע העולמי של האשלג גבוה מהביקוש.
10:00 - שוקי אירופה פתחו את יום המסחר בעליות - פוטסי הבריטי עולה ב-0.5%, וקאק הצרפתי מתחזק ב-0.6%. שר האוצר הבריטי, ג'ורג' אוסבורן, נסע היום לניו יורק על מנת להרגיע את חששות המשקיעים שם לגבי הברקזיט. אוסבורן יערוך סבב פגיות של שבועיים, ואחרי ארה"ב ימשיך לסין וסינגפור.
ג'ורג' אוסבורן צילום: אימג'בנק, Gettyimages
ביפן סגר היום ניקיי בקפיצה של 4%, כאשר מניית נינטנדו המריאה ב-24.5%. מניית נינטנדו קפצה ב-40% מאז השקת משחק הפוקימון.
8:50 - מדד S&P 500 ייפתח בהמשך היום את שבוע המסחר כשהוא רחוק בנקודה אחת בלבד מרמת השיא שקבע במאי 2015 - 2,130.82 נקודות. בשלב מוקדם זה של היום עומדים החוזים על המדד בעלייה של 0.4%.
8:45 - מחיר החוזה על הזהב עולה בשעה זו ב-0.7% ל-1,367.6 נקודות.
8:10 - מניית נינטנדו קופצת בטוקיו ב-23% לאחר שההשקה המוצלחת של משחק הפוקימון החדש ביום רביעי שעבר מעוררת ציפיה לגידול חזק בהכנסות החברה בהמשך. המשחק שהושק בארה"ב, אוסטרליה וניו זילנד (ביפן ההשקעה צפויה בימים הקרובים), ומאז עמד במקום הראשון בבהורדות האפליקציות החינמיות של אפל.
8:00 - הנפט מסוג WTI יורד ב-0.5% ל-45.2 דולר לחבית, הברנט יורד ב-0.4% ל-46.6 דולר לחבית.
7:30 - השווקים הגלובאליים פותחים את שבוע המסחר בעולם עם זינוק בבורסה של טוקיו, לאחר שהקואליציה שמנהיג ראש הממשלה שינזו אבה בהובלת המפלגה הליברל דמוקרטית של אבה זכתה אתמול ברוב עוד יותר גדול של המושבים בבית העליון של הפרלמנט, והיא מחזיקה עתה ברוב מוחלט של שני שליש. המשמעות היא שלאבה ולקואליציה שלו יש עכשיו גמישות רבה מאד להוציא לפועל את התוכנית הפיסקאלית המרחיבה שלו.
מדד ניקיי רושם עלייה חדה של 4%, שנגחאי עולה ב-0.9% והאנג סנג מתחזק ב-1.6%.
חבילת הצעדים המרחיבה המתוכננת של אבה נתפסת באופן חיובי על ידי המשקיעים, שהגיעו מלכתחילה לפתיחת השבוע באווירה חיובית לאחר דוח התעסוקה החזק שפורסם בארה"ב בשישי והעליות שנרשמו בעקבותיו בשווקים של ניו יורק.
שינזו אבה צילום: איי אף פי 
