ניו יורק ננעלה בעליות זה היום השלישי ברציפות; מחיר הנפט ירד ב-0.5%
דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק טיפס ב-0.4%; עלייה מפתיעה בשיעור האינפלציה השנתי, שחצה את רמת 2%. החוזה על הזהב ירד ב-0.3%
23:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו בעליות שערים - זה היום השלישי ברציפות; דאו ג'ונס ו-S&P עלו ב-0.2%, מדד נאסד"ק טיפס ב-0.4%.
22:50 - תשואות האג"ח הממשלתיות לעשר שנים עלו היום ב-5.5 נקודות בסיס, ל-2.65% - הרמה הגבוהה ביותר מאז אמצע מאי; התשואה על האג"ח לחמש שנים עלתה גם היא ב-5 נקודות בסיס, ל-1.75%. ברקע: העלייה המפתיעה בשיעור האינפלציה השנתית.
22:00 - מחיר הנפט למסירה ביולי ירד ב-0.5%, 54 סנט, ונקבע על 106.36 דולר לחבית. "המצב בעיראק ימשיך להשפיע על שוק הנפט; אנחנו לא צופים שיירשמו עליות מעבר לאלו שנרשמו בשבוע שעבר - כל עוד הצבא העיראקי ימשיך להחזיק בעמדות שלו", אמרו ב-VTB קפיטל מלונדון.
20:50 - החוזה על הזהב רשם היום ירידה ראשונה לאחר רצף של ששה ימי עליות - על רקע נתוני האינפלציה שפורסמו מוקדם יותר היום (ראו עדכון מוקדם), ובחזית החוץ התמתנות המתיחות בעיראק. מחיר הזהב ירד היום ב-0.3% (3.30 דולר) לרמה של 1,272 דולר לאונקיה. הזהב ירד מוקדם יותר היום בכמעט 1%, בעקבות פרסום נתוני המדד, ובהמשך הפעילות התאושש במידה.
20:30 - עוד חדשות טובות לטסלה: בית הנבחרים של מדינת ניו ג'רזי העביר חוק שיאפשר לחברה לחזור ולמכור את המכוניות במדינה. לפני כחודשיים אולצה טסלה להפסיק להפסיק לבצע מכירות במרכזיה במדינה, בשל חוק המחייב הפרדה בין מוכר מכוניות לבין יצרני המכוניות. חוק זה פגע בטסלה, המפעילה בעצמה את מרכזי המכירה שלה. חוק זה תוקן עתה, והוא נדרש לאישור סופי של הסנאט במדינת ניו ג'רזי ושל המושל.
19:50 - לינזי פיאגזה (Lindsey Piegza), הכלכלנית הראשית ב- Sterne Agee אומרת בתגובה לנתוני האינפלציה כי מנקודת מבט מוניטרית, עליית המדד מצדיקה את מהלך צמצום רכישות האג"ח של הפד, ולמעשה את הפסקת הרכישות עד סוף השנה. "אשר להמשך הדרך, לחצים של אינפלציה זמנית, במיוחד כאלה שמקורם בעליית מחירים בסקטור האנרגיה, אינם מספיקים כדי להצדיק מנקודת מבטו של הפד העלאת ריבית. הפד ממשיך למקד את תשומת הלב בשוק העבודה, כשרק שיפור בנתוני התעסוקה ועליית שכר יסמנו את התזמון המתאים להעלאת ריבית", אומרת פיאגזה.
19:30 - נעילה חיובית בבורסות המובילות של אירופה: דאקס עלה ב-0.4%, קאק ב0.6% ופוטסי ב-0.2%.
19:00 - לאבסטייל הישראלית (LabStyle Innovations - סימול Dario) הודיעה היום על עמידה ביעד ההזמנות למכשיר החברה - העומד על 3,000 מכשירים עד יולי 2014 עם קבלת הזמנות באנגליה, איטליה וניו זילנד. בנוסף, החברה קיבלה הזמנות נוספות של 8,400 מכשירים ו-42,000 ערכות סטריפ.
18:50 - מבט מהיר על מניות דאו ג'ונס: 13 מניות במדד המוביל של NYSE נסחרות בעליות, ו-17 הנותרות יורדות. גולדמן זאקס (Golman Sachs) מובילה את העולות, עם פלוס 1.2%, כשאחריה מניות ג'י.פי מורגןו הום דיפו שעולות ב-0.8% כ"א. את היורדות מובילה מניית אקסוןשיורדת ב-1.2%, ואחריה ג'ונסון אנד ג'ונסוןעם ירידה של 0.9% ושברוןעם מינוס 0.5%.
18:10 - סקר מנהלי הקרנות של בנק אוף אמריקה מריל לינץ' לחודש יוני מציג תמונת מצב אופטימית למדי. 66% צופים שהכלכלה העולמית תתחזק במהלך השנה הבאה. תוצאה דומה נכללה בסקר מהחודש שעבר, אלא שעתה נרשם חשש לגבי מהירותה של ההתחזקות הכלכלית. 78% צופים עתה כי הצמיחה במהלך 12 החודשים הקרובים תהיה מתחת לממוצע, ולכן 63% קוראים לחברות להגדיל את ההשקעות שלהן.
ההעדפה להשקעה במניות נמצאת כרגע ברמה הגבוהה ביותר מתחילת השנה, כאשר 48% מדווחים על תשואת יתר בהקצאת נכסים, בעלייה של 11% לעומת החודש הקודם. זאת על אף ש-15% עתה רואים בתחום זה כמוערך יתר על המידה – בתגובה החריפה ביותר מאז 2000. גם התאבון להשקעה בנדל"ן גדל – תשואת היתר, בשיעור של 6%, הינה הגבוהה ביותר בשמונה השנים האחרונות. לעומת זאת, תשואת החסר אשר נרשמה באג"ח, בקרב 75% ממנהלי הקרנות, הינה הגבוהה ביותר מסוף 2013.
17:50 - דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסחרים מעט מתחת רמת הבסיס לאחר ששהו בשעת הפתיחה בסביבת הפלוס 0.1%. נאסד"ק עולה ב-0.2%, אך גם כאן העלייה מתמתנת.
17:40 - כמה מהעולות הבולטות נכון לשעה זו: נטפליקס עולה ב-3.5%, טסלהמטפסת ב-3.9% ואקספדיה ב-3.5% - שלושתן נסחרות בנאסד"ק (ראו על טסלה ואקספדיה עדכון מוקדם).
17:10 - האנליסטים מגיבים במהירות: מרקטווטש מדווח שהאנליסטים מפרסמים הערכות לפיהן הפדרל ריזרב יאלץ להקדים את העלאת הריבית לנוכח העלייה המפתיעה בשיעור האינפלציה (ראו עדכון מוקדם).
17:05 - קובידיאן (Covidien) ממשיכה לעורר עניין, לאחר שאתמול זינקה ב-20.5% בעקבות ההודעה על רכישתה בידי מדטרוניק (Medtronic) בעסקה ששוויה 42.9 מיליארד דולר.
17:00 - חדשות טובות לאקספדיה : אנליסטים מ-Susquehanna העלו את ההמלצה על אתר האינטרנט לשירותי תיירות מנייטראלי לקנייה, והעלו במקביל את מחיר היעד מ-79 דולר ל-90 דולר. מחיר המניה עמד נכון לפתיחת המסחר על כ-76 דולר. האנליסטים העלו את תחזית הרווח למניה לשנת 2015, והותירו ללא שינוי את נתוני 2014. וח למניה לשנה זו, אך את המחיר למניה בשנה הבאה הם העלו בכ-5%.
16:55 - בלקברי הודיעה אתמול על השקת גרסה חדשה לאפליקציית הצ'ט הפופולרית שלה BBM. הגרסה החדשה מצוידת בהצפנה בתקן FIPS 140-2 אשר מיועד לשימוש בסוכנויות ממשלה וארגונים עם גישה למידע אישי, אולם לא מדובר בהצפנה ברמה צבאית והיא אינה מאושרת לשימוש בהעברה של תכנים בעלי סיווג סודי ומעלה.
16:50 - חברת זינגה, המפתחת משחקים לאינטרנט, הודיעה כי ריד הופמן ממייסדי לינקדאין (LinkedIn) ומנכ"ל דרימוורקס (DreamWorks), ג'פרי קצנברג, פרשו ממועצת המנהלים של החברה. כתוצאה מכך, החברה אינה עומדת עוד בתנאי הרישום של נאסד"ק, כך עולה ממסמכים שהגישה זינגה לרשות ני"ע האמריקאית (SEC). לפי הדרישות של נאסד"ק, מועצת המנהלים של חברה רשומה חייבת לכלול רוב של דירקטורים עצמאיים. לפיכך, זינגה מסרה עוד כי חברי הדירקטוריון הנותרים פועלים למציאת מחליפים להופמן וקצנברג. החברה צריכה להגיש עד ה-27 ביולי את התכניות שלה לדירקטוריון החדש, אחרת לא תעמוד בתנאים של נאסד"ק.
16:35 - ירידות בפתיחה בניו יורק: דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשים ב-0.2%.
16:10 - אפלהגיעה להסדר עקרוני בתביעה אזרחית שהוגשה נגדה, בה נטען כי החברה גבתה מחיר גבוה מדי על ספרים אלקטורניים. על פי התביעה, שעמדה על 840 מיליון דולר, תמחור היתר של אפל הסתכם ב-280 מיליון דולר. פרטי הסדר הפשרה לא נחשפו, והם נדרשים לקבל את אישורו של בית המשפט.
as reached a settlement in a civil class-action lawsuit pertaining to the pricing of e-books, according to a filing with a New York court on Monday.
16:00 - חברת ההשקעות ג'פריז (Jefferies) סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני עם עלייה של 55% ברווחים, בין השאר בזכות גידול בפעילות בנקאות ההשקעות. יו"ר ומנכ"ל החברה, ריצ'רד הנדלר (Richard B. Handler) אמר היום כי "המומנטום של פעילות הבנקאות נמשך, ואנו מתכוונים להרחיב את הצוות כדי להגדיל את האפשרויות שנוצרו". ג'פריז דיווחה על רווח של 61.3 מיליון דולר, מול רווח של 39.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות גדלו ב-9.8% ל-723 מיליון דולר. רווחי חטיבת בנקאות ההשקעות עלו ב-19% ל-331 מיליון דולר.
15:50 - תגובה לנתוני המאקרו: החוזים העתידיים על המדדים המובילים עוברים לירידה של 0.1%; החוזים על הזהב יורדים ב-1% לרמה של 1261.90 דולר לאונקיה. הנפט שומר על רמת ירידה של 0.5%.
15:30 - נתוני המאקרו מפתיעים:
מדד המחירים לצרכן לחודש מאי עלה ב-0.4%, מול צפי לעלייה של 0.2% בלבד. הנתון המעניין והחשוב - בחישוב שנתי, קרי ב-12 החודשים האחרונים, עומד שיעור האינפלציה בארה"ב על רמה של 2.1%, השיעור הגבוה ביותר מאז הרבעון האחרון של 2012. רק לפני שמונה חודשים עמד קצב האינפלציה השנתי על 1% בלבד, נתון שהעלה חשש ממיתון מתמשך בכלכלת ארה"ב. השאלה המתבקש לנוכח הנתונים הנוכחיים - האם הפדרל ריזרב יגיב מוקדם יותר בהעלאת ריבית, בניסיון למנוע המשך עלייה של שיעור האינפלציה. בחלוקה למגזרי פעילות, מחירי האנרגיה עלו ב-0.9% - וזה עוד לפני המשבר בעיראק והשלכותיו על מחירי הנפט - ומחירי המזון עלו ב-0.5%. עליית מחירים נרשמה גם במרבית הענפים אחרים. במדד הליבה, שאינו כולל את מחירי האנרגיה והמזון, נרשמה עלייה של 0.3% - זוהי העלייה הגדולה ביותר במדד זה מאז אוגוסט 2011 - מול צפי אנליסטים מוקדם לעלייה של 0.2%.
נתוני הנד"לן מאכזבים: בנתוני התחלות הבנייה של בתי מגורים בחודש מאי (הדיווח הוא בחישוב שנתי) נרשמה ירידה של 6.5% לרמה של 1 מיליון יחידות - מול צפי מוקדם ל-1.02 מיליון יחידות. מספר היתרי הבנייה החדשים ירד ב-6.4% לרמה של 991 אלף בשנה, הקצב הנמוך ביותר שנרשם מזה ארבעה חודשים - כשהצפי עמד על 1.07 מיליון היתרים.
15:15 - חברת הטכנולוגיה ניואנס (Nuance), שפיתחה את טכנולוגיות זיהוי הדיבור עבור סירי של אפל, נמצאת במגעים מתקדמים למכירתה. כך דיווח אמש ה"וול סטריט ג'ורנל", שציין בשם את סמסונג כאחת הרוכשות המתעניינות בחברה, לצד קרן השקעות פרטית.
14:40 - חברת האחזות אספן (Aspen Insurance Holdings), שבבעלותה חברות ביטוח בארה"ב ובעולם, הודיעה כי הדירקטוריון דחה את הצעת הרכישה של אנדיוראנס (Endurance Specialty Holdings) - גם היא חברת אחזקות בעלת פעילות ביטוח - בנימוק כי גובה ההצעה אינו משקף את הערך האמיתי של אספן. אנדיוראנס הגישה ב-2 ביוני הצעה לרכישה בגובה של 49.50 דולר פלוס מניות רגילות עבור כל מנייה של אספן. שווי ההצעה הכוללת עמד על 3.2 מיליארד דולר. יו"ר מועצת המנהלים של אספן, גלין ג'ונס (Glyn Jones), אמר כי "אנו בטוחים שאספן יכולה להשיג ערך גבוה יותר לבעלי המניות שלה, עם ההוצאה לפועל של התוכנית האסטרגית, מבלי לקחת את הסיכון המובנה במהלך של מיזוג עם אנדיורנס".
14:00 - שעתיים לפני תחילת הפעילות: החוזים על דאו ג'ונס ועל נאסד"ק עולים ב-0.1%, על מדד S&P 500 נסחרים בסמוך לרמת הבסיס.
13:55 - ג'נרל מוטורס הודיעה אתמול בערב על ריקול נוסף של 3.3 מיליון מכוניות, להחלפת מפתחות ההתנעה. החברה תרשום הפסד של 700 מיליון דולר ברבעון השני בגין המהלך.
מפעל ג'נרל מוטורס צילום: בלומברג
13:45 - חברת קינדרד הלת'קר (Kindred Healthcare - נסחרת בבורסת ניו יורק NYSE) המפעילה בתי חולים לשיקום העלתה את שווי הצעת הרכישה שהגיעה לחברת ג'נטיבה הלת' סרוויסז (Gentiva Health Services - נסחרת בנאסד"ק) המספקת שירותי טיפול רפואי וסיעוד בבתים פרטיים ובבתי חולים. ההצעה הועלתה ממחיר של 14 דולר למניה ל-14.5 דולר למניה. שווי ההצעה החדשה עומד על 573 מיליון דולר.
13:40 - קומפיוג'ןהחלה אתמול בטיפוס מרשים, שנפתח בעלייה של 4.8% בת"א, נימשך אמש בנאסד"ק בעלייה של 11%, ושוב היום בת"א עם עלייה של 6.5%. הזינוק החל לאחר שהחברה דיווחה אתמול על תוצאות חיוביות עבור CGEN-15052 חלבון היכול לבקר את מערכת החיסון ובעל פוטנציאל לשימוש באימונותרפיה של סרטן. החברה גם דיווחה על גילוי, באמצעות חיזוי חישובי, של שני חלבונים המועמדים להיות חלבוני בקרה חדשים ממשפחת ה- B7/CD28 הקשורה לבקרה של מערכת החיסון. משמעות הדבר היא שקומפיוג'ן גילתה עד כה באמצעים חישובים אחד-עשר חלבונים מסוג זה, בתחום שיש בו עניין רפואי ותעשייתי רב.
13:35 - טסלהזינקה אתמול ב-8.8% לאחר דיווח בתקשורת על שיתוף פעולה אפשרי בין החברה לבין יצריות הרכב ניסן וב.מ.וו במהלך להרחבת רשת תחנות ההטענה של מכוניות חשמליות. על פי הדיווח, בכוונת החברה לחשוף כמה מהפטנטים שלה לחברה שתבקש לשתף פעולה בתחום תחנות הטענה.
13:30 - האינפלציה בחזית נתוני המאקרו:
מדד המחירים לצרכן לחודש מאי צפוי לעלות על פי האנליסטים ב-0.2% - לאחר עלייה של 0.3% בחודש אפריל - בעיקר לנוכח עליות במחירי המזון, המכוניות והאנרגיה. צפי האנליסטים למדד הליבה, שאינו כולל את התנועות במחירי המזון והאנרגיה, עומד על עלייה של 0.2%, בדומה לנתוני אפריל. סטפן סטנלי (Stephen Stanley), הכלכלן הראשי ב-Pierpont Securities, אומר כי המתחיכות בעירק עשויה לגרום לעליית מחירים בחודשים הקרובים. "אנו עשויים לראות רצף עלייה כפול של 0.3% במדד, ביוני וביולי, שיביא לקצב אינפלציה שנתי של מעל 2% - לראשונה מאז שנת 2012", אומר סטנלי.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
נתון מאקרו נוסף שיפורסם היום הנו מספר תחילות הבנייה של בתי מגורים בחודש מאי (הדיווח הוא בחישוב שנתי): הצפי עומד על 1.02 מיליון התחלות, מול קצב שנתי של 1.07 מיליון התחלות שנרשמו באפריל.
13:20 - היום תיפתח ועידת השוק החופשי בת היומיים של הפדרל ריזרב, שעם סיומה מחר צפויה מסיבת עיתונאים של היו"ר ג'נט ילן. הצפי הוא כי הבנק יצמצם גם הפעם ב-10 מיליארד דולר את היקף רכישת הניירות החודשיות שלו. העניין הגדול של השוק היה בהערותיה של ילן בעניין הריבית, בציפייה לרמזים לגבי המועד העתידי של העלאת הריבית. ההנחה הרווחת לפיה הריבית תועלה רק במחצית השנייה של 2015 התערערה בחודשיים האחורנים, לנוכח התבטויות סותרות של ילן בעניין.
13:10 - המשקיעים בניו יורק ימשיכו למקד גם היום עניין רב בנפט ובזהב, על רקע אי הוודאות בעיראק. אתמול נבלמה העלייה בנפט, שננעל ביציבות במחיר של 106.9 דולר לחבית. היום כבר משתנה הכיוון כשהחוזה על הנפט נסחר בירידה כ-0.5%. החוזים על המדדים המובילים עולים בשיעור קל של עד 0.1%.
בנין הפדרל ריזרב צילום: בלומברג
