דיווח שוטף
ת"א ננעלה בעליות בהובלת מניות הבנקים; דמרי קפצה ב-7.5%
מדד ת"א 25 עלה ב-0.7%, ת"א 100 ב-0.9% ומדד הבנקים ב-1%; כיל עלתה ב-1.6% במחזור ענק לאחר עלייה של 1.2% אתמול. יום תנודתי למניית אי.די.בי פתוח - עלתה ב-0.6% במחזור של למעלה מ-17 מיליון שקל
תל בונד 20 תל בוננד 40 תל בונד 60
17:30 - נעילה חיובית בבורסה במחזור מסחר של 1.48 מיליארד שקל. כיל המשיכה את המגמה החיובית של אתמול (עלתה ב-1.2%) וטיפסה ב-1.6% במחזור מסחר של 143 מיליון שקל. דמרי זינקה ב-7.5% אחרי שבעל השליטה מכר מניות.
16:40 - תנועות לא מהותיות בדקות המסחר הראשונות בבורסות של ניו יורק: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים בפתיחה ב-0.1% ונאסד"ק נסחר סביב רמת הבסיס.
16:30 - מידרוג מאשרת מחדש דירוג דיפרנציאלי לאגרות החוב שהנפיקה סקיילקס: דירוג של B3 לסדרות ד' ו-ו' ודירוג Ca לסדרות ז', ח', ט', ו-1 תוך שינוי אופק הדירוג משלילי ליציב. "הדירוג הנוכחי משקף את הערכת מידרוג, כי לא חל שינוי פונדמנטלי באיכות האשראי של החברה, יחסית להערכתנו הקודמות וכי עדיין קיימת אי ודאות באשר ליכולת החברה לשרת באופן מלא את התחייבויותיה בטווח הזמן הבינוני, נוכח נזילות חלשה יחסית ביחס לצורכי שירות החוב 24 חודשים קדימה, גמישות פיננסית מוגבלת ותלות גבוהה במחיר מניית פרטנר, לצורך המשך שירות החוב", נאמר בהודעת מידרוג.
16:15 - מעלות מעניקה לבזק דירוג AA בתחזית יציבה. "תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתינו כי בזק תשמור על הפרופיל הפיננסי הנוכחי, תוך המשך ייצור מזומנים בהיקף גבוה מהפעילות השוטפת, ושמירה על הרווחיות הגבוהה ורמות המינוף הנוכחיות. כמו כן אנו מעריכים כי החברה תשמור על רמת נזילות הולמת במהלך 12 החודשים הקרובים", נאמר בעדכון מעלות.
16:10 - קצת נחת לקבוצת אלקו: החברה שבשליטת גרשון זלקינד מזנקת ב-5.2%, החברה הבת אלקטרהקופצת ב-5%, ועליות נאות נרשמות גם לחברות הבנות אלקטרה צריכהעם פלוס 1.5% ואלקטרה נדל"ן עולה ב-0.3%. עוד מככבת היום בת"א 75 מניית אלרוב נדל"ן שמטפסת ב-5%. החברה האם אלרוב ישראל עולה ב3.3%.
16:00 - מעלות העניקה דירוג ’+BBB‘ באופק יציב להנפקת אג"ח של הכשרת הישוב. היקף ההנפקה יעמוד על עד 75 מיליון שקל ע.נ, באמצעות הנפקת סדרה חדשה ו/או באמצעות הרחבת סדרות אג"ח קיימות. תמורת ההנפקה תשמש בעיקרה למחזור חוב.
15:20 - מניות הבנקים עולות ב-0.9% - שחמשת הבנקים הגדולים נסחרים במגמה חיובית בהובלת פועליםשעולה ב-1.3%. מזרחי טפחותמתחזק ב-1.1%, לאומיב-0.7%, דיסקונטב-0.5% ובינלאומי ב-0.5%.
ביקושים של 400 מיליון שקל בהנפקה של דלתא גליל. מדובר בהנפקה בצורה של הרחבת סדרת אג"ח (סדרה א'), המדורגות A1 עם אופק יציב על ידי מידרוג. את ההנפקה הובילו בין השאר לידר הנפקות וכלל פיננסים חיתום.
14:45 - אלקטרהמובילה את מניות מדד ת"א 100 עם קפיצה של 5.7% מבלי שפרסמה דיווח מהותי.
14:40 - המדדים בת"א מטפסים: ת"א 25 עולה ב-0.7%, ת"א 100 ב-0.9%. מדד ת"א טכנולוגיה מוביל את המדדים הענפיים עם עלייה של 1.7%, בלוטק 50 אחריו עם עלייה של 1.5%. 20 מתוך 25 מניות ת"א 25 ו-67 ממניות ת"א 75 נסחרות בעליות.
13:55 - דמרי רוצה להיכנס ליתר 50. יגאל דמרי, בעל השליטה בחברת דמרי, מכר כ-2% ממניות החברה בכ-10 מיליון שקל לגופים מוסדיים. דמרי ביצע את המהלך במסגרת הערכות החברה לעדכון המדדים שיתבצע בבורסה החל מהשבוע הבא.
13:30 - מחזור מסחר גבוה באמצעו של יום הפעילות - 592 מיליון שקל: מניית פריגומרכזת את המחזור הגבוה בבורסה - 20.5 מיליון שקל. מניית קבוצת דלקשבמקום השני, עם מחזור של 15.5 מיליון שקל, מובילה מגמה של מחזורים גבוהים במיוחד בכל מניות הגז הטבעי: רציו- 9.3 מיליון שקל; אבנר- 7.8 מיליון שקל; דלק קידוחים - 6.1 מיליון שקל; ישראמקו- 10.6 מיליון שקל.
13:15 - האנליסט מייקל קלאר (Michael Klahr) מהסיטי בתגובה לדוחות אלביט מערכות(ראו עדכון מוקדם): "המספרים של הרבעון הראשון חלשים מהצפי אך התנודתיות בתוצאות הרבעוניות של החברה, לצד גידול בצבר ההזמנות מותירים את התחזית שלנו ללא שינוי. אנו צופים גידול של סביב 3.5% בהכנסות ב-2014 וב-2015 ו-EBITDA בשיעור של 8.8% מהמחזור ב-2015". סיטי מותירה את המלצת 'ניטראלי' ואת מחיר היעד של 200 שקל על המניה (נסחרת בשעה זו ב-214.9 שקל).
13:00 - אורי ליכט, מנהל המחקר ואנליסט התקשורת של בית ההשקעות IBI, בסקירה לקראת דוחות פרטנרו סלקום שיפורסמו מחר:
פרטנר: "דוחות פרטנר צפויים להצביע שוב על אותן המגמות שנרשמו ב-2013, תחרות עזה ששוחקת את ההכנסה הממוצעת למשתמש וגוררת מטה את ההכנסות, ומנגד המשך תהליכי התייעלות אגרסיביים מאד. אנו מעריכים שחיקה של 4 שקלים בהכנסה הממוצעת למשתמש ואובדן של כ 10 אלפים מנויים. עם זאת, אי אפשר להתעלם מכך שפרטנר צפויה להציג שיפור ברווח וברווחיות לאורך הדוח כולו בהשוואה לרבעון המקביל. הישג שפרטנר לא הציגה כבר רבעונים רבים".
ליכט מותיר את המלצת קנייה ואת מחיר היעד למניית פרטנר על 37 שקלים.
סלקום: "הפסימיים שבנינו צפויים להתמקד בשחיקה צפויה של 4.5 שקלים בהכנסה הממוצעת למשתמש בהשוואה לרבעון הקודם החלש ובעובדה שהתחרות הפרועה גולשת גם לרבעון השני של השנה. אנחנו בצד האופטימי, להערכתנו התחרות לא תוכל להימשך עוד זמן רב בעוצמות הנוכחיות ואנו מעודדים מהעובדה שהחברה מצליחה להמשיך ולהתייעל. במקביל בטווח הארוך אנו מעריכים כי יאושרו הסכמי שיתוף פעולה פסיביים בין סלקום ופלאפון ושסלקום תמשיך לספק שירותי אירוח לגולן".
ליכט מותיר את המלצת קנייה ואת מחיר היעד למניית סלקום על 56 שקלים.
אורי ליכט
12:30 - אופקומובילה את מדד ת"א 25 עם עלייה של 1.4% לאחר הצלחה של שותפתה TESARO בניסוי שלב 3 שלישי, המקרב את האישור של התרופה, עליה יש לאופקו תמלוגים של מעל ל 10% (ועוד תשלום על אבני דרך).
12:15 - גזית גלובדיווחה כי החברה הבת הפינית סיטיקון תבצע הנפקות הון בהיקף של כ-406 מיליון יורו. ההנפקה תבוצע לצורך הכנסת שותף חדש לחברה, קרן הפנסיה הקנדית CPPIB (קנדיאן פנסיין פלאן אינווסטמנט בורד). סיטקון תקצה ל-CPPIB 15% מהון המניות, תמורת הזרמת 200 מיליון יורו. לאחר השלמת העסקה תפעל סיטיקון לביצוע הנפקת זכויות לכלל בעלי המניות בהיקף דומה. סך הזרמת המזומנים צפוי לעמוד בסופו של יום על כ-400 מיליון יורו.
12:10 - באופנהיימר מורידים את מחיר היעד לאופקו. "חשוב במיוחד יהיה לעקוב אחרי תוצאות הניסוי הקליני במוצר 4Kscore לאבחון סרטן הערמונית, שצפויות להתפרסם בעוד כשבוע. בהתבסס על ניתוח תוצאות הביניים, אנחנו מעריכים כי תוצאות הניסוי יהיו חיוביות למניית החברה. באופן כללי, אנחנו מאמינים כי ציבור המשקיעים מעריך בחסר את מוצר ה-4Kscore וספציפית, את האפשרות שהוא יתרחב מעבר לשוק הראשוני שלו. אנחנו מעדכנים קלות את המודל ומשמרים את המלצתנו Outperform, תוך הורדת מחיר היעד ל-12 דולר מ-13 דולר, בהתאם להערכת שווי נכסי".
11:45 - ביום חמישי במסגרת מסחר הנעילה יזרימו תעודות הסל ביקוש של כ 3 מיליון שקל למניית כלל ביוטכנולוגיה. הביקוש נובע מהתאמת משקל של המניה במדדים בעקבות המרת האופציה של המניה".
11:30 - ועכשיו זוהי פלסאון תעשיתממדד ת"א 75 שמובילה עם המחזור הגבוה בבורסה - 10.2 מיליון שקל, עם עלייה של 1.2%. יום מוזר. החברה עוסקת בייצור מוצרים טכניים מפלסטיק הכוללים אביזרי חיבור לצנרת, כלים סניטריים ומוצרים לענף הלול.
11:10 - מניות הגז מרכזות מחזורים גבוהים, כשבאופן נדיר למדי, ישראמקומרכזת את המחזור הגבוה בבורסה - 7 מיליון שקל, עם עלייה של 0.3%. עוד מניות שמרכזות פעילות רבה - שופרסליורדת ב-0.6% עם מחזור של 5.3 מיליון שקל. מזור רובוטיקהמטפסת ב-3.5% במחזור של 5.8 מיליון שקל.
11:00 - כל האג"ח הממשלתיות נסחרות בשעה זו בירידות: האג"ח הממשלתי השקלי ל-10 שנים נחלש ב-0.3% - התשואה עלתה ל-3.26%.
10:45 - רבעון ראשון חיובי לחן ליכטנשטיין: אדמה (לשעבר מכתשים אגן) דיווחה הבוקר כיסיימה את הרבעון הראשון של שנת 2014 עם הכנסות של 909.7 מיליון דולר - מול 885.4 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2013 - גידול של 2.7%. החברה מייחסת את הגידול, בין השאר, לשיפור בתמהיל המוצרים. זהו הדיווח הרבעוני הראשון של מנכ"ל החברה ליכטנשטיין, שהחליף בתפקיד את ארז ויגודמן - שעבר לשמש כמנכ"ל טבע. אדמה סיכמה את הרבעון עם גידול של כ-9% ברווח הנקי ל-98.7 מיליון דולר (10.9% מהמכירות) - מול רווח של 90.2 מיליון דולר (10.2%) ברבעון הראשון של השנה שעברה.
10:15 - את מדד ת"א 100 מובילה הבוקר בגדול לייבפרסוןשבולטת במיוחד עם קפיצה של 5.5%. המשקיעים עוקבים בתשומת לב אחר מניית אי.די.בי פתוחשעולה ב-1% ומרכזת מחזור גבוה של יותר מ-900 אלף שקל.
10:10 - אפריקה מגוריםדיווחה על הכנסות של 109 מיליון שקל ממכירת דירות ברבעון הראשון, מול הכנסות של 103 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההכנסות הכוללות של החברה ברבעון הראשון הסתכמו ב-112 מיליון שקל, מול 123 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2013. החברה הבת של דניה סיבוס מקבוצת אפריקה ישראל סיימה את הרבעון עם ירידה של 50% ברווח התפעולי ל-12 מיליון שקל, מול 24 מיליון שקל בתקופה המקבילה. בהתאם, הרווח הנקי נחתך ל-9 מיליון שקל, מול 15 מיליון שקל בשנה שעברה.
9:50 - פתיחה בעליות מתונה בבורסת ת"א: מדד ת"א 25 עולה ב-0.3%, ת"א 100 ב-0.3%.
9:40 - אלביט מערכותדיווחה עלגידול של 5% בצבר ההזמנות בהיקף של 6.06 מיליארד דולר בסוף הרבעון הראשון. הכנסות הרבעון הראשון הסתכמו ב-682 מיליון דולר והרווח ב-52 מיליון דולר - בדומה לרבעון המקביל אשתקד.
8:45 - מידרוג הודיעה אתמול בערב על הכנסת דירוג סדרה אג"ח א' שבמחזור, אותה הנפיקה א. דורי בניה לבחינת דירוג (Credit Review) עם השלכות שליליות, זאת בהמשך להודעת החברה מתאמול בדבר הפסד צפוי הנאמד בטווח של 37-27 מיליון שקל. "במהלך השבועות הקרובים מידרוג תבחן את ההשלכות התזרימיות, התפעוליות והמאזניות בגין האמור לעיל, על פרופיל הסיכון של החברה", נאמר בהודעת מידרוג.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
8:00 - במוקד היום בת"א: המשך זרימת דוחות הרבעון הראשון; מניית כילשצפויה לפרסם את דוחותיה מחר ריכזה אמש מחזור ענק של 117 מיליון שקל עם עלייה של 1.2%; מניית אי.די.בי פתוחשחזרה אתמול להיסחר לאחר השלמת הסדר החוב - המנייה ריכזה מחזור גבוה של 42 מיליון שקל וננעלה בשווי של 1.04 מיליארד שקל.
7:30 - בורסת ת"א תיפתח על רקע העליות שנרשמו אמש בניו יורק, ובאופן ספציפי הטיפוס של מניות הטכנולוגיה והאינטרנט. מדד דאו ג'ונס ננעל אמש בעלייה של 0.7%, S&P 500 עלה ב-1% - בשניהם נרשמה נעילה ברמות שיא; נאסד"ק עלה ב-1.8%. הבוקר ביפן רושם ניקיי עלייה של 2%, האנג סנג עולה ב-0.3% ושנגחאי נסחר ביציבות.
בורסת תל אביב צילום: שאול גולן
