וול סטריט ננעלה בעליות - אך סיימה את השבוע הגרוע ביותר בחודשיים האחרונים
המדדים המובילים עלו ב-0.3% - אך בסיכום שבועי איבדו עד 0.9%; הנפט השלים עלייה שבועית של 4.1% - הגבוהה ביותר השנה - על רקע המתיחות בעיראק; הרגולטורים בארה"ב שוקלים הגשת תביעה נגד סיטי ב-10 מיליארד דולר
לאחר רצף, של שלושה ימי ירידות במדד S&P 500, הבורסות של ניו יורק ננעלו היום בעליות- זאת למרות המתיחות הגוברת בעיראק ונתוני מאקרו מאכזבים שפורסמו מוקדם יותר. המסחר באירופה ננעל הערב בירידות. מדד S&P עלה ב-0.3% - אך סגר את השבוע בירידה של 0.7%; נאסד"ק הוסיף 0.3% לערכו - אך ירד ב-0.3% בשבוע שחלף; ומדד דאו ג'ונס סיים את יום המסחר בעלייה של 0.3% - אך את השבוע בירידה של 0.9%. מדובר בשבוע הגרוע ביותר עבור המדדים בחודשיים האחרונים.
שוק הסחורות מיקד את מרבית העניין, לאחר שאמש טיפס מחיר הנפט ב-2% ל-106.5 דולר לחבית - בעקבות ההשתלטות של אנשי אל-קאעידה על העיר העיראקית הצפונית מוסול, וכן על מתקני נפט דרומית לה, והתקדמות מקבילה של לוחמים כורדים אל העיר כירכוכ ומרבצי הנפט שלה. מגמה זו נמשכה גם היום, כשהנפט התחזק בכ-0.4% ל-106.9 דולר לחבית, הרמה הגבוהה ביותר מאז 18 בספטמבר 2013; הזהב השחור השלים בכך עלייה שבועית של 4.1% - הגבוהה ביותר מאז השבוע שהסתיים ב-6 בדצמבר 2013.
נשיא ארה"ב, ברק אובמה, אמר היום בהכרזה מיוחדת כי יחליט "בימים הקרובים" האם להשתמש בכוח צבאי בכדי לסייע לממשלת עיראק, אך עם זאת שלל שימוש בכוחות קרקע. לדבריו, הנעשה בעיראק מסכן את עמה וממשלתה, ועלול לסכן בהמשך גם אינטרסים אמריקאיים. הוא הזהיר מפני פעולה פזיזה, ואמר שתכנון תקיפות אוויריות מצריך מספר ימים בכדי לוודא שיהיו יעילות.
"זה לא הזמן הנכון להיכנס לשוק במלוא הכוח כרגע, אך ניתן לזהות כמה צעדי רכישה זהירים בכמה מניות נבחרות. גופים מסוימים מוכנים להמר שזוהי הפעם האחרונה שבה נראה ירידה ברמה שמצדיקה נקודת כניסה כדאית. תיקונים אינם באים כשכולם מחפשים אותם. הם מופיעים ברגעים הבלתי צפויים", כתב בסקירה אלאסטייר מק-קייג (Alastair McCaig), אנליסט שווקים ב-IG.
בארות נפט בעיראק צילום: איי אף פי
סוכנות האנרגיה הבינלאומית (The International Energy Agency - IEA) הודיעה היום כי "אספקת הנפט מעיראק אינה נמצאת כרגע בסיכון מיידי", למרות המצב הלא ברור בכל הנוגע לפעילות השדות שבצפון המדינה.
האספקה מעיראק הינה קריטית לתפוקת הנפט העולמית, לנוכח המשך הביקוש הגדל לנפט הצפוי בשנים הבאות. על פי סוכנות האנרגיה הבינ"ל, תחזיות התפוקה לעשור הבא מסתמכות על גידול של כמעט 60% בתפוקת הנפט מעיראק. עם זאת, הסוכנות מציינת שכל עוד העימות בעיראק יישאר בגבולות הקיימים, לא תהיה לו השפעה על התפוקה הצפויה. עיראק חדלה מייצוא נפט משדותיה הצפוניים כבר לפני שלושה חודשים, לנוכח מתקפות חוזרות על צינור הנפט בטורקיה, אך גם לפני כן, עיקר תפוקת הנפט של המדינה, כמו גם קצב הגידול בייצור, מקורו בשדות הנפט שבדרום המדינה.
מאקרו
מדד המחירים ליצרן לחודש מאי ירד בניגוד לציפיות - בשיעור של 0.2%. הצפי עמד על עלייה של 0.1%, מול עלייה של 0.6% בחודש אפריל. מדד זה משמש כאינדיקטור מרכזי לרמת האינפלציה, והוא מתפרסם מדי חודש ימים ספורים לפני נתוני האינפלציה המרכזיים - מדד המחירים לצרכן, הצפוי להתפרסם ביום שלישי
מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש יוני הראה נתון של 81.2 נקודות ביוני. זאת לעומת צפי ל-82.8 ונתון של 81.9 במאי. מדובר בשפל של שלושה חודשים במדד זה.
מניות במרכז
סיטי עומד בפני דרישה צפויה של משרד הפנים בארה"ב לתשלום קנס של 10 מיליארד דולר בגין פעולותיו הלא חוקיות ופגיעה בלקוחות במסגרת המסחר שניהל בניירות רעילים מגובי משכנתאות בתקופה שהובילה למשבר הפיננסי של 2008. כך חושפת היום בלומברג, המסתמכת על מקורות המעורבים בנושא. המגעים עם הבנק החלו לפני כמה חודשים, והופסקו על ידי משרד המשפטים לאחר שהענק הפיננסי הציע לשלם 4 מיליארד דולר בלבד. במשרד המשפטים שוקלים עתה אפשרות להגשת תביעה אזרחית נגד סיטי בדרישה לפיצוי בסכום האמור של 10 מיליארד דולר. ג'יי.פי מורגן, הבנק הגדול ביותר בארה"ב מבחינת נכסים, שילם קנס בסכום שיא של 13 מיליארד דולר בגין האשמות דומות.
מניות חברות התעופה הגדולות נפלו אתמול במסחר בארה"ב וממשיכות למקד עניין גם היום, על רק המתיחות בעיראק ובאופן ספציפי העלייה במחירי הנפט. אמריקן איירליינס נפלה אתמול ב-4.9%, דלתא איבדה 5.4% וקונטיננטל נפלה אתמול ב-5.9%. יצרנית התעופה בואינג - הנמנית על חברות הענק של מדד דאו ג'ונס - נפגעה גם היא, אם כי במידה פחותה יותר, עם ירידה של 1.4%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בחזית חברות האלקטרוניקה תעמוד היום חברת אינטל, שהעלתה אמש לאחר המסחר את תחזית ההכנסות לרבעון השני, על רקע שיפור בשוק מחשבי ה-PC. על פי התחזית המעודכנת יסתכמו המכירות ברבעון הנוכחי ב-13.7 מיליארד דולר (בטווח סטייה של פלוס-מינוס 300 מיליון דולר), מול תחזית מוקדמת להכנסות של 13 מיליארד דולר. "עדכון הצפי מתבסס בעיקרו על ביקוש גובר למחשבי PC במגזר העסקי", נאמר בהודעת החברה. השיפור האמור בשוק ה-PC על פי אינטל, נוגע גם לחברות ענק אחרות בתעשיית המחשבים והאלקטרוניקה, ובראשן מיקרוסופט, והיולט פקרד (HP).
מניות יצרנית המערכות האופטיות לשוק התקשורת פיניסאר (Finisar - FNSR) צנחו אמש לאחר המסחר ב-20%, לאחר שהחברה פרסמה את הדוחות. פיניסאר דיווחה אמנם על גידול מרשים בהכנסות וברווחים ברבעון הפיסקאלי הרביעי, אך לא עמדה בצפי האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-306 מיליון דולר, מול 243.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי זינק ל-28.4 מיליון דולר, או 27 סנט למניה, מול רווח של 3.9 מיליון דולר או 4 סנט למניה ברבעון המקביל. למרות זאת, הרווח המתואם עמד על 36 סנט למניה, מעט מתחת לצפי האנליסטים שעמד על רווח מתואם של 38 סנט למניה. פיניסאר צופה כי ברבעון הנוכחי יסתכמו ההכנסות בטווח שבין 335-320 מיליון דולר והרווח המתואם יעמוד בטווח שבין 34-30 סנט.
קמעונאית האקססוריז אקספרס (Express Inc - EXPR) זינקה אתמול לאחר המסחר ב-22% לאחר שחברת ההשקעות הפרטית סייקמור (Sycamore Partner) הודיעה לרשות ניירות ערך בארה"ב כי היא מעוניינת לרכוש את הקמעונאית. סייקמור רכשה עד כה 9.9% ממניות אקספרס בכוונה להגיע בהמשך לשליטה מלאה בחברה. אקספרס הקימה בתגובה ועדת דירקטוריון מיוחדת על מנת להחליט כיצד להגיב להחלטת סייקמור, ובשלב ראשון הודיעה על מהלך של הנפקת זכויות שעל פי פרשנים מעניק לה זמן לשקול את האלטרנטיבות השונות.
אתר האינטרנט בתחום המסעדות והזמנות טייק אווי אופן טייבל (OpenTable – OPEN) פתח את המסחר בזינוק של מעל 45% לאחר שהביע הסכמה להצעת רכישה מצד פרייסליין (Priceline.) תמורת 2.6 מיליארד דולר. פרייסליין מפעילה אתר תיירות להזמנת בתי מלון, טיסות, חבילות חופשה, השכרת כלי רכב ועוד.
