דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה בעליות בעקבות דברי ילן; נאסד"ק מחק הירידות ב-2014
יו"ר הפדרל ריזרב הנכנסת אמרה בבית הנבחרים כי "נשקול את עצירת המהלך של צמצום רכישות האג"ח - במקרה של שינוי משמעותי בתחזיות". לדבריה, היא "הופתעה מהחולשה של שני דו"חות התעסוקה האחרונים"
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות שערים: דאו ג'ונס עלה ב-1.2% (העלייה הגבוהה ביותר, במונחים של נקודות, מאז 18 בדצמבר); S&P טיפס ב-1.1%; ונאסד"ק הוסיף 1% לערכו - ומחק בכך את הירידות שרשם מתחילת השנה.
22:50 - ילן סיימה את עדותה הארוכה, וכפי שאחד הפרשנים בארה"ב ציין - היא גילתה "סיבולת יוצאת מהכלל".
22:40 - יו"ר בית הנבחרים, הרפבוליקאי ג'ון בוהנר, יעלה ככל הנראה להצבעה ללא תנאים מוקדמים את ההצעה להעלאת תקרת החוב.
22:30 - S&P מטפס ב-1.2% - אם יסגור ברמה הנוכחית, יהיה זה רצף העליות בן ארבעה ימים הטוב ביותר מאז ספטמבר 2010.
22:15 - במסחר בבורסת הסחורות בניו יורק ירד מחיר הנפט ב-0.11% ל-99.94 דולר לחבית.
מחיר הזהב סגר יום חמישי רצוף של עליות וטיפס ב-1.2% ל-1,289.8 דולר לאונקיה.
21:45 - דאו ג'ונס עולה ב-1.3%, נאסד"ק מוסיף 1.1% לערכו - ועובר בכך לטריטוריה ירוקה ב-2014.
21:30 - מניית סיסקו היא היחידה במדד הדאו ג'ונס שנסחרת בירידות. מחר תפרסם החברה את דו"חותיה.
21:10 - יו"ר הפדרל ריזרב החדשה ג'נט ילן נשאלה בעדותה בבית הנבחרים מה מתכננים הפדרל ריזרב ומשרד האוצר לעשות במקרה שארה"ב תחרוג מתקרת החוב שלה; ילן ענתה כי שני הגופים כבר דנו בעניינים טכניים, והפנתה את השואל למשרד האוצר. מחוקק נוסף ביקש מילן לגנות את המדיניות המוניטרית של יפן - אך היא סירבה לעשות כן.
20:50 - הזהב סוגר יום חמישי רצוף של עליות - טיפס ב-1.2% ל-1,289.8 דולר לאונקיה.
20:40 - רגע אנקדוטלי בעדות ילן שממשיכה גם בשעה זו: חבר בית הנבחרים מטעם המפלגה הדמוקרטית אד פרלמוטר (Ed Perlmutter), אומר בישיבה כי הוא אהב את בן ברננקי, יו"ר הפד האחרון, כי הוא לא היה "יותר מדי מלהיב", והוסיף שנראה כי ילן "צועדת בעקבותיו". על פי הדיווח, ילן קיבלה את הדברים כמחמאה.
20:30 - משרד האוצר האמריקאי מכר היום אג"ח ל-3 שנים ב-30 מיליארד דולר ובריבית 0.715%.
20:00 - הנאסד"ק מחק את ההפסדים של ינואר ועבר לתשואה חיובית מתחילת 2014.
19:30 - טסלהעולה ב-0.3% - כל סגירה חיובית תביא לשיא נעילה חדש. עוד בולטות בשעה זו: בואינגמטפסת ב-1.7%, ג'נרל אלקטריקב-1%, אפלב-1.3%.
19:15 - ציטוטים נבחרים נוספים מהתשובות שהעניקה ג'נט ילן לחברי בית הנבחרים:
"אני מודאגת מאד מאי השוויון הגובר בהכנסות. אני חושבת שזהו אחד הנושאים החשובים שעל הפרק ואחד הטרנדים המטרידים ביותר שהאומה מתמודדת עמם בתקופה זו. כלכלה חזקה תסייע לצמצם את הבעיה אך היא לא תפתור אותה".
"המדיניות המוניטרית עצמאית לחלוטין מול ממשל אובמה, אבל זה הגיוני שאשב מדי שבוע עם שר האוצר ג'ק לו".
"מדיניות רכישות האג"ח של הבק מכוונת לתמיכה בכלכלה - זהו מנדט שהוענק לבנק המרכזי על ידי הקונגרס. העלאת ריבית על ידי הפד תפגע בכלכלה".
"אני מקווה ששוק הדיור ימשיך לתמוך בהתאוששות הכלכלית, אך יש לאחרונה בענף האטה בקצב הגידול".
18:10 - כל 10 ענפי ה-S&P 500 רושמים עליות, ובראשם ענף הטלקום והאנרגיה. ב-28 מתוך 30 החברות במדד דאו ג'ונס נרשמות בשעה זו עליות.
18:00 - עוד מעדותה של ילן בבית הנבחרים: "הופתעתי מהחולשה בשני דוחות התעסוקה האחרונים, אך לא צריך למהר ולקפוץ למסקנות. חשוב לבחון בזהירות את המשמעות של הדברים. אנו נשקול עצירה של מהלך צמצום רכישות האג"ח במקרה של שינוי משמעותי בתחזיות. הידרדרות חמורה וסיכון לדפלציה יגרמו אף להגדלה מחודשת של סכום הרכישות".
17:50 - העליות מתחזקות מעט והמדדים לקראת יום רביעי של עליות.
17:30 - ילן בעדותה בבית הנבחרים: "אנו מנסים להיות עקביים וצפויים ככל שניתן במדיניות".
בואינג מטפסת 17:20 - בחודש דצמבר נפתחו 3.99 מיליון משרות, בהשוואה ל-4.03 מיליון משרות בנובמבר - הצפי עומד על 4.04 מיליון משרות. בהשוואה לדצמבר שנה שעברה מדובר בעלייה של 10%: במגזר הפרטי גידול של 13% ל-3.64 מיליון משרות, וירידה במגזר הציבורי מ-377 אלף משרות בדצמבר 2012 ל-346 אלף משרות בלבד בדצמבר השנה. מול 10.35 מיליון מובטלים בדצמבר, היחס עומד על 2.6 מחפשי עבודה לכל משרה שנפתחת - היחס הנמוך ביותר מאז אוגוסט 2008. בנובמבר עמד היחס על 2.7 מחפשים למשרה נפתחת.
17:10 - ענקית האינטרנט הסינית עלי באבא, שיאהו מחזיקה במעט יותר מ-10% ממניותיה, הודיעה כי שתי חברות בבעלותה המלאה יעלו בקרוב אתרי מסחר מקוון המיועד לשוק האמריקאי. עלי באבא היא מנהלת המסחר המקוון הגדולה בסין, אך עד כה לא הצליחה להיכנס לשוקים מחוץ לסין.
16:55 - על פי דיווח בתקשורת האמריקאית, בית הנבחרים מתכוון לאשר את העלאת תקרת החוב של ארה"ב, על פי בקשת הממשל. תוכנית מוקדמת של הרפובלקנים להתניית ההסכמה בקיצוצים בתקציב הביטחון בוטלה ככל הנראה, והרפובליקנים יאשרו את הבקשה.
16:50 - ג'ים או'סאליבן (O’Sullivan), כלכלן ארה"ב ראשי ב-High Frequency Economics, הנחשב בעיני רבים לכלכלן המנבא הטוב ביותר במדינה - הערכה המגובה בנתונים ובפרסים - אמר היום כי הוא אינו מודאג מהירידות של החודש שעבר. או'סאליבאן דחה את התחזיות להאטה בשוק ואמר כי "אינני מצליח לראות על מה הן מסתמכות". או'סאליבאן צופה לארה"ב קצב צמיחשל 3.3%, מעט מעל תחזיות האנליסטים השונות, שמציבות חציון תחזית של 2.9%, ומול צמיחה של 2.7% ב-2013.
או'סאליבן אמר לפני שעה קלה, בעקבות סקירת ילן, כי "מסמך ילן היה בפועל גרסה מורחבת של הצהרת ועידת השוק החופשי של הפד האחרונה, ללא שום רמזים בנוגע להמשך צמצום הרכישות ושלבי סף של נתוני מאקרו".
16:40 - סודהסטרים מזנקת בשלב הפתיחה ב-5.5%, מבלי שפרסמה הודעה מהותית. החברה תפרסם את דוחותיה השנתיים ביום שני הקרוב, 17 בפברואר.
16:30 - עליות קלות בפתיחת המסחר, ספרינט מזנקת ב-7.3%, טסלה ממשיכה לטפס (ראו בהמשך) עם עלייה של 1.4%.
15:30 - פורסמה הסקירה החצי שנתית של יו"ר הפד ג'נט ילן - סקירה המקדימה את ישיבת השאלות ותשובות בפני ועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים (ראו למטה). "שירתתי בועידת השוק הפתוחה שגיבשה את המדיניות הנוכחית, ואני עומדת במלוא התמיכה מאחורי מדיניות זו", כותבת ילן. ילן מציינת, כמו ברננקי לפניה, שרכישות האג"ח של במסגרת התמיכה בשווקים יצטמצמו ככל שיחול שיפור בכלכלת ארה"ב. "ההתאוששות בשוק העבודה רחוקה מלהסתיים. אני מחוייבת להשגת שני היעדים של מנדט הפד: לסייע לכלכלה לחזור למצב של תעסוקה מלאה, ולהחזיר את האינפלציה לרמה של 2% תוך וידוא שלא תחרוג מרמה זו, כלפי מעלה וכלפי מטה". עוד אומרת ילן כי אי היציבות שאפיינה את השווקים בשבועות האחרונים לא גרמה לפד לשקול מחדש את מדיניותו. "עמדתנו היא שבשלב זה ההתפתחויות האחרונות אינן מציבות סיכון משמעותי לכלכלת ארה"ב", כותבת ילן.
15:10 - לאחר פרסום התוצאות - ספרינט קופצת בטרום מסחר ב-8%.
14:30 - מפעילת הסלולר ספרינט דיווחה כי רשמה ברבעון הרביעי הפסד נקי של 1.04 מיליארד דולר, או 26 סנט למניה. מדובר בצמצום משמעותי של ההפסד, לאחר שבתקופה המקבילה הפסידה החברה 1.32 מיליארד דולר ו-44 סנט למניה. ההכנסות עלו ל-9.14 מיליארד דולר, מול 9.01 מיליארד דולר בתקופה המקבילה. ההפסד התפעולי ירד מ-738 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2012 ל-576 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2013. צפי האנליסטים עמד על הכנסות של 8.98 מיליארד דולר והפסד נקי של 35 סנט. החברה הוסיפה ברבעון 477 אלף מנויים, מכרה 5.6 מיליון סמארטפונים, ורשמה מספר שיא של 53.9 מיליון משתמשים. לשנת 2014 צופה החברה EBITDA שבין 6.5 ל-6.7 מיליארד דולר.
.
14:20 - בניסיון להגביר את חדירתה לשווקים המתפתחים, פייסבוקמשנה לשכנע את המפעילות הסלולאריות בשווקים אלה לחתוך את מחירי הסמארטפונים שהן משווקות. על פי דיווח בפייננשל טיימס, מנכ"ל וודאפון ויטוריו קולאו (Vittorio Colao) סיפר כי מנהלת התפעול של פייסבוק שריל סנדברג (Sheryl Sandberg) ביקשה ממנו לקבוע בחלק מהמדינות תעריף אפסי לתכנים שמספקת החברה באמצעות הסמאטרפונים. קולאו סירב להצעה, שעל פי דבריו היתה "מנוגדת למודל העסקי של וודאפון", אך פייסבוק הגיעה להסכמים ברוח זו עם מפעילות מקבילות. פייסבוק סירבה להגיב לידיעה.
14:15 - הכנסות קומפיוג'ןבשנת 2013 הסתכמו ב3.5 מיליון דולר בהשוואה ל-242 אלף דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות כוללות חלק מתשלום המקדמה של 10 מיליון דולר במסגרת הסכם שת"פ עם Bayer Pharma באוגוסט 2013. הוצאות מחקר ופיתוח הסתכמו בשנה האחרונה ב-12.3 מיליון דולר בהתאמה, בהשוואה ל-9.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה. ההפסד הנקי לשנת 2013 הסתכם ב- 14.1 מיליון דולר או 0.36 דולר למניה, בהשוואה להפסד נקי של 13.6 מיליון דולר או 0.38 דולר למניה בדילול מלא בתקופה המקבילה אשתקד.
14:10 - זרוע הפעילות של קבוצת דלק בארה"ב, דלק US, דיווחה על תוצאות מקדימות לרבעון הרביעי של 2013 ופספסה את התחזיות המוקדמות של האנליסטים. החברה דיווחה כי הרווח הנקי צפוי לעמוד בין 10 - 17 סנט למניה - נמוך מהתחזיות שציפו לרווח נקי של 19 סנט למניה. בדלק US נימקו את התוצאות המאכזבות בהוצאות חד פעמיות של 10 סנט למניה
13:50 - איתוראןמדווחת כי בעקבות פטירתה של ד"ר אורנה אופיר, חברת ועדת הביקורת של החברה, קיבלה החברה הודעה מבורסת נאסד"ק בדבר אי עמידה בדרישה לשלושה חברי דירקטוריון בוועדה. החברה קיבלה ארכה למינוי חבר חדש, ודיווחה שתפעל לביצוע הדרישה מוקדם ככל האפשר.
then the Company must evidence compliance no later than July 14, 2014. 13:35 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בקדם מסחר בעליות: החוזה על דאו ג'ונס ונאסד"ק נסחר בעלייה של 0.4%, של S&P 500 בעלייה של 0.5%.
13:30 - ווטר סטארקנבום (Wouter Sturkenboom), אסטרטג השקעות בראסל (Russell Investment) המנהלת 256 מיליארד דולר, אומר היום כי הוא מופתע מהעליות והשוק החזק של הימים האחרונים. "נראה שהאנשים קיבלו דחיפה מחודשת והפכו לאופטימיים יותר. ג'נט ילן היא זו שכרגע מנהלת את העניינים", אמר סטארקנבום.
13:10 - מניית יצרנית המכונית החשמלית טסלהרשמה אתמול במהלך המסחר שיא של 199.30 דולר, וננעלה בעלייה של 5.4% ובשווי שיא נעילה של 196.56 דולר. טסלה החלה לצנוח בספטמבר לאחר שסדרת מקרים של שריפה במנוע המכונית הפילו את המניה. לאחר חודשיים של ירידות הגיעה המניה ב-26 בנומבר לשפל של 120.5 דולר, ומאז החלה שוב לטפס. לפני חודש דיווחה החברה על מכירה של 6,900 כלי רכב ברבעון השלישי - 20% מעל התחזיות.
13:00 - חברת התוכנה סאפיינסהודיעה היום, כי חברת ביטוח מובילה המספקת שירותים ברחבי צפון אמריקה ופועלת בתחום ביטוחי ה –Preneed, בחרה בפתרון "סאפיינס ALIS" לביטוחי חיים. ההסכם הינו להטמעת שירותי "סאפיינס ALIS" בפעילותה של חברת הביטוח ברחבי צפון אמריקה. מדובר בפרויקט רב-שלבי, שצפוי להוביל להסכם תחזוקה ותמיכה מתמשך, אשר במסגרתו סאפיינס תטמיע את מערכת הפוליסות שלה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
12:50 - המשקיע המיליארדר, קרל אייקן, הפסיק לקדם את המלצתו לענקית הטכנולוגיה, אפל, לבצע רכישה חוזרת של המניות של עצמה. אפל רכשה לאחרונה מניות של עצמה בשווי של 14 מיליארד דולר מתוך תוכנית רחבת שנים לרכישת מניות ב-50 מיליארד דולר. אייקן דרש עד לאחרונה כי בסבב הרכישות הנוכחי תרכוש אפל מניות ב-32 מיליארד דולר. במכתב ששלח אתמול לבעלי המניות אמר אייקן כי "הפעולות האחרונות שבהן נקטה החברה לרכוש חזרה מניות היו הן אופורטוניסטיות ואגרסיביות, ואנחנו תומכים בכך". עוד הוסיף המיליארדר כי אין לו עוד סיבה להמשיך לקדם את "ההצעה הלא מחייבת, בייחוד מכיוון שהחברה כבר קרובה להגשמת יעד הרכישה החוזרת שביקשנו".
12:45 - אלוט תקשורתפרסמה את תוצאותיה לרבעון הרביעי ולשנת 2013, במסגרתן הסתכמו הכנסותיה הרבעוניות ב-27.3 מיליון דולר, לעומת הכנסות של 28.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2012. הרווח הנקי הסתכם ב-3.2 מיליון דולר, לעומת 4.6 מיליון דולר אשתקד.
12:40 - בי קומיווניקישנס שבשליטת שאול אלוביץ', גייסה אתמול 800 מיליון דולר בהנפקת אג"ח ראשונה מסוגה. הגיוס שנעשה מידי משקיעים ישראלים וזרים, הינו הראשון של אגרות חוב שייסחרו ברשימת הרצף המוסדי בבורסה הישראלית, אולם גם משקיעים זרים יוכלו לסחור בה מחו"ל בפלטפורמת OTC (מעבר לדלפק).
12:35 - אופנייהמר מפרסם היום סקירה חיובית על קמהדע, מותיר את המלצת קנייה עם מחיר יעד של 18 דולר למניה. שווי המניה עומד היום לפני המסחר על 16.13 דולר.
12:30 - ועדת השירותים הפיננסים של בית הנבחרים תפרסם היום ב-15:30 את הערותיה של יושבת ראש הפד הנכנסת ג'נט ילן על מדיניות הפד בחצי השנה הקרובה, ובשעה 17:00 תעיד ילן לפני הוועדה בעדות ותענה על שאלות חברי הבית. ביום חמישי תופיע ילן בפני ועדת הבנקאות של הסנאט. על פי התבטאויות של חברי ועדת הפיננסים, מרבית השאלות יתמקדו במהלך של צמצום תוכנית התמריצים והרכישות של הפד, ובשאלה האם הפד שוקל הפסקה זמנית של הצמצום לנוכח נתוני התעסוקה החלשים שהתפרסמו לאחרונה.
"הדבר האחרון שילו תרצה הוא להתבטא באופן שירמוז על שינוי במדיניות. הכהונה שלה החלה לפני עשרה ימים, היא לא תרצה לומר משהו שינענע את הספינה", אמר היום תומאס סימונס (Thomas Simons), כלכלן שוק בג'פריז (Jefferies).
ג'נט ילן יו"ר הפדרל ריזרב צילום: בלומברג
