קרדן אן.וי פרסמה הצעה להסדר חוב: דחיית תשלומי הקרן ב-24 חודשים
בנוסף יינתן פיצוי המורכב מהקצאת מניות ורישום שעבודים למחזיקי האג"ח. המנכ"ל שוקי אורן ל"כלכליסט": "אנו רואים חשיבות גדולה בהסדר"
10:4518.12.14
חברת קרדן אן.וי שבניהולו של שוקי אורן, פרסמה הבוקר (ה') הצעה להסדר חוב עם מחזיקי האג"ח.
שוקי אורן צילום: עמית שעל
קראו עוד בכלכליסט:
- הלחץ עבד: קרדן אן.וי שיפרה את הצעתה לנציגות האג"ח
- חדשות טובות לנושי קרדן: חוזה של 67 מיליון דולר לתהל
- חמצן לקרדן אן.וי: מכרה את הקניון בסין ב-65 מיליון יורו
בתמורה לדחיית החוב, שאינו כולל תיספורת, מציעה קרדן אן.וי למחזיקי האג"ח פיצוי המורכב מהקצאה של מניות שיהוו אחרי ההקצאה 12% מהון המניות של החברה, תוספת ריבית ורישום שעבודים לטובת מחזיקי האג"ח.
סך החוב של קרדן אן.וי למחזיקי האג"ח, בניטרול אגרות חוב המוחזקות על ידי החוברה, מסתכם ב-1.66 מיליארד שקל.
שוקי אורן צילום: עמית שעל
בשיחה עם "כלכליסט" אמר מנכ"ל קרדן אן.וי, שוקי אורן, שהצעת הסדר שפורסמה על ידי החברה מקובלת גם על ששת חברי נציגות מחזיקי האג"ח: "אנחנו רואים חשיבות גדולה בהסדר, למרות שהחברה יכלה לעמוד בתשלום הקרוב, כי בראייה ארוכת טווח זה הסדר שיאפשר להשביח את נכסי החברה. המו"מ על תנאי ההסדר התארך, אבל היה חשוב לנו להגיע להסכמה עם כל חברי הנציגות וכך קרה".
בזמן הקרוב יזמנו נאמני מחזיקי האג"ח אסיפה שעל סדר יומה דחיית התשלומים הקרובים המתוכננים להתבצע בחודש פברואר לאוגוסט. במידה והסדר החוב יושלם ויכנס לתוקף, התשלומים ידחו בהתאם לתנאי ההסדר.
