מנכ"ל בורדרפרי: "ההנפקה היא אירוע משנה חיים עבורי"

סוף השבוע האחרון היה מוצלח מבחינת החברות הישראליות שביצעו הנפקה בנאסד"ק. בורדרפרי ומדיוונד השלימו הנפקות ראשוניות, כאשר בודרפרי גייסה 80 מיליון דולר לפי שווי של 490 מיליון דולר ומחיר מניה של 16 דולר. מאז כבר נסק מחיר המניה של החברה ל־19.44 דולר, עלייה של 21.5%, ושווי החברה הנוכחי עומד על כ־580 מיליון דולר. קרן פיטנגו היא בעלת המניות (27.4%) הגדולה בבורדרפרי – עם שווי אחזקה של 167 מיליון דולר. אחריה באות קרן אדמס סטריט (18%), קרן דלתא (10.4%) וונצ'ר סטרטג'י (4.9%).

גם האחזקות של בכירי בורדרפרי זיכו אותם בתשואה נאה. המנכ"ל מייקל דה סימון מחזיק ב־3.4% מהמניות בשווי 20 מיליון דולר. היו"ר דניאל ציפורין מחזיק ב־2.2% מהמניות בשווי 13.6 מיליון דולר, סמנכ"ל הכספים אדווין ניומן מחזיק ב־1.3% מהמניות בשווי 7.5 מיליון דולר, וכריס גרין, מנהל האסטרטגיה, מחזיק ב־1.1% מהמניות בשווי 6.5 מיליון דולר.

בראיון ראשון אחרי ההנפקה אומר דה סימון ל"כלכליסט": "ההנפקה לקחה הרבה מהזמן שלי. באופן אישי זה אירוע משנה חיים. מבחינת ניהול החברה זה לא שינה דבר. הדבר היחיד שהשתנה זה שלא הייתי בחברה שבועיים כי הייתי ברוד שואו. אנשים שנמצאים פה מאז 2008 קיבלו מענקים יפים, והם יוכלו לשנות את החיים שלהם כשאפשר יהיה למכור את המניות בתום תקופת הנעילה. הרבה פעמים כשאתה מצטרף לחברה קטנה, אתה מקבל אופציות שאין מה לעשות איתן אחר כך, אז הייתי אומר שזה אחד מהדברים המרגשים עבורי".

מייק דה סימון

איך מרגיש להיות חלק מחברה ציבורית?

"זה מרגיש בדיוק אותו דבר חוץ מזה שהרבה יותר אנשים מסתכלים על מה שאנחנו עושים. בארצות הברית חוקקו לפני כמה שנים חוק שאפשר לחברות בעלות שווי נמוך ממיליארד דולר לנהל את תהליך הגשת התשקיף בסודיות, וזה מאוד עזר לחברות כמו שלנו".

בורדרפרי צמחה בזכות שירות ייחודי שהיא מציעה לאתרי מסחר מקוונים בארה"ב, שמאפשר להם למכור גם למדינות אחרות בשפת המקור שלהן ולחשב בזמן אמת את מחיר המוצרים במטבע הנהוג בכל מדינת יעד.

למה בחרתם להנפיק דווקא עכשיו?

"מוקדם יותר פשוט היינו קטנים מדי. לוקח זמן לבנות חברה כדי שתהיה מוכנה להנפקה. אנחנו גם רוצים להרחיב את העסקים ולהישאר עצמאיים, כך שזה היה הזמן הנכון מבחינת השוק ומבחינת החברה והתפתחות העסקים שלנו".

אתה חושב שיש בועת הנפקות?

"אני לא יודע. הנפקה זה משהו שמתכוננים אליו כשנה, כך שאי אפשר היה לתזמן את השוק. אני חושב שזה עניין מאקרו־כלכלי שקשור לזה שיש יותר כסף בשוק ההון וגם לכך שחלון ההנפקות שהיה סגור בגלל המשבר הכלכלי, נפתח. בנוגע למחיר, יש הרבה חברות שנמצאות בשוק שנסחרות במכפילים מאוד גבוהים. זה לא רק שההנפקות נסגרות גבוה אלא שכל השוק גבוה בגלל הכסף הרב שנכנס אליו".

התחלתם כחברה שעסקה בתרגום שערי מטבע ותראה לאיפה הגעתם.

"בורדרפרי הוקמה ב־1999 על ידי יובל טל והתרכזה בהמרת קטלוגים שונים ממטבע אחד למטבע אחר. השוק האמריקאי שאף למכור מוצרים לשוק העולמי, אז התחלנו לעשות הערכת סיכונים, לוגיסטיקה ודברים נוספים, ובשלב מסוים הלכתי לדירקטוריון ואמרתי לו שיש פה רעיון טוב מאוד, אבל הפלטפורמה צריכה לעשות עוד דברים ואז תהיה לנו הזדמנות גדולה יותר. ב־2007 בנינו את הפלטפורמה למסחר הגלובלי, וב־2011 הזזנו את הפעילות המקורית של המרת המטבעות".

אתה חושב על אקזיט?

"אנחנו הכי טובים כחברה קטנה ועצמאית. זה עוזר לנו עם המכירות. אני חושב שנהיה חברה גדולה בעזרת הכסף שגייסנו. מה יהיה בהמשך? אני לא יודע. חברות רבות נמכרות בסוף, אבל לשלוש עד חמש שנים יש לנו בטוח לאן לגדול. כמובן שהיו לנו שיחות על מכירה בעבר, אבל בסופו של דבר התמקדנו בהנפקה כדי שנוכל להצמיח את החברה ולפנות לכל ההזדמנויות שיש לנו בעולם".

אתם מתכוונים לגייס עוד עובדים אחרי ההנפקה?

"אנחנו מתכוונים להמשיך ולהגדיל את מספר העובדים שלנו בתל אביב, במרכז הפיתוח, וזו אחת הנקודות החשובות שלנו. חצי מצוות הפיתוח שלנו נמצא שם ואנחנו מתכוונים להמשיך ולהשקיע בצמיחה".