דיווח שוטף
מגמה מעורבת בנעילה בת"א; כיל ירדה ב-4.4%, טבע עלתה ב-4.1%
ת"א 25 עלה ב-0.2%, ת"א 100 טיפס ב-0.3% ומדד הבנקים ירד ב-0.2%. תשואת האג"ח הממשלתית השקלית ל-10 שנים ירדה ל-2.33%; כיל ריכזה מחזור של 202 מיליון שקל - 24% מהמחזור הכולל
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים ביומד תקשורת נפט וגז נדל"ן 15
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
משלתית שקלית ל-10 שנים ממשלתית שקלית ל-5 שנים ממשלתית שקלית ל-30 שנה
16:30 - נעילה מעורבת בבורסה. ת"א 25 עלה ב-0.2%, ת"א 100 טיפס ב-0.3% ומדד הבנקים ירד ב-0.2%. תשואת האג"ח הממשלתית השקלית ל-10 שנים ירדה ל-2.33%. את עיקר העניין במסחר ריכזה מניית כיל עם מחזור של 202 מיליון שקל - 24% מהמחזור הכולל במניות.
15:40 - 50 דקות לפני תום המסחר מרכזת מניית כילמחזור של 187 מיליון שקל - רבע (25%) מהמחזור הכולל העומד נכון לשעה זו על 756 מיליון שקל. מניית טבעמרכזת מחזור של 81 מיליון שקל, (השני בגובהו בבורסה לאחר כיל), כך ששתי המניות יחדיו מרכזות מחזור של 268 מיליון שקל - למעלה משליש מהמחזור הכולל (35%).
15:25 - מבט על מניות הבנקים, שנסחרות ביציבות (לאחר שבשלב המוקדם של היום הגיעו לעלייה של 0.7%): לקראת הנעילה נסחרים 3 מחמשת הבנקים הגדולים בירידות, מול 2 בנקים עם יום חיובי. דיסקונטעולה ב-0.9%, מזרחי טפחות עולה ב-0.5%, בינלאומייורד ב-0.4%, פועליםנחלש ב-0.3% ולאומי רושם הפסד של 0.1%. בסך הכול מרכז מדד ת"א בנקים מחזור של 124 מיליון שקל.
14:50 - אופנהיימר מגיבה לניסוי שערכה אופקו: "תוצאות החלק השני של ניסוי ה-Phase 3 בתרופה Rayaldee של אופקו עמדו באופן מובהק ביעד הראשוני המוגדר של הפחתת 30% בממוצע ב-Plasma PTH. תוצאות השלב השני מצטרפות לתוצאות השלב הראשון של ניסוי ה-Phase 3, שהתקבלו לפני כחודש והיו גם הן חיוביות ומובהקות. החברה צפויה להגיש בקשה לאישור תרופה חדשה (NDA) ל-FDA בחודש דצמבר הקרוב ולקבל תשובה בסוף 2015. בהיבט אחר, אופקו ממשיכה להעריך כי תשיק את בדיקת ה-4Kscore בארה"ב ברבעון הראשון של 2015, ונמצאת כעת בעיצומה של השקת הבדיקה במספר מדינות מרכזיות באירופה. אנחנו מעריכים כי תגובת השוק המתונה לתוצאות החיוביות בניסוי ה-Phase 3 ל-Rayaldee מלמדת על כך שהתוצאות החיוביות היו ככל הנראה צפויות. אנחנו ממשיכים לדרג את מניית אופקו ב-Outperform עם מחיר יעד של 12 דולר".
14:25 - מזור רובוטיקהשיורדת ב-5.2% ומובילה את היורדות במדד ת"א 75 (ות"א 100), נסחרת גם כחלק ממניות מדד ת"א ביומד - ושם היא רק המניה השלישית בתור המפסידות: אינסולייןבראש עם ירידה חדה של 6.6%, וסגניתה אינטק פארמה מאבדת 6%.
14:00 - מניית השותפות גלוב אקספלוריישןנוסקת ב-145% במחזור גבוה יחסית של מיליון שקל (מול מחזור יומי ממוצע בחודש האחרון של 276 אלף שקל) לאחר שהודיעה כי השותף הכללי בשותפות, גלוב חיפושי נפט, התקשר עם מר צביקה ברודצקי בהסכם לפיו תקצה גלוב חיפושי נפט למשקיע 25% ממניותיה. בהסכם נקבע כי במשך תקופה של 12 חודשים ממועד חתימת ההסכם יהיה המשקיע רשאי להעביר עד 80% מן המניות הנרכשות על ידו לנעברים מסוימים בלא שתקום זכות סירוב ראשונה או כל זכות אחרת ליתר בעלי המניות בגלוב. במסגרת ההסכם הסכימו הצדדים לערוך תיקונים שונים בתקנון של גלוב, וכן הסכימו בעלי המניות הקיימים של גלוב, בין היתר, למנות את המשקיע כדירקטור נוסף בדירקטוריון של גלוב. בהסכם נקבע מנגנון להשלמת העסקה בתוך 10 ימים ממועד חתימת ההסכם, בכפוף לביצוע פעולות מסוימות על ידי הצדדים.
13:40 - האג"ח הממשלתיות ממשיכות לטפס להן, והתשואות יורדות בהתאם. האיגרת השקלית של מדינת ישראל ל-10 שנים (0324) רושמת נכון לשעה זו עלייה של 0.43% כשהתשואה יורדת ל-2.32%. לשם השוואה, התשואה על האיגרת המקבילה ל-10 שנים בארה"ב עומדת על 2.53%.
13:00 - קו האמצע של יום המסחר - זוהי תמונת המחזורים:
מחזור כללי: 539 מיליון שקל.
מחזור מניות ת"א 25: 382 מיליון שקל.
מחזור מניות ת"א 75: 40 מיליון שקל.
המניה המרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25: כיל, 130.5 מיליון שקל - יותר מכפול מהמחזור היומי הממוצע במניה בחודש האחרון (62.5 מיליון שקל). למעשה, כיל מרכזת כמעט 25% מהמחזור הכולל של הבורסה.
המניה המרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75: פרוטרום, 4.5 מיליון שקל.
12:30 - המניות הבולטות בת"א 75:
עולות: גילת2.5%; סיליקום2.4%; פלוריסטם 2.8%;
יורדות: אלוט3.3%-; אשטרום קבוצה 2.3%-; טאואר2.7%-; מזור5.4%-; נובה2%-; סאפיינס4.6%-; פריון 3.2%-.
12:00 - כמדי יום ראשון, לא ייקבע היום שער יציג חדש לדולר, אולם במסחר הרציף לנוכח רישומי הביקושים וההיצעים מטפס המטבע האמריקאי ב-0.45% ונסחר תמורת 3.674 שקלים.
11:50 - אלביט מערכותזוכה למחמאות: המגזין הבינלאומי לתחום האימון והסימולציה Military Training Technology - MT2, המדרג בכל שנה את 100 החברות שהטביעו את חותמן על תחום האימון והסימולציה בעולם, בחר באלביט מערכות כמובילה עולמית בקטגוריית החדשנות.
11:45 - מבט על מדד ת"א 25, שעולה בשעה זו ב-0.5%. 15 מניות במדד נסחרות בעליות, 10 הנותרות רושמות ירידות. את המניות החיוביות מובילות טבע(4.1%), אופקו(1.5%) ואלביט מערכות (1.2%). היורדות הגדולות נכון לשעה זו הן כיל(3.9%-), החברה לישראל (2.7%-) וסלקום (0.5%-). את המחזור הגדול במדד מרכזת מניית כיל - 105 מיליון שקל. בסה"כ מרכזות המניות במדד המוביל מחזור של 303 מיליון שקל - מול מחזור כולל של 406 מיליון שקל.
11:00 - כילנסחרת במחזור ענק של 91 מיליון שקל, לאחר שעה וחצי של מסחר. לשם השוואה, המחזור היומי הממוצע במניית כיל עמד בחודש האחרון על 62.5 מיליון שקל, ובשלושת החודשים האחרונים עמד המחזור היומי הממוצע על 41.5 מיליון שקל.
10:55 - פלרם תעשיותמודיעה הבוקר כי העסקה עליה דיווחה בחודש יוני לרכישת נכסים עסקיים בפעילות באוסטרליה התבטלה על ידי הצדדים לאחר שלא התקיים התנאי המתלה להסכם הנוגע לאישור הממונה על ההגבלים העיסקיים באוסטרליה.
10:20 - גזית גלובמודיעה על הנפקה פרטית של מניות ואופציות למניות בתמורה מיידית של כ- 32 מיליון דולר וכ- 94 מיליון דולר בהנחת מימוש מלא של האופציות. במסגרת ההנפקה יוקצו 2.4 מיליון מניות במחיר של 13.25 דולר למניה ובתמורה מיידית של 31.8 מיליון דולר. מתוכן יוקצו למשקיע מסווג שהינו צד שלישי בלתי קשור 1.7 מיליון מניות ולנורסטאר, בעלת השליטה בגזית גלוב, יוקצו 700 אלף מניות. בנוסף, לניצעות יוקצו ללא תמורה 4.8 מיליון אופציות למניות החברה במחיר מימוש של 13 דולר למניה - תקופת המימוש של האופציות תהיה עד ליום 29 בדצמבר 2014. מתוך כלל כתבי האופציה יוקצו למשקיע מסווג שהינו צד שלישי בלתי קשור 3.4 מיליון אופציות ולנורסטאר יוקצו 1.4 מיליון אופציות. התמורה הנוספת שתתקבל בהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה הינה 62.4 מיליון דולר.
10:15 - תדיראןהגישה תביעה נגד אלקטרולוקס (Electrolux International SPA), בעלת המותג "AEG", בעקבות הודעת אלקטרולוקס מלפני כחודש לפיה לא תחדש את ההסכם המעניק לתדיראן את זכויות ההפצה בישראל של מוצרי AEG. התביעה הכספית עומדת על 21.8 מייליון שקל, בעילות של הפרת חזה ועשיית עושר שלא במשפט.
10:00 - עידן אזולאי מנכ"ל קרנות נאמנות ומנהל השקעות ראשי באפסילון: "השוק ימשיך להיות אדיש לנתונים הכלכליים ולאירועים מהותיים כמו התקציב המתגבש. הריבית הנמוכה תוסיף להוות את הגורם המהותי בבחירת הנכסים ובהעלאת רכיב הסיכון בתיקי ההשקעות."
9:50 - פתיחה חיובית ליום המסחר הראשון של תשע"ה: המדדים ת"א 25 ות"א 100 עולים ב-0.3%, מניות הבנקים מתחזקות ב-0.4% על רקע הזרמת הביקושים מתעודות הסל של קסם (ראו עדכון מוקדם).
9:30 - איתמר מדיקלהחברה התקשרה בהסכם שיתוף פעולה עם החברה הישראלית גלמד פארמה, במסגרתו תרכוש גלמד מאיתמר 60 מערכות EndoPAT2000 ואביזרים נלווים על מנת לשלב את בדיקת תפקוד העורקים המבוצע ע"י מוצר החברה כחלק מניסוי קליני רחב היקף שהיא עורכת בהשתתפות כ- 240 חולי NASH הסובלים מהשמנת יתר ומתנגודת לאינסולין.
9:10 - כלל ביוטכנולוגיהמדווחת הבוקר כי חברת פוליהיל, שבה היא מחזיקה ב-41%, חתמה על מזכר הבנות בלתי מחייב עם חברת תרופות אירופאית לפיו פוליהיל תעניק לחברה מאירופה תרופות רישיון בלעדי וגלובלי עבור מוצרי פוליהיל ובתמורה מתחייבת חברת התרופות לממן את המשך פיתוח Polyheal2 עד לקבלת אישור שיווק אירופאי, לשלם לפוליהיל תמלוגים עבור מכירת מוצרי פוליהיל, וכן לשלם לפוליהיל תשלומים נוספים במידה שיתקבלו על ידי חברת התרופות ממכירת רשיונות משנה בקשר עם מוצרי פוליהיל.
9:00 - שותפות מודיעין, שפועלת כזרוע חיפושי הגז של אי.די.בי, מודיעה הבוקר שהממונה על הנפט שבמשרד האנרגיה החזיר לידיו את רישיונות החיפוש "ים חדרה" ו"גבריאלה" שבהם החזיקה. הנימוק הרשמי של החלטת הממונה הוא "אי ביצוע תוכנית העבודה". לפי מודיעין, "השותפות בוחנת את האפשרויות המשפטיות העומדות בפניה למימוש זכויותיה בקשר עם הרישיונות, לרבות הגשת ערעור על החלטת הממונה שלא להאריך את תוקף הרישיונות". במקביל תבצע השותפות הפחתה של נכסי הנפט והגז בדוחות הכספיים של הרבעון השלישי בהיקף של כ-8 מיליון דולר (עדכון מ-9:55 - חלקה של אי.די.בי בהפחתה יעמוד על 870 אלף דולר).
8:45 - פרשן "כלכליסט" אורי טל טנא: "במהלך מכרז הפתיחה יזרימו תעודות הסל של קסם ביקוש של כ-30 מיליון שקל מניות מדד הבנקים בעקבות פקיעה כפויה של תעודת הסל, ממונפת בשורט על המדד. עיקר הביקוש יוזרם למניות לאומיו פועלים הצפויות, כל אחת מהן, לביקוש של כ 10 מיליון שקל".
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
8:20 - לאחר שלושה ימי מסחר בניו יורק ללא מסחר בת"א, מדד ת"א 25 יפתח את המסחר בפער ארביטראז' חיובי של 0.4%. מניית כיל צפויה לפתוח את השנה העברית החדשה בפער שלילי של 5. עם סגירת המסחר בניו יורק ביום שישי האחרון נרשם למניה 7.2 דולר, שהם 26.3 שקל לפי השער היציג ערב החג, בעוד שמחיר הסגירה של המניה בתל אביב ביום שלישי עמד על 27.8 שקלים. בעלת השליטההחברה לישראלמכרה 6.2% מאחזקותיה בכיל, בצעד הפותח את מהלך הפיצול של החברה.
אלה פערי הארביטראז' איתם יפתחו את היום מרבית המניות הדואליות בת"א:
פער חיובי:
טבע.3.8%; פריגו1%; אופקו2.3%; אלביט מערכות0.3%; נייס0.4%; לייבפרסון0.2%; גילת3.4%; סיליקום0.2%; פלוריסטם4.1%; קמהדע0.5%; רדהיל3.2%; קמטק0.5%; אלביט הדמיה2.4%;
פער שלילי:
גזית גלוב 0.9%; סלקום1.5%; פרטנר1.8%; טאואר3.5%; קומפיוג'ן1.6%; פריון3.8%; אלוט3.5%; סאפיינס6%; אבוג'ן0.8%; נובה2.1%; מג'יק1.5%; מזור4.4%; פרוטליקס3.5%; סרגון4.7%; פוטומדקס2.7%; אלון רבוע כחול 3.9%; סיירן 2.2%; טופ אימג' 2.9%; כן פייט2.1%.
7:30 - הבורסה של תל אביב חוזרת לפעילות לאחר חופשת ראש השנה ולאחר שנפרדה ביום שלישי שעבר משנת תשע"ד עם שיא נעילה חדש למדד ת"א 25 - 1,456.28 נקודות. ברקע למסחר - העליות שנרשמו בשישי בניו יורק בעקבות נתוני צמיחה המעודכנים שפורסמו בארה"ב.
דאו ג'ונס עלה בשישי האחרון ב-1%, אך מנגד רשם ירידה שבועית של 1%, נאסד"ק הוסיף 1%, אך ירד ב-1.5% במהלך השבוע ואילו S&P 500 עלה ב-0.9% והשיל 1.4% בסיכום שבועי. כלכלת ארה"ב צמחה בקצב שנתי של 4.6% ברבעון השני - הרמה הגבוהה ביותר מאז סוף המיתון באמצע 2009. מדובר בנתון מעודכן בהשוואה לנתון הקודם שעמד על צמיחה של 4.2% בתמ"ג.
צילום: שאטרסטוק
