הסדר החוב של פישמן בסכנה: המחזיקים של מירלנד מתנגדים
מחזיקי האג"ח של חברת הנדל"ן מקבוצת כלכלית ירושלים, המחזיקים בחוב של מיליארד שקל, מנתגדים למתווה שהציגה החברה בשבוע שעבר ומכנסים אסיפה דחופה בשבוע הבא
נאמני סדרות האג"ח של חברת מירלנד הודיעו היום על כינוס אסיפה דחופה. חברת הנדל"ן מקבוצת כלכלית ירושלים שבשליטת אליעזר פישמן תכנס ביום שני הקרוב אסיפת מחזיקים במגדלי עזריאלי על מנת לדון במתווה הסדר החוב שהציעה למחזיקים.
אליעזר פישמן צילום: עמית שעל
קראו עוד בכלכליסט:
- בסוף החודש: פישמן צפוי לבצע את הסדר החוב הראשון שלו
- האחים נקש במשא ומתן לרכישת השליטה בכלכלית ירושלים
- מחזיקי האג"ח יקבלו יותר מניות בהסדר מירלנד
במכתב ששלחו היום נאמני האג"ח למחזיקים הם כתבו כי "לאור בקשת מחזיקים מהותיים והדחיפות שעל סדר היום בהתחשב במהלכים הצפויים לקידום הסדר החוב מצד החברה והצורך להגן על זכויות מחזיקי אגרות החוב, השתמשו הנאמנים בסמכותם וקיצרו את המועד הנדרש למתן הודעה מוקדמת בדבר כינוסן של אסיפות מחזיקי אגרות החוב".
"לא מדובר באישור בטוח"
פיצוי נוסף שתעניק מירלנד למחזיקים הוא הקצאה של 5.5% ממניות מירלנד ואופציות ל-4.5% נוספות. לפי שווי השוק הנוכחי של מירלנד בבורסת לונדון, העומד על 55 מיליון ליש"ט (כ־327 מיליון שקל), מדובר בהטבה של מיליוני שקלים בודדים. אולם אם החברה תתאושש, ההטבה עשויה להגיע בעתיד לעשרות מיליוני שקלים ויותר.
כבר שהוצג המתווה הסופי הביעו כמה מתזיקי אג"ח התנגדות. אחד מהם אמר ל"כלכליסט" כי "ההסדר אמנם קיבל הסכמה של מרבית המחזיקים אולם עדיין יש כאלו שמתנגדים ולכן לא מדובר באישור בטוח". לדבריו, "פישמן עוד רגע לא הבעלים של כלכלית ירושלים בגלל החובות העצומים שלו לבנקים ולכן צריך לחשוב מה יקרה אם יגיע מישהו אחר במקומו. במצב של הסדר חוב בדרך כלל המוסדיים עושים שרירים כדי לחנך את בעל השליטה, ופה אין את מי לחנך. המחזיקים צריכים להחליט האם הם הולכים עם פישמן שמוכן להזרים 15 מיליון דולר, או לחכות ולראות מי נכנס במקומו ולהסתכן בכך שהוא לא ירצה להחזיק בכלל במירלנד".
אליעזר פישמן צילום: עמית שעל
