ניו יורק ננעלה בעליות; לאחר המתקפה של אקמן - הרבלייף זינקה ב-25.6%
דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, S&P 500 ב-0.5%, נאסד"ק ב-0.7%; לאחר דוחות מאכזבים: נטפליקס איבדה 4.6%, קוקה קולה ירדה ב-2.9%. סיליקום צנחה ב-23.8%
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות: דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, S&P 500 - ב-0.5%, נאסד"ק - ב-0.7%.
22:15 - הנפט ירד ב-0.2% וננעל ברמה של 104.4 דולר לחבית.
20:50 - החוזה על הזהב ירד ב-0.6% (7.60 דולר) לרמה של 1,306.30 דולר לאונקיה.
20:00 - המצגת של המשקיע האקטיביסט ביל אקמן נגד הרבלייף הסתיימה (ראו בעניין זה עדכון מוקדם). אקמן הציג שורה של טענות נגד החברה, כולן כביסוס לכאורה של טיעונו המרכזי לפיו מדובר בהונאה אחת גדולה, הנשענת על ניצול ופגיעה בעיקר בבני המעמדות המוחלשים. איקמן הבטיח אתמול שהראיות שיציג יביאו לקריסת החברה. בינתיים מניית הרבלייף קופצת למעלה ב-14%.
19:55 - היורו מאבד גובה מול המטבעות המרכזים בעולם. המטבע האירופי יורד ב-0.4% מול הדולר אל מתחת לרמה של 1.35 דולרים - שפל של 8 חודשים. מול הין היורו יורד ב-0.4% ונסחר ברמת שפל של 5 חודשים וחצי.
19:45 - גם יונייטד קונטיננטל (United Continental - UAL) יצאה בהודעה דומה לזו של דלתא (ראו עדכון מוקדם), בדבר הפסקת הטיסות לישראל. המנייה עולה ב-2.6%.
19:40 - אנליסטים של ג'יי.פי מורגן מעריכים כי טסלהצפויה לדווח על אספקת 7,800 מכוניות חשמליות ברבעון השני - מעל מעל התחזית שפרסמה החברה, שעמדה על 7,500 מכוניות. אנשי הבנק צופים בנוסף ייצור של 8,800 מכוניות ברבעון, כש-1,000 מכוניות מופנות לאירופה ולסין. האנליסטים הותירו את התחזית המוקדמת לרווח של 7 סנט למניה, וכן את מחיר היעד של 163 דולר למניה, שדירוגה נותר "ניטראלי".
19:20 - בורסות אירופה ננעלו בעליות: פוטסי עלה ב-1%, דאקס עלה ב-1.3% וקאק טיפס ב-1.5%.
18:55 - המניות הישראליות נסחרות במגמה מעורבת. בין המניות הבולטות: טבעעולה ב-1.4%, טאוארמאבדת 3.2%, סיליקוםצונחת ב-23%, סקיילקסקופצת ב-58%, פרטנרעולה ב-2.5%.
18:40 - חברת התעופה דלתא (Delta - DAL) מודיעה על השעיית הטיפוס לישראל מסיבות בטחוניות. מניית החברה רושמת עלייה של 1.3%.
18:00 - אפלו מיקרוסופט נסחרות בעליות של 0.6% כ"א, לקראת פרסום דוחותיהן לאחר הנעילה. האנליסטים צופים למיקרוסופט רווח רבעוני של 61 סנט והכנסות של 23 מיליארד דולר. על אפל ראו פירוט בעדכון מוקדם.
Analysts estimate Microsoft will report a profit of 61 cents a share on $23 billion in sales for the quarter.
17:40 - מניית הרבלייף (Herbalife - HLF) עולות ב-9.5% לפני המצגת התוקפנית של המשקיע ביל אקמן (ראו עדכון מוקדם).
17:15 - מאקרו:
מכירת הבתים הקיימים רשמה בחודש יוני עלייה של 2.6% לקצב שנתי של 5.04 מיליון מכירות - הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה בנתון זה מאז חודש אוקטובר. צפי האנליסטים המוקדם עמד על 5 מיליון מכירות, לאחר שבמאי נרשם נתון של 4.91 מיליון (נתון מתוקן, לאחר שבמקור דווח על 5.89 מיליון מכירות במאי). מדד זה מתייחס למכירת בתי מגורים שאינם חדשים (מקבלן), והוא מיוצג בקצב שנתי (מספר חודשי במכפלה של 12). מחיר המכירה החציוני עמד ביוני על 223,000 אלף דולר, עלייה של 4.3% בהשוואה ליוני 2013.
17:00 - ועוד חברה שפרסמה תוצאות מוקדם יותר - לקסמרק (Lexmark - LXK) סיימה את הרבעון עם רווח של 37.5 מיליון דולר או 59 סנט למניה, ורווח מתואם של 99 סנט למניה. הכנסות החברה ברבעון עלו בכמעט 1% ל-891.8 מיליון דולר. התוצאות התעלו על תחזיות שפרסמה החברה עצמה בחודש אפריל, לפיהם הרווח המתואם יעמוד על 95-85 סנט למניה וההכנסות ירדו ב-2%-4%.
16:40 - סיליקום, בשליטת זוהר זיסאפל, דיווחה על תוצאותיה לרבעון השני של השנה ופספסה את התחזיות המוקדמות של האנליסטים. החברה הציגה רווח נקי של 50 סנט למניה והכנסות של 17.9 מיליון דולר. תחזיות האנליסטים עמדו על רווח נקי של 58 סנט למניה והכנסות של 18.9 מיליון דולר.
16:35 - פתיחה חיובית בבורסות של ניו יורק: דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, S&P 500 ב-0.4%, נאסד"ק ב-0.6%; לאחר פרסום התוצאות הרבעוניות: מקדונלדסיורדת ב-2.3% וקוקה קולה יורדת ב-3%, נטפליקסמאבדת 3.7%.
16:20 - האג"ח של ממשלת ארה"ב מתחזקות: התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת לרמה של 2.471%, שפל של חודשיים.
16:15 - מאקרו:
מחירי הבתים רשמו בחודש מאי עלייה של 0.4% בהשוואה לחודש אפריל. . מדד זה מבוסס על משכנתאות שנקנו או אושרו על פידי פאני מיי או פרדי מאק. בהשוואה למאי 2013 עלו מחירי הבתים ב-5.5%. המחירים הנוכחיים נמוכים ב-6.5% מהמחירים בתקופת השיא של 2007.
15:45 - מאקרו:
מדד המחירים לצרכן רשם בחודש יוני עלייה של 0.3%. שני שליש מהעלייה מיוחס להתייקרות מחירי הדלק. מחירי האנרגיה רשמו בחודש יוני עלייה של 1.6%, מחירי המזון עלו ב-0.1%. מדד הליבה (ללא אנרגיה ומזון) עלה ב-0.1%. צפי הכלכלנים המוקדם עמד על עלייה של 0.3% במדד הכללי ושל 0.2% במדד הליבה . האנליסטים המוקדם. בחישוב שנתי, מדד המחירים לצרכן רשם עלייה של 2.1% - בדומה לקצב השנתי שנרשם במאי. מדד הליבה עלה ב-12 החודשים האחרונים ב-1.9%.
15:25 - קימברלי קלארק (Kimberly-Clark - KMB) מדווחת על רווח של 509 מיליון דולר, או 1.35 דולר למניה - כשברבעון המקביל רשמה החברה רווח של 526 מיליון דולר או 1.36 דולר למניה. הרווח המתואם הסתכם ב-1.49 דולר, מול צפי מוקדם לרווח של 1.50 דולר למניה ובהשוואה לרווח מתואם של 1.41 דולר ברבעון המקביל. הכנסות החברה עלו ב-1.4% ל-5.3 מיליארד דולר, כשצפי האנליסטים עמד על הכנסות של 5.33 מיליארד דולר.
15:10 - והדוח של מקדונלדסמאכזב בשורה העליונה ובתחתונה גם יחד: החברה מסיימת את הרבעון עם רווח של 1.39 מיליאר דולר או 1.40 דולר דולר מניה - מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 1.44 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-7.18 מיליארד דולר, כשצפי האנליסטים עמד על 7.29 מיליארד דולר. ברבעון המקביל ב-2013 רשמה מקדונלדס רווח של 1.40 מיליארד דולר או 1.38 דולר למניה והכנסות של 7.08 מיליארד דולר. הכנסות החנויות הזהות (חנויות קיימות לפחות שנה) רשמו ירידה של 1.5% בארה"ב, ירידה של 1% באירופה ועלייה של 1.1% יציבות באסיה ובמזרח התיכון. זאת כשצפי האנליסטים המוקדם עמד על ירידה של 0.3% בארה"ב, עלייה של 0.6% באירופה, עלייה של 1.6% באסיה-מזרח תיכון, ועלייה כוללת של 0.8%.
15:00 - והנה הדוח של קוקה קולה, שמפספס את צפי ההכנסות של האנליסטים, אך בשורה התחתונה מתעלה הרווח על התחזיות המוקדמות שלהם. החברה סיימה את הרבעון עם ירידה של 1% בהכנסות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ל-12.57 מיליארד דולר, כשהצפי עמד על 12.83 מיליארד דולר. הרווח הסתכם ב-2.6 מילארד דולר, או 58 סנט למניה. ברבעון המקביל עמד הרווח על 2.68 מיליארד דולר או 59 סנט למניה. הרווח המתואם ברבעון המדווח עמד על 64 סנט למניה, מעל מעל צפי האנליסטים שעמד על רווח של 63 סנט למניה. מחזור ההכנסות בארה"ב נותר ללא שינוי, כשמחוץ לארה"ב נרשם גידול של 3%.
14:50 - סיטי חתך את ההמלצה למניית אמזוןמ"קניה" ל"ניטראלי". מחיר היעד נקבע על 395 דולר - פרמיה של 10% על מחיר השוק. בסיטי ציינו כי עסקי הליבה של אמזון ממשיכים לפעול בצורה מספקת, אולם עשוי לעבור זמן רב עד שהחברה תראה בתוצאות את ההשקעה האגרסיבית בעסקי האינטרנט.
14:45 - אחד הבנקים האירופאיים שזוכה למעקב צמוד בוול סטריט הוא קרדיט סוויס השוויצרי, שמודיע היום כי בכוונתו לצאת ממסחר בסחורות, זאת לאחר שקנס בגובה 2.6 מיליארד דולר שהוטל על הבנק דחף אותו לדיווח על ההפסד הרבעוני הגדול ביותר מאז 2008. ההפסד של הבנק ברבעון השני הסתכם ב-700 מיליון פרנקים שוויצרים (779 מיליון דולר), זאת לעומת רווח נקי של 1.05 מיליארד פרנקים שוויצרים בתקופה המקבילה אשתקד. האנליסטים ציפו לרווח נקי של 691 מיליון פרנק שוויצרי.
14:40 - ועוד דוחות שהשתחררו בחצי השעה האחרונה:
יונייטד טכנולוג'יס בדוח מרשים: רשמה רווח רבעוני של 1.7 מיליארד דולר, או 1.84 דולר למניה, עלייה של 8% מול הרבעון המקביל ב-2013. הכנסות החברה טיפסו ב-7% ל-17.2 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עמד על רווח של 1.74 דולר למניה ועל הכנסות של 16.9 מיליארד דולר.
דו פונט דיווחה על רווח רבעוני של 1.07 מיליארד דולר, או 1.15 דולר למניה, מול רווח של 1.03 מיליארד דולר או 1.11 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד ברבעון על 1.17 דולר למניה, מול 1.28 דולר ברבעון המקביל. הכנסות החברה ירדו ב-1.4% ל-9.71 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עמד על רווח של 1.17 דולר למניה והכנסות של 9.79 מיליארד דולר כך שגם בשורה התחתונה וגם בזו העליונה פספסה דו פונט את התחזיות. החברה לא שינתה את תחזיתה השנתית לרווח תפעולי בטווח של 4.10-4.00 דולר למניה ומסרה בנוסף שמועצת המנהלים אישרה העלאת הדיבידנבד הרבעוני ל-47 סנט למניה.
הארלי דווידסון (Harley-Davidson - HOG) סיימה את הרבעון עם רווח של 354.2 מיליון דולר, או 1.62 דולר למניה, גידול של 34% בהשוואה לרבעון המקביל - על רקע גידול במכירות וצמצום עלויות. ההכנסות הסתכמו ב-2 מיליארד דולר, מול 1.79 מיליארד דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים המוקדם עמד על רווח של 1.46 דולר למניה והכנסות של 1.834 מיליארד דולר. אף שהדוחות התעלו על הצפי, החברה עדכנה כלפי מטה את התחזית השנתית: לפי תחזית החברה המעודכנת, אספקות האופנועים יגדלו השנה בשיעור של 3.15%-5.5% בלבד, כשהטווח בתחזית הקודמת עמד על 7%-9%.
14:25 - קומקאסטמדווחת על רווח של 1.99 מיליארד דולר, או 76 סנט למניה, ורווח מתואם של 76 סנט למניה. מול צפי אנליסטים לרווח של 72 סנט למניה. ברבעון המקביל רשמה קומקאסט רווח של 1.73 מיליארד דולר או 65 סנט למניה. הכנסות החברה גדלו ב-3.5% ל-16.84 מיליארד דולר, ובמקרה זה לא עמדה החברה בצפי, שעמד על 16.95 מיליארד דולר.
14:20 - וכמה עדכונים שאינם נוגעים לדוחות:
ג'ונסון אנד ג'ונסוןהודיעה על אישור תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של 5 מיליארד דולר.
ענקית המדיה טיים וורנר (Time Warner - TWX) ביצעה שינוי בתקנון לפיו בעלי המניות לא יוכלו לכנס ביוזמתם אסיפת בעלי מניות מיוחדת. לפני כמה ימים דחתה טיים ורנר הצעת רכישה מצד פוקס המאה ה-21 בהיקף של 80 מיליארד דולר.
מניית הרבלייף (Herbalife - HLF) צללה אתמול ב-11.3% בעקבות דבריו של המשקיע האקטיביסט ביל אקמן בראיון ל-CNBC. לדבריו קרן הגידור שלו Pershing Square Capital Management נמצאת בפוזיציית שורט על המניה והגדילה את הפוזיצייה ב-25% במהלך המחצית הראשונה של 2014, למרות ששער המניה עלה. בראיון של אתמול אמר אקמן כי יפרסם היום לאחר פתיחת המסחר את המצגת החשובה ביותר בקריירה שלו, בה יציג ראיות אשר יביאו לקריסת החברה. זאת לאחר שבשבוע שעבר אמר אקמן כי יישמח אם קארל אייקן ימכור את 17 מיליון המניות שלו בחברה.
14:00 - וריזוןמדווחת: החברה סיימה את הרבעון עם רווח של 4.21 מיליארד דולר, או 1.01 דולר למניה. הרווח המתואם עמד על 91 סנט למניה - מעל הצפי המוקדם של האנליסטים לרווח של 90 סנט למניה. ברבעון המקביל הסתכם הרווח ב-2.25 מיליארד דולר, או 78 סנט למניה. הכנסות החברה טיפסו ב-5.7% ל-31.48 מיליארד דולר, גם כאן, מעט מעל הצפי שעמד על 31.12 מיליארד דולר. החברה מייחסת את העלייה ברווחים ובהכנסות לגידול במספר לקוחות הרשת האלחוטית, וכשברקע העסקה מפברואר, בה רכשה וריזון את חלקה של וודאפון שעמד על 45% בחטיבת שירותי הרשת האלחוטית, תמורת 130 מיליארד דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:45 - לאחר המסחר תפרסם אפלאת דוחותיה לרבעון הפיסקאלי השלישי (שהסתיים ביוני). האנליסטים צופים רווח של 1.23 דולר למניה. ברבעון המקביל ב-2013 רשמה החברה רווח של 7.47 דולר למניה, אך שווי המניה חולק מאז ל-7, לאחר הספליט שביצעה אפל לפני כחודש וחצי (ב-9 ביוני). הצפי להכנסות של 37.98 מיליארד דולר, ברבעון שנחשב ליחסית חלש אצל יצרניות הסמארטפונים. ברבעון המקביל ב-2013 רשמה החברה מכירות של 35.3 מיליארד דולר. מניית אפל רשמה עלייה של כ-18% מתחילת השנה. ב-16 ביולי הגיעה עד לשווי של 97.10 דולר, רמת שיא של שנה.
גם מיקרוסופטתפרסם הלילה לאחר המסחר את הדוחות.
13:40 - אמש לאחר המסחר פורסמו דוחות הרבעון השני של נטפליקס ושל טקסס אינסטרומנט:
נטפליקססיימה את הרבעון עם רווח של 71 מיליון דולר, או 1.15 דולר למניה, מעט מעל צפי האנליסטים שעמד על רווח של 1.14 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-1.34 מיליארד דולר, בדומה לצפי האנליסטים. ברבעון המקביל רשמה החברה רווח של 49 סנט למניה והכנסות של 1.07 מיליארד דולר. החברה דיווחה כי מספר הלקוחות גדל ב-1.69 מיליון, כך שמספר המנויים שלה בסוף הרבעון הסתכם ב-50.05 מיליון. החברה צופה כי ברבעון השלישי יתווספו לה 3.69 מיליון מנויים חדשים. נטפליקס מייחסת לעונה השנייה של "כתום הוא השחור החדש" תרומה משמעותית לתוצאותיה. על פי נתונים שמסרה, החודש הראשון של העונה השנייה (שהחלה ב-6 ביוני) הוא החודש הראשון המוצלח ביותר לעונה שיצאה תחת ידיה.
טקסס אינסטרומנטס דיווחה על רווח של 683 מיליון דולר, או 62 סנט למניה, מול צפי אנליסטים לרווח של 59 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-3.29 מיליארד דולר, וגם כאן התעלתה החברה על צפי האנליסטים שעמד על הכנסות של 3.27 מיליארד דולר. ברבעון הקודם רשמה החברה רווח של 660 מיליון דולר או 58 סנט למניה והכנסות של 3.05 מיליארד דולר.
13:35 - הדוחות שלפני המסחר: מקדונלדס, הנמנית על על רשימת העילית של מניות דאו ג'ונס, תפרסם את דוחותיה לפני המסחר: צפי האנליסטים עומד על רווח של 1.44 דולר למניה, מול רווח של 1.38 דולר למניה ברבעון השני של 2013, והכנסות של 7.29 מיליארד דולר, מול 7.08 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2013. מכירות החנויות הזהות צפויות לעלות ב-0.8%, בין השאר בזכות עלייה של 0.6% באירופה, ושל 1.6% באסיה ובמזרח התיכון. בארה"ב עם זאת הצפי הוא לירידה של 0.3% במכירות החנויות הזהות. מניית מקדונלד רשמה מתחילת השנה עלייה של 0.6%, מול עלייה של 2.9% בדאו ג'ונס. הרשת מפעילה נכון להיום יותר מ-35 אלף תחנות מכירה בלמעלה מ-100 מדינות.
עוד יפרסמו דוחות לפני המסחר: קוקה קולה, צפי האנליסטים עומד על רווח של 63 סנט למניה. כמו מקדונלדס, גם קוקה קולה נמנית על מניות דאו ג'ונס; חברת הכבלים קומקאסט: צפי האנליסטים עומד על רווח של 73 סנט למניה; וריזון, גם היא נמנית על מדד דאו ג'ונס, הצפי עומד על רווח של 90 סנט למניה.
13:30 - מאקרו: שניים מהנתונים היותר "מלמדים" על מצב הכלכלה האמריקאית יתפרסמו היום:
מדד המחירים לצרכן לחודש יוני: הצפי עומד על עלייה של 0.3%, לאחר נתון של 0.4% שנרשם במאי. במדד הליבה (ללא מגזרי מזון ואנרגיה) עומד הצפי על עלייה של 0.2%, מול 0.3% בחודש מאי.
מכירות הבתים הקיימים לחודש יוני: מדד זה מתייחס למכירת בתי מגורים שאינם חדשים (מקבלן), והוא מיוצג בקצב שנתי (מספר חודשי במכפלה של 12). הצפי עומד על קצב מכירה שנתי של 5 מיליון בתים, מול 4.89 מיליון מכירות במאי.
13:20 - המתיחות הגיאופוליטית בגזרת אוקראינה-רוסיה ובזו של ישראל-חמאס תמשיך לעמוד ברקע למסחר בניו יורק. בה בעת, המשקיעים יקוו לזריקת עידוד מהדוחות הכספיים שימשיכו לזרום לבורסה. הלילה לאחר המסחר צפוי אחד מרגעי השיא של עונת הדוחות, עם פרסום התוצאות של אפל, העומדת בראש מניות S&P 500. אסטרטג השווקים מרטין פרינג (Martin Pring), נשיא Pring Research, אמר בראיון למרקטווטש כי השוק נמצא ב"אזור הסכנה". לדבריו, "בזמן שהוא יכול להמשיך לטפס 15-10 אחוזים נוספים, זו שאלה עם כניסה אליו שווה את הסיכון הקיים במקביל, לירידה של 30-20 אחוז".
החוזים העתיידיים רושמים עליות של 0.3% בטרום מסחר. אמש ננעל המסחר במגמה שלילית: דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, S&P 500 ונאסד"ק - ב-0.2%.
בורסות ניו יורק צילום: בלומברג
