בורסות ניו יורק ננעלו בירידות; מניית מיקרוסופט התרסקה ב-9.4%
דאו ג'ונס איבד 1.7%, נאסד"ק נחלש ב-1.9% ומדד S&P 500 ירד ב-1.3%. קטרפילר צנחה ב-7.2% אחרי הדוחות, אינטל איבדה 4.5% ו-HP ירדה ב-3.8%. טוויטר השיקה שירות וידיאו, המניה נחלשה ב-2.9%. מלאנוקס איבדה 3.9% לאחר הורדת המלצה, אפל ירדה ב-3.2% לפני הדוחות
סאטיה נדאלה מנכ"ל מיקרוסופט צילום: בלומברג
דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500 פוטסי דאקס קאק
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ג') בירידות שערים. המדדים המובילים רשמו את יום המסחר הגרוע ביותר זה שלושה שבועות. מדד דאו ג'ונס איבד 1.7%, מדד נאסד"ק נחלש ב-1.9% ומדד S&P 500 ירד ב-1.3%. מניית מיקרוסופט התרסקה ב-9.4% ביום המסחר הגרוע ביותר שלה מאז יולי 2013.
21:57 - הנפט התחזק היום בשיעור של 2.4% ונקבע על מחיר של 46.23 דולר לחבית.
21:00 - מחיר החוזה על הזהב עלה היום ב-1% (12.30 דולר) לרמה של 1,291.70 דולר לאונקיה.
20:30 - סוני צפויה לחתוך 1,000 משרות נוספות בחטיבת הסמאטרפונים שלה. כך מדווחים ביפן. מרבית העובדים שיפוטרו יהיו באירופה ובסין. על פי הדיווח, סוני צפויה לצמצם במסגרת תוכנית ההתעיילות 30% מכוח האדם בחטיבת הסמארטפונים עד סוף השנה הפיסקאלית הנוכחית - לאחר מכן יישארו בה 5,000 עובדים. מניית סוני בבורסת ניו יורק (Sony Corp - SNE) יורדת ב-1%. בשלושת החודשים האחרונים זינקה המניה ב-32%.
20:00 - טוויטר (Twitter - TWTR) מודיעה היום על השקת שירות וידאו המאפשר למשתמשים לצלם, לערוך ולשלוח בשירות הציוצים סרטים של עד 30 שניות. החברה גם תתחיל לספק שירות הודעות פרטיות והודעות ברמה קבוצתית.
19:50 - הירידות מתמתנות - אך עדיין ברמה חזקה: דאו ג'ונס יורד ב-1.7%, נאסד"ק ב-1.6%, S&P 500 ב-1.2%.
19:10 - לקראת דוחות אפל: החברה הציבורית הגדלה בארה"ב צפויה להיות התורמת הגדולה ביותר לנתוני הרווח של סקטור טכנולוגיית המידע בסיכום שנת 2014. שיעור הגידול ברווח של החברות מהסקטור (בחישוב הכולל את נתוני החברות שכבר פירסמו דוחות ואת הצפי בחברות שעדיין לא דיווחו) עומד על 3.8%. בחישוב שאינו כולל את אפל עומד הגידול על 0.1% בלבד. כך עולה מנתוני אתר factset.
מניית אפל רשמה מתחילת השנה עלייה קלה של 0.4%, מול ירידה של 1.5% במדד S&P 500. האנליסט אופיר גוטליב (Ophir Gottlieb) מ-Capital Market Laboratories מציין כי רמת הסיכון שמשקפות האופציות על מניית אפל היא גבוהה מאד, "גבוהה יותר מכל נקודת זמן אחרת במהלך השנה האחרונה, כולל במועדים שלפני פרסום 4 הדוחות האחרונים". המסקנה של גוטליב: "רצוי שתחגרו חגורות. המספרים שאפל צפויה לדווח עליהם יהיו אדירים".
18:40 - מאקרו: מדד קייס שילר למחירי הבתים ב-20 ערים בארה"ב רשם בנובמבר עלייה של 4.3% בהשוואה לשנה שעברה. הנתון החלש ביותר בחישוב חודשי נרשם בשיקגו, שם ירדו המחירים ב-1.1% בהשוואה לאוקטובר. טמפה הובילה את הערים החיוביים עם עלייה של חודשית של 0.8%.
18:15 - 29 מניות במדד דאו ג'ונס נסחרות בירידות. יוצאת הדופן היחידה היא מניית פייזר, שעולה ב-0.4% על רקע הדוחות (ראו עדכון מוקדם). מיקרוסופט וקאטרפילאר מובילות את הירידות.
18:00 - עוד הורדות המלצה למיקרוסופט, מעבר לזו של ג'יי.פי מורגן (ראו עדכון מוקדם): נומורה מורידה מקנייה לניטראלי,
17:45 - ירידות חדות במניות המחשבים והאינטרנט: אפליורדת ב-2.6% לקראת הדוחות שתפרסם לאחר הנעילה, מיקרוסופטצונחת ב-10%, IBM ב-2.4%, אינטלב-6%, HPב-4.7%, סיסקוב-4%, פייסבוקיורדת ב-2.1%, טוויטר ב-3.9%, גוגלב-2.6%, יאהוב-3% (גם יאהו תפרסם את תוצאותיה לאחר הנעילה)
17:05 - מאקרו:
אמון הצרכנים רשם בינואר קפיצה ל-102.9 נקודות, הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה במדד זה מאז אוגוסט 2007. צפי האנליסטים עמד על 96.9 נקודות, לאחר 93.1 נקודות בדצמבר.
מכירות הבתים החדשים בדצמבר טיפסו ב-11.6% ל-481 אלף יחידות, הרבה מעבר לצפי שעמד על כ-455 אלף יחידות ומול 431 אלף מכירות בנומבר.
16:35 - פתיחה בירידות חזקות בניו יורק: דאו ג'ונס ונאסד"ק מאבדים 1.6%, S&P 500 יורד ב-1.3%. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-6 נקודות ל-1.76%.
16:05 - מאקרו: אכזבה מנתוני ההזמנות של מוצרי בני קיימא (מוצרי צריכה המשמשים 3 שנים לפחות): הזמנות מוצרי בני קיימא ירדו בדצמבר ב-3.4%, ובכך רושם הנתון רצף של 4 ימי ירידות. צפי השוק עמד על עלייה של 0.1%. בנתוני מוצרי הליבה בני קיימא (ללא ענף התחבורה) נרשמה בדצבמר ירידה של 0.8%, כשהצפי עמד על עלייה של 0.6%.
15:20 - קאטרפילאר(Caterpillar - CAT) מפרסמת דוחות ותחזית מאכזבת: יצרנית המכונות הכבדות מצפה לשנה כולה רווח של 4.75 דולר למניה והכנסות של 50 מיליארד דולר, משמעותית פחות מצפי השוק שעומד על 6.67 דולר למניה בשורת הרווח ו-55 מיליארד דולר למניה בשורת ההכנסות. ירידת מחירי הנפט עומדת ברקע לתחזית החלשה, שכן קאטרפילאר היא ספקית גדולה של מנועים לתעשיית הנפט והגז. ברבעון הרביעי של 2014 רשמה החברה רווח של 757 מיליון דולר או 1.23 דולר למניה, מול מיליארד דולר ו-1.54 דולר למניה ברבעון המקביל בשנה הקודמת. הרווח המתואם עמד על 1.35 דולר למניה, מול צפי אנליסטים ל-1.55 דולר למניה. הכנסות החברה ברבעון המדווח הסתכמו ב-14.2 מיליארד דולר, בדומה לצפי האנליסטים ובהשוואה ל-14.4 מיליארד דולר בשנה שעברה. קאטרפילאר שייכת למדד דאו ג'ונס.
15:15 - פייזר(Pfizer - PFE) פרסמה תחזית מאכזבת לשנת 2015, לצד דוחות חיוביים לרבעון האחרון של 2014: ענקית התרופות חוזקה לשנה הנוכחית רווח מתואם בטווח של בין 2-2.10 דולרים, והכנסות של 44.5-46.5 מיליארד דולר. תחזיות האנליסטים עמדו על רווח של 2.16 דולרים למניה והכנסות של 47.4 מיליארד דולר. תוצאות הרבעון הרביעי, עקפו את התחזיות. הרווח עמד על 1.23 מיליארד דולר או 19 סנט למניה, ירידה מ-2.57 מיליארד דולר או 39 סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 54 סנט למניה. המכירות נפלו ב-3% ל-13.12 מיליארד דולר. תחזיות האנליסטים ציפו לרווח מותאם של 53 סנט למניה ומכירות של 12.9 מיליארד דולר. מניית פייזר נמנית על מדד דאו ג'ונס.
פרוקטר אנד גמבל (Pocter & Gamble- PE) הורידה תחזית לשנה הנוכחית, במקביל לפרסום הדוחות המאכזבים לרבעון הפיסקאלי השני, שהסתיים ב-31 בדצמבר 2014. החברה סיימה את הרבעון עם רווח של 82 סנט למניה, בהשוואה ל-1.18 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם הרבעוני עמד על 1.06 דולר למניה, כשצפי האנליסטים עמד על 1.13 דולר למניה. מכירות חברת הפארמה ומוצרי הצריכה ירדו ב-4% ל-20.16 מיליארד דולר, וסבלו בין השאר מהשפעה שלילית בשיעור של 5% משינויים בשערי חליפין. צפי האנליסטים עמד על הכנסות של 2016 מיליארד דולר. החברה צופה לשנה הפיסקאלית הנוכחית עלייה של אחוזים בודדים ברווח המתואם, בחלק התחתון של ספרות העשרה. בתחזית מוקדמת של החברה עמד הצפי לרווח על סביבת ה-5%. מניית פרוקטר אנד גמבל שייכת למדד דאו ג'ונס.
15:05 - פריגומודיעה על חלוקת דיבידנד של 0.125 דולר למניה. הדיבידנד ישולם ב-17 במרץ השנה, למחזיקי המניה ביום 27 בפברואר.
15:00 - תוצאות ל-3M (מסומלת MMM). ענקית התעשייה הטכנולוגית סיימה את הרבעון הרביעי עם הכנסות של 7.7 מיליארד דולר, בדומה לצפי האנליסטים ועלייה של 2% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. החברה רשמה בשורת הרווח 1.18 מיליארד דולר, או 1.81 דולר למניה, בהשוואה ל-1.1 מיליארד דולר או 1.62 דולר למניה ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 1.80 דולר למניה. החברה אישרה מחדש את תחזיתה לשנת 2015, לרווח בטווח של 8.30-8 דולר למניה, כשצפי השוק עומד על 8.21 דולר למניה. מניית 3M שייכת למדד דאו ג'ונס.
14:50 - חברת פיתוח התרופות כן פייטהישראלית, שמפתחת בעיקר מוצרים לטיפול במחלות סרטניות או דלקתיות כי בניסוי פרה קליני (ניסוי בבעלי חיים) נמצא כי התרופה CF602 שיפרה את התפקוד המיני בחולדות ב-118%, תוך הצגת פרופיל בטיחותי "מצוין", כלשון החברה. החברה דיווחה כי השלב הבא מבחינתה הוא לגשת למסלול הארוך של ניסויים בבני אדם על מנת להשיג אישור לשיווק התרופה על ידי ה-FDA האמריקאי.
14:30 - ג'פריס הורידו המלצה למלאנוקסהישראלית (Mellanox - MLNX) מקניה להחזק וחתכו את מחיר היעד של המניה מ-60 ל-50 דולר. מחיר מניית מלאנוקס לפני פתיחת המסחר עומד על 45.66 דולר.
14:20 - בעקבות הדוחות, ג'יי.פי מורגן מוריד את ההמלצה על מיקרוסופטמתשואת יתר לניטראלי וחותך את מחיר היעד מ-53 ל-47 דולר למניה. מחיר מניית מיקרוסופט עומד לפני פתיחת המסחר על 47.01 דולר.
14:00 - האם צפויה לנו סערה אדומה בניו יורק? כשהשלג הלבן והרוחות הסוערות מכסים את העיר, החוזים העתידיים על המדדים המובילים יורדים בכ-0.5%. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת לפני המסחר על 1.81%.
13:50 - דוחות דו פונט(E.I. Du Pont de Nemours - DD) חברת תעשיית החקלאות והתזונה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 683 מיליון דולר או 74 סנט למניה, מול 185 מיליון דולר או 20 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם טיפס ב-20% ל-71 סנט למניה. הכרנסות החברה עלו ל-7.92 מיליארד דולר, מול 784 מיליון דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח מתואם של 71 סנט למניה והכנסות של 7.8 מיליארד דולר. ל-2015 צופה החברה רווח תפעולי בטווח של 4.20-4 דולר למניה, עם פגיעה צפויה של 60 סנט מהדולר החזק. מניית דו פונט שייכת למדד דאו ג'ונס.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:40 - מיקרוסופט(MSFT) מאבדת 7% בטרום מסחר: החברה דיווחה אמש לאחר הנעילה כי סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני עם רווח נקי של 5.86 מיליארד דולר, 71 סנט למניה, בהתאם לתחזיות האנליסטים, ולעומת רווח של 78 סנט למניה בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות מיקרוסופט עמדו על 26.5 מיליארד דולר, כאשר ציפיות האנליסטים היו להכנסות של 26.3 מיליארד דולר. בתקופה המקבילה אשתקד הן עמדו על 24.5 מיליארד דולר. מיקרוסופט מסרה כי התוצאות שלה כוללות הוצאות של 243 מיליון דולר על ארגון מחדש ואינטגרציה שנדרשה לבצע כחלק מרכישת חטיבת המכשירים והשירותים של נוקיה ושילובה בחברה; הוצאות אלה הפחיתו 2 סנט למניה מהרווח הנקי.
13:30 - עונת הדוחות נמצאת היום בקו התפר שבין החברה המסחרית הגדולה ביותר בארה"ב לשנייה בגודלה: אפל(659 מיליארד דולר) הנסחרת בנאסד"ק תפרסם את דוחותיה בתום הנעילה היום. מיקרוסופט(390 מיליארד דולר) הנסחרת ב-NYSE ומשתייכת למדד העילית דאו ג'ונס פרסמה את דוחותיה אתמול לאחר הנעילה. 5 חברות בדאו ג'ונס מפרסמות היום את הדוחות: פייזר, פרוקטר אנד גמבל, 3M, קאטרפילארו- AT&T - האחרונה לאחר הנעילה, האחרות לפני הפתיחה. בנאסד"ק, מעבר לתוצאות אפל, תפרסם גם יאהולאחר הנעילה את דוחותיה.
13:20 - הבורסות בניו יורק יתנהלו היום בסימן הסערה החזקה שפוקדת את העיר, ושבמידה רבה עצרה את הפעילות בחלק ניכר מחלקיה. המסחר יתנהל כרגיל, אך בסבירות למחזורים נמוכים, לנוכח היעדרותם מהעבודה של רבים מהפעילים בשוק. באירופה מתנהל המסחר בירידות: פוטסי נחלש ב-0.4%, דאקס וקאק נחלשים ב-1%.
עונת הדוחות בשיאה, ובמקביל צפוי לנו יום עמוס בנתוני מאקרו, לקראת התכנסות ועדת השוק החופשי של הפד. הבנק המרכזי של ארה"ב יפרסם מחר בערב את הכרעת הריבית והמדיניות המוניטארית. בין הנתונים שיתפרסמו היום - מכירות בתים חדשים לדצמבר, הזמנות מוצרים בני קיימא לדצמבר, אמון הצרכנים לינואר.
