הפועלים השלים את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח הגדולה בתולדות המדינה
הבנק גייס למעלה מ-3 מיליארד שקל לאחר שהוזרמו לבנפקה ביקושים של יותר מ-4 מיליארד שקל. ההנפקה תושלם ביום ראשון בשלב הציבורי. זהו גיוס האג"ח הראשון של הפועלים מאז 2011
10:0811.09.14
שוק ההון צמא להנפקות של בנקים: בנק הפועליםהודיע
הבוקר (ה') כי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה שביצע אתמול בערב גייס בשלב המוסדי למעלה מ-3 מיליארד שקל כאשר במהלך הגיוס נרשמו ביקושים ערים של למעלה מ-4 מיליארד שקל. הריבית משקפת תוספת של 0.78% מעל האג"ח הממשלתי.
היקף החוב של הפועלים בשוק ההון הנו הגדול ביותר במערכת הבנקאית, ובסוף הרבעון השני של 2014 הוא עמד על 30.5 מיליארד שקל. חוב זה מורכב מאג"ח, משטרי התחייבוית ומכתבי התחייבות נדחים המופיעים במאזן הבנק.
ציון קינן מנכ"ל הפועלים
קראו עוד בכלכליסט:
- בזן גייסה 900 מיליון שקל באג"ח חדשה
- לבייב חוזר לגייס בגדול: ביקושים של מיליארד שקל בהנפקה של אפריקה
- בוריס מינץ השלים גיוס הון נוסף מגולדמן זאקס
באוגוסט 2011 גייס הבנק 1.8 מיליארד שקל בשתי סדרות אג"ח. שנה קודם לכן גייס 1.6 מיליארד שקל, ומאז לא גייס אג"ח. נראה כי תנאי השוק, החשיפה למדד בה נמצא הבנק וסביבת הריבית הנמוכה הם שהניעו את הבנק, שבניהול ציון קינן, לפנות לגיוס.
מה דעתך על מניית פועלים:
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
את ההנפקה הובילה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי שבשליטת הבנק ובית ההשקעות אי.בי.אי, ומטעם הבנק הוביל את המהלך מנהל חטיבת שווקים פיננסיים דני קולר.
בנק מזרחי טפחות בניהולו של אלדד פרשר ביצע השבוע כאמור הנפקה גדולה וגייס כ-3 מיליארד שקל בהנפקת סדרת אג"ח חדשה. היקף הגיוסים של מזרחי טפחות מסתכם רק מתחילת 2014 על כ-6 מיליארד שקל. ההנפקה נעשתה באמצעות רוסאריו קפיטל. בשבוע הבא צפוי בנק אגוד לבצע גם הוא הנפקת אג"ח שקלית צמודה ולגייס כחצי מיליארד שקל.
ציון קינן מנכ"ל הפועלים
