שפיר הנדסה גייסה מהמוסדיים 303 מיליון שקל

בהנפקת האג"ח הראשונה של החברה, שהצטרפה לבורסה בדצמבר האחרון, הזרימו המוסדיים ביקושים בהיקף של כ-915 מיליון שקל. הריבית בסדרת האג"ח נקבעה על 3.35% בלבד

אורן פרוינד 15:1802.08.15

תגיות:

חברת שפיר הנדסה השלימה בחמישי האחרון בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת איגרות החוב הראשונה שלה כחברה ציבורית. שפיר זכתה לביקושים גבוהים של 915 מיליון שקל - פי 3 מהסכום שביקשה לגייס.

קראו עוד בכלכליסט:

החברה גייסה בשלב המוסדי 303 מיליון שקל ותיפתח את השלב הציבורי מחר במטרה לגייס 60 מיליון שקל נוספים. את ההנפקה של שפיר הנדסה הוביל גוף החיתום פועלים אי.בי.איי בניהולו של ארז גולדשמידט.

שפיר ביצעה את הגיוס באמצעות הנפקה של סדרת אג"ח חדשה (סדרה א), המדורגת בדירוג של +A עם אופק יציב על ידי חברת הדירוג מעלות. איגרות החוב המונפקות הן שקליות, בלתי צמודות למדד, והן עומדות לפירעון במהלך השנים 2025-2016 ב-10 תשלומים שנתיים שווים. המח"מ של איגרות החוב עומד על כ-4.98 שנים והריבית נקבעה על 3.35%.

שפיר הפכה לחברה ציבורית בחודש דצמבר 2014, אז גייסה כ-400 מיליון שקל בהנפקת מניות ראשונה לציבור, שנעשתה לפי שווי של 2.1 מיליארד שקל (אחרי הכסף). שוויה הנוכחי של שפיר בבורסה מגיע לכ-2.4 מיליארד שקל. החברה חילקה מאז ההנפקה דיווידנדים בהיקף של כ-80 מיליון שקל.