דיווח שוטף
וול סטריט: אפל עלתה ב-3.7%; הנפט בשיא מאז נובמבר
המדדים המובילים עלו עד 1.2%; ברקשייר רכשה 9.8 מיליון מניות אפל בסך כולל של מיליארד דולר; אנאקור זינקה ב-57% לאחר הצעת הרכש של פייזר תמורת 5.2 מיליארד דולר
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
השתתפו בהכנת הידיעה: מיקי גרינפלד, גיל קליאן ואמיר רוזנבאום
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות שערים בהובלת מניות חברות האנרגיה והטכנולוגיה: נאסד"ק עלה ב-1.2%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 - ב-1%. העליות בנפט השפיעו לטובה על המסחר, כמו גם הזינוק במניית אפל ב-3.7% בעקבות ההשקעה של וורן באפט בחברה, עליה דווח היום.
21:57 - הנפט מסוג WTI עלה ב-3.3% לרמה ל-47.7 דולר לחבית - שיא מאז נובמבר. הנפט מסוג ברנט עלה ב-2.4% לרמה של 49 דולר לחבית. אחת הסיבות המרכזיות לעלייה במחירים היא הסקירה שפרסם מוקדם על מחסור במלאי הנפט בשל הפסקות ייצור של יצרניות כמו קנדה וניגריה. גולדמן זאקס, לפיה בתוך כך פרסמה סוכנות האנרגיה הבינלאומית תחזית לפיה תפוקת הנפט של שבע היצרניות הגדולות בארה"ב צפויה לרדת ביוני ב-113 אלף חביות ביום לרמה של 4.96 מיליון חביות, זאת בהשוואה לחודש הנוכחי.
21:06 - הזהב התחזק ב-0.1% וננעל ברמה של 1,274 דולר לאונקיה, זאת לאחר שאיבד בשבוע שעבר 1.7%. הכסף עלה ב-0.1% לרמה של 17.2 דולר לאונקיה, אלחר שאיבד 2.3% בשבוע שעבר.
20:45 - הנאסד"ק מתחזק ב-1.1% כאשר מניית אנאקור ממריאה ב-55% ומרכזת בו מחזור גבוה.
מדד דאו ג'ונס עולה בשעה זו ב-0.9% בהובלת מניית אפל שעולה ב-3.5% ומרכזת את המחוזר הגבוה ביותר.
מדד ה-S&P 500 עולה ב-0.8% כאשר מניית פייסבוק שיורדת ב-1.3% בולטת בתחום השלילי.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
19:51 - משרד האוצר האמריקאי פרסם את היקף החוב האמריקאי המוחזק בידי סעודיה לאחר שנתון זה נשמר בסוד במשך למעלה מארבעה עשורים.
היקף החוב האמריקאי המוחזק בידי יצואנית הנפט הגדולה בעולם עומד על 116.8 מיליארד דולר, נכון למרץ השנה. היקף זה מדרג את סעודיה בין המדינות בעלות היקף ההחזקה הגדול ביותר של החוב האמריקאי.
נסיך סעודיה מוחמד בין סלמן ונשיא ארה"ב ברק אובמה צילום: איי פי
19:05 - בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת. מדד קאק הצרפתי נחלש ב-0.2% ומדד פוטסי התחזק ב-0.2%.
19:00 - העליות שערים במדדים המובילים בוול סטריט מתחזקות: נאסד"ק מתחזק ב-1.2%, דאו ג'ונס עולה ב-0.9% ו-S&P 500 עולה ב-0.8%.
18:20 - הנפט קופץ במהלך המסחר העולמי ברקע להצהרת בנק ההשקעות גולדמן זאקס שהשוק ,הנחשב לרווי, מצוי למעשה בגירעון. הבנק האמריקאי טוען בדו"ח חדש שפרסם כי שוק הנפט התהפך ונמצא כעת בגירעון, עקב שיבושים שונים באספקה.
הירידה החדה במחירו של הזהב השחור שדחפה אותו לשפל של 13 שנים, נגמרה. בנוסף, הכלכלנים בגולדמן העלו את התחזית למחיר הנפט מסוג WTI מ-45 דולר לחבית ל-50 דולר במחצית השנייה של 2016.
הנפט מסוג ברנט עולה ב-2.3% ל-49 דולר לחבית והנפט מסוג WTI עולה ב-2.76% ל-47.6 דולר לחבית, שיא של חצי שנה.
צילום: אי פי איי
17:30 - האיחוד האירופי שוקל להטיל על גוגל קנס עתק של 3 מיליארד יורו בגין הפרת חוקי ההגבלים העסקיים בפעילות מנוע החיפוש שלה – כך לפי דיווח של העיתון הבריטי "טלגרף".
גוגל מואשמת בניצול מעמדה בתחום החיפוש כדי להגביל תעבורה לשירותים מתחרים. אם יאושר יהיה זה הקנס הגבוה ביותר שהוטל אי פעם על חברה בגין הפרת חוקי הגבלים עסקיים.
צילום: גוגל
16:30 - המדדים המובילים בניו יורק נכנסו ליום המסחר בעלייה של עד 0.3%. אנאקור מזנקת ב-55% להצעת הרכש של פייזר.
16:00 - בריינסטורם, (נסחרת בנאסד"ק: BCLI) זכתה במענק בסך של כ-5.6 מיליון שקל (כ-1.47 מיליון דולר) ממשרד המדען הראשי בישראל. זו השנה התשיעית ברציפות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
המענק ניתן במסגרת תוכנית לתמיכה בטכנולוגיות חדשניות בישראל. כספי הענק יתמכו בפיתוח ה-NurOwn, פלטפורמת תאי הגזע המזנכמליים החדשנית של בריינסטורם, לטיפול במחלות ניווניות במערכת העצבים. ה-NurOwn נבדק כעת במסגרת ניסוי קליני שלב II לטיפול במחלת ניוון השרירים חשוכת המרפא, ALS.
צילום: שאטרסטוק
15:50 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בשעה זו בעלייה של עד 0.2%. האג"ח האמריקאית נסחרת בעלייה של 2.4 נקודות בסיס והתשואה נסחרת ב-1.73%. הזהב מזנק ב-1.3% ל-1,288 דולר לאונקייה.
14:40 - ברקשייר האת'וויי, חברת ההשקעות של וורן באפט, פירסמה היום כי היא הגדילה את אחזקתה באפל ברבעון הראשון ב-9.8 מיליון מניות. במקביל, החברה חיסלה את אחזקותיה ב-AT&T, ומכרה כמעט את כל מניותיה בחברת מוצרי הצריכה פרוקטר אנד גמבל.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
14:10 -
פייזר הודיעה כי תרכוש את חברת התרופות Anacor תמורת 5.2 מיליארד דולר. בעקבות ההודעה מזנקת מניית Anacor בשיעור של 52% במסחר המוקדם.
עוד בחדשות המיזוגים והרכישות - חברת המדיה גאנט העלתה את מחיר הצעת הרכש שלה לטריביון. כעת גאנט מציעה לרכוש את הטריביון בעסקת זומן בלבד, ובמחיר של 15 דולרים למניה. ההצעה הקודמת עמדה על 12.25 דולרים למניה. מניית טריביון עולה ב-17% במסחר המוקדם.
החוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט מאותתים על פתיחה יציבה של המסחר.
13:15 - חברת האנרגיה האמריקאית, ריינג' ריסורסז (RRC), הודיעה כי תרכוש את עמיתה ממוריאל פרודקשן פרטנרס, תמורת 4.4 מיליארד דולר. על פי הדיווח, ריינג' תרכוש 3.3 מיליארד דולר במניות ותעביר על שמה חוב בסך 1.1 מיליארד דולר של מומיראל. חברות האנרגיה האמריקאיות עוסקת ברכישה, פיתוח, הפקה ותפעול נכסי גז ונפט בצפון אמריקה.
קידוח נפט צילום: בלומברג
12:30 - הראל פיננסים: "מה שתומך במניות מעבר לתמחור האטרקטיבי יחסית לאפיקים אחרים היא התשואות הנמוכות בשוק האג"ח. תשואות הדיבידנד של מדד S&P500 היא כ-2.2%, בעוד שהתשואות ל-10 שנים הן 1.7%. בפרמטרים האלה זה פער גדול ברמה חריגה התומך בשוק המניות. על רקע זה ולאור התמחור היחסי של המניות אנחנו ממשיכים להמליץ על חשיפה מנייתית גבוהה. למרות שבחודש האחרון השווקים מתנהגים פחות טוב, כבר ראינו השנה את שינויי הכיוון המהיר שהשווקים יכולים לבצע".
בורסה צילום: שאטרסטוק
11:40 - פיליפס ההולנדית מפרסמת את המחיר המיועד בהנפקה הראשונית (IPO) של חטיבת התאורה שלה - בין 18.50 ל-22.50 יורו למניה. החברה ההולנדית ציינה כי היא צופה לגייס במסגרת הספין אוף סכום של בין 694 ל-844 מיליון יורו. הספין אוף יצא לדרך בסוף החודש, לאחר שפיליפס לא הצליחה למצוא רוכש לפעילות.
10:45 - לאחר הפרסומים בסוף השבוע על תוכניות הספיף אוף של רויאל דאץ' של, הטלגרף הבריטי מדווח כי סמנכ"ל הכספים של ענקית האנרגיה אמר לאנליסטים כי החברה בוחנת מהלך ספין אוף של חלק מהפעילות שאינו בליבת העסקים. שווי הפעילות שתופרד צפוי לעמוד על 40 מיליארד דולר.
צילום: בלומברג
10:30 - בפתיחת יום המסחר באירופה: קאק יורד ב-0.9%, פוטסי יורד ב-0.5%. המסחר בבורסה של פרנקפורט ובבורסות בשוויץ לא יתקיים היום מסחר, בשל חגים מקומיים.
בנפט, ה-WTI עולה ב-1.4% ל-46.9 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.4% ל-48.5 דולר לחבית. ברקע: סקירת נפט מעודכנת שפרסם גולדמן זאקס, לפיה השוק עבר ממצב של ביקוש יתר לביקוש חסר. על פי אנליסטים של הבנק, הטלטלות בניגריה, ונצואלה וסין יורידו באופן משמעותי את רמות התפוקה.
מוקדם יותר באסיה, מדד ניקיי עלה ב-0.3%, שנגחאי עלה ב-0.8%.
10:25 - קרן ההשקעות הנורבגית (המנהלת 850 מיליארד דולר) מתכוונת להגיש תביעת פיצויים נגד פולקסווגן בעקבות פרשת דיזלגייט וזיוף נתוני הפליטה. הפייננשל טיימס מדווח כי הקרן צפויה לתבוע להגיש את התביעה, לאחר שהודיעה לפני מספר שבועות כי הפרשה גרמה גרמה לקרן הפסד רבעוני של 4.9 מיליארד קרונות נורבגיות.
.
10:20 - סוכנות הדירוג הבינ"ל מודי'ס הורידה אתמול את דירוג האשראי של סעודיה בדרגה אחת, מ-Aa3 ל-A1, תוך הותרת התחזית היציבה על כנה. במקביל הורידה מודי'ס את דירוגה של עומאן בדרגה אחת ל-Baa1 ואת של בחריין ל-Ba2.
10:15 - הספירה לאחור למשאל הברקזיט: בוריס ג'ונסון, המוביל את הקמפיין ליציאת בריטניה מהאיחוד האירופי (ברקזיט), לקראת משאל העם ב-23 ביוני אמר בראיון לסאנדיי טלגרף כי האיחוד הוא ניסיון לשחזור תור הזהב של אירופה המאוחדת תחת האימפריה הרומית, בדומה לניסיונות הקודמים של אדולף היטלר ונפוליאון, שהסתיימו באופן טראגי - אף שהשיטות של האיחוד, הדגיש ג'ונסון, היו שונות לגמרי. "בנסיונות הקודמים, וגם גם בניסיון הזה, אין בסיס רעיוני לעיקרון של אירופה מאוחדת, ואין כל סמכות באיחוד האירופי שמישהו מכבד", אמר ג'ונסון, לשעבר ראש עיריית לונדון, אחד המועמדים להוביל את השמרנים לאחר ראש הממשלה דיוויד קמרון.
בחזית הפוליטית הבריטית, דונאלד טראמפ אמר אתמול כי הערותיו של ראש הממשלה קמרון נגד מועמדותו עשויים לפגוע ביחסים בין ארה"ב לבריטניה לאחר הבחירות לנשיאות. בעניין הברקזיט אמר טראמפ כי לדעתו, יציאה מהאיחוד תיטב עם בריטניה.
10:10 - הענק הפיננסי היפני מיצובישי UFG, הבנק הגדול ביפן (בנכסים מנוהלים), מינה לראשונה שתי שנים להנהלה הבכירה - סוק פון נגאן (Suk Fun Ngan), מנהלת חטיבת הבנק בהונג קונג, וראנג'נה קלארק (Ranjana Clark), ראש חטיבת הקשרים הבנקאיים בארה"ב.
צילום: בלומברג
