דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת; המדדים דאו ג'ונס ו-S&P ברמות שיא
דאו ג'ונס ו-S&P עלו בשיעור מזערי, נאסד"ק איבד 0.3%. גרין מאונטיין זינקה ב-8% לאחר שקוקה-קולה הגדילה אחזקתה בה ל-16%
וול סטריט צילום: בלומברג
23:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו במגמה מעורבת. דאו ג'ונס ו-S&P עלו בשיעור מזערי וננעלו ברמות שיא זה היום השלישי והשני ברציפות, בהתאמה; מדד נאסד"ק איבד 0.3%.
22:30 - לפי התאחדות סוכני הנדל"ן בארה"ב, מחירי הבתים עלו ב-8.6% ברבעון הראשון לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
22:00 - במסחר בבורסת הסחורות של ניו יורק עלה מחיר הנפט ב-1.1% ונקבע על רמה של 101.7 דולר לחבית.
21:00 - בבורסת הסחורות של ניו יורק ירד היום מחיר הזהב ב-0.1% וננעל ברמה של 1294.8 דולר לאונקיה.
20:50 - הדולר מתחזק היום בעולם מול רוב המטבעות המרכזיים על רקע דיווח בוול סטריט ג'ורנל כי הבנק המרכזי של גרמניה – הבונדסבנק, יתמוך בתוכנית של הבנק המרכזי של אירופה להזרים כסף לשווקים. לפי הדיווח, הבונדסבנק מוכן לתמוך בתמריצים לשווקים הכוללים ריבית שלילית על הפיקדונות ורכישה מאסיבית של הלוואות בנקאיות. היורו יורד ב-0.5% לרמה של 1.37 דולרים ונסחר ברמות שפל של חודש וחצי. מול הין היפני עולה הדולר ב-0.2% לרמה של 102.2 ין לדולר. במסחר מול הליש"ט מתחזק הדולר ב-0.3%.
20:30 - "החורף הקר עיכב את הצמיחה בכלכלת ארה"ב, אבל לא הוריד את הכלכלה מהפסים" כך לדברי טד ווייסמן (Wieseman) כלכלן במורגן סטנלי. ההתחלה האיטית של השנה, עם התוצר המקומי הגולמי החלש ברבעון הראשון, פירושה שהצמיחה בשנת 2014 לא תגיע לקצב של 3% לו ציפה וויסמן וכלכלנים רבים אחרים. למעשה, הכלכלה עשויה לצמוח בשיעור של פחות מ-2.6% - (כפי שצמחה ב-2013). אבל ווייסמן נשאר אופטימי לגבי הטווח הבינוני. "כבר עכשיו, הנתונים מראים כי הכלכלה התאוששה מהקצב האיטי של חודשי החורף" לכן, ווייסמן צופה צמיחה של 3% במחצית השנייה של השנה. "ההאצה בצמיחה רק התעכבה ברבעון, הכלכלה לא ירדה מהפסים" אמר.
19:30 - המסחר בבורסות המובילות באירופה ננעל ברובו בעליות. פוטסי בלונדון וקאק בפריז עלו ב-0.3%, דאקס הגרמני הוסיף 0.5% ואילו הבורסה במילנו השילה 1.1% מערכה.
18:30 - המסחר בוול סטריט עבר למגמה מעורבת. מניית חברת הקפה גרין מאונטיין(GMCR) מזנקת בכ-10%, לאחר שענקית המשקאות קוקה-קולה(KO) הודיעה כי תגדיל את אחזקתה בחברה ל-16%; בהסכם שנחתם בפברואר, ובמסגרתו רכשה קוקה-קולה 10% ממניות גרין מאונטיין תמורת 1.25 מיליארד דולר - ניתנה לה האופציה להגדיל את האחזקה ל-16%. בהסכם סיכמו השתיים כי גרין מאונטיין שמייצרת מכשיר להכנת קפה ביתי, תייצר גם מכשיר ביתי להכנת משקאות קלים.
17:30 - סיטיקון חברת הבת הפינית של גזית גלוב הודיעה על כוונתה לבצע הנפקות הון של כ-400 מיליון יורו. סיטיקון הודיעה כי בכוונתה לבצע הנפקה פרטית של כ- 77.9 מיליון מניות בתמורה כוללת של כ- 206 מיליון יורו לקרן הפנסיה הקנדית שהנה משקיע אסטרטגי איתו רכשה את הנכס Kista Galleria בשטוקהולם, ב-2012. מיד לאחר השלמת ההנפקה הפרטית צפויה סיטיקון לבצע הנפקת מניות דרך זכויות בהיקף מקסימאלי של כ-200 מיליון יורו נוספים.
16:35 - החולשה במכירות הקמעונאיות שפורסמו לפני כשעה מעיבה על המדדים המובילים שפתחו את המסחר בעליות של עד 0.2% בלבד. מדיוונד ווויקס מובילות את העליות מבין הישראליות.
15:30 - חברות האינטרנט הישראליות במוקד. לומניס עקפה את ציפיות האנליסטים ואף סיפקה תחזית שהיתה מעל הציפיות לרבעון השני, כאשר את הרבעון הראשון סיכמה החברה עם הכנסות של 65.8 מיליון דולר, גידול של 9.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המתואם לרבעון הראשון של 2014 הסתכם ב-2.2 מיליון דולר בהשוואה ל-900 אלף דולר ברבעון המקביל.
וויקס (WIX), יצרנית הפלטפורמה לפיתוח אתרי אינטרנט, העלתה את תחזיותיה עם פרסום תוצאות הרבעון הראשון. את הרבעון הראשון סיכמה החברה עם הכנסות של 28.8 מיליון דולר, עלייה של 86% לעומת 15.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההפסד המתואם הסתכם ב-11.3 מיליון דולר לעומת 4.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההפסד המתואם, מנוכה הפחת וההפחתות והמחיקות (ADJUSTED EBITDA) הסתכם ב-10.7 מיליון דולר לעומת 4.2 מיליון דולר ברבעון המקביל.
מאקרו ארה"ב - אכזבה מהמכירות הקמעונאיות: האמריקאים קנו פחות באפריל בהשוואה למרץ - כך לפי נתונים רשמיים שפורסמו על ידי משרד המסחר בארה"ב. המכירות הקמעונאיות עלו ב-0.1% בלבד בחודש שעבר לעומת עלייה של 1.5% במרץ. תחזיות האנליסטים עמדו על עלייה של 0.5% בקצב המכירות. נתוני הליבה צביעו על קיפאון, לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 0.6%.
האמריקאים קנו פחות בחודש החולף צילום: בלומברג
15:00 - המסחר בבורסות המובילות בניו יורק ייפתח היום (ג') לאחר פרסום נתוני המכירות הקמעונאיות לחודש אפריל. החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.3%. ברקע: עליות שערים במרבית הבורסות המובילות בעולם, למרות פרסום נתוני מאקרו מאכזבים בסין וגרמניה.
14:50 - מאקרו ארה"ב: היום לפני פתיחת המסחר (15:30 שעון ישראל) יפורסמו נתוני המכירות הקמעונאיות לחודש אפריל. הצפי בשוק הינו כי נתוני הליבה (כלומר בנטרול מכירות כלי רכב) יצביעו על גידול של 0.6% בהיקף המכירות, לעומת גידול של 0.7% בחודש שעבר. ברמה הכוללת, הצפי הינו לגידול של 0.5% , לעומת גידול של 1.2% שנרשם בחודש שעבר.
נתוני הליבה נחשבים כמייצגים יותר למדידת המגמה במכירות הקמעונאיות, זאת מאחר ומכירות כלי רכב המהוות כ-20% מהערך הכולל של המכירות הקמעונאיות, הינן בעלות נטייה לתנודתיות גבוהה, מה שעלול לעוות את המגמה הבסיסית.
14:40 - "השווקים נוגעים שוב בנקודה קריטית, מאקרו שלילי עלול להוציא תיקון חדש" כך לדברי אלעד שמש האסטרטג הראשי של Colmex (קולמקס) בית השקעות. "השווקים נוגעים בנקודות קריטיות כאשר מדד S&P 500 מגרד את רמות ה-1900 נקודות ללא טריגר מהותי, ובעיקרו בעקבות הסנטימנט החיובי ומהעדר אלטרנטיבות עדיפות על שוק המניות. נראה כי הסוחרים מגלים סימני היסוס בקשר לפוזיציות הלונג שלהם שכן ניתן לזהות ביקוש גבוהה למכשירי גידור קצרים כ-2% סביב הכסף, כאשר מצד אחד קיים חשש ממהלך מימוש אשר עלול לפרוץ בעקבות טריגר מאקרו כלכלי או גיאופוליטי, ומנגד במקרה של פריצת רמות ההתנגדות אנו עשויים ליהנות ממהלך עליות חדש".
14:30 - המסחר בורסות המובילות באירופה מתנהל כעת ברובו בעליות. על רקע העליות באסיה ואמש בניו יורק, נפתח יום המסחר ביבשת במגמה חיובית, כשר מדד האמון העסקי שפורסם בצהריים בגרמניה אמנם הצביע על אופטימיות, אולם עמד מתחת לצפי האנליסטים, מה שדחף את המדדים מטה. בהמשך נודע כי ענקית התרופות האמריקאית פייזר(PFE) הביעה נכונות לשפר את הצעתה של 106 מיליארד הדולר לרכישת חברת התרופות הבריטית אסטרה זנקה (AZN), עיסקת ענק המשפיעה על המדדים באופן חיובי.
14:20 - המסחר בבורסות המובילות של אסיה ננעל הבוקר ברובו בעליות בהובלת הבורסה של טוקיו. ניקיי קפץ ב-2%, האנג סנג עלה ב-0.4% והבורסה בשנגחאי ננעלה ללא שינוי מהותי. העליות של אמש בניו יורק, ובאופן ספציפי הזינוק של מניות הטכנולוגיה והאינטרנט, דחפו את הבורסות באסיה ובעיקר את מדד ניקיי שחלק ניכר ממניותיו שייך למגזר הטכנולוגי. דאו ג'ונס ננעל אמש בעלייה של 0.7%, S&P 500 עלה ב-1% - בשניהם נרשמה נעילה ברמות שיא; נאסד"ק עלה ב-1.8%. תמיכה נוספת מצא מדד ניקיי בהיחלשות הין לרמה של 101.85 ין לדולר. רצף של נתוני מאכזבים שפורסמו בסין לחצו את שנגחאי מטה, נתוני הייצור התעשייתי, היקף ההשקעות ונתוני המכירות הקמעונאיות, עמדו כולם מתחת לציפיות השוק.
14:10 - פייזר(PFE) רמזה היום כי תסכים לשנות את תנאי הצעת הרכש שהגישה לאסטרה זנקה הבריטית – הצעה שעמדה על 106 מיליארד דולר. זאת לקראת הופעתם של המנכ"לים של שתי החברות בפני ועדה בפרלמנט הבריטי. ההצעה שהוגשה לפני כשבוע וחצי נדחתה על ידי דירקטוריון אסטרה זנקה. מחברת התרופות האמריקאית נמסר כי "דיונים מועילים עשויים להוביל לעסקה שאסטרה זנקה תסכים להמליץ עליה", ושהחברה הבריטית תוכל לעבוד איתה כדי "לעזור להשיג תנאים אופטימאליים". עם זאת, בפייזר הדגישו כי ישמרו על "משמעת בכל הנוגע למחיר".
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
14:00 - גל כהן, מנכ"ל מדיוונד(MDWD) אמר ל"כלכליסט" בראיון שנערך בכנס אופנהיימר לחברות ישראליות בוול סטריט: "אנחנו מאוד מרוצים מתוצאות ההנפקה (שנערכה לפני חודשיים - ע.ס). קיבלנו ביקוש שהיה גבוה פי 12 ממה שרצינו לגייס. זה נותן תוקף לקונספט שלנו כחברה, ועודף הביקוש הזה אפשר לנו להכניס כשותפים גופים מהגדולים והטובים בעולם שמבינים בתעשיית התרופות ושוחים בחומר".
13:50 - למרות קיפאון יחסי בשורת המכירות, אלביט מערכות(ESLT) הצליחה להגדיל את הרווח הנקי ברבעון. דוחות החברה שפורסמו הבוקר מראים כי ההכנסות ברבעון הראשון של השנה עמדו על 682.6 מיליון דולר, עלייה של 0.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי של 51.9 מיליון דולר (7.6% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 51.1 מיליון דולר (7.5% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל. הרווח למניה עמד על 1.22 דולר, זהה לרווח למניה ברבעון הראשון של 2013.
