איי.די.או גילתה את ברלין: השלימה הנפקה לפי שווי של 700 מיליון יורו
זרוע הנדל"ן הגרמנית של שיכון ובינוי תחל להיסחר מחר בבורסת פרנקפורט תחת הסימול ADJ. שלמה זוהר, מנכ"ל איי.די.או גרופ: "בכוונתנו להשתמש בכסף שגויס על מנת להמשיך ולהרחיב משמעותית את פעילות החברה בתחום המגורים בברלין"
חברת איי.די.או השלימה הערב בהצלחה הנפקה ראשונית (IPO) בבורסת פרנקפורט. זרוע הנדל"ן הגרמנית של שיכון ובינוי מקבוצת אריסון גייסה 415 מיליון יורו לפי שווי חברה של 700 מיליון יורו אחרי הכסף.
בהנפקה התקבלו ביקושים של כ- 900 מיליון יורו מרשימה מגוונת של משקיעים מאירופה, אסיה, וארה"ב. מניית החברה תחל להיסחר מחר (ה') בבורסת פרנקפורט תחת הסימול ADJ.
שיכון ובינוי תרשום בעקבות הנפקת החברה הבת רווח של כ-130-120 מיליון שקל.
- המשבר ביוון נרגע: איי.די.או מחדשת ההנפקה בגרמניה לפי שווי של 580 מיליון יורו
- איי.די.או משהה את ההנפקה בגרמניה בשל המשבר ביוון
- שלמה זוהר: "רוצים להכפיל את פורטפוליו הדירות בברלין"
איי.די או גרופ, הנסחרת בישראל בשווי של 1.8 מיליארד שקל, הנפיקה למעשה את החברה הבת בבעלות מלאה שלה איי.די.או פרופרטיז. ההנפקה כללה גם הצעת מכר של 215 מיליון יורו שייכנסו לקופת החברה בישראל. לאחר ההנפקה, בקופת איי.די.או גרופ בישראל יהיו מזומנים בהיקף של 1.16 מיליארד שקל שישרתו חוב של 715 מיליון שקל לסדרות האג"ח שלה.
עם השלמת המהלך, תחזיק איי.די.או גרופ ב-40.7% ממניות איי.די.או פרופרטיס ובהנחת מימוש מלא של אופציית חיתום היתר שניתנה לחתמים, החברה תרד לשיעור אחזקה של 34.8%. שווי החברה שנשקף לחברת איי.די או גרופ בישראל מההנפקה (בהנחת שער יורו של 4.16 שקלים) עומד על 1.63 מיליארד שקל, דיסקאונט של 10% על מחיר השוק הנוכחי שלה בתל אביב.
קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
שלמה זוהר, מנכ"ל איי.די.או גרופ, שנמצא בפרנקפורט, אמר בשיחה עם כלכליסט "השלמת ההנפקה ותוצאותיה ממצבות את איי.די.או כחברה נסחרת יחידה הממוקדת בתחום המגורים בברלין. בכוונתנו להשתמש בכסף שגויס על מנת להמשיך ולהרחיב משמעותית את פעילות החברה בתחום זה, ולהמשיך להשיא ערך לבעלי המניות הקיימים והחדשים גם בעתיד".
עופר קוטלר, מנכ"ל שיכון ובינוי ויו"ר איי.די.או גרופ, אמר כי "תוצאות החברה, התמקדותה בשוק המגורים בברלין וניהולה המקצועי יאפשרו להמשיך ולהשיא ערך לבעלי המניות והמשקיעים".