וול סטריט: המדדים ננעלו בעליות של עד 1.6% והתקרבו לשיא
המשקיעים מעודדים מדו"ח המשרות החיובי בארה"ב; הזהב והכסף בשבוע שישי רצוף של עליות; הנפט איבד השבוע 7.3%; עלייה של 6.2% באשראי הצרכני בחודש מאי
דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק דאקס קאק פוטסי האנג סנג שנחאי ניקיי
23:00 - וול סטריט מסכמת יום מסחר חיובי ושבוע שני של עליות, כאשר המשקיעים במניות הודפים את חששות הברקזיט ומגלים אופטימיות סביב דו"ח התעסוקה, שבישר על תוספת של 287 אלף משרות בחודש שעבר: דאו ג'ונס עלה ב-1.4% (הוסיף 1.1% בסיכום שבועי) נאסד"ק - ב-1.6% (1.9%) ו-S&P 500 - ב-1.5% (1.3%). האחרון התקרב מאוד לרמת שיא כל הזמנים שלו - רק נקודה אחת הפרידה בינו לבין השיא שקבע במאי 2015 ועמד על 2,130.82 נקודות. זאת לאחר ש-98% מהמניות בו רשמו עליות. דאו ג'ונס חצה את רמת 18 אלף הנקודות לראשונה זה שבועיים, כאשר מגזר התחבורה מתבלט עם עלייה של 2.5% ומניית קטרפילר מוסיפה 3.1% לערכה. מניית גאפ עלתה ב-5%. במקביל, מדד הפחד (VIX) נסחר ברמה של 13.3 נקודות - שפל של חודש.
22:05 - אשראי הצרכנים בארה"ב עלה ב-6.2% בחודש מאי בסיכום שנתי - אמנם יותר מבאפריל (4.5%), אך הרבה פחות מבמרץ (9.2%). לפי נתוני הפד, מדובר בתוספת של 18.6 מיליארד דולר לרמה של 2.62 טריליון דולר, כאשר הצפי עמד על 16 מיליארד דולר. האשראי החוזר, הכולל בעיקר הלוואות בכרטיסי אשראי, עלה ב-3% (לעומת 1.7% באפריל ו-13.2% במרץ). אשראי בלתי חוזר, הכולל בעיקר הלוואות ללימודים ולרכישת רכב, עלה ב-7.3% (לעומת 5.5% באפריל ו-8.8% במרץ), והסיבה לכך היא הקלות בהלוואות לרכב.
21:55 - הנפט מסוג WTI איבד השבוע 7.3% מערכו - ההפסד השבועי הגדול מאז השבוע שהסתיים ב-5 לפברואר. היום עלה ב-0.6% וננעל ברמה של 45.4 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט עלה היום ב-0.8% וננעל ברמה של 46.8 דולר לחבית, אך בסיכום שבועי איבד 7%. המשקיעים מעודדים ביחס לד"ח התעסוקה החזק שפורסם היום בארה"ב ובאשר להשפעתו האפשרית על הביקושים לנפט, אך עדיין קיימים חששות לעתיד עקב הברקזיט. במקביל נרשמה עלייה במספר האסדות הפעילות בארה"ב - ב-10 ל-351 בשבוע האחרון, ומדובר בשבוע חמישי של עליות בששת השבועות האחרונים.
21:15 - הזהב והכסף רושמים עלייה שבועית שישית ברציפות: הזהב ננעל היום בירידה של 0.3% לרמה של 1,358.4 דולר לאונקיה, אך בסיכום שבועי הוסיף 1.5%. הכסף עלה היום ב-1.3% לרמה של 20 דולר לאונקיה, אך בסיכום שבועי הוסיף 2.6%.
צילום: royal mint
20:30 - דו"ח המשרות החזק לחודש יוני שפורסם היום בארה"ב לא ישנה את החלטת הפד באשר למועד העלאה אפשרית של הריבית, כך לדברי המשקיע המיליארדר ביל גרוס. לדבריו, "אין מה להתרגש מהנתונים". הוא הוסיף כי בסביבת הריבית הנוכחית, איגרות החוב בעלות התשואה הגבוהה הן "מתומחרות בצורה מלאכותית. לא הייתי קונה אותן. למעשה אני פותח עליהן פוזיציית שורט".
19:00 - בורסות אירופה ננעלו בעליות חדות, וגם המגמה החיובית במדדים המובילים בבורסות וול סטריט הולכת ומתחזקת כשהמשקיעים מעודדים מנתוני התעסוקה בארה"ב. מדד Stoxx 600 האירופי הוסיף היום 1.7%, ובסיכום שבועי הצליח לקזז את ההפסדים שנרשמו בו וננעל בעלייה של 1.5%. מניות הפיננסים הובילו את המדד, כאשר דויטשה בנק עלה ב-2.2% לאחר שבראשית השבוע מניותיו הגיעו לשפל של כל הזמנים.קאק ננעל בעלייה של 1.4%, דאקס - 2.2% ופוטסי - 0.9%. המדד הבריטי ננעל ברמתו הגבוהה מאז אוגוסט שעבר. הבורסה של מילאנו זינקה ב-4.1% ומדד אייבקס בספרד הוסיף 2.2%.
צילום: בלומברג
16:50 - מדד S&P 500 שב לרמתו שלפני הברקזיט, ונסחר סביב 2114 נקודות, כאשר המשקיעים מעודדים מדו"ח התעסוקה. המדד קרוב לרמתו הגבוהה מאז ראשית 216.
16:30 - הבורסות בוול סטריט מגיבות היטב לדו"ח התעסוקה החיובי שפורסם לפני שעה, והן פותחות את המסחר בעליות של עד 0.7% במדדים המובילים. מדד המניות הפיננסיות ב-S&P 500 מוביל את העליות ורושם התחזקות של 1.4%, אך מגזרי הטלקום והתשתיות רושמים ירידות."אני סבור שחברי ועדת השוק החופשי של הפד נושמים לרווחה לאחר הדו"ח הזה, אך כלכלת ארה"ב, וחשוב מכך - הכלכלה העולמית, עדיין במצב של חוסר ביטחון, והדבר ימנע מהם להעלות ריבית בחדות השנה", כך לדברי כריס גפני, נשיא חברת EverBank World Markets.
16:00 - לאחר דו"ח התעסוקה החיובי לחודש יוני החוזים העתידיים בוול סטריט מזנקים: החוזים על S&P 500 ודאו ג'ונס עולים ב-0.6%, והחוזה על הנאסד"ק עולה ב-0.4%. במקביל הדולר מתחזק מאוד מול המטבעות המרכזיים האחרים בעולם. המטבע האמריקאי עולה מול הין היפני ב-0.3% ונסחר תמורת 101.13 ין, זאת לעומת 100.38 ין לפני פרסום הנתונים. היורו יורד ב-0.4% מול הדולר ונסחר תמורת 1.102 דולר. במקביל תשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב מזנקות לאחר הנתונים: תשואת האג"ח ל-30 שנה עולה ב-2.5 נקודות בסיס ל-2.166%. האג"ח ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-1.424%.
15:30 - דו"ח התעסוקה האמריקאי מצביע על תוספת של 287 אלף משרות חדשות למשק האמריקאי בחודש יוני. הצפי של האנליסטים היה לתוספת של 175 אלף משרות חדשות, כך שמדובר בנתון חיובי למדי, לאחר דו"ח התעסוקה הגרוע של חודש מאי שדיווח על תוספת של 38 אלף משרות בלבד. במקביל שיעור האבטלה ביוני עמד על 4.9%. זאת בעוד הצפי היה לשיעור אבטלה נמוך במעט - 4.8%. עוד עולה מהדו"ח כי השכר הממוצע לשעה עלה ב-0.1% ל-25.61 דולר וכי ב-12 החודשים האחרונים עלה השכר הממוצע בארה"ב ב-2.6%.
יו"ר הפד ג'נט ילן. בפעם הקודמת הנתונים המאכזבים לא הותירו לה ברירה צילום: אימג'בנק, Gettyimages
14:45 - הבנקים האירופאים מובילים את העליות בבורסות המקומיות. בגרמניה, דיוטשה בנק וקומרצנבק מתחזקים ב-4% ו5.6% בהתאמה. בצרפת, סוסייטה ז'נרל ו-BNP פאריבה קופצים ב-5% ו-3% בהתאמה. בבריטניה, RBS שאיבד כ-30% מערכו מאז תוצאות משאל העם בבריטניה, מוסיף כעת 5% לערכו. בשוויץ, קרדיט סוויס מתחזק ב-4%.
14:30 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מבשרים על עליות שערים קלות עם פתיחת יום המסחר האחרון של השבוע. החוזה על מדד נאסד"ק מוסיף 0.3% לערכו, החוזה על מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2% והחוזה על מדד S&P מתחזק ב-0.4%.
עיני המשקיעים יהיו נשואות אל עבר דו"ח התעסוקה האמריקאי שאמור להתפרסם ב-15:30 (שעון ישראל), כאשר דו"ח חלש מהצפוי עלול להגביר את התנודותיות בשווקים אשר עדיין סוערים בעקבות החלטת אזרחי בריטניה לעזוב את האיחוד האירופי לפני כשבועיים.
על פי תחזיות הכלכלנים, המשק האמריקאי הוסיף בחודש יוני 175 אלף משרות חדשות, זאת לעומת תוספת של 38 אלף משרות בחודש מאי. שיעור האבטלה במשק צפוי לעלות ב-0.1% לעומת חודש מאי ולהסתכם ב-4.8%.
חברת האופנה גאפ (GPS) תהיה במוקד העניין זאת לאחר שדיווחה על עלייה של 2% במכירות בחודש יוני שהתסכמו ב- 1.57 מיליארד דולר. מניית החברה קפצה ב-4% המסחר המאוחר בוול סטריט.
14:00 - מחירי הנפט מתאוששים היום, לאחר שירדו לרמות שפל של חודשיים. החוזה על הנפט מסוג WTI עולה ב-0.8% ונסחר תמורת 45.5 דולר לחבית. החוזה על הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.7% ונסחר תמורת 46.7 דולר לחבית. אתמול נרשמה צניחה במחירי הנפט - הזהב השחור מסוג WTI ננעל בירידה של 4.8%, ואילו מחירו של הנפט מסוג ברנט צנח ב-4.9%.
קידוח נפט מסוג WTI צילום: רויטרס
13:35 - תשואות האג"ח האירופיות מתקרבות לשפל של כל הזמנים: בבריטניה האג"ח ל-10 שנים ירדה בפחות מנקודת בסיס ל-0.77%. התשואה של אגרת החוב רשמה השבוע שיא שלילי כשהגיעה ל-0.72%. תשואת האג"ח של ממשלת גרמניה ל-10 שנים ירדה גם היא בפחות מנקודת בסיס למינוס 0.17%. היא כבר ירדה השבוע לרמה נמוכה יותר של מינוס 0.18%. עם פרסום דו"ח התעסוקה בארה"ב ב-15:30 יעבור הפוקוס של המשקיעים אל תשואת האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שעולה אמנם ל-1.409%, אך מרחפת בסמוך לרמת השפל.
13:00 - מתחזקות העליות בבורסות אירופה, לקראת דו"ח התעסוקה האמריקאי שיפורסם ב-15:30: הדאקס הגרמני מזנק ב-0.8%, והקאק הצרפתי עולה ב-0.5%. הפוטסי הבריטי יורד ב-0.2%, לאחר הירידה בשיעור הגבוה זה 20 שנה באמון הצרכנים בבריטניה ונתונים המצביעים על התרחבות הגירעון המסחרי של האומה הבריטית בחודש מאי (כולל שירותים). הגירעון התרחב בחודש זה ב-300 מיליון ליש"ט והסתכם ב-2.3 מיליארד ליש"ט. הירידה בפעילות המסחרית נרשמה במאי, על רקע הברקזיט שטלטל את שווקי העולם וגרם לירידה בפעילות המסחרית בכל העולם. היום דיווחו גם גרמניה ויפן על ירידה בפעילות הסחר שלהן במאי.
תומכים בהישארות באיחוד מפגינים מול מעון רה"מ הבריטי צילום: גטי אימג'ס
10:50 - לאחר שפתחו את המסחר בירידות קלות, בורסות אירופה עברו לטריטוריה חיובית: דאקס הגרמני עולה ב-0.5%, בעוד הפוטסי והקאק עולים ב-0.2% בלבד.
10:45 - ההצבעה בבריטניה בעד עזיבת האיחוד האירופי הובילה לירידה חדה במדד אמון הצרכנים, בשיעור הגבוה ביותר מאז דצמבר 1994. סקר אמון הצרכנים שערכה חברת GFK כדי לבדוק את השלכות הברקזיט, מצא כי המדד נפל ב-8 נקודות לרמה של מינוס 9, ו"כל הקריטריונים המרכזיים לפיהם מחשבים את המדד רשמו ירידות".
10:30 - העודף בחשבון השוטף של גרמניה הצטמצם במאי על רקע ירידה חדה ביצוא לעומת החודש שקדם לו. מדובר באינדיקציה נוספת לכך שהכלכלה הגדולה באירופה מאבדת מומנטום, לאחר שפתחה חזק את השנה. העודף בחשבון השוטף ירד משיא של 24.1 מיליארד מאי באפריל ל-22.2 מיליארד יורו במאי. הצפי שחזו האנליסטים היה לעודף גבוה יותר - 23 מיליארד יורו. במקביל הייצור התעשייתי בצרפת - הכלכלה השנייה בגודלה בגוש היורו - ירד במאי ב-0.5%, לעומת החודש שקדם לו. הנתונים עולים בקנה אחד עם התחזיות המוקדמות.
בורסות אירופה נפתחו הבוקר בירידות שערים קלות, על רקע הציפייה לפרסום דו"ח התעסוקה האמריקאי והירידות שנרשמו בשווקי אסיה מוקדם יותר. מדד הבנצ'מארק האירופי, Europe Stoxx 600, פתח את המסחר בירידה של 0.3%. הפוטסי הבריטי פתח את המסחר בירידה של 0.2%, וכך גם הדאקס הגרמני והקאק הצרפתי.
מוקדם יותר בורסות באסיה ננעלו בירידות ורשמו את הירידה השבועית החדה ביותר מזה שלושה שבועות, זאת בעוד תשואות על אג"ח ממשלתיות צנחו לשפל חדש. המחצית השנייה של השנה החלה גם היא בטון לא יציב. המשקיעים, שנפגעו משורה של חדשות לא חיוביות השבוע החל מאי הוודאות הגובר סביב הברקזיט ועד לסיכונים הגוברים בבנקים האיטלקיים, חיפשו מקלטים בטוחים בדמות הדולר והזהב.
בורסת הונג קונג צילום: אי פי איי
מדד S&P/ASX 200 ננעל ביציבות לאחר שנע בין עליות לירידות. מדד ניקיי 225 היפני ירד ב-1.1%, לאחר שפתח בעלייה של 0.7%. מדד שנגחאי ננעל בירידה של 0.6%. בקוריאה מדד קוספי יורד ב-0.6%, זאת בעוד בהונג קונג יורד מדד ההאנג סנג ב-0.9%.
"חוסר הוודאות סביב הברקזיט, הסיכונים בבנקים האיטלקיים, ההתחזקות המחודשת של הדולר והחולשה העונתית ברבעון המסתיים בספטמבר, כולם עלולים להוביל לתנודתיות נוספת במניות בטווח הקצר", הגיב שיין אוליבר, הכלכלן הראשי בחברת AMP קפיטל בסידני.
לנוכח ההשלכות השליליות על הכלכלה האירופית של החלטת משאל העם הבריטי לעזוב את האיחוד האירופי, משקיעים סומכים על העמידות של הכלכלה האמריקאית, שתוכל לתמוך בצמיחה העולמית. בהמשך היום יתפרסם דו"ח התעסוקה האמריקאי לחודש יוני. אתמול פורסם כי למגזר הפרטי נוספו בחודש שעבר יותר משרות מכפי שציפו, ונרשמה ירידה במספר האנשים שהגישו בקשות ראשונות לדמי אבטלה. על פי התחזיות, נוספו לכלכלה האמריקאית 175 אלף משרות חדשות בחודש שעבר.
