וול סטריט: מניית מונסנטו זינקה ב-4.4%, Xura - ב-17.2%
המדדים המובילים ננעלו בירידות קלות; באייר הציעה לרכוש את מונסנטו תמורת 62 מיליארד דולר; Xura, לשעבר קומברס, נרכשת על ידי סיריס קפיטל תמורת 643 מיליון דולר; הנפט בשפל של שבוע
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
השתתפו בהכנת הידיעה: מיקי גרינפלד, גיל קליאן ואמיר רוזנבאום
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות קלות לאחר ברוב שעות המסחר נרשמה מגמה חיובית: דאו ג'ונס ונאסד"ק איבדו פחות מ-0.1%, ו-S&P 500 נחלש ב-0.2%. "שוק המניות האמריקאי נותר באיזור של תיקון, למרות שסביר שהשבוע נראה יציבות. המומנטום לטווח קצר הוא חלש", כך אמרה קייטי סטוקטון מ-BTIG. השאלה הגדולה שמעסיקה את המשקיעים היא עיתוי העלאת הריבית הבאה בארה"ב, כאשר מתחזקות ההערכות כי הדבר יקרה כבר בחודש יוני.
21:30 - הנפט מסוג WTI ירד ב-0.7% וננעל ברמה של 48.1 דולר לחבית - שפל של שבוע. הנפט מסוג ברנט איבד 0.8% וננעל ברמה של 48.4 דולר לחבית. זהו יום שני ברציפות של ירידות בנפט, לאחר שבשבוע שעבר כבר עלה ב-3.3%. הירידות האחרונות הן תוצאה את רגיעה בחששות להמשך אספקת הנפט, למשל בעקבות התחלת ההשתלטות על שריפת הענק בקנדה, ששיבשה את האספקה. לפיכך, הצפי הוא שהיצע הנפט בעולם ימשיכו לעלות על הביקושים.
21:05 - הזהב ננעל בירידה של 0.1% וננעל ברמה של 1,251.5 דולר לאונקיה. זהו היום הרביעי של ירידות במתכת היקרה, שאיבדה בשבוע שעבר 1.6%. זאת לאחר התרבות ההערכות כי הפד צפוי להעלות את הריבית שוב בחודש יוני.
20:45 - תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים מאבדת נקודת בסיס אחת ונסחרת ב-1.84%.
19:45 - אירופה ננעלה באדום. מדד הדאקס הגרמני השיל מערכו 0.7%, מדד פוטסי הבריטי נחלש ב-0.3% וקאק הצרפתי ירד ב-0.66%.
18:50 - קומברס, מי שהייתה ספינת הדגל של ההייטק הישראלי נמכרת היום לקרן סיריס קפיטל תמורת 643 מיליון דולר או 25 דולר למניה, כך מדווחת החברה למשקיעיה. מדובר על פרמיה של 19% על מחיר הסגירה ב-20 במאי. המנייה מזנקת ב-17.5%
קומברס או בשמה החדש יחסית Xura זכורה בעיקר עקב פרשת הבק־דייטינג ב-2005, שבמסגרתה נחשדו מנהלי החברה בשינוי תאריכי האופציות של עובדי החברה. קומברס נפטרה לאורך השנים מזהותה הישראלית, וכיום לא מכהנים בה בכירים ישראלים איך היא עדיין מעסיקה עובדים בארץ.
בניין חברת קסורה xura לשעבר חברת קומברס צילום: ערן גרנות
18:00 - רונן מנחם הכלכלן הראשי של בנק מזרחי טפחות מתייחס להחלטת הריבית בארה"ב: "בימים האחרונים מתרבות ההערכות כי הריבית בארה"ב תעלה בחודש הבא. עליית תשואות הפדיון על האג"ח של ממשלת ארה"ב ממחישה זאת היטב".
הנתונים הבסיסיים מלמדים כי אכן כך: מדד המחירים לצרכן ללא מזון ואנרגיה רושם כבר כמה חודשים עלייה שנתית של 2% ויותר ומדד המחירים לצרכן הכללי הפתיע עם עלייה של 0.4% בחודש אפריל. האינדיקאטורים המובילים מבשרים טובות להמשך השנה.
על עונת הדוחות האמריקאית מתייחס מנחם ומציין כי "את שוק המניות הוליכו חברות הצריכה, המסחר והשירותים, כגון וול מארט ואחרות, שנהנו מהגידול בצריכה הפרטית, בצד חברות שירותי הבריאות והתקשורת, להן ביקוש קשיח, יחסית. הנהלות החברות הביעו את אמונם בחברות שלהן והגדילו את הרכישות העצמיות (buy backs), כך שהרווח למניה גדל. לעומתן, חברות האנרגיה, שהתמודדו עם ירידת מחירי הנפט, וחברות הייצוא, שתיסוף הדולר בחלק מהתקופה המדווחת כרסם בהכנסותיהן, פיגרו מאחור. כך גם חברות בתחום התרופות, בצל השיח הפוליטי הצפוף על הצורך בריסון מחיריהן. הבנקים פיגרו מאחור בשל התעכבות עליית הריבית".
במבט קדימה אומר מנחם כי "היה והריבית בארה"ב אכן תעלה בקרוב, המבחן יהיה אם בשוק המניות יראו בכך סימן לביטחון שמשדר ה-Fed (הבנק המרכזי של ארה"ב) לגבי הכלכלה המקומית.
צילום: שאטרסטוק
16:35 - פתיחה יציבה בבורסות וול סטריט. המדדים המובילים נסחרים בקרבת רמת הפתיחה. מנוסנטו מזנקת ב-6% לאחר הצעת הרכש מבאייר.
16:20 - תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת בנקודת בסיס אחת ל-1.82%.
הראל פיננסים: "על רקע השתטחות עקום התשואות האמריקאי, באמצע השבוע החולף קיצרנו את המח"מ בתיקי האג"ח הממשלתי ל-3-3.5 שנים. עם זאת, ככל שרמת התשואות ל-10 שנים תתקרב מחדש לאזור ה-2% ומעבר נשקול להאריך מחדש. חשוב לעקוב אחר פרמטר זה".
"בתיקי השקעות סולידיים מומלץ לבחון מחדש את צורת החשיפה לאג"ח הקונצרני. לאור התשואות הנמוכות אבסולוטית, כאשר יש יתרון בחשיפה לדירוגים הגבוהים יותר. הירידות של היומיים האחרונים שוב מגדילים את האטרקטיביות של האפיק, אך ללקוחות סולידיים התנודתיות הזו פחות מתאימה".
15:00 - צפי לפתיחה יציבה בוול סטריט. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בבורסות בניו יורק נסחרות בשעה זו יציבות. מונסנטו מזנקת ב-9% בטרום המסחר.
14:00 - ענקית התעופה בואינגזכתה בהזמנה של 100 מטוסים חדשים מחברת התעופה VietJet Aviation מוויטנאם. שווי העסקה מוערך ב-11.3 מיליארד דולר, והיא צפויה להיחתם היום בהאנוי, בעת ביקורו של נשיא ארה"ב ברק אובמה במדינה. אספקת המטוסים תחל בשנת 2019 ותימשך 4 שנים – כך שעד 2023 יגדל צי המטוסים של החברה ל-200. וייהג'ט היא חברת לואוקוסט שהחלה לפעול בשנת 2011.
13:45 - בורסות אירופה חוזרות לרדת. הנפט נחלש ב-1.2% במהלך המסחר היומי. הברנט נסחר תמורת 47.8 דולר לחבית והנפט מסוג WTI נסחרת תמורת 48.1 דולר לחבית.
13:00 - סין מייבאת נפחי שיא של ניקל על רקע העלייה בביקוש למתכת המשמשת בפלדת אל חלד, זאת לנוכח הירידה בהיצע המקומי. הייבוא של הניקל זינק ב-167% לעומת השנה שעברה לשיא של כל הזמנים של 48,592 טונה.
לפי חברת מקאריה גרופ (Macquarie Group ), הביקוש גדל בשיעור מהיר מהמצופה בסין, ועלול להוביל השנה למחסור בשווקים העולמיים, שידחוף את מחיר הניקל לעבר רמה של 10 אלף דולר לטונה עד סוף 2016. המחירים עומדים היום (ב') על 8,390 דולר.
"ייצור פלדת אל חלד בסין עולה במפתיע", הגיב קולין המילטון, מנהל חטיבת מחקר הסחורות בחברה. "הביקוש לניקל גובר על הציפיות לראשונה מזה מספר שנים, ואנחנו חושבים שזה ידחוף את השוק לגירעון".
מתכת צילום: shutterstock
12:00 - המדדים באירופה מחקו את הירידות: דאקס עולה ב-0.4%, קאק ופוטסי עם פלוס 0.1%. .
11:50 - נתוני מאקרו באירופה: מדד מנהלי הרכש בתעשייה באירופה לחודש מאיר עמד על 51.5 נקודות, פחות מהצפי שעמד על 51.9 נקודות. מדד מנהלי הרכש בענף השירותים עמד על 53.1 נקודות, מעט פחות מהתחזית שעמד על 53.3 נקודות. המדדים המקבילים בגרמניה ובצרפת עלו במעט על התחזיות.
11:40 - פיאט קרייזלר יורדת ב-3.2% בבורסת מילאנו (FCA) לאחר דיווחים בבילד הגרמניה על חשדות לשימוש לא חוקי של החברה בתוכנה לזיוף מבחני הפליטה.
10:40 - פתיחת מסחר באירופה: דאקס יורד ב-0.8%, קאק נחלש ב-1.1% ופוטסי יורד ב-0.4%. ירידה של 3 נקודות בסיס מורידה את תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים עד ל-0.14%.
הנפט מסוג WTI יורד ב-1.3% ונסחר ב-47.8 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.1% ל-48.2 דולר לחבית.
בנעילה באסיה: שנגחאי עלה ב-0.6%, ניקיי ירד ב-0.5%.
10:00 - חברת הכימיקלים והתרופות באייר מגרמניה (Bayer) הגישה הצעת רכישה למונסנטו (Monsanto) ב-62 מיליארד דולר במזומן - 20 מיליארד דולר יותר מהפרסמומים הראשונים. ההצעה מתבססת על מחיר של 122 למונסנטו - 20% מעל מחירה בשוק, העומד לפני פתיחת שבוע המסחר על 101.52 דולר.
9:30 - חברת התעופה האירית ראיין אייר (Ryanair) רשמה בשנה הפיננסית שהסתיימה ב-31 במרץ רווח נקי של 1.24 מיליארד יורו, מול 867 מיליון יורו בשנה הקודמת - קפיצה המיוחסת בעקירה לירידה במחירי הנפט. ההכנסות השנתיות של חברת הלואוקוסט עלו ל-6.5 מיליארד יורו, מול 5.7 מיליארד יורו בשנה שעברה - בזכות גידול של 18% בכמות הנוסעים, שהסתכמה ב-106.4 מיליון - שיא שנתי לחברה. תפוסת הנוסעים עמדה על 93%.
ראיין אייר צופה קצב מתון יותר של גידול לשנה הנוכחית - ומציגה תחזית של 13% עלייה ברווח לסביבת 1.43 מיליארד דולר. התחזיות שמציגה ראיין אייר בתחילת השנה נחשבות לשמרניות יחסית.
9:00 - נתוני יצוא חלשים והתחזקות הין מורידים את הבורסה של טוקיו בפתיחת שבוע המסחר - מדד ניקיי יורד ב-0.6%, מול עלייה של 0.4% בשנגחאי ושל 0.3% בהאנג סנג.
היצוא מיפן ירד בחודש אפריל ב-10.1% ל-5.889 טריליון ין, 53.5 מיליארד דולר - הכלכלנסים צפו לירידה של 9.1%. היצוא לסין ירד ב-7.6% והיצוא לארה"ב - היבואנית הגדולה ביותר מיפן - ירד ב-11.8%.
הבוא ליפן ירד באפריל ב-23% ל-5.066 טריליון ין. המאזן המסחרי עמד על עודף של 823.5 טריליון ין, מול גירעון של 58.34 מיליארד ין באפריל אשתקד. צפי הכלכלנים עמד על עודף של 535 מיליארד ין.
צילום: בלומברג
