אדום כהה בנעילה בוול סטריט; אייקן מכר את מניותיו באפל: "מודאג מיכולתה לצמוח"
דאו ונאסד"ק ירדו ב-1.2%; אפל ברצף הירידות הארוך ביותר מאז פברואר 2013 - איבדה 3.1%; פייסבוק זינקה ב-7.2%; הנפט עלה ב-1.5% ל-46 דולר לחבית - הרמה הגבוהה ביותר מאז נובמבר; ברקע למסחר: אי-הגדלת תוכנית התמריצים ביפן, ונתוני צמיחה מאכזבים בארה"ב
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
23:10 - דו"חות לאחר הנעילה
אמזון היכתה את תחזיות האנליסטים לרבעון הראשון, המניה מזנקת ב-11%. 16ענקית הקניות המקוונות הציגה רווח מתואם למניה של 1.07 דולר למניה, לעומת צפי אנליסטים של 58 סנט, והפסד של 12 סנט למניה ברבעון המקביל.
לינקדין מזנקת ב-15% במסחר המאוחר, לאחר שדיווחה על רוונח נקי מתואם של 74 סנט למניה ברבעון הראשון על הכנסות של 860.7 מיליון דולר; תחזיות האנליסטים היו לרווח של 60 סנט למניה על הכנסות של 827.8 מיליון דולר.
23:00 - נעילה באדום כהה
המסחר בוול סטריט ננעל עמוק בטריטוריה האדומה, לאחר שמרבית שעות היום הוא התנהל על מי מנוחות; דאו ג'ונס איבד 1.2% (הירידה היומית החדה ביותר מאז 11 בפברואר), נאסד"ק ירד בשיעור דומה, ו-S&P השיל 0.9% מערכו.
22:30 - אייקן מכר מניות אפל
מניית אפל, שפרסמה השבוע דו"חות מאכזבים, מאבדת היום גובה, לאחר שהמשקיע האקטיביסט קרל אייקן הודיע כי מכר את כל אחזקותיו בחברה. ב-31 בדצמבר החזיקה חברת ההשקעות של אייקן ב-45.8 מיליון מניות אפל. בראיון ל-CNBC אמר המשקיע כי הוא מודאג מהיכולת של אפל להמשיך ולצמוח, בעיקר בסין. זה היום השישי ברציפות שמניית אפל נמצאת בטריטוריה אדומה - ובסך הכל איבדה בהם 11%; מדובר ברצף האדום הארוך ביותר של מניית החברה מאז פברואר 2013. אייקן הדגיש כי הוא עדיין סבור שאפל היא "חברה נהדרת" ושהמנכ"ל טים קוק עושה "עבודה טובה"; ואולם לדבריו, הוא לא מעוניין להשקיע בחברה בשל אי יכולתה להגדיל את המכירות.
בתוך כך, מתחזקות הירידות בניו יורק - דאו ג'ונס ונאסד"ק מאבדים 1.2%, S&P משיל 0.9% מערכו.
קרל אייקן צילום: בלומברג
21:30 - ניו יורק אדומה
המדדים המובילים נסחרים כולם בטריטוריה שלילית - דאו יורד ב-0.6%, נאסד"ק ו-S&P מאבדים 0.3%.
מחיר הזהב עלה ב-1.3% ל-1,266.4 דולר לאונקיה - הרמה הגבוהה ביותר בשבעת השבועות האחרונים.
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1.5% ל-46.03 דולר לחבית - הרמה הגבוהה ביותר מאז נובמבר.
21:00 - דמי השכירות מזנקים
שיעור הבעלות על דירות בארה"ב ירד ברבעון הראשון ל-63.6% - רק בשני רבעונים נרשמה רמה כל כך נמוכה. לפני המשבר הפיננסי של 2008 שיעור הדירות בבעלות עמד על 67.8%. מחיר השכירות החציוני עמד על 870 דולר - עלייה של 8.9% בתוך שנה.
20:15 - דראגי נגד הגרמנים
"דבר אחד ברור - הבנק האירופי המרכזי מציית לחוק, לא לפוליטיקאים. או כפי שאמר אחד מקודמיי - זה נורמלי שהפוליטיקאים מתבטאים בנושא הצעדים שאנו נוקטים, אבל זה לא יהיה נורמלי אם נקשיב להם" - כך אמר מריו דראגי, נשיא הבנק האירופי המרכזי, בראיון לעיתון הגרמני "בילד".
באחרונה מתחו קובעי מדיניות בגרמניה ביקרות על צעדי ההרחבה הכמותית של הבנק האירופי. לדברי דראגי, ביקורת על הבנק עלולה לפגוע בכלכלת גוש היורו.
19:00 - נעילה באירופה
מרבית המדדים המובילים באירופה ננעלו במגמה חיובית. דאקס בגרמניה עלה ב-0.2%, פוטסי בבריטניה ננעל ביציבות - וקאק בצרפת ירד בשיעור מזערי. מדד יורו סטוקס 600 עלה ב-0.2%. מניית דויטשה בנק זינקה ב-4% לאחר שהבנק פרסם רווח מפתיע. מניית איירבוס נפלה ב-4.6% לאחר שדיווחה על ירידה ברווחים.
18:15 - פייסבוק עולה שלב
מניית פייסבוק, שמזנקת כעת בכ-9.5% (ראו למטה) עקפה את ג'ונסון אנד ג'ונסון ומדורגת כעת במקום השישי מבחינת שווי שוק מבין מניות 500 S&P. שוויה של הרשת החברתית עומד כעת על כ-339 מיליארד דולר. במקום החמישי, אגב, נמצאת ברקשייר האת'אווי שבשליטת המיליארדר וורן באפט עם שווי שוק של 362 מיליארד דולר. במקום הראשון ניצבת אפל - עם שווי של 535 מיליארד דולר
18:00 - עדכון משוק הסחורות
מחיר הזהב עולה ב-0.6% ל-1,258 דולר לאונקיה - הרמה הגבוהה ביותר בשבועיים האחרונים. הנפט מחק את רוב העלייה שרשם מוקדם יותר היום - הנוזל השחור מוסיף 0.1% לערכו ונסחר ב-45.4 דולר לחבית.
17:00 - שרק עובר דירה
NBC יוניברסל, חטיבה של ענקית המדיה קומקאסט, אישרה היום כי הגיעה להסכם לרכישת חברת האנימציה דרימוורקס, בעסקה בשווי 3.8 מיליארד דולר. NBC יוניברסל תשלם 41 דולר לכל מניה של דרימוורקס - פרמיה של 27% על מחיר הסגירה של המניה אתמול. מניית דרימוורקס מזנקת ב-24%.
אולפן דרימוורקס הוא, בין היתר, יוצר סדרות הסרטים המצליחות שרק, קונג פו פנדה ומדגסקר, והוא מחזיק גם בזכויות על כמה סדרות אנימציה קלאסיות.
בינתיים המדדים המובילים בוול סטריט עברו למגמה עורבת - דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק עולה בשיעור דומה.
16:30 - פתיחה אדומה
המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים - דאו ג'ונס מאבד 0.6%, נאסד"ק יורד ב-0.2%, ומדד S&P משיל 0.4 מערכו.
מניית פייסבוקמזנקת ב-10% בעקבות הדו"חות הטובים שפרמה אמש.
15:30 - נתוני צמיחה מאכזבים
כלכלת ארה"ב צמחה ב-0.5% בלבד ברבעון הראשון, בקצב שנתי - השיעור הנמוך ביותר בשנתיים האחרונות; האנליסטים ציפו לצמיחה של 0.7%. בשלושת הרבעונים הקודמים שיעורי הצמיחה היו 1.4%, 2% ו-3.9%. לפי דו"ח נוסף שפורסם היום, מספר הבקשות לדמי אבטלה עלה בשבוע שחלף ב-9,000, ל-257 אלף.
15:00 - עליות בחוזים העתידיים בוול סטריט
החוזים העתידיים על המדדים המובלים בבורסות בניו יורק נסחרים בשעה זו בירידה של עד 0.7% זאת על רקע החלטת הריבית ביפן. במוקד העניין תהיה חברת פייסבוק שפרסמה אמש לאחר המסחר את הדו"ח הרבעוני שלה לרבעון הראשון של 2016, וכמנהגה בשלוש השנים האחרונות, הצליחה לעקוף את תחזיות האנליסטים.
המניה זינקה ב-9% במסחר המאוחר לאחר פרסום התוצאות, והצליחה לעקוף את שיא השיאים שלה כשנסחרה סביב 118.7 דולר למניה, מה שמשקף לה שווי שוק של יותר מ-330 מיליארד דולר במסחר המאוחר. החברה דיווחה על הכנסות בגובה 5.4 מיליארד דולר, עלייה של 54% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. האנליסטים ציפו להכנסות בגובה 5.3 מיליארד דולר.
מייסד פייסבוק מארק צוקרברג. עליות של 9% במסחר המאוחר צילום: בלומברג
חברות שצפויות לפרסם את דוחותיהן: אמזון צפויה לדווח היום על רווח רבעוני של 40 סנט למנייה והכנסות של 36 מיליארד דולר. לינקדין שתרשום על פי התחזיות רווח כולל של 60 סנט למנייה והכנסות שיסתכמו ב-828 מיליון דולר ויצרנית הרכבים האמריקאית, פורד שצפויה לדווח על רווח של 50 סנט למנייה והכנסות של 35 מיליארד דולר.
14:30 - הרכש החוזר יעלה לפולקסווגן 9 מיליארד דולר
חברת פולקסווגן מעריכה כי עלות הרכישה של כלי הרכב שלה בשוק האמריקאי, המעורבים בפרשת זיוף רמות הפליטה, תעלה לה 9 מיליארד דולר. הסכמת פולקסווגן לאסוף בחזרה את המכוניות המעורבות בפרשה, הושגה במסגרת פשרה של יצרנית הרכב עם הרשויות בארה"ב. בתוך כך, היום פורסם כי המנכ"ל לשעבר מרטין וינטרקורן שאולץ להתפטר מהחברה יקבל ממנה חבילת פיצויים בשווי 8 מיליון דולר.
מנכ"ל פולקסווגן לשעבר מרטין וינטרקורן. חבילת פיצוי נדיבה צילום: בלומברג
13:00 - המסכים האדומים באירופה הופכים כהים יותר
הירידות באירופה הולכות ומתחזקות - וכעת מאבדים המדדים המובילים ביבשת יותר מ-1%. קאק הצרפתי יורד ב-1.3%, דאקס הגרמני מאבד 1.2% מערכו, ופוטסי הבריטי יורד ב-1%.
בורסות אירופה נפתחו הבוקר בירידות שערים, על רקע הירידות התלולות שנרשמו ביפן לאחר החלטתו המפתיעה של הבנק המרכזי במדינה שלא לשנות את מדיניותו ולהותיר את הריבית ברמה של 0.1%- - וזאת, מבלי להגדיל את היקף רכישות הנכסים מעבר ל-80 טריליון ין בשנה.
בעקבות הסערה שהתחוללה בבורסת טוקיו, נפתח הבוקר מדד הבנצ'מארק האירופי Europe Stoxx 600 בירידה של 0.6%. הקאק הצרפתי צנח ב-0.9%, הדאקס הגרמני ירד ב-0.7%, והפוטסי הבריטי איבד גם הוא 0.7% עם פתיחת המסחר בלונדון.
מטוס איירבוס A380 של חברת התעופה אמירייטס צילום: emirates
מניות בולטות במסחר: מניית יצרנית המטוסים האירופית איירבוס יורדת בפרנקפורט ב-5%, לאחר שדיווחה על ירידה של 50% ברווח הנקי שלה ברבעון הראשון לעומת שנה קודם לכן על רקע עיכובים במסירת מטוסים ללקוחותיה. החברה הזהירה מפני "פגיעה משמעותית בתוצאותיה" על רקע ירידה בקצב הייצור של ה-A380 סופר ג'מבו וקשיים שבהם נתקלה בתוכנית המטוסים הצבאית שלה. הרווח הנקי של החברה ירד מ-792 מיליון יורו ברבעון הראשון בשנה שעברה ל-399 מיליון יורו ברבעון הראשון השנה. במקביל מניית דויטשה בנק מזנקת ביותר מ-4% לאחר שהחברה פרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון, שבהן היא יצאה משווקים בעייתיים.
10:15 - נעילה שלילית באסיה: ניקיי צלל
מוקדם יותר ננעלו בורסות אסיה בירידות בהובלת הבורסה ביפן, שבה נראה אדום כהה על גבי המסכים. ניקיי היפני ננעל בירידה חדה של 3.6%, שנגחאי ננעל בירידה קלה של 0.3%, בעוד בהאנג סנג כמעט ולא נרשם שינוי.
בורסת טוקיו. צלילה של 3.6% צילום: איי אף פי
החלטת הבנק המרכזי ביפן הצליחה להפתיע את האנליסטים. בנקים מרכזיים בעולם, כולל גולדמן זאקס ומריל לינץ', העריכו כי הבנק היפני יגדיל את קצב הרכישות של נכסים ויוריד עוד את הריבית, "אבל הבנק פשוט עוד אינו מוכן לכך", אומר מיטול קוטצ'ה, ראש תחום שערי חליפין ואסטרטגיית ריבית באסיה בברקליס. "יש סיכוי שביולי הבנק יוריד עוד את הריבית ויגדיל את קצב הרכישות אבל באותו זמן הוא מבצע מהלך שונה של מעבר מהרחבה כמותית להרחבה איכותית, כך שהגדלת כמות אגרות החוב הנרכשות לא יהיה אפקטיבי".
נתוני האינפלציה שפורסמו ביפן לפני החלטת הבנק המרכזי דווקא עוררו ציפיות מצד המשקיעים למהלך של הבנק. לראשונה מחודש מאי 2013 ירד מדד המחירים לצרכן ביפן לחודש מרץ (CPI) לרמה של 0.3%-, בעוד אינפלציית הליבה - פרמטר שאיננו כולל מזון טרי - ירדה זה הרבעון הרביעי ברציפות. הבנק המרכזי חתך היום גם את התחזית שלו לאינפלציית הליבה מ-0.8% ל-0.5%.
החלטת הבנק המרכזי ביפן שלא להחליט באה לאחר צעד דומה שבו נקט אתמול הפדרל ריזרב. הבנק המרכזי בארה"ב החליט אמש גם הוא להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.25%-0.5%. לאחר ההחלטה נרשמה נעילה מעורבת בוול סטריט. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, S&P 500 עלה ב-0.2% ונאסד"ק נחלש ב-0.5%. מניית אפל - שטלטלה את השווקים אתמול לאחר הדו"ח המאכזב שפרסמה שלשום - ירדה ב-6.3%. הנפט מסוג WTI ננעל מעל רמה של 45 דולר לחבית.
