נאסד"ק טיפס ב-2%; גוגל עלתה ב-2.2%, מיקרוסופט עם פלוס 3%

השתתפו בהכנת הידיעה: מיקי גרינפלד, גיל קליאן ואמיר רוזנבאום

23:00 - בורסות ניו יורק ננעלו היום בירוק כהה: מדד נאסד"ק זינק ב-2% בהובלת גוגל שעלתה ב-2.2% ומיקרוסופט שננעלה בעלייה של יותר מ-3%. במקביל דאו ג'ונס עלה ב-1.2% ו-S&P 500 טיפס 1.4%. אבן קיסר קפצה ביותר מ-6% וסטרטסיס זינקה בכמעט 8%. 

מטה גוגל צילום: גוגל

21:30 - החוזים על הנפט עלו היום לאחר ארבעה ימים רצופים של ירידות. מחיר הזהב השחור עלה ב-1.5% וננעל על 48.8 דולר לחבית. העלייה נרשמה, על רקע צפי לירידה בהיצע הנפט העולמי. 

21:00 - מחיר החוזה על הזהב ירד היום ב-1.7% (22.30 דולר) ל-1,229.20 דולר לאונקיה - רמתו הנמוכה ביותר מאז אמצע אפריל.

20:15 - הרבלייף (Herbalife  - HLF) הגיעה להסכם עם נציבות המסחר האמריקאית לאחר התדיינות של שלוש שנים סביב שאלת היותה של החברה סוג של תרמית פירמידה. כך על פי דיווחים בארה"ב, המציינים שההסכם לא סופי. הודעה על ההסכם צפויה לצאת בקרוב, והוא יכלול תשלום קנס מהותי, אך היקפו אינו ידוע בשלב זה. על פי המקורות עליהם הסתמו הדיווחים, הסבירות שנציבות ההמסחר האמריקאית תדרוש שינויים מבניים בחברה אינה גבוהה.

מניית הרבלייף מטספסת ב-5.9%.

20:00 - חברת אופנת הספורט אנדר ארמר (Under Armour - UA) חתמה על הסכם חסות ל-15 שנה בשווי של 280 מיליון דולר עם אוניברסיטת UCLA. כך מדווחים בארה"ב. ההסכם כולל תשלום מייד שלי 15 מיליון דולר, ועוד 11 מיליון דולר בכל שנה. ההסכם הנוכחי של UCLA עם אדידס צפוי להסתיים בשנה הבאה. אנדר ארמר חתמה ב-2014 על הסכם ל-10 שנים בשווי של 90 מיליון דולר עם אנדר ארמר.

מניית אנדר אמרר עולה ב-3.2% בשעה זו.

סטפן קרי, הפרזנטור של אנדר ארמור

19:30 - מניות הטכנולוגיה והאינטרנט מטפסות: מיקרוסופטעולה ב-2.8%, אפלעולה ב-1.4%, אלפביתמתחזקת ב-2%, פייסבוקעולה ב-1.2%, אמזוןב-1.3%, סיסקוב-2%, צ'ק פוינטב-2.2%. 

19:10 - עליות חדות בנעילה באירופה: דאקס טיפס ב-2.2%, קאק עלה ב-2.6%, פוטסי התחזק ב-1.4%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים נסגרה ב-0.18%, עלייה של נקודת בסיס אחת.

18:30 - מונסנטו מתכוונת לדחות את הצעת הרכישה של באייר הגרמנית, העומדת על 62 מיליארד דולר, בטענה כי המחיר נמוך מדי. כך מדווח בלומברג על סמך מקורות.

מניית מונסנטו האמריקאית עולה ב-1.9% בניו יורק, באייר עולה ב-2.2% בפרנקפורט

18:00 - זינוקים בולטים: יצרנית משטחי הקוורץ הישראלית אבן קיסרקופצת ב-8% בנאסד"ק, יצרנית מדפסות התלת מימד סטרטסיסמטפסת ב-8.4%, גם היא בנאסד"ק.

מפעל אבן קיסר בשדות ים צילום: נמרוד גליקמן

17:45 - עליות חזקות בניו יורק מובילות להוצאת כספים משוק האג"ח, וכך בהתאם לעלייה בתשואות - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נסחרת עתה בעלייה של 3 נ"ב ל-1.87%.

17:15 - כל מניות דאו ג'ונס נסחרות בעליות, בהובלת מניות הבנקים וחברות האשראי: ויזהעולה ב-2.1%, אמריקן אקספרסעולה ב-2.2%, ג'יי.פי מורגןעולה ב-1.8%, גולדמן זאקסמטפס ב-1.9%.

17:00 - מכירות הבתים החדשים עלו באפריל ב-16.6% לקצב שנתי של 619 אלף. המחיר החציוני של בית עלה ב-7.8% ל-321,100 דולר.

16:30 - פתיחה בניו יורק: מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-0.9%, S&P 500 עולה ב-0.8%. 

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודה ל-1.85%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים נסחרת ביציבות ב-0.17%.

באירופה: דאקס עולה ב-1.5%, קאק מטפס ב-1.7%, פוטסי עולה ב-0.9%.

נפט: ה-WTI עולה ב-0.5% ל-48.3 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.2% ל-48.5 דולר לחבית.

זהב: החוזה יורד ב-1.2% ל-1,237 דולר לאונקיה.

16:10 - קמעונאות חלקי החילוף לרכב אוטוזון (AutoZone - AZO) פספסה את תחזיות השוק. אוטוזון רשמה ברבעון הפיסקאלי שהסתיים ב-7 במאי רווח של 327.5 מיליון דולר, או 10.77 דולר למניה, מול 309.1 מיליון דולר או 9.57 דולר למניה ברבעון המקביל – וכשהצפי שעמד על 10.92 דולר למניה. ההכנסות עלו ל-2.59 מיליארד דולר, מול 2.49 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד, ומול צפי של 2.65 מיליארד דולר.

15:30 - פיאט קרייזלר הודיעו על כי ראש חטיבת אלפא רומיאו ומזאראטי הרלד ווסטר (Harald Wester) יעזוב את התפקיד - לאחר הדשדוש המתמשך של מותגים אלה. ווסטר יוחלף על ידי ריד ביגלנד (Reid Bigland), מנהל המכירות של פיאט קרייזלר בארה"ב ובקנדה.

אלפא רומיאו

15:15 - ב-Cowen מעלים המלצה על מיקרוסופטמתשואת שוק לתשואת יתר, וטוענים כי השוק הגזים בתגובתו לדוחות האחרונים של החברה, שהנתונים המרכזיים שלה צפויים לרשום צמיחה בהמשך.

במקביל, אנליסטים של Monness Crespi Hardt הורידו את מחיר היעד על מניית טוויטר (TWTR) מ-22 ל-18 דולר (מחיר הבסיס של טוויטר עומד היום על 14.40 דולר למניה). "מתסכל לסקר את חברת טוויטר, לא רק בגלל הערך היורד שלה אלא גם בגלל הפוטנציאל שלה, שהולך ומצטמצם ככשל שהזמן עובר. עדיין נותר זמן לשינוי כולל לטובה, אולם חלון ההזדמנויות לקראת סגירה", כתב אנליסט מון קרספי ג'יימס קאקמאק (James Cakmak).

כך גם חברת המחקר MoffettNathanson הורידה את ההמלצה על המניה מ'ניטראלי' ל'מכירה', וציינה בין היתר כי "תקווה אינה אסטרטגיה".

14:40 - בסט ביי (BBY) יורדת ביותר מ-4% בטרום מסחר לאחר פרסום הדוחות, בעיקר בשל תחזית רווח מאכזבת. קמעונאית מוצרי החשמל דיווח על רווח נקי של 229 מיליון דולר או 70 סנט למניה ברבעון הראשון של 2016, מול 129 מיליון דולר או 36 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם עמד על 44 סנט למניה, מעל הצפי שעמד על 35 סנט למניה. הכנסות בסט ביי הסתכמו ב-8.44 מיליארד דולר, מעל צפי האנליסטים להכנסות של 8.29 מיליארד דולר ובהשוואה ל-8.56 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הכנסות החנויות הזהות נותרו ללא שינוי, מעל התחזיות שהציבה החברה ששיקפו ירידה של 1%-2%.

בסט ביי צופה לרבעון השני (הנוכחי) הכנסות בטווח של 8.45-8.35 מיליארד דולר, מעל הצפי שעומד על 8.31 מיליארד דולר. הרווח המתואם ברבעון השני יעמוד על פי תחזיות החברה על 42-38 סנט למניה,מתחת לצפי האנליסטים שעומד על 50 סנט למניה. החברה הודיעה שבשלב זה אין לה מידע חדש לגבי השקות מוצרים חדשות במהלך השנה הקרובה.

14:30 - מושל הבנק האנגלי מארק קרני בפני ועדת האוצר בפרלמנט: "לא בטוח שיהיה זה נכון להוריד את הריבית כדי להתמודד עם האטה כלכלית במידה שיוחלט במשאל העם על ברקזיט (היפרדות מהאיחוד האירופי). מצד שני, היפרדות מהאיחוד מפחיתה את הסבירות להעלאת ריבית מצד הבנק הבריטי". 

סגן מושל הבבן ברודבנט (Ben Broadbent) אומר לוועדה כי "צפוי פיחות של עוד 5% בליש"ט במקרה שאנגליה תחליט על היפרדות".

מארק קרני צילום: בלומברג

14:10 - מגל מערכות אבטחה הישראלית הנסחרת באנסד"ק הודיעה היום על זכייתה בחוזה של 9 מיליון דולר לאספקת פתרונות אבטחה כוללים לשני בתי סוהר חדשים במערב אפריקה. הפרויקטים מתוכננים לביצוע במהלך 2016 ו-2017.

14:00 - תמונת מצב:

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים ב-0.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.84%.

באירופה: דאקס עולה ב-1%, קאק עולה ב-1.5% ופוטסי מתחזק ב-0.8%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יורדת ב-2 נ"ב ל-0.16%.

בנפט: ה-WTI נחלש ב-0.4% ונסחר ב-47.9 דולר לחבית, הברנט יורד ב-0.5% ל-48.1 דולר לחבית.

בזהב: החוזה נחלש ב-0.8%, נסחר ב-1,241.5 דולר לאונקיה.

12:45 - המשקיעים באירופה שואבים עידוד מדברי יו"ר ענק הפיננסים השוויצרי UBS, אקסל וובר (Axel Weber) בראיון שהעניק ל-CNBC - כך מסביר אנליסט Accendo Markets  אוגוסטין אדן (Augustin Eden) את המעבר לעליות בבורסות אירופה. "המער היה חזק ותוך זמן קצר, כך שייתכן שאין לו רגליים", אמר אדן.

וובר אמר בראיון שהוא "מאמין שהשווקים באירופה יתאוששו במחצית השנייה של השנה", לאחר משאל העם הבריטי על יציאה מהאיחוד.

"המצב של כלכלת אירופה שונה מזה של אנגליה. הכלכלה היא עדיין מאד חלשה, ובסביבה הנוכחית, תהיה זו טעות מצד הבנק האירופי לעבור למדיניות מוניטארית מצמצמת. לדעתי הם ייכנסו למצב של המתנה, על מנת לראות כיצד משפיעים הצעדים שכבר ננקטו", אמר וובר.

12:10 - סיבוב פרסה בבורסות אירופה: קאק מזנק בלמעלה מ-1%, מדד דאקס עולה ב-0.7% ופוטסי הבריטי מתחזק ב-0.6%.

בורסות אסיה ננעלו בירידות. מדד ניקיי  225 ירד ב-0.9%, מדד שנגחאי נחלש ב-0.8% ומדד האנג סאנג ננעל ברמת הפתיחה.

10:10 - בורסות אירופה פותחות את יום המסחר בירידות שערים. מדד דאקס נסוג ב-0.6%, קאק הצרפתי מאבד -0.5% מערכו ופוטסי הבריטי יורד ב-0.4%.

יניב חברון הכלכלן הראשי של אקסלנס מתייחס בסקירתו השבועית למשאל העם הבריטי ועל האפשרות לצאת מהאיחוד האירופאי: "רגע לפני משאל העם בבריטניה, רמת המתח עולה מחדש, ואת התגובות נראה בשווקים בשבועות הקרובים. המסקנה העיקרית היא שהמהלך לא טוב לאיחוד האירופי (בריטניה מהווה כ-16% מהתמ"ג) ולא טוב לבריטניה בפרט- כל הסכמי סחר "יפלו".

במידה ואופציית היציאה תנצח, תחזיות האינפלציה והצמיחה ישתנו וגם מגמת הריבית. בבנק המרכזי הבריטי טוענים כי משקי בית ופירמות ידחו צריכה והשקעה ובכך תהיה ירידה בביקוש לעבודה ועלייה בשיעור האבטלה. עוד מוסיפים כי שער החליפין של הלירה שטרלינג יוסיף להיחלש ואף בחדות יותר.

ברקסיט צילום: globalriskinsights

7:50 - השווקים באסיה נסוגים במהלך המסחר היומי כאשר מדד ניקיי 225 נחלש ב-0.7%. מדד קוספי בדרום קוריאה רושם ירידה של 0.62% ובהונג קונג מדד האנג סנג יורד ב-0.3%. מדד שנגחאי המשולב בסין רושם ירידות קלות של 0.8%.

הבורסות המובילות בוול סטריט ננעלו אמש בירידות קלות לאחר ברוב שעות המסחר נרשמה מגמה חיובית: דאו ג'ונס ונאסד"ק איבדו פחות מ-0.1%, ו-S&P 500 נחלש ב-0.2%. 

"שוק המניות האמריקאי נותר באיזור של תיקון, למרות שסביר שהשבוע נראה יציבות. המומנטום לטווח קצר הוא חלש", כך אמרה קייטי סטוקטון מ-BTIG. השאלה הגדולה שמעסיקה את המשקיעים היא עיתוי העלאת הריבית הבאה בארה"ב, כאשר מתחזקות ההערכות כי הדבר יקרה כבר בחודש יוני.

קומברס מי שהייתה ספינת הדגל של ההייטק הישראלי נמכרת אתמול לקרן סיריס קפיטל תמורת 643 מיליון דולר או 25 דולר למניה, כך דיווחה החברה למשקיעיה. מדובר על פרמיה של 19% על מחיר הסגירה ב-20 במאי. המנייה זינקה ב-17% ב-S&P 500.

הנפט מסוג ברנט יורד בשעה זו ב-1% ונסחר ברמה של 48.1 דולר לחבית - שפל של שבוע. הנפט מסוג WTI נסוג 0.9% ונסחר ברמה של 47.4 דולר לחבית. זהו יום שלישי ברציפות של ירידות בנפט, לאחר שבשבוע שעבר כבר עלה ב-3.3%.

הירידות האחרונות הן תוצאה את רגיעה בחששות להמשך אספקת הנפט, למשל בעקבות התחלת ההשתלטות על שריפת הענק בקנדה, ששיבשה את האספקה. לפיכך, הצפי הוא שהיצע הנפט בעולם ימשיכו לעלות על הביקושים. 

בורסת טוקיו צילום: בלומברג