מגדל השלימה גיוס של מיליארד שקל בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח שלה
חברת הביטוח שבשליטת שלמה אליהו גייסה את הסכום חרף הירידות בשווקי האג"ח. הריבית שנקבעה במכרז עמדה על 3.58% עבור מחמ של 6.9 שנים
22:1809.06.15
חברת הביטוח מגדל שבשליטת שלמה אליהו גייסה היום בהנפקת אג"ח סחיר כמיליארד שקל בשלב המוסדי של ההנפקה, וזאת חרף הירידות בשווקי האג"ח. הריבית שנקבעה במכרז עמדה על 3.58% עבור מחמ של 6.9 שנים.
בעל השליטה במגדל שלמה אליהו צילום: עמית שעל
ההנפקה הציבורית שהסכום שתגייס נועד לחזק את ההון העצמי של מגדל הייתה אמורה להיות במקור בכלל הנפקה פרטית. חיזוק ההון נועד בין היתר כדי להיערך לדרישות ההון החדשות והמחמירות שצפוי הפיקוח על הביטוח להחיל על החברות עד סוף 2016.
בעל השליטה במגדל שלמה אליהו צילום: עמית שעל
בינואר יצאה מגדל לגיוס מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים, אך ביטלה את ההנפקה ברגע האחרון. במעטפות הביקושים שכבר נשלחו נרשמו ביקושי יתר של 1.2 מיליארד שקל לאג"ח עם מרווח ריבית של כ-2% על אג"ח ממשלתיות (ריבית יחסית דומה למה שהושג כעת בהנפקה הציבורית).
במגדל ציפו אז ככל הנראה לקבל ריבית נמוכה יותר, והעריכו כי בגיוס אג"ח סחיר הריבית תהיה נמוכה יותר (שכן בהנפקה פרטית נגבית פרמיה על חוסר סחירות). אלא שתזמון ההנפקה הציבורית בדיוק כשמרווחי האגח הממשלתיות החלו להיפתח לא ממש שיחק לטובתה.
עדיין מדובר בהנפקה מוצלחת על רקע התנודתיות בשווקי ההון.
